广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 研发费用 49,596,254 34.121975.64 4535%本期新产品研发投入增加所致 4、研发投入 √适用口不适用 公司一直非常重视新产品、新技术的研发,以市场为导向,持续推进技术升级,大力提升公司技术研发能力和自主创新 能力,提高产品附加值,以不断增强公司的市场竟争力 公司研发投入情况 019年 2018年 变动比例 发人员数量(人) 16.58% 发人员数量占比 8.20% 20.28% 发投入金额(元) 49.596,254.9 45,985,28825 785% 研发投入占营业收入比例 3.85% 研发投入资本化的金额(元) 2,213,18455 2.654483.42 1662 本化研发投入占研发投入 5.77% 131% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 项目 2019年 2018年 同比增减 营活动现金流入小计 1,495,782,57848 1,341,897,65157 1147% 营活动现金流出小计 1,143,643,156.00 1,041,845481.39 经营活动产生的现金流量净 352,139,42248 300,052,170.18 17.36% 投资活动现金流入小计 951,718,37669 810,155,861.55 17.47% 投资活动现金流出小计 1,332,143,092.75 971993.426.42 投资活动产生的现金流量净 380424,71606 161.837564871 135.10% 活动现金流入小计 132,881,18525 23,799,142.4 45834% 筹资活动现金流出小计 65,746.851.58 115,269,669.55 -42.96% 筹资活动产生的现金流量净 67,134,333.67 91,470,527.06 现金及现金等价物净增加额 41.892093601 45638,765.83 -8.219 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 研发费用 49,596,254.99 34,121,975.64 45.35% 本期新产品研发投入增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新 能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 218 187 16.58% 研发人员数量占比 18.20% 20.28% -2.08% 研发投入金额（元） 49,596,254.99 45,985,288.25 7.85% 研发投入占营业收入比例 3.78% 3.85% -0.07% 研发投入资本化的金额（元） 2,213,184.55 2,654,483.42 -16.62% 资本化研发投入占研发投入 的比例 4.46% 5.77% -1.31% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,495,782,578.48 1,341,897,651.57 11.47% 经营活动现金流出小计 1,143,643,156.00 1,041,845,481.39 9.77% 经营活动产生的现金流量净 额 352,139,422.48 300,052,170.18 17.36% 投资活动现金流入小计 951,718,376.69 810,155,861.55 17.47% 投资活动现金流出小计 1,332,143,092.75 971,993,426.42 37.05% 投资活动产生的现金流量净 额 -380,424,716.06 -161,837,564.87 135.10% 筹资活动现金流入小计 132,881,185.25 23,799,142.49 458.34% 筹资活动现金流出小计 65,746,851.58 115,269,669.55 -42.96% 筹资活动产生的现金流量净 额 67,134,333.67 -91,470,527.06 -173.39% 现金及现金等价物净增加额 41,892,093.60 45,638,765.83 -8.21%
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 报告期内,经营活动现金流入小计同比增长1147%,主要是本期销售增长。 报告期内,经营活动现金流出小计同比增长9.77%,主要是本期经营规模扩大,与营业收入增长匹配。 报告期内,投资活动现金流入小计同比增长1747%%,主要是本期赎回到期理财较多 报告期内,投资活动现金流出小计同比增长3705%,主要是本报告期支付亚冠精密、丹齿精工和 MASTERWOOD股权 转让款所致 报告期内,筹资活动现金流入小计同比增长458.34%,主要是本期取得部分短期流动资金贷款及员工持股计划收到认购 报告期内,筹资活动现金流出小计同比下降4296%,主要是公司支付2018年现金分红较多及回购股份所致。 报告期内,现金及现金等价物净增加额同比下降821%,主要是本期支付股权转让款,投资活动现金流出较多 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 35,08261.65 976%主要是理财产品投资收益是 主要是信托产品公允价值变 公允价值变动损益 动收益 资产减值 20,285,19648 564%主要是计提商誉减值 营业外收入 520,97790 014%主要是应收款项逾期利息否 营业外支出 47,97989 026%主要是固定资产处置损失否 其他收益 20,607,94877 573%主要是取得政府奖补资金否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 019年初 占总资产比 重大变动说明 金额 金额占总资产比比重增减 例 156.548481.2 货币资金 790%109820,86106 7.37%0.53%无重大变动 应收账款 5755369808 291%35,743,735.54240%0.51%本期合并丹齿精工所致 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动现金流入小计同比增长11.47%，主要是本期销售增长。 报告期内，经营活动现金流出小计同比增长9.77%，主要是本期经营规模扩大，与营业收入增长匹配。 报告期内，投资活动现金流入小计同比增长17.47%%，主要是本期赎回到期理财较多。 报告期内，投资活动现金流出小计同比增长37.05%，主要是本报告期支付亚冠精密、丹齿精工和MASTERWOOD股权 转让款所致。 报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长458.34%，主要是本期取得部分短期流动资金贷款及员工持股计划收到认购 款。 报告期内，筹资活动现金流出小计同比下降42.96%，主要是公司支付2018年现金分红较多及回购股份所致。 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降8.21%，主要是本期支付股权转让款，投资活动现金流出较多。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 35,088,261.65 9.76% 主要是理财产品投资收益 是 公允价值变动损益 13,880,000.00 3.86% 主要是信托产品公允价值变 动收益 否 资产减值 -20,285,196.48 -5.64% 主要是计提商誉减值 否 营业外收入 520,977.90 0.14% 主要是应收款项逾期利息 否 营业外支出 947,979.89 0.26% 主要是固定资产处置损失 否 其他收益 20,607,948.77 5.73% 主要是取得政府奖补资金 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 156,548,481.2 3 7.90% 109,820,861.06 7.37% 0.53% 无重大变动。 应收账款 57,553,698.08 2.91% 35,743,735.54 2.40% 0.51% 本期合并丹齿精工所致
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 246.603,304.2 存货 1245%179944:87481 12.08%0.37%本期合并丹齿精工所致 116,983,311.8 投资性房地产 591%43,318.20534 291%3.00%本期增加部分出租房产所致 长期股权投资32.470885 1.64%3,294,58449 022%1.42%本期参股普瑞特机械所致 416,256,0850 固定资产 2102%140341398919429%1160%本期合并亚冠精密和丹齿精工所致 在建工程 22624.89460 114%21,717,99425 1.46%-0.32%无重大变动。 123,173,3836 短期借款 6.22% 622%要是增加部分银行短期借款。 长期借款 17256,54202 0.87%20006529 134%-0.47%无重大变动 514,000,0000 交易性金融资产 2595%730,966,136.06 4907%-23.12%本期理财金额减少 其他非流动金融|125,74466 635%1,550,951.59 625%本期增加信托产品投资 产 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益的 项目 期初数/本期公允价 值变动损益累计公允价/本期计提的本期购买金本期出售金 其他变动期末数 成值 额 额 值变动 金融资产 1交易性金时 资产(不含衍 21360000033.2167 51400000 245.03144 生金融资产 4其他权益工 110,320,000.0 -6284o125,466 具投资 1,55951.5913,8800 金融资产小|732,517,0876 13,880,000.0 24632001N038460/5397146 上述合计732,5170876 2,246,3200002353,211,167 13.880.000.0 2381464/74466 金融负债 其他变动的内容 其他变动为汇率变动产生的影响 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 存货 246,603,304.2 3 12.45% 179,944,874.81 12.08% 0.37% 本期合并丹齿精工所致。 投资性房地产 116,983,311.8 4 5.91% 43,318,205.34 2.91% 3.00% 本期增加部分出租房产所致。 长期股权投资 32,448,708.85 1.64% 3,294,584.49 0.22% 1.42% 本期参股普瑞特机械所致。 固定资产 416,256,085.0 8 21.02% 140,341,398.91 9.42% 11.60% 本期合并亚冠精密和丹齿精工所致。 在建工程 22,624,894.60 1.14% 21,717,994.25 1.46% -0.32% 无重大变动。 短期借款 123,173,383.6 2 6.22% 6.22% 主要是增加部分银行短期借款。 长期借款 17,256,542.02 0.87% 20,000,476.29 1.34% -0.47% 无重大变动。 交易性金融资产 514,000,000.0 0 25.95% 730,966,136.06 49.07% -23.12% 本期理财金额减少。 其他非流动金融 资产 125,744,666.6 0 6.35% 1,550,951.59 0.10% 6.25% 本期增加信托产品投资。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 730,966,136.0 6 2,136,000,000 .00 2,353,211,167 .50 245,031.44 514,000,000 .00 4.其他权益工 具投资 1,550,951.59 13,880,000.00 110,320,000.0 0 -6,284.99 125,744,666 .60 金融资产小 计 732,517,087.6 5 13,880,000.00 2,246,320,000 .00 2,353,211,167 .50 238,746.45 639,744,666 .60 上述合计 732,517,087.6 5 13,880,000.00 2,246,320,000 .00 2,353,211,167 .50 238,746.45 639,744,666 .60 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动为汇率变动产生的影响。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,835,52657保证金 固定资产 19,0374619成都弘林抵押借款、丹齿精工融资租入固 资 无形资产 20.5059025成都弘林抵押借款 计 44,378,891 五、投资状况分析 l、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 491,155,526.72 142,181,84141 245.44% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至 债 披露日披露索 公司名/主要业投资方投资金持股比资金来合作方限的进 投资明产品判表日顶计|本期投是否进期(如|引(如 务式额例|源 收益资盈亏诉 有)有 展情 况 巨潮资 讯网, 丹精密传 公告编 齿精工动零部 107.00 完成 019年 10000募集资 科技有件生收购|0,0000 无怅长期齿轮股权0000.0否 11月23 金 限公产、销 交割 2019-09 家具机 完成 巨潮资 广州亚 有发、生收购30y00无压长卿尚未/々 械研 2019年讯网 交割 2865 06月10公告编 7727 日 号 限公司 收合 2019-04 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,835,526.57保证金 固定资产 19,037,461.97成都弘林抵押借款、丹齿精工融资租入固 定资产 无形资产 20,505,902.55成都弘林抵押借款 合计 44,378,891.09 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 491,155,526.72 142,181,841.41 245.44% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 四川丹 齿精工 科技有 限公 司） 精密传 动零部 件生 产、销 售 收购 107,00 0,000.0 0 100.00 % 募集资 金 无 长期 齿轮 完成 股权 交割 0.00 0.00 否 2019 年 11 月 23 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2019-08 3、 2019-09 3 广州亚 冠精密 制造有 限公司 家具机 械研 发、生 产、销 售 收购 178,78 8,000.0 0 100.00 % 自有资 金 无 长期 尚未投 产 完成 股权 交割 及吸 收合 0.00 -2,860,3 77.27 否 2019 年 06 月 10 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2019-04
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 巨潮资 州玛家具机 讯网 斯特智械研 019年 1000自有资 家具机完成 1,689,03 公告编 能装备发、生新设0,0680 无阝50年 0.00 否 03月02 有限公|产、销 日 2019-01 家具机 MAST 械研 7825000资 D茂发、生收购/3944 无m家具机线 82106 股权 0.00 否 交割 -9,382,0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 初始投资本期公允价 计入权益的累 报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别 期末金额资金来源 成本 值变动提计公允价值变 金额 出金额 11032013.8800 信托产品 000110,320000 自有资金 股票 1718645710207 234,350.80 0.00自有资金 2,427,127 基金 2,500900 73,832.80 12,44678 0.00自有资金 118286,1313.880.0000 8,211,167 124.200.000 合计 000110,56503141 229402 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 并 3 广州玛 斯特智 能装备 有限公 司 家具机 械研 发、生 产、销 售 新设 139,14 0,068.0 1 100.00 % 自有资 金 无 50 年 家具机 械 完成 设立 0.00 1,689,03 1.47 否 2019 年 03 月 02 日 巨潮资 讯网， 公告编 号： 2019-01 6 MAST ERWO OD S.P.A. 家具机 械研 发、生 产、销 售 收购 39,441, 788.71 25.00% 自有资 金 无 长期 家具机 械 完成 股权 交割 0.00 -8,210,6 94.10 否 合计 -- -- 464,36 9,856.7 2 -- -- -- -- -- -- 0.00 -9,382,0 39.90 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 信托产品 110,320,00 0.00 13,880,000.0 0 0.00 110,320,000.00 0.00 0.00 124,200,000 .00 自有资金 股票 5,539,008. 86 171,198.64 5,710,207.5 0 234,350.80 0.00 自有资金 基金 2,427,127. 20 73,832.80 2,500,960.0 0 -12,446.78 0.00 自有资金 合计 118,286,13 6.06 13,880,000.0 0 0.00 110,565,031.44 8,211,167.5 0 221,904.02 124,200,000 .00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用