广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P31-P35

广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 2)提升产品智能化水平,引进 Masterwood的先进技术并将其吸收进行国产化,实现智能化技术创新,以工段智能化,从而达成整厂智能制造的发展策略。 3)加大信息化管理投入,建立能满足“统一管理、分级实施ˆ的生产信息分析与决策系统,实现集团数据统一管理、信息高度共享和资源合理优化在资本市场方面,公司将充分考虑自身在资金、技术和管理的优势和不足,本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则,在条件成熟时,优先选择与公司主营业务发展相关的资产标的作为收购、兼并的对象,进行对外投资或兼并收购,对产业相关领域进行布局,以此提升公司在产业链中业务、核心技术、研发和知识产权等能力,进一步增强公司防范和抵御财务风险的能力,提高公司的综合竞争能力。 (四)可能面对的风险 (1)国内市场风险公司生产的封边机、裁板锯和数控钻等板式家具机械设备是板式家具企业的主要生产设备,板式家具机械设备行业与板式家具行业有一定的关联性。国内宏观经济、产业政策、房地产调控以及城镇化进程的变动,将会直接影响到下游家具行业市场需求,进而影响到板式家具机械行业。公司2019年境内收入为93,05850万元,占比7098%。如果未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化,将会直接影响对板式家具机械设备的需求,并可能会对公司经营业绩产生不利影响。 (2)国外市场风险公司产品出口意大利、澳大利亚、俄罗斯、乌克兰等欧洲、美洲及东南亚50多个国家和地区,由于上述国家与我国经贸关系稳定,公司通过积极开拓出口市场,使得公司报告期内产品出口规模相对稳定且区域布局较为均衡。公司2019年境外收入为38042.52万元,占比2902%。如果未来公司产品出口市场出现政治动荡或政策变化,而公司无法及早预测并及时作出应对措施,公司产品出口规模和增速将会受到不利影响。 3)行业竞争风险随着全球一体化进程的推进,公司产品既面临国内同行业竞争,又面临国外同行业竞争。目前国内同行业企业数量较多而大多数企业规模较小、主要产品技术整体水平不高,但仍有少数国内企业通过积累或引进技术,在某些产品领域已具备了与公司相当的技术研发能力,公司仍面临着国内同行业企业的激烈竞争压力;同时,公司与德国豪迈集团( HOMAG)、意大利比雅斯集团( BIESSE)和意大利SCM等跨国企业在研发能力、技术水平、资本规模以及品牌影响力等方面尚存较大差距,如果这些跨国企业进一步将相关产品的生产基地转移至中国或其他人力成本较低的国家,将会削弱公司产品销售的性价比优势,增加公司市场竞争压力。 (4)技术研发风险公司为国内板式家具机械设备行业的国家高新技术企业与科技创新型企业,一直重视核心技术的突破和高端产品的开发组建了一支稳定、富有创新力的研究开发团队,2019年研发投入占营业收入比例为3.78%,目前有自动跟踪仿形控制系统等自主研发的核心技术应用于产品,并有数控柔性封边机,高速重型数控裁板锯,高速六面数控钻孔中心,五轴加工中心等项目处于研发状态中,最近三年公司核心技术产品收入占营业收入的比例达到80%以上。报告期内核心技术人员、研发人员保持稳定,具备持续开发新技术的能力。随着经济全球化,国内国际市场逐渐融为一体,技术竟争日趋激烈,公司不仅要保持国内技术优势地位,还需要不断努力追赶世界先进水平。如果公司在发展过程中,出现研发方向偏离市场需求、重大项目研发失败或重要技术研发人员流失等情况,公司产品的技术优势地位将难以持续,进而影响公司产品的市场竞争力。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 chin乡 www.cninfocom.cn

广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 （2）提升产品智能化水平，引进 Masterwood 的先进技术并将其吸收进行国产化，实现智能化技术创新，以工段智能化，从而达成整厂智能制造的发展策略。（3）加大信息化管理投入，建立能满足“统一管理、分级实施”的生产信息分析与决策系统，实现集团数据统一管理、信息高度共享和资源合理优化。在资本市场方面，公司将充分考虑自身在资金、技术和管理的优势和不足，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，在条件成熟时，优先选择与公司主营业务发展相关的资产标的作为收购、兼并的对象，进行对外投资或兼并收购，对产业相关领域进行布局，以此提升公司在产业链中业务、核心技术、研发和知识产权等能力，进一步增强公司防范和抵御财务风险的能力，提高公司的综合竞争能力。（四）可能面对的风险（1）国内市场风险公司生产的封边机、裁板锯和数控钻等板式家具机械设备是板式家具企业的主要生产设备，板式家具机械设备行业与板式家具行业有一定的关联性。国内宏观经济、产业政策、房地产调控以及城镇化进程的变动，将会直接影响到下游家具行业市场需求，进而影响到板式家具机械行业。公司2019年境内收入为93,058.50万元，占比70.98%。如果未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化，将会直接影响对板式家具机械设备的需求，并可能会对公司经营业绩产生不利影响。（2）国外市场风险公司产品出口意大利、澳大利亚、俄罗斯、乌克兰等欧洲、美洲及东南亚50多个国家和地区，由于上述国家与我国经贸关系稳定，公司通过积极开拓出口市场，使得公司报告期内产品出口规模相对稳定且区域布局较为均衡。公司2019年境外收入为38,042.52万元，占比29.02%。如果未来公司产品出口市场出现政治动荡或政策变化，而公司无法及早预测并及时作出应对措施，公司产品出口规模和增速将会受到不利影响。（3）行业竞争风险随着全球一体化进程的推进，公司产品既面临国内同行业竞争，又面临国外同行业竞争。目前国内同行业企业数量较多而大多数企业规模较小、主要产品技术整体水平不高，但仍有少数国内企业通过积累或引进技术，在某些产品领域已具备了与公司相当的技术研发能力，公司仍面临着国内同行业企业的激烈竞争压力；同时，公司与德国豪迈集团（HOMAG）、意大利比雅斯集团（BIESSE）和意大利SCM等跨国企业在研发能力、技术水平、资本规模以及品牌影响力等方面尚存较大差距，如果这些跨国企业进一步将相关产品的生产基地转移至中国或其他人力成本较低的国家，将会削弱公司产品销售的性价比优势，增加公司市场竞争压力。（4）技术研发风险公司为国内板式家具机械设备行业的国家高新技术企业与科技创新型企业，一直重视核心技术的突破和高端产品的开发，组建了一支稳定、富有创新力的研究开发团队， 2019年研发投入占营业收入比例为3.78%，目前有自动跟踪仿形控制系统等自主研发的核心技术应用于产品，并有数控柔性封边机，高速重型数控裁板锯，高速六面数控钻孔中心，五轴加工中心等项目处于研发状态中，最近三年公司核心技术产品收入占营业收入的比例达到80%以上。报告期内核心技术人员、研发人员保持稳定，具备持续开发新技术的能力。随着经济全球化，国内国际市场逐渐融为一体，技术竞争日趋激烈，公司不仅要保持国内技术优势地位，还需要不断努力追赶世界先进水平。如果公司在发展过程中，出现研发方向偏离市场需求、重大项目研发失败或重要技术研发人员流失等情况，公司产品的技术优势地位将难以持续，进而影响公司产品的市场竞争力。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用司的利润分配将严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决,独立董事对此发表独立意见,经监事会审议通过后提交股东大会审议,公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露,并在定期报告中相应披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是是是是是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透不适用公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2017年年度利润分配方案:根据公司2018年5月10日召开的2017年年度股东大会决议,公司以现金分红的方式向股东每 10股派发现金股利240元(含税),合计派发现金股利324725万元 2018年上半年度利润分配方案:根据公司2018年9月12日召开的2018年第三次临时股东大会决议,公司以现金分红的方式向股东每10股派发现金股利300元(含税),合计派发现金股利4.05906万元 2018年年度利润分配方案 ①根据公司2019年5月20日召开的2018年度股东大会决议,公司以现金分红的方式向股东每10股派发现金股利3.00元(含税),合计派发现金股利4,02610万元(回购专用证券账户10781万股不参与利润分配) ②根据公司2018年9月12日召开的2018年第三次临时股东大会决议,2018年度公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为840,000股,支付的总金额为人民币29,190,40954元(不含交易费用)。 2019年年度利润分配预案 ①以本报告披露之日可参与利润分配的股本135,279500股为基数,每10股派发现金股利人民币600元(含税),共计派发现金81,167,70000元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增81,167,700股。本利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变化的,公司将按照未来分配方案实施时股权登记日的总股本为基数按照分配比例不变的原则进行权益分派,相应调整利润分配总额。该预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,拟提交公司2019年年度股东大会审议 ②根据公司2018年9月12日召开的2018年第三次临时股东大会决议,2019年度公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为238,100股,支付的总金额为人民币10,811,328元(不含交易费用) chin乡 www.cninfocom.cn

广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用公司的利润分配将严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在定期报告中相应披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年年度利润分配方案：根据公司2018年5月10日召开的2017年年度股东大会决议，公司以现金分红的方式向股东每 10股派发现金股利2.40元（含税），合计派发现金股利3,247.25万元。 2018年上半年度利润分配方案：根据公司2018年9月12日召开的2018年第三次临时股东大会决议，公司以现金分红的方式向股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利4,059.06万元。 2018年年度利润分配方案： ①根据公司2019年5月20日召开的2018年度股东大会决议，公司以现金分红的方式向股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利4,026.10万元（回购专用证券账户107.81万股不参与利润分配）。 ②根据公司2018年9月12日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议，2018年度公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为840,000股，支付的总金额为人民币29,190,409.54元（不含交易费用）。 2019年年度利润分配预案： ①以本报告披露之日可参与利润分配的股本 135 2 500股为基数，每 10 股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现金 81,167,700.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增81,167,700股。本利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变化的，公司将按照未来分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，相应调整利润分配总额。该预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，拟提交公司2019年年度股东大会审议。 ②根据公司2018年9月12日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议，2019年度公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为238,100股，支付的总金额为人民币10,811,328元（不含交易费用）

广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元现金分红总现金分红金额以其他方式现分红年度合并 (含其他方占合并报表中以其他方式金分红金额占现金分红金额报表中归属于归属于上市公(如回购股合并报表中归现金分红总额式)占合并报分红年度股股东的净秒/司普通股股东份)现金分红属于上市公司(含其他方表中归属于上 (含税)|上市公司普通的净利润的比的金额普通股股东的市公司普通股润股东的净利润净利润的比例的比率 2019年 81,1 2667%10,811,328.00 3.55%691979,0280 30.22% 2018年 80.8515600270.,3849974 29.90%29,190.409.54 1080%110041,96954 017年 32,4724800234480,45726 0.00%32472480.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 135,279,50 现金分红金额(元)(含税) 81,167,700 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 10,811,328 现金分红总额(含其他方式)(元) 91,979,028 可分配利润(元) 833.470.600.09 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100% 比例本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2019年度,公司以集中竞价交易方式回购公司股票238100股,成交金额为人民币10.811328 2019年年度利润分配预案为:以本报告披露之日可参与利润分配的股本135,27,5000股为基数,每10股派发现金股利人民币60元(含税,共计派发现金8160间时以资本公积金向全体股东每10股转增65股,共计转增815730 股。本利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变化的,公司将按照未来分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派,相应调整利润分配总额。本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议 chin乡 www.cninfocom.cn

广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2019 年 81,167,700.00 304,356,137.00 26.67% 10,811,328.00 3.55% 91,979,028.00 30.22% 2018 年 80,851,560.00 270,384,992.74 29.90% 29,190,409.54 10.80% 110,041,969.54 40.70% 2017 年 32,472,480.00 234,480,457.26 13.85% 0.00 0.00% 32,472,480.00 13.85% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 6 每 10 股转增数（股） 6 分配预案的股本基数（股） 135,279,500 现金分红金额（元）（含税） 81,167,700.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 10,811,328.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 91,979,028.00 可分配利润（元） 833,470,600.09 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2019 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股票 238,100 股，成交金额为人民币 10,811,328 元。 2019 年年度利润分配预案为：以本报告披露之日可参与利润分配的股本 135,279,500.00 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金 81,167,700.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 81,167,700 股。本利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变化的，公司将按照未来分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，相应调整利润分配总额。本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议