中信银行股份有限公司2015年年度报告（A股）

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) 合计3,003,86064,7492.162,766,59067,268243 本行 单位:百万元人民币 2015年 2014年 项目 平均 平均 平均余额利息支出成本率平均余额利息支出成本率 公司存款 定期 1,427,53245,206 3.171.29173545223 3.50 活期 973,182 7,429 0.76874.670 小计 2,400,71452,635 2.192,166,40551,748 2.39 个人存款 定期 302,0799,576 3.17354,20013,111 3.70 活期 136.070 489 0.36110,370 420 0.38 小计 438,14910,065 230464,57013,5312 合计 2,838,86362,700 2212,630,97565,279 同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出 报告期内,本集团同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出为36534亿 元,比上年减少12.84亿元,下降340%,主要由于同业及其他金融机构存放及拆 入平均成本率下降123个百分点,抵消平均余额增加2,169.86亿元影响所致 夹出回购款项利息支出 报告期内,本集团卖出回购款项利息支出为561亿元,比上年减少278亿元, 下降33.13%,主要由于卖出回购款项平均成本率下降1.17个百分点所致 同业存单利息支出 报告期内,本集团同业存单利息支出2957亿元,比上年增加23.03亿元,增 长35214%,主要由于本集团当期新发行同业存单所致 已发行存款证利息支出 报告期内,本集团已发行存款证利息支出为121亿元,比上年减少1.15亿元 下降48.73%,主要由于存款证平均余额减少51.32亿元所致 应付债券利息支出

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 30 合计 3,003,860 64,749 2.16 2,766,590 67,268 2.43 本行 单位：百万元人民币 项目 2015年 2014年 平均余额 利息支出 平均 成本率 （%） 平均余额 利息支出 平均 成本率 （%） 公司存款 定期 1,427,532 45,206 3.17 1,291,735 45,223 3.50 活期 973,182 7,429 0.76 874,670 6,525 0.75 小计 2,400,714 52,635 2.19 2,166,405 51,748 2.39 个人存款 定期 302,079 9,576 3.17 354,200 13,111 3.70 活期 136,070 489 0.36 110,370 420 0.38 小计 438,149 10,065 2.30 464,570 13,531 2.91 合计 2,838,863 62,700 2.21 2,630,975 65,279 2.48 同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出 报告期内，本集团同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出为365.34亿 元，比上年减少12.84亿元，下降3.40%，主要由于同业及其他金融机构存放及拆 入平均成本率下降1.23个百分点，抵消平均余额增加2,169.86亿元影响所致。 卖出回购款项利息支出 报告期内，本集团卖出回购款项利息支出为5.61亿元，比上年减少2.78亿元， 下降33.13%，主要由于卖出回购款项平均成本率下降1.17个百分点所致。 同业存单利息支出 报告期内，本集团同业存单利息支出29.57亿元，比上年增加23.03亿元，增 长352.14%，主要由于本集团当期新发行同业存单所致。 已发行存款证利息支出 报告期内，本集团已发行存款证利息支出为1.21亿元，比上年减少1.15亿元， 下降48.73%，主要由于存款证平均余额减少51.32亿元所致。 应付债券利息支出

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) 报告期内,本集团应付债券利息支出5304亿元,比上年增加1578亿元,增 长42.35%,主要由于本集团当期新发行人民币债券所致。 向中央银行借款及其他负债利息支出 报告期内,本集团向中央银行借款及其他负债利息支出1002亿元,比上年 增加645亿元,增长180.67%,主要由于向中央银行借款平均余额增加所致。 非利息净收入 报告期内,本集团实现非利息净收入40701亿元,比上年增加10726亿元, 增长35.78% 单位:百万元人民币 项目2015年2014年 增减颚增幅(%) 手续费及佣金净收入 35,67425,313 10.361 40.93 投资收益 3,127 2.585 542 20.97 汇兑净收益 2.300 827 1473 178.11 公允价值变动损益 (519) (1,580) 其他业务收入 l19 189 (70) (37.04) 非利息净收入合计 02997510,726 35.78 手续费及佣金净收入 报告期内,本集团实现手续费及佣金净收入356.74亿元,比上年增加10361 亿元,增长40.93%。其中,手续费及佣金收入为376.39亿元,比上年增长39.55%, 主要由于银行卡手续费、代理手续费及理财服务手续费等项目增长较快。 单位:百万元人民币 项目 2015年2014年 增减额 增幅(%) 银行卡手续费 13,4198.3585061 60.55 顾问和咨询费 6,972 5.638 ,334 23.66 结算业务手续费 1747 2.213 (4 (21.06) 理财服务手续费 5,808 3.958 1850 代理手续费 1,795 1,916 106.74 托管及其他受托业务 2.228 1.522 佣金 706 46.39 担保手续费 3,131 3.178 (1 其他 623 310 小计 37,639 26.972 10.667 39.55 手续费及佣金支出 (1,965)(1,659) (306) 18.44

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 31 报告期内，本集团应付债券利息支出53.04亿元，比上年增加15.78亿元，增 长42.35%，主要由于本集团当期新发行人民币债券所致。 向中央银行借款及其他负债利息支出 报告期内，本集团向中央银行借款及其他负债利息支出10.02亿元，比上年 增加6.45亿元，增长180.67%，主要由于向中央银行借款平均余额增加所致。 非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入407.01亿元，比上年增加107.26亿元， 增长35.78%。 单位：百万元人民币 项目 2015年 2014年 增减额 增幅（%） 手续费及佣金净收入 35,674 25,313 10,361 40.93 投资收益 3,127 2,585 542 20.97 汇兑净收益 2,300 827 1,473 178.11 公允价值变动损益 (519) 1,061 (1,580) - 其他业务收入 119 189 (70) (37.04) 非利息净收入合计 40,701 29,975 10,726 35.78 手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入356.74亿元，比上年增加103.61 亿元，增长40.93%。其中，手续费及佣金收入为376.39亿元，比上年增长39.55%， 主要由于银行卡手续费、代理手续费及理财服务手续费等项目增长较快。 单位：百万元人民币 项目 2015 年 2014 年 增减额 增幅（%） 银行卡手续费 13,419 8,358 5,061 60.55 顾问和咨询费 6,972 5,638 1,334 23.66 结算业务手续费 1,747 2,213 (466) (21.06) 理财服务手续费 5,808 3,958 1,850 46.74 代理手续费 3,711 1,795 1,916 106.74 托管及其他受托业务 佣金 2,228 1,522 706 46.39 担保手续费 3,131 3,178 (47) (1.48) 其他 623 310 313 100.97 小计 37,639 26,972 10,667 39.55 手续费及佣金支出 (1,965) (1,659) (306) 18.44

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) 手续费及佣金净收入3567425,31310.361 40.93 投资收益 报告期内,本集团投资收益为3127亿元,比上年增加542亿元,主要由于 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产已实现收益增加。 汇兑净收益 报告期内,本集团汇兑净收益为2300亿元,比上年增加1473亿元,主要由 于本期外币结售汇业务交易损益变动所致。 公允价值变动损益 报告期内,本集团公允价值变动损失为5.19亿元,主要由于衍生产品重估价 值变动所致 资产减值损失 报告期内,本集团资产减值损失400.37亿元,比上年增加16364亿元,增长 69.13%。其中,客户贷款及垫款减值损失351.20亿元,比上年增加130.46亿元, 增长59.10%。 单位:百万元人民币 项目 2015年2014年 增减额 增幅(%) 客户贷款及垫款 35,12022,074 13,046 59.10 表外项目 证券投资 (7) 其他 4,959 1602 3.357 209.5: 资产减值损失总额40.0372367316364 69.13 注:包括拆出资金、应收利息、应收款项类投资和其他资产的减值损失。 业务及管理费 报告期内,本集团业务及管理费用40427亿元,比上年增加26.15亿元,增 长692%,其中员工成本和物业及设备支出分别较同期增长58%和1261%。 报告期内,本集团成本收入比为2785%,比上年下降247个百分点 单位:百万元人民币

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 32 手续费及佣金净收入 35,674 25,313 10,361 40.93 投资收益 报告期内，本集团投资收益为31.27亿元，比上年增加5.42亿元，主要由于 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产已实现收益增加。 汇兑净收益 报告期内，本集团汇兑净收益为23.00亿元，比上年增加14.73亿元，主要由 于本期外币结售汇业务交易损益变动所致。 公允价值变动损益 报告期内，本集团公允价值变动损失为5.19亿元，主要由于衍生产品重估价 值变动所致。 资产减值损失 报告期内，本集团资产减值损失400.37亿元，比上年增加163.64亿元，增长 69.13%。其中，客户贷款及垫款减值损失351.20亿元，比上年增加130.46亿元， 增长59.10%。 单位：百万元人民币 项目 2015年 2014年 增减额 增幅（%） 客户贷款及垫款 35,120 22,074 13,046 59.10 表外项目 (95) 4 (99) - 证券投资 53 (7) 60 - 其他（注） 4,959 1,602 3,357 209.55 资产减值损失总额 40,037 23,673 16,364 69.13 注：包括拆出资金、应收利息、应收款项类投资和其他资产的减值损失。 业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费用404.27亿元，比上年增加26.15亿元，增 长6.92%，其中员工成本和物业及设备支出分别较同期增长5.82%和12.61%。 报告期内，本集团成本收入比为27.85%，比上年下降2.47个百分点。 单位：百万元人民币

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) 项目2015年2014年增减额增幅(%) 员工成本 2238721156 1.231 582 物业及设备支出及摊销费8,7637,782 其他 9,277 8.874 403 业务及管理费用合计 40,42737,812 2,615 成本收入比 27.85%30.32% 下降247个百分点 所得税分析 报告期内,本集团所得税费用为13246亿元,比上年增加1.26亿元,增长 0.96%。本集团有效税率为2409%,比上年上升0.05个百分点 三)资产负债项目分析 截至报告期末,本集团资产总额51,22.92亿元,比上年末增长23.76%,主 要是由于本集团贷款及垫款、应收款项类投资增长;负债总额48,026.06亿元, 比上年末增长2405%,主要是由于客户存款、同业及其他金融机构存放款项及 已发行债务凭证增长 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额占比( 余额占比(%) 客户贷款及垫款 2,468,283 48.22,136,32 应收款项类投资 1,112,207 21.7 653.256 15.8 证券基金及权益工具投资0 580.896 113 415.740 10.0 现金及存放中央银行款项 511,189 10.0 13.0 存放同业及拆出资金净值 199,579 162.171 买入返售款项 138,561 135.765 332 其他(2) l11,577 97.065 资产合计 5,122,292 100.04.138815 100.0 客户存款 3,182,775 66.32849.574 同业及其他金融机构存放及 707940 拆入款项 l,117,792 23.3 183 卖出回购款项 71,168 41.609 已发行债务凭证 289,135 6.0133.488 3.4 其他(3) 14l,736 2.9 138.858 负债合计 4,802,606 100.03,871,469 100.0 注:(1)包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持 有至到期投资和长期股权投资 (2)包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、无形资产、投资性房地产 商誉、递延所得税资产以及其他资产等

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 33 项目 2015年 2014年 增减额 增幅（%） 员工成本 22,387 21,156 1,231 5.82 物业及设备支出及摊销费 8,763 7,782 981 12.61 其他 9,277 8,874 403 4.54 业务及管理费用合计 40,427 37,812 2,615 6.92 成本收入比 27.85% 30.32% 下降2.47个百分点 所得税分析 报告期内，本集团所得税费用为132.46亿元，比上年增加1.26亿元，增长 0.96%。本集团有效税率为24.09%，比上年上升0.05个百分点。 （三）资产负债项目分析 截至报告期末，本集团资产总额51,222.92亿元，比上年末增长23.76%，主 要是由于本集团贷款及垫款、应收款项类投资增长；负债总额48,026.06亿元， 比上年末增长24.05%，主要是由于客户存款、同业及其他金融机构存放款项及 已发行债务凭证增长。 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 客户贷款及垫款 2,468,283 48.2 2,136,332 51.7 应收款项类投资 1,112,207 21.7 653,256 15.8 证券基金及权益工具投资(1) 580,896 11.3 415,740 10.0 现金及存放中央银行款项 511,189 10.0 538,486 13.0 存放同业及拆出资金净值 199,579 3.9 162,171 3.9 买入返售款项 138,561 2.7 135,765 3.3 其他(2) 111,577 2.2 97,065 2.3 资产合计 5,122,292 100.0 4,138,815 100.0 客户存款 3,182,775 66.3 2,849,574 73.6 同业及其他金融机构存放及 拆入款项 1,117,792 23.3 707,940 18.3 卖出回购款项 71,168 1.5 41,609 1.1 已发行债务凭证 289,135 6.0 133,488 3.4 其他(3) 141,736 2.9 138,858 3.6 负债合计 4,802,606 100.0 3,871,469 100.0 注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持 有至到期投资和长期股权投资。 （2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、无形资产、投资性房地产、 商誉、递延所得税资产以及其他资产等

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) (3)包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生 金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债、递延所得税负债以 及其他负债等。 贷款业务 截至报告期末,本集团贷款及垫款总额25,28780亿元,比上年末增长1558% 贷款及垫款净额占总资产比重482%,比上年末降低3.5个百分点 本集团 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额占比(%) 余额占比(%) 公司贷款 1,767,422 6991,565,318 71.6 贴现贷款 92,745 3.7 68,043 个人贷款 668,613 26.4 554.547 25.3 客户贷款及垫款总额 2,528,780 100.02,187,908 100.0 客户贷款及垫款减值准备(60,497) (51,576) 客户贷款及垫款净额 2.468283 2.136.332 截至报告期末,本行贷款及垫款总额23645.56亿元,比上年末增长14.59% 本行 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额占比(%) 余额占比(%) 公司贷款 1,627,573 6881465,078 71.0 贴现贷款 87,219 59.888 个人贷款 649,764 27.5 538.512 26.1 客户贷款及垫款总额 2,364556 100.02,063478 100.0 客户贷款及垫款减值准备(59,682) (51,136 客户贷款及垫款净额 2,304874 2.012.342 有关贷款业务风险分析参见本报告第八章“管理层讨论与分析——风险管 应收款项类投资 截至报告期末,本集团应收款项类投资总额11,130.92亿元,比上年末增加

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 34 （3）包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生 金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债、递延所得税负债以 及其他负债等。 贷款业务 截至报告期末，本集团贷款及垫款总额25,287.80亿元，比上年末增长15.58%。 贷款及垫款净额占总资产比重48.2%，比上年末降低3.5个百分点。 本集团 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 公司贷款 1,767,422 69.9 1,565,318 71.6 贴现贷款 92,745 3.7 68,043 3.1 个人贷款 668,613 26.4 554,547 25.3 客户贷款及垫款总额 2,528,780 100.0 2,187,908 100.0 客户贷款及垫款减值准备 (60,497) (51,576) 客户贷款及垫款净额 2,468,283 2,136,332 截至报告期末，本行贷款及垫款总额23,645.56亿元，比上年末增长14.59%。 本行 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 公司贷款 1,627,573 68.8 1,465,078 71.0 贴现贷款 87,219 3.7 59,888 2.9 个人贷款 649,764 27.5 538,512 26.1 客户贷款及垫款总额 2,364,556 100.0 2,063,478 100.0 客户贷款及垫款减值准备 (59,682) (51,136) 客户贷款及垫款净额 2,304,874 2,012,342 有关贷款业务风险分析参见本报告第八章“管理层讨论与分析——风险管 理”。 应收款项类投资 截至报告期末，本集团应收款项类投资总额11,130.92亿元，比上年末增加