广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文

广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 报告期内累计变更累计变更 金总额金总船的募集资集资金总集资金总/续必/募集资金/置两年 募集年份募集方式/集资本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的募/尚未使/尚未使用 总额用募集资用募集资 金总额额 额比例总额//以上募集 资金金额 募集资金 1016年公开发行 034696155308323168412,9748712,9748742.76% 0已全部使 股票 用完毕 合计 3469615530.8832316.8412,9748712,974874.76% 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金总额为33269万元,支付3380万元发行费用后,募集资金净额为303496万元,加 上银行理财产品收益74827万元和专户存款利息收入扣除银行手续费的净额2903万元,可使用募集资金为32324 万元,截至2019年12月31日止,公司投入募集资金投资项目金额为3231684万元,结余金额742万元转入公司自有资 金结算账户,用于永久性补充流动资金。首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变 承诺投到5总/本报多线至期至期函本告明 项目可 承诺投资项目和超募|更项日/集资金调整后投 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向 投入金额 总额( 变更) 金额2)(3=用状态日 益计效益生重大变 期 化 承诺投资项目 高端数控家具制造装 产业化建设项目 15,050740312,407137,400311000 8618.35是 高端数控家具制造装 各备产业化配套建设项|是 53251,8624641631,862.4610000% 不适用否 补充营运资金 10,00010000280410.00010000 不适用否 购中车集团四川丹 2019年 齿零部件有限公司项 12,97487|13054.08130540810061%12月24 不适用否 承诺投资项目小计 3037532,237631530882,31684 861835 超募资金投向 chin乡 www.cninfocom.cn

广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 公开发行 股票 30,346.96 15,530.88 32,316.84 12,974.87 12,974.87 42.76% 0 募集资金 已全部使 用完毕 0 合计 -- 30,346.96 15,530.88 32,316.84 12,974.87 12,974.87 42.76% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金总额为 33,726.96 万元，支付 3,380 万元发行费用后，募集资金净额为 30,346.96 万元，加 上银行理财产品收益 1,748.27 万元和专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 229.03 万元，可使用募集资金为 32,324.26 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司投入募集资金投资项目金额为 32,316.84 万元，结余金额 7.42 万元转入公司自有资 金结算账户，用于永久性补充流动资金。首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高端数控家具制造装 备产业化建设项目 是 15,050 7,400.31 2,407.13 7,400.31 100.00% 8,618.35 是 否 高端数控家具制造装 备产业化配套建设项 目 是 5,325 1,862.46 41.63 1,862.46 100.00% 不适用 否 补充营运资金 否 10,000 10,000 28.04 10,000 100.00% 不适用 否 收购中车集团四川丹 齿零部件有限公司项 目 12,974.87 13,054.08 13,054.08 100.61% 2019 年 12 月 24 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 30,375 32,237.63 15,530.88 32,316.84 -- -- 8,618.35 -- -- 超募资金投向 无

广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 超募资金投向小计 3037532,237631530.8832316.84 8.618.3 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因不适用 分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 在本次公开发行股票募集资金到位之前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先 投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所(特殊普通合 募集资金投资项目先作)出具的信会报字12017第ZA10131号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验 期投入及置换情况证 2017年2月23日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金49393万 元,上述募集资金置换已于2017年3月27日完成 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因募投项目全部实施完毕后,专户银行存款结息742万元,已全部永久补充流动资金 尚未使用的募集资金 不适用 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后的项对应的原承变更后项目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变更后的项 chin乡 www.cninfocom.cn

广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 30,375 32,237.63 15,530.88 32,316.84 -- -- 8,618.35 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先 投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合 作）出具的信会报字[2017]第 ZA10131 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验 证。 2017 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 4,963.93 万 元，上述募集资金置换已于 2017 年 3 月 27 日完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募投项目全部实施完毕后，专户银行存款结息 7.42 万元，已全部永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 对应的原承 变更后项目 本报告期实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 变更后的项

广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 目 诺项目|拟投入募集际投入金额际累计投入资进度定可使用状现的效益计效益目可行性是 资金总额 金额(2)(3=(2)(1)态日期 否发生重大 (1) 变化 高端数控 具制造装 收购中车集|产业化建设 团四川丹齿项目、高端 2019年12 0不适用否 零部件有限数控家具制 12,974.8713.05408130540810061% 月24日 公司项目造装备产业 化配套建设 项目 合计 12,9748713,0540813.05408 (一)变更募集资金投资项目的原因 原募投项目的投入有效提升了公司的核心产品生产能力。公司利用募集资金投入高端 数控家具制造装备产业化建设项目及配套建设项目,有效提升了公司核心产品如封边 机、裁板锯、多排钻及自动化生产线等产品的产能和产量,公司收入规模迅速扩大 经营业绩稳步提升。 随着公司产品竞争力增强和下游市场需求的持续旺盛,公司有限的生产场地仅能着重 于提升整机的总装生产能力,而对于生产关键零部件的机加工设备投入相对较小 外,近几年定制家居市场快速发展,公司下游市场的设备需求变化较大。为适应市场 需求、完善构建公司数控产品精密传动核心零部件产业链,公司拟采用收购方式迅速 提升核心零部件供应能力,拟将原部分募集资金用于收购中车集团四川丹齿零部件有 限公司股权 (二)变更募集资金投资项目履行的程序及信息披露情况 2019年11月22日,公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件 变更原因、决策程序及信息披露情况有限公司100%权的议案》。同日,独立董事发表独立意见,认为本次变更部分募集 分具体项目) 金投向履行了必要的审批程序,符合《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形,一致同意公司变更部分募集资金投向用于收购股权事项。 同日,保荐机构英大证券发表核查意见,认为本次变更部分募集资金投向事项的决策 程序符合相关相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东合法利益的 情况,对本次变更部分募集资金投向用于收购股权事项无异议。 2019年12月9日,公司召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的议案》,同意 将尚未使用的全部募集资金(截至2019年10月31日余额为12,97487万元)用于竞 拍收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权及代偿其部分债务,募集资金不 足部分由公司以自有资金补足,原募集资金投资项目“高端数控家具制造装备产业化 建设项目”、“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”不再继续投入 经竞拍,公司以挂牌底价10,00万元成功竞得中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权,与转让方中国化工装备有限公司签署了《产权交易合同》,并收到了北京 产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》。2019年12月24日,中车集团四川丹 齿零部件有限公司办理完成了本次交易相关的工商变更登记手续,并领取了换发后的 chin乡 www.cninfocom.cn

广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 目 诺项目 拟投入募集 资金总额 (1) 际投入金额 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 现的效益 计效益 目可行性是 否发生重大 变化 收购中车集 团四川丹齿 零部件有限 公司项目 高端数控家 具制造装备 产业化建设 项目、高端 数控家具制 造装备产业 化配套建设 项目 12,974.87 13,054.08 13,054.08 100.61% 2019 年 12 月 24 日 0 不适用 否 合计 -- 12,974.87 13,054.08 13,054.08 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) (一)变更募集资金投资项目的原因 原募投项目的投入有效提升了公司的核心产品生产能力。公司利用募集资金投入高端 数控家具制造装备产业化建设项目及配套建设项目，有效提升了公司核心产品如封边 机、裁板锯、多排钻及自动化生产线等产品的产能和产量，公司收入规模迅速扩大， 经营业绩稳步提升。 随着公司产品竞争力增强和下游市场需求的持续旺盛，公司有限的生产场地仅能着重 于提升整机的总装生产能力，而对于生产关键零部件的机加工设备投入相对较小。此 外，近几年定制家居市场快速发展，公司下游市场的设备需求变化较大。为适应市场 需求、完善构建公司数控产品精密传动核心零部件产业链，公司拟采用收购方式迅速 提升核心零部件供应能力，拟将原部分募集资金用于收购中车集团四川丹齿零部件有 限公司股权。 (二)变更募集资金投资项目履行的程序及信息披露情况 2019 年 11 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件 有限公司 100%股权的议案》。同日，独立董事发表独立意见，认为本次变更部分募集 资金投向履行了必要的审批程序，符合《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形，一致同意公司变更部分募集资金投向用于收购股权事项。 同日，保荐机构英大证券发表核查意见，认为本次变更部分募集资金投向事项的决策 程序符合相关相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东合法利益的 情况，对本次变更部分募集资金投向用于收购股权事项无异议。 2019 年 12 月 9 日，公司召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权的议案》，同意 将尚未使用的全部募集资金（截至 2019 年 10 月 31 日余额为 12,974.87 万元）用于竞 拍收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权及代偿其部分债务，募集资金不 足部分由公司以自有资金补足，原募集资金投资项目“高端数控家具制造装备产业化 建设项目”、“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”不再继续投入。 经竞拍，公司以挂牌底价 10,700 万元成功竞得中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权，与转让方中国化工装备有限公司签署了《产权交易合同》，并收到了北京 产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》。2019 年 12 月 24 日，中车集团四川丹 齿零部件有限公司办理完成了本次交易相关的工商变更登记手续，并领取了换发后的

广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 营业执照。公司收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权及代偿其部分债务 共需支付19,590.10万元。本报告期内,公司实际使用募集资金人民币1305408万 用于投入变更后募集资金投资项目“收购中车集团四川丹齿零部件有限公司项目” 详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》 本次变更募集资金投资项目的信息披露情况详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2019年11月23日刊登的《第三届董事会第十六次会议决议的 公告》(公告编号:2019080)、《第三届监事会第十一次会议决议的公告》(公告编号 2019081)、《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2019083)、《关于公司第三届董事会第十六次会议相 关事项的独立意见》、《英大证券有限责任公司关于广州型亚数控机械股份有限公司变 更部分募集资金投资项目的核查意见》:2019年12月10日刊登的《2019年第四次临 时股东大会决议公告》(公告编号:201908:2019年12月25日刊登的《关于变更 部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的进展公 告》(公告编号:2019093) 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 木材加工机 械及其零部 成都弘林机 件、电气自500012,36652964849923812368,5: 子公司 八 9,534,849.279,326,53599 化控制设 备的生产 chin乡 www.cninfocom.cn

广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 营业执照。公司收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权及代偿其部分债务 共需支付 19,590.10 万元。本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 13,054.08 万元 用于投入变更后募集资金投资项目“收购中车集团四川丹齿零部件有限公司项目”， 详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 本次变更募集资金投资项目的信息披露情况详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2019 年 11 月 23 日刊登的《第三届董事会第十六次会议决议的 公告》（公告编号：2019-080）、《第三届监事会第十一次会议决议的公告》（公告编号： 2019-081）、《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-083）、《关于公司第三届董事会第十六次会议相 关事项的独立意见》、《英大证券有限责任公司关于广州弘亚数控机械股份有限公司变 更部分募集资金投资项目的核查意见》；2019 年 12 月 10 日刊登的《2019 年第四次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2019-088）；2019 年 12 月 25 日刊登的《关于变更 部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司 100%股权的进展公 告》（公告编号：2019-093）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都弘林机 械有限公司 子公司 木材加工机 械及其零部 件、电气自 动化控制设 备的生产、 销售。 50,000,000.0 0 112,366,529. 54 64,849,923.8 7 122,368,558. 19 9,534,849.27 9,326,535.99

广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 MASTERW 163,247,78954782,8224159,104,967-9,5964582-8210,694.1 子公司 11,588,250.0 OOD SPA 销售。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 主要布局高端智能家具生产装备创新及 广州玛斯特智能装备有限公司 产业化建设项目 主要为了收购 MASTERWOOD少数股东 MUTI 3 S.R.L 收购 权益,其持有 MASTERWOOD SPA 要布局高精密家具机械零部件自动化 广州亚冠精密制造有限公司 现金收购,报告期内被公司吸收合并 生产建设项目 四川丹齿精工科技有限公司 现金收购 主要完善构建公司数控产品精密传动核 心零部件产业链 报告期内被子公司 MASTERWOOD TECNOS GA.-SRL SPA吸收合并 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和发展趋势 本部分内容详见本年报“第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务4、行业发展趋势 (二)公司发展战略 公司的发展战略定位是成为“国内领先、国际一流的家具制造装备供应商”,以自动封边机、加工中心、数控钻、数控裁 板锯、等家具制造装备产品为基础核心业务,立足于自主创新并结合市场需求,应用新的数控技术和信息技术,持续开发新 产品和完善现有产品,使产品性能和品质向国际先进水平看齐,为客户提供定制化的板式家具智能制造解决方案。为提升中 国家具制造产业的装备水平、生产效率和产品品质作出贡献 (三)经营计划 公司通过多年的技术创新和市场开拓,技术制造经验和品牌服务能力已居于国内领先水平,公司将加强新产品研发,不 断积累技术经验,持续创新,加大新产品开发与推广力度,提高现场生产管理水平,大力发展技术含量高、附加值较高的数 控产品;同时以市场为导向,以客户需求为焦点,结合公司的自身优势,提高公司产品的市场占有率。针对研发相关的新产 品,强化预先研究,及早洞察和把握市场发展趋势及时调整产品结构,从而进一步增强公司持续发展能力。为公司未来发展 奠定储备技术优势和经验基础。 公司在未来的两到三年主要经营目标是 (1)提升零部件配套自制生产能力,一方面,通过投资新建项目生产高精密家具机械零部件,有效改变公司目前过度 依赖外协加工的经营模式。另一方面,通过并购快速实现产业链条向上延伸,借助丹齿精工在精密传动件领域自主研发及生 产能力,实现部分精密传动件进口替代 chin乡 www.cninfocom.cn

广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 MASTERW OOD S.P.A. 子公司 家具机械研 发、生产、 销售。 11,588,250.0 0 163,247,789. 86 54,782,822.4 0 159,104,967. 48 -9,596,458.2 7 -8,210,694.1 0 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州玛斯特智能装备有限公司 设立 主要布局高端智能家具生产装备创新及 产业化建设项目。 MUTI 3 S.R.L. 现金收购 主要为了收购MASTERWOOD少数股东 权益，其持有 MASTERWOOD S.P.A. 16.5%股权。 广州亚冠精密制造有限公司 现金收购，报告期内被公司吸收合并 主要布局高精密家具机械零部件自动化 生产建设项目。 四川丹齿精工科技有限公司 现金收购 主要完善构建公司数控产品精密传动核 心零部件产业链。 TECNOS G.A. -S.R.L. 报告期内被子公司 MASTERWOOD S.P.A.吸收合并 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 本部分内容详见本年报“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 4、行业发展趋势”。 （二）公司发展战略 公司的发展战略定位是成为“国内领先、国际一流的家具制造装备供应商”，以自动封边机、加工中心、数控钻、数控裁 板锯、等家具制造装备产品为基础核心业务，立足于自主创新并结合市场需求，应用新的数控技术和信息技术，持续开发新 产品和完善现有产品，使产品性能和品质向国际先进水平看齐，为客户提供定制化的板式家具智能制造解决方案。为提升中 国家具制造产业的装备水平、生产效率和产品品质作出贡献。 （三）经营计划 公司通过多年的技术创新和市场开拓，技术制造经验和品牌服务能力已居于国内领先水平，公司将加强新产品研发，不 断积累技术经验，持续创新，加大新产品开发与推广力度，提高现场生产管理水平，大力发展技术含量高、附加值较高的数 控产品；同时以市场为导向，以客户需求为焦点，结合公司的自身优势，提高公司产品的市场占有率。针对研发相关的新产 品，强化预先研究，及早洞察和把握市场发展趋势及时调整产品结构，从而进一步增强公司持续发展能力。为公司未来发展 奠定储备技术优势和经验基础。 公司在未来的两到三年主要经营目标是： （1）提升零部件配套自制生产能力，一方面，通过投资新建项目生产高精密家具机械零部件，有效改变公司目前过度 依赖外协加工的经营模式。另一方面，通过并购快速实现产业链条向上延伸，借助丹齿精工在精密传动件领域自主研发及生 产能力，实现部分精密传动件进口替代