光大证券股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 所谓变革,是优化机制之阻滞、清除发展之瓶颈,是回归投资银行本源过程中不可避免的调 整和修正,而二十余年来在诸多管理、文化、制度等诸多方面形成的优秀积淀必然要留存并弘扬 这也正是光大之所以成其为光大之根本。 新的一年中,“稳中求进”总基调依然需要坚守下去,在“稳”的前提下方可图“变”求“进”。 真正的变革需要守正,而不应屈偏;需要勇气,而不应畏惧;需要远谋,而不应盲动;需要坚持, 而不应懈怠。我们要以革故鼎新的魄力构建发展新格局,以创新驱动的战略打造发展新引擎,以 久久为功的韧劲开拓发展新境界,自觉担负起新时代赋予的新使命。 信念之火已经点燃,就不会熄灭;变革的脚步紧随时代,就不会停歇。 致敬伟大的时代,致敬伟大的变革 公司董事长:薛峰 2018年3月 第三节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 光大证券股份有限公司 公司的中文简称 光大证券 公司的外文名称 Everbright Securities Company Limited 公司的外文名称缩写 EBSCN(A股)、 EBSECURITIES(H股) 公司的法定代表人 周健男 公司执行总裁 周健男 公司注册资本和净资本 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 4,610,787,639.00 4,610,787,639.00 净资本 32,683,686,858.18|39,747,165,134.28 公司的各单项业务资格情况 √适用口不适用 公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 ;证券承销与保荐;证券自营:为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;融资融券业 务;代销金融产品:股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务 6/246

2017 年年度报告 6 / 246 所谓变革，是优化机制之阻滞、清除发展之瓶颈，是回归投资银行本源过程中不可避免的调 整和修正，而二十余年来在诸多管理、文化、制度等诸多方面形成的优秀积淀必然要留存并弘扬， 这也正是光大之所以成其为光大之根本。 新的一年中，“稳中求进”总基调依然需要坚守下去，在“稳”的前提下方可图“变”求“进”。 真正的变革需要守正，而不应屈偏；需要勇气，而不应畏惧；需要远谋，而不应盲动；需要坚持， 而不应懈怠。我们要以革故鼎新的魄力构建发展新格局，以创新驱动的战略打造发展新引擎，以 久久为功的韧劲开拓发展新境界，自觉担负起新时代赋予的新使命。 信念之火已经点燃，就不会熄灭；变革的脚步紧随时代，就不会停歇。 致敬伟大的时代，致敬伟大的变革！ 公司董事长：薛峰 2018 年 3 月 第三节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 光大证券股份有限公司 公司的中文简称 光大证券 公司的外文名称 Everbright Securities Company Limited 公司的外文名称缩写 EBSCN（A股）、EBSECURITIES（H股） 公司的法定代表人 周健男 公司执行总裁 周健男 公司注册资本和净资本 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 4,610,787,639.00 4,610,787,639.00 净资本 32,683,686,858.18 39,747,165,134.28 公司的各单项业务资格情况 √适用 □不适用 公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 ；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业 务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务

2017年年度报告 公司还拥有中国证券业协会会员资格、上交所会员资格、深交所会员资格、上海黄金交易所 会员资格、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格及中国证券投资基金业协会会员资格 公司及控股子公司的其他单项业务资格详见本报告“第十四节证券公司信息披露三、公司及控 股子公司单项业务资格”。 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱勤 朱勤 联系地址 海市静安区新闸路1508号上海市静安区新闸路1508号 电话 021-22169914 021-22169914 传真 021-22169964 021-22169964 电子信箱bsgebscn,comebs@ebsco.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市静安区新闸路1508号 公司注册地址的邮政编码 2000 公司办公地址 上海市静安区新闸路1508号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 http://www.ebscn.com 电子信箱 lebs@ebscn.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报 登载年度报告的中国证监会指定网站的htt:// ww. sse. com. cn 网址 公司年度报告备置地点 上海市静安区新闸路1508号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码。变更前股票简称 上海证券交易所 光大证券601788 不适用 H股 香港联合交易所有限公光大证券6178 不适用 司 7/246

2017 年年度报告 7 / 246 公司还拥有中国证券业协会会员资格、上交所会员资格、深交所会员资格、上海黄金交易所 会员资格、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格及中国证券投资基金业协会会员资格 。公司及控股子公司的其他单项业务资格详见本报告“第十四节证券公司信息披露 三、公司及控 股子公司单项业务资格”。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱勤 朱勤 联系地址 上海市静安区新闸路1508号 上海市静安区新闸路1508号 电话 021-22169914 021-22169914 传真 021-22169964 021-22169964 电子信箱 ebs@ebscn.com ebs@ebscn.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市静安区新闸路1508号 公司注册地址的邮政编码 200040 公司办公地址 上海市静安区新闸路1508号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 http://www.ebscn.com 电子信箱 ebs@ebscn.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市静安区新闸路1508号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光大证券 601788 不适用 H股 香港联合交易所有限公 司 光大证券 6178 不适用

2017年年度报告 六、公司其他情况 (一)公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用口不适用 1996年公司成立 1995年6月21日,中国人民银行核发银复[1995]214号《关于筹建光大证券 有限责任公司的批复》,同意中国光大(集团)总公司在整顿其原有证券营业(业务) 部的基础上筹建光大证券有限责任公司。1996年3月8日,中国人民银行核发银复 [1996]81号文《关于成立光大证券有限责任公司的批复》,同意成立光大证券有限 责任公司并核准公司章程。1996年4月23日,光大证券有限责任公司在国家工商行 政管理局登记注册。其中,中国光大(集团)总公司出资15,700万元(其中美元1,000 万元),持股比例为62.8%,中国光大国际信托投资公司出资9,300万元,持股比例 为 1997年增资 1997年4月26日,经中国人民银行银复[1997]180号《关于光大证券有限责任 公司股权变更等事项的批复》批准,光大证券有限责任公司注册资本由2.5亿元增至 5亿元,注册地由北京迁至上海,新增资本金全部由中国光大(集团)总公司投入 增资后中国光大(集团)总公司持股比例为81.4%,中国光大国际信托投资公司持股 比例为18.6%。 1999年至2002年期间的股权转让 1999年6月,经证监会证监发字[1998]324号《关于同意中国光大控股有限公司 收购光大证券有限公司49%股权的批复》、财政部财管字[1999134号《关于同意转 让光大证券有限责任公司部分股权问题的批复》批准,中国光大(集团)总公司将其 持有光大证券有限责任公司49%的股权转让给中国光大集团有限公司控制的下属公司 中国光大控股有限公司。2000年8月,中国光大(集团)总公司与中国光大国际信托 投资公司签署股权转让协议,中国光大国际信托投资公司将所持光大证券有限责任公 司18.6%的股权转让给中国光大(集团)总公司。2002年1月21日,证监会以证监 机构字[2002]29号《关于同意光大证券有限责任公司股权变更的批复》,同意中国光 大控股有限公司受让中国光大(集团)总公司持有的49%股权,中国光大(集团)总 公司受让中国光大国际信托投资公司持有的18.6%股权。转让完成后,中国光大(集 团)总公司持股比例为51%、中国光大控股有限公司持股比例为49% 8/246

2017 年年度报告 8 / 246 六、 公司其他情况 （一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用 1996 年公司成立 1995 年 6 月 21 日，中国人民银行核发银复［1995］214 号《关于筹建光大证券 有限责任公司的批复》，同意中国光大（集团）总公司在整顿其原有证券营业（业务） 部的基础上筹建光大证券有限责任公司。1996 年 3 月 8 日，中国人民银行核发银复 ［1996］81 号文《关于成立光大证券有限责任公司的批复》，同意成立光大证券有限 责任公司并核准公司章程。1996 年 4 月 23 日，光大证券有限责任公司在国家工商行 政管理局登记注册。其中，中国光大（集团）总公司出资 15,700 万元（其中美元 1,000 万元），持股比例为 62.8%，中国光大国际信托投资公司出资 9,300 万元，持股比例 为 37.2%。 1997 年增资 1997 年 4 月 26 日，经中国人民银行银复[1997]180 号《关于光大证券有限责任 公司股权变更等事项的批复》批准，光大证券有限责任公司注册资本由 2.5 亿元增至 5 亿元，注册地由北京迁至上海，新增资本金全部由中国光大（集团）总公司投入， 增资后中国光大（集团）总公司持股比例为 81.4%，中国光大国际信托投资公司持股 比例为 18.6%。 1999 年至 2002 年期间的股权转让 1999 年 6 月，经证监会证监发字[1998]324 号《关于同意中国光大控股有限公司 收购光大证券有限公司 49%股权的批复》、财政部财管字[1999]134 号《关于同意转 让光大证券有限责任公司部分股权问题的批复》批准，中国光大（集团）总公司将其 持有光大证券有限责任公司 49%的股权转让给中国光大集团有限公司控制的下属公司 中国光大控股有限公司。2000 年 8 月，中国光大（集团）总公司与中国光大国际信托 投资公司签署股权转让协议，中国光大国际信托投资公司将所持光大证券有限责任公 司 18.6%的股权转让给中国光大（集团）总公司。2002 年 1 月 21 日，证监会以证监 机构字[2002]29 号《关于同意光大证券有限责任公司股权变更的批复》，同意中国光 大控股有限公司受让中国光大（集团）总公司持有的 49%股权，中国光大（集团）总 公司受让中国光大国际信托投资公司持有的 18.6%股权。转让完成后，中国光大（集 团）总公司持股比例为 51%、中国光大控股有限公司持股比例为 49%

2017年年度报告 2002年增资 2002年4月8日,证监会以证监机构字[2002]90号《关于同意光大证券有限责 任公司增资扩股的批复》,同意光大证券有限责任公司注册资本由5亿元人民币增加 至26亿元人民币,其中,98,466万元由资本公积金和未分配利润转增,其余部分由 中国光大(集团)总公司和中国光大控股有限公司以货币资金出资。增资扩股完成后, 光大证券有限责任公司股权结构保持不变。 2005年重组为股份有限公司 2005年7月14日,经财政部2004年12月26日财金函(2004)170号《关于光 大证券有限责任公司股份制改造方案的批复》、商务部2004年4月29商资一批 [2004]250号《商务部关于同意光大证券有限责任公司增资和变更为外商投资股份有 限公司的批复》和2005年3月14日商资批(2005)366号《关于同意光大证券股份 有限公司股东减少出资、更名和退出的批复》、证监会2005年5月10日证监机构字 (2005)54号《同意光大证券有限责任公司改制及核减注册资本的批复》批准,中国 光大(集团)总公司和中国光大控股有限公司以截至2004年6月30日经审计的净资 产232,500万元作为出资,三家新股东厦门新世基集团有限公司、东莞市联景实业投 资有限公司和南京鑫鼎投资发展有限公司分别以货币资金10,000万元、1,000万元和 1,000万元出资,在此基础上,将净资产244,500万元按1:1的比例折为24,500 万股,设立光大证券股份有限公司。光大证券有限责任公司整体变更为股份公司后 公司注册资本由人民币260,000万元变更为人民币244,500万元 2007年增资 2007年5月29日,经财政部2007年3月1日财金函[2007]37号《关于同意光 大证券股份有限公司增资扩股方案的批复》、2007年3月19日证监会证监机构字(2007) 70号《关于光大证券股份有限公司增资扩股的批复》、2007年4月16日商务部商资 批[2007]702号《关于同意光大证券股份有限公司增资扩股的批复》批准,公司向厦 门新世基、东莞联景、南京鑫鼎3家发起人和嘉峪关宏丰等8家新增机构发行股份总 计45,300万股,每股发行价格2.75元,出资方式为现金认购。增资扩股完成后,公 司注册资本由244,500万元增加至289,800万 2009年首次公开发行A股并在上海证券交易所上市 9/246

2017 年年度报告 9 / 246 2002 年增资 2002 年 4 月 8 日，证监会以证监机构字[2002]90 号《关于同意光大证券有限责 任公司增资扩股的批复》，同意光大证券有限责任公司注册资本由 5 亿元人民币增加 至 26 亿元人民币，其中，98,466 万元由资本公积金和未分配利润转增，其余部分由 中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司以货币资金出资。增资扩股完成后， 光大证券有限责任公司股权结构保持不变。 2005 年重组为股份有限公司 2005 年 7 月 14 日，经财政部 2004 年 12 月 26 日财金函（2004）170 号《关于光 大证券有限责任公司股份制改造方案的批复》、商务部 2004 年 4 月 29 商资一批 [2004]250 号《商务部关于同意光大证券有限责任公司增资和变更为外商投资股份有 限公司的批复》和 2005 年 3 月 14 日商资批（2005）366 号《关于同意光大证券股份 有限公司股东减少出资、更名和退出的批复》、证监会 2005 年 5 月 10 日证监机构字 （2005）54 号《同意光大证券有限责任公司改制及核减注册资本的批复》批准，中国 光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司以截至 2004 年 6 月 30 日经审计的净资 产 232,500 万元作为出资，三家新股东厦门新世基集团有限公司、东莞市联景实业投 资有限公司和南京鑫鼎投资发展有限公司分别以货币资金 10,000 万元、1,000 万元和 1,000 万元出资，在此基础上，将净资产 244,500 万元按 1：1 的比例折为 244，500 万股，设立光大证券股份有限公司。光大证券有限责任公司整体变更为股份公司后， 公司注册资本由人民币 260,000 万元变更为人民币 244,500 万元。 2007 年增资 2007 年 5 月 29 日，经财政部 2007 年 3 月 1 日财金函[2007]37 号《关于同意光 大证券股份有限公司增资扩股方案的批复》、2007年3月19日证监会证监机构字（2007） 70 号《关于光大证券股份有限公司增资扩股的批复》、2007 年 4 月 16 日商务部商资 批[2007]702 号《关于同意光大证券股份有限公司增资扩股的批复》批准，公司向厦 门新世基、东莞联景、南京鑫鼎 3 家发起人和嘉峪关宏丰等 8 家新增机构发行股份总 计 45,300 万股，每股发行价格 2.75 元，出资方式为现金认购。增资扩股完成后，公 司注册资本由 244,500 万元增加至 289,800 万元。 2009 年首次公开发行 A 股并在上海证券交易所上市

2017年年度报告 2009年8月4日,经中国证监会证监许可(2009)684号《关于核准光大证券股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司以每股人民币21.08元的发行价格 首次公开发行了52,000万股A股,募集资金总额1,096,160.00万元。本次公开发行 股票后,公司注册资本变更为人民币34.18亿元。公司股票于2009年8月18日起在 上海证券交易所上市交易 2015年非公开发行A股股份 经中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可[2015]1833号)核准,2015年9月1日,公司完成了非公开发行特定投资者现 金认股的证券变更登记。本次非公开发行以每股人民币16.37元的发行价格向七名特 定对象非公开发行合计488,698,839股A股,募集资金净额为人民币 7,968,538,346.52元。本次非公开发行完成后,公司股本总数由发行前的 3,418,00,000股A股增加至发行后的3,906,698,839股A股,注册资本由发行前的 人民币3,418,000,000元增加至发行后的人民币3,906,698,839元。 2016年公开发行H股并在香港联合交易所上市 根据中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》 (证监许可[2016]1547号),并经香港联交所批准,2016年8月18日,公司发行 704,088,800股境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市交易。公司股 份总数由3,906,698,839股变更为4,610,787,639股,注册资本由人民币 3,906,698,839元变更为人民币4,610,787,639元 (二)公司组织机构情况 √适用口不适用 1.公司组织结构图(截至本报告披露日) 10

2017 年年度报告 10 / 246 2009 年 8 月 4 日，经中国证监会证监许可（2009）684 号《关于核准光大证券股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以每股人民币 21.08 元的发行价格 首次公开发行了 52,000 万股 A 股，募集资金总额 1,096,160.00 万元。本次公开发行 股票后，公司注册资本变更为人民币 34.18 亿元。公司股票于 2009 年 8 月 18 日起在 上海证券交易所上市交易。 2015 年非公开发行 A 股股份 经中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2015]1833 号）核准，2015 年 9 月 1 日，公司完成了非公开发行特定投资者现 金认股的证券变更登记。本次非公开发行以每股人民币 16.37 元的发行价格向七名特 定对象非公开发行合计 488,698,839 股 A 股，募集资金净额为人民币 7,968,538,346.52 元。本次非公开发行完成后，公司股本总数由发行前的 3,418,000,000 股 A 股增加至发行后的 3,906,698,839 股 A 股，注册资本由发行前的 人民币 3,418,000,000 元增加至发行后的人民币 3,906,698,839 元。 2016 年公开发行 H 股并在香港联合交易所上市 根据中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》 (证监许可［2016］1547 号)，并经香港联交所批准，2016 年 8 月 18 日，公司发行 704,088,800 股境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市交易。公司股 份总数由 3,906,698,839 股变更为 4,610,787,639 股，注册资本由人民币 3,906,698,839 元变更为人民币 4,610,787,639 元。 （二） 公司组织机构情况 √适用 □不适用 1. 公司组织结构图(截至本报告披露日)