广东高乐玩具股份有限公司2017年年度报告全文

万元,经营性应收增加17743.18万元 (2)报告期内,公司新厂房竣工投产,员工人数大幅增加,人工成本又上升,因此工资支出增加2614.03万元 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 按企业会计准则和公司政策规定计 资产减值 3,953,945.23 5.73% 提坏账准备、存货跌价准备。 营业外收入 138.62500 020%诉讼赔偿收入。 主要是本期处置固定资产损失、捐 营业外支出 3,295,78674 4.78% 赠支出、滞纳金及违约金等 主要是本期处置老厂房及土地使用 资产处置收益 2651570.2 权、模具收益。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位: 017年末 16年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 币资金 83,824,356 4.84%275,8994759320.92%-1608% 收账款 320481,72221852%124.102,702.78941% 69,98 固定资产 656905191923796%578,157,4576643.85% 5.89% 在建工程 期借款 84900000491% 491%报告期内借入银行短期借款 长期借款 158,419,741.649.15% 9%报告期内借入银行长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产

广东高乐玩具股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 万元，经营性应收增加17743.18万元。 （2）报告期内，公司新厂房竣工投产，员工人数大幅增加，人工成本又上升，因此工资支出增加2614.03万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 3,953,945.23 5.73% 按企业会计准则和公司政策规定计 提坏账准备、存货跌价准备。 否 营业外收入 138,625.00 0.20% 诉讼赔偿收入。 否 营业外支出 3,295,786.74 4.78% 主要是本期处置固定资产损失、捐 赠支出、滞纳金及违约金等。 否 资产处置收益 26,751,570.12 38.79% 主要是本期处置老厂房及土地使用 权、模具收益。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 83,824,356.86 4.84% 275,899,475.93 20.92% -16.08% 应收账款 320,481,722.12 18.52% 124,102,702.78 9.41% 9.11% 存货 92,384,781.47 5.34% 69,988,328.53 5.31% 0.03% 固定资产 656,905,191.92 37.96% 578,157,457.66 43.85% -5.89% 在建工程 5,284,663.35 0.31% 1,528,458.05 0.12% 0.19% 短期借款 84,900,000.00 4.91% 4.91% 报告期内借入银行短期借款 长期借款 158,419,741.64 9.15% 9.15% 报告期内借入银行长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1. 所有权或使用权受到限制的资产

广东高乐玩具股份有限公司2017年年度报告全文 项目 期末账面余额 受限原因 币资金 海关保函保证金 应收账款 190,812,88.7短期借款说明1至说明3 无形资产 37,885,753. 长期借款说明2 合计 228,723,906 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 360685,71724 141,500,000.00 15490% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 截至资 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类/负债 表日的 预计收本期投是否涉 披露日披露索 公司名 合作方 期(如引(如 务式额例|源 益资盈亏 称 进展情 有)有) 况 巨潮 讯网《关 及增资 深圳市 异度信教育信 2017年异度信 自有资 息产业息化服收购 45.00% 不适用/长期/C完成 工商登 07月21息产业 有限公务 有限公 同司的公 告》公告

广东高乐玩具股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金 25,268.55 海关保函保证金 应收账款 190,812,884.70 短期借款说明1至说明3 无形资产 37,885,753.00 长期借款说明2 合 计 228,723,906.25 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 360,685,717.24 141,500,000.00 154.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 异度信 息产业 有限公 司 教育信 息化服 务 收购 270,000 ,000.00 45.00% 自有资 金 不适用 长期 股权投 资 已完成 工商登 记 否 2017 年 07 月 21 日 巨潮资 讯网《关 于收购 及增资 深圳市 异度信 息产业 有限公 司的公 告》公告 编号 2017-03 3

广东高乐玩具股份有限公司2017年年度报告全文 巨潮资 讯网《关 于收购 及增资 深圳市 异度信教育信 自有资不适用长期 /权投/已完成 2017年异度信 90.000 息产业息化服增资 53.25% 工商登 07月21息产业 资 有限公务 记 有限公 同司的公 告》公告 编号 201703 合计 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 尚未使用尚未使用 募 集资本期己使|已累计使 变更用途用途的募用途的募 募集年份募集方式 总额|用集资用募集资 的募集资集资金总集资金总募集资企/募集资金/闲置两年 以上募集 用途及去 金总额 总额 金总额额额比例 总额 资金金额 向 公开发行 78.823.546,197.8384,59394 殷股票 000g9462427存放募集 23资金专户

广东高乐玩具股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 深圳市 异度信 息产业 有限公 司 教育信 息化服 务 增资 90,000, 000.00 53.25% 自有资 金 不适用 长期 股权投 资 已完成 工商登 记 0 15,662,4 80.17 否 2017 年 07 月 21 日 巨潮资 讯网《关 于收购 及增资 深圳市 异度信 息产业 有限公 司的公 告》公告 编号 2017-03 3 合计 -- -- 360,000 ,000.00 -- -- -- -- -- -- 0 15,662,4 80.17 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 公开发行 股票 78,823.54 6,197.83 84,593.94 0 0 0.00% 9,462,427. 23 存放募集 资金专户 0

9462,427 计 78823546,1978384,59394 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复 准,广东高乐玩具股份有限公司(以下简称:“本公司”)于2010年1月完成了人民币普通股A股的发行,社会公众投 者认缴本公司公开发行的38,00000股A股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额计为人民币835,240,00000元 上述募集资金总额扣除承销费用、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币47.0.5500元后,实际募集资金净额为人 民币7882354500元(以下简称:“募集资金”)。截至2010年1月25日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的 划转已经全部完成,募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司予以验证并出具深鹏所验字[2010J031号验资报告。截 至2017年12月3日止,A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币579,3331元。截至2017 年12月31日止,本公司本年度使用募集资金人民币61,97829320元,累计使用募集资金人民币84593935448元,尚未 使用募集资金余额人民币946242723元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募更项目 资金投向 合含影多人诺投资总颜/木报告/至期至期未项目达本报告 是否已变 Renta 募集资金调整后投 变更)总额()/入金额/计入投资进度预定可使 是否达到性是否发 期实现 金额( 2)/(3)=用状态日 (2(1) 期的效益预计效益生重大变 化 承诺投资项目 电子电动玩具生产 2016年12 19,74119,741 19,74110000% 建设项目 月31日 2016年12 2、新建研发中心项目否 3,7013,70 3,701100.00% 不适用否 月31日 承诺投资项目小计 2344223,442 23,442 超募资金投向 、增加《电子电动玩 具生产建设项目》投资否 20,83320,8335920.9426,65304127.949 规模 增加《新建研发中 否 2,2872,287276892,287110009 不适用否 心项目》投资规杉 向香港子公司增资否 54005340.9 5,340.9100.00% 不适用否 5、竞买土地使用权否 708l7,081 7,08110000% 不适用否 归还银行贷款(如有 6,090100.00% 补充流动资金(如有 13,70013,70 13,70010000% 超募资金投向小计 5539155,331.96,1978361,15194

广东高乐玩具股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 合计 -- 78,823.54 6,197.83 84,593.94 0 0 0.00% 9,462,427. 23 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37 号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2010 年 1 月完成了人民币普通股 A 股的发行，社会公众投 资者认缴本公司公开发行的 38,000,000 股 A 股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币 835,240,000.00 元。 上述募集资金总额扣除承销费用、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 47,004,550.00 元后，实际募集资金净额为人 民币 788,235,450.00 元（以下简称：“募集资金”）。截至 2010 年 1 月 25 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的 划转已经全部完成，募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司予以验证并出具深鹏所验字[2010]031 号验资报告。截 至 2017 年 12 月 31 日止，A 股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 579,335.31 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 61,978,293.20 元，累计使用募集资金人民币 845,939,354.48 元，尚未 使用募集资金余额人民币 9,462,427.23 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、电子电动玩具生产 建设项目 否 19,741 19,741 19,741 100.00% 2016 年 12 月 31 日 否 否 2.、新建研发中心项目 否 3,701 3,701 3,701 100.00% 2016 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 23,442 23,442 23,442 -- -- -- -- 超募资金投向 1、增加《电子电动玩 具生产建设项目》投资 规模 否 20,833 20,833 5,920.94 26,653.04 127.94% 否 否 2、增加《新建研发中 心项目》投资规模 否 2,287 2,287 276.89 2,287 100.00% 不适用 否 向香港子公司增资 否 5,400 5,340.9 5,340.9 100.00% 不适用 否 5、竞买土地使用权 否 7,081 7,081 7,081 100.00% 不适用 否 归还银行贷款（如有） -- 6,090 6,090 6,090 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 13,700 13,700 13,700 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 55,391 55,331.9 6,197.83 61,151.94 -- -- -- --

广东高乐玩具股份有限公司2017年年度报告全文 n837873961978384593%4 2011年4月2日,本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点 议案》,同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更 为曾宁市池尾街道塘边村地块(以下简称“新址”)。新址系本公司于2010年12月30日通过公开竞 价方式竞得。截至2011年12月31日,新址土地使用权证尚未办理完毕,导致工程项目报建程序均 未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施,本公司已将在原址已累计投入的募 集资金40312万元全额退回至募集资金专户。2012年6月16日,本公司2012年第一次临时股 东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案 和《关于使用部分超募资金对募投项目新建研发中心项目追加投资的议案》:“电子电动玩 未达到计划进度或预建设项目”计划追加20.833万元投资,扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项 计收益的情况和原因149万元,本次实际需用超募资金追加投资金额为18414万元,主要用于扩大生产车间面积、增 分具体项目)加生产设备及相关配套设施投资,扩大项目的设计产能:“新建研发中心项目计划追加2287万元 投资,主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。电子电动玩具生 产项目和新建研发中心项目于2016年12月达到可使用状态,并结转固定资产。电子电动玩具生产 项目在2017年2月15日投入试生产。报告期尚未达到产能,因此未达到预期的收益。新建研发中 心项目在5月底正式启用。2014年度“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”建设在 实施过程中,因受部分土地拆迁受阻以及2014年年中天气异常降水集中这两个主要因素影响,延缓 工程建设进度,2015年募投项目主体工程基本完工,但尚未完全竣工主要原因是公司多方调研和论 证,认为公司原来生产设备方案有必要进一步提升,实现“智能化”工厂,提高公司产品竞争力,故 公司对原有设备方案进行调整,项目在2017年2月15日建成投入试生产 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 本公司实际募集资金净额为人民币7882354万元,扣除承诺投资项目募集资金投资总额23,442万 元,超募资金金额为人民币55381.54万元。2010年3月8日,本公司第三届董事会第四次会议审 议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》,同意用超募资金中的3490万元偿还银行借 款:2010年8月11日,本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还部 分银行借款的议案》,同意用超募资金中的2600万元偿还银行借款。截至2010年12月31日止 本公司己累计使用超募资金6090万元偿还银借款。2010年10月20日,本公司第三届董事会第 七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意用超募资金90元补 流动资金,并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投 超募资金的金额、用途资。本公司于2011年3月9日从募集资金专户提取900元用于永久性补充流动资金.2013年 使用进展情况 月22日,本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 的议案》,同意用超募资金4,700万元补充流动资金,并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金 后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于2013年5月30日从募集资金专户提取4700 万元用于永久性补充流动资金。截至2013年12月31日止,本公司已累计使用超募资金13,0万 元补充流动资金。 年12月20日,本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》,同意用不超过9500万元的超募资金通过竞买方式购 买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至2011年 12月31日止,本公司已累计支出9500万元。2011年6月3日,本公司2011年度第一次临时股 东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施 体和实施方式的议案》,同意使用超额募集资金人民币5400万元向全资子公司香港广东高乐玩具股 份有限公司进行增资,再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。2011年6月13日,本

广东高乐玩具股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 合计 -- 78,833 78,773.9 6,197.83 84,593.94 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2011 年 4 月 2 日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的 议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更 为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于 2010 年 12 月 30 日通过公开竞 价方式竞得。截至 2011 年 12 月 31 日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均 未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入的募 集资金 4,023.12 万元全额退回至募集资金专户。 2012 年 6 月 16 日，本公司 2012 年第一次临时股 东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》 和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》：“电子电动玩具生产 建设项目”计划追加 20,833 万元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项 2,419 万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为 18,414 万元，主要用于扩大生产车间面积、增 加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加 2,287 万元 投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。 电子电动玩具生 产项目和新建研发中心项目于 2016 年 12 月达到可使用状态，并结转固定资产。电子电动玩具生产 项目在 2017 年 2 月 15 日投入试生产。报告期尚未达到产能，因此未达到预期的收益。 新建研发中 心项目在 5 月底正式启用。 2014 年度“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”建设在 实施过程中，因受部分土地拆迁受阻以及 2014 年年中天气异常降水集中这两个主要因素影响，延缓 工程建设进度，2015 年募投项目主体工程基本完工，但尚未完全竣工主要原因是公司多方调研和论 证，认为公司原来生产设备方案有必要进一步提升，实现“智能化”工厂，提高公司产品竞争力，故 公司对原有设备方案进行调整，项目在 2017 年 2 月 15 日建成投入试生产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本公司实际募集资金净额为人民币 78,823.54 万元，扣除承诺投资项目募集资金投资总额 23,442 万 元，超募资金金额为人民币 55,381.54 万元。 2010 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第四次会议审 议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》，同意用超募资金中的 3,490 万元偿还银行借 款；2010 年 8 月 11 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还部 分银行借款的议案》，同意用超募资金中的 2,600 万元偿还银行借款。截至 2010 年 12 月 31 日止， 本公司已累计使用超募资金 6,090 万元偿还银行借款。 2010 年 10 月 20 日，本公司第三届董事会第 七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用超募资金 9,000 万元补充 流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投 资。本公司于 2011 年 3 月 9 日从募集资金专户提取 9,000 万元用于永久性补充流动资金。2013 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 的议案》，同意用超募资金 4,700 万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金 后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于 2013 年 5 月 30 日从募集资金专户提取 4,700 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 13,700 万 元补充流动资金。 2010 年 12 月 20 日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使 用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意用不超过 9,500 万元的超募资金通过竞买方式购 买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已累计支出 9,500 万元。 2011 年 6 月 3 日，本公司 2011 年度第一次临时股 东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主 体和实施方式的议案》，同意使用超额募集资金人民币 5,400 万元向全资子公司香港广东高乐玩具股 份有限公司进行增资，再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。2011 年 6 月 13 日，本