2016年年度报告 基本情况简介 公司注册地址 上海市静安区新闸路1508号 公司注册地址的邮政编码 200040 公司办公地址 上海市静安区新闸路1508号 公司办公地址的邮政編码 公司网址 ttp://www.ebscn.com 电子信箱 ebsgebscn. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市静安区新闸路1508号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类」股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所 光大证券 601788 不适用 香港联合交易所有限公司光大证券 f6178 不适用 六、公司其他情况 (一)公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用口不适用 1995年6月21日,中国人民银行核发银复[1995]214号《关于筹建光大证券有限责任公 司的批复》,同意中国光大(集团)总公司在整顿其原有证券营业(业务)部的基础上筹建光大 证券有限责任公司。1996年3月8日,中国人民银行核发银复[1996]81号文《关于成立光大证 券有限责任公司的批复》,同意成立光大证券有限责任公司并核准公司章程。1996年4月23日 光大证券有限责任公司在国家工商行政管理局登记注册。其中,中国光大(集团)总公司出资 15,700万元(其中美元1,000万元),持股比例为62.8%,中国光大国际信托投资公司出资9,300 万元,持股比例为37.2% 1997年4月26日,经中国人民银行银复[1997]180号《关于光大证券有限责任公司股权变更 等事项的批复》批准,光大证券有限责任公司注册资本由2.5亿元增至5亿元,注册地由北京迁 至上海,新增资本金全部由中国光大(集团)总公司投入,增资后中国光大(集团)总公司持股 比例为81.4%,中国光大国际信托投资公司持股比例为18.6%。 6/248
2016 年年度报告 6 / 248 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市静安区新闸路1508号 公司注册地址的邮政编码 200040 公司办公地址 上海市静安区新闸路1508号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 http://www.ebscn.com 电子信箱 ebs@ebscn.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市静安区新闸路1508号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光大证券 601788 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 光大证券 6178 不适用 六、 公司其他情况 （一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用 1995 年 6 月 21 日，中国人民银行核发银复［1995］214 号《关于筹建光大证券有限责任公 司的批复》，同意中国光大（集团）总公司在整顿其原有证券营业（业务）部的基础上筹建光大 证券有限责任公司。1996 年 3 月 8 日，中国人民银行核发银复［1996］81 号文《关于成立光大证 券有限责任公司的批复》，同意成立光大证券有限责任公司并核准公司章程。1996 年 4 月 23 日， 光大证券有限责任公司在国家工商行政管理局登记注册。其中，中国光大（集团）总公司出资 15,700 万元（其中美元 1,000 万元），持股比例为 62.8%，中国光大国际信托投资公司出资 9,300 万元，持股比例为 37.2%。 1997 年 4 月 26 日，经中国人民银行银复[1997]180 号《关于光大证券有限责任公司股权变更 等事项的批复》批准，光大证券有限责任公司注册资本由 2.5 亿元增至 5 亿元，注册地由北京迁 至上海，新增资本金全部由中国光大（集团）总公司投入，增资后中国光大（集团）总公司持股 比例为 81.4%，中国光大国际信托投资公司持股比例为 18.6%
2016年年度报告 1999年6月,经证监会证监发字[1998]324号《关于同意中国光大控股有限公司收购光大证 券有限公司49%股权的批复》、财政部财管字[1999]134号《关于同意转让光大证券有限责任公司 部分股权问题的批复》批准,中国光大(集团)总公司将其持有光大证券有限责任公司49%的股 权转让给中国光大集团有限公司控制的下属公司中国光大控股有限公司。2000年8月,中国光大 (集团)总公司与中国光大国际信托投资公司签署股权转让协议,中国光大国际信托投资公司将 所持光大证券有限责任公司18.6%的股权转让给中国光大(集团)总公司。2002年1月21日,证 监会以证监机构字[2002]29号《关于同意光大证券有限责任公司股权变更的批复》,同意中国光 大控股有限公司受让中国光大(集团)总公司持有的49%股权,中国光大(集团)总公司受让中 国光大国际信托投资公司持有的18.6%股权。转让完成后,中国光大(集团)总公司持股比例为 51%、中国光大控股有限公司持股比例为49%。 2002年4月8日,证监会以证监机构字[2002]90号《关于同意光大证券有限责任公司增资扩 股的批复》,同意光大证券有限责任公司注册资本由5亿元人民币增加至26亿元人民币,其中 98,466万元由资本公积金和未分配利润转增,其余部分由中国光大(集团)总公司和中国光大控 股有限公司以货币资金出资。增资扩股完成后,光大证券有限责任公司股权结构保持不变 2005年7月14日,经财政部2004年12月26日财金函(2004)170号《关于光大证券有限 责任公司股份制改造方案的批复》、商务部2004年4月29商资一批[2004]250号《商务部关于 同意光大证券有限责任公司增资和变更为外商投资股份有限公司的批复》和2005年3月14日商 资批(2005)36号《关于同意光大证券股份有限公司股东减少出资、更名和退出的批复》、证 监会2005年5月10日证监机构字(2005)54号《同意光大证券有限责任公司改制及核减注册资 本的批复》批准,中国光大(集团)总公司和中国光大控股有限公司以截至2004年6月30日经 审计的净资产232,500万元作为出资,三家新股东厦门新世基集团有限公司、东莞市联景实业投 资有限公司和南京鑫鼎投资发展有限公司分别以货币资金10,000万元、1,000万元和1,000万元 出资,在此基础上,将净资产244,500万元按1:1的比例折为244,500万股,设立光大证券股 份有限公司。光大证券有限责任公司整体变更为股份公司后,公司注册资本由人民币260,00万 元变更为人民币244,500万元。 2007年5月29日,经财政部2007年3月1日财金函[2007]37号《关于同意光大证券股份有 限公司增资扩股方案的批复》、2007年3月19日证监会证监机构字(2007)70号《关于光大证 券股份有限公司增资扩股的批复》、2007年4月16日商务部商资批[2007]702号《关于同意光大 证券股份有限公司增资扩股的批复》批准,公司向厦门新世基、东莞联景、南京鑫鼎3家发起人 7/248
2016 年年度报告 7 / 248 1999 年 6 月，经证监会证监发字[1998]324 号《关于同意中国光大控股有限公司收购光大证 券有限公司 49%股权的批复》、财政部财管字[1999]134 号《关于同意转让光大证券有限责任公司 部分股权问题的批复》批准，中国光大（集团）总公司将其持有光大证券有限责任公司 49%的股 权转让给中国光大集团有限公司控制的下属公司中国光大控股有限公司。2000 年 8 月，中国光大 （集团）总公司与中国光大国际信托投资公司签署股权转让协议，中国光大国际信托投资公司将 所持光大证券有限责任公司 18.6%的股权转让给中国光大（集团）总公司。2002 年 1 月 21 日，证 监会以证监机构字[2002]29 号《关于同意光大证券有限责任公司股权变更的批复》，同意中国光 大控股有限公司受让中国光大（集团）总公司持有的 49%股权，中国光大（集团）总公司受让中 国光大国际信托投资公司持有的 18.6%股权。转让完成后，中国光大（集团）总公司持股比例为 51%、中国光大控股有限公司持股比例为 49%。 2002 年 4 月 8 日，证监会以证监机构字[2002]90 号《关于同意光大证券有限责任公司增资扩 股的批复》，同意光大证券有限责任公司注册资本由 5 亿元人民币增加至 26 亿元人民币，其中， 98,466 万元由资本公积金和未分配利润转增，其余部分由中国光大（集团）总公司和中国光大控 股有限公司以货币资金出资。增资扩股完成后，光大证券有限责任公司股权结构保持不变。 2005 年 7 月 14 日，经财政部 2004 年 12 月 26 日财金函（2004）170 号《关于光大证券有限 责任公司股份制改造方案的批复》、商务部 2004 年 4 月 29 商资一批[2004]250 号《商务部关于 同意光大证券有限责任公司增资和变更为外商投资股份有限公司的批复》和 2005 年 3 月 14 日商 资批（2005）366 号《关于同意光大证券股份有限公司股东减少出资、更名和退出的批复》、证 监会 2005 年 5 月 10 日证监机构字（2005）54 号《同意光大证券有限责任公司改制及核减注册资 本的批复》批准，中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司以截至 2004 年 6 月 30 日经 审计的净资产 232,500 万元作为出资，三家新股东厦门新世基集团有限公司、东莞市联景实业投 资有限公司和南京鑫鼎投资发展有限公司分别以货币资金 10,000 万元、1,000 万元和 1,000 万元 出资，在此基础上，将净资产 244,500 万元按 1：1 的比例折为 244，500 万股，设立光大证券股 份有限公司。光大证券有限责任公司整体变更为股份公司后，公司注册资本由人民币 260,000 万 元变更为人民币 244,500 万元。 2007 年 5 月 29 日，经财政部 2007 年 3 月 1 日财金函[2007]37 号《关于同意光大证券股份有 限公司增资扩股方案的批复》、2007 年 3 月 19 日证监会证监机构字（2007）70 号《关于光大证 券股份有限公司增资扩股的批复》、2007 年 4 月 16 日商务部商资批[2007]702 号《关于同意光大 证券股份有限公司增资扩股的批复》批准，公司向厦门新世基、东莞联景、南京鑫鼎 3 家发起人
2016年年度报告 和嘉峪关宏丰等8家新增机构发行股份总计45,300万股,每股发行价格2.75元,出资方式为现 金认购。增资扩股完成后,公司注册资本由244,500万元增加至289,800万元 2009年8月4日,经中国证监会证监许可(2009)684号《关于核准光大证券股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准,公司以每股人民币21.08元的发行价格首次公开发行了52,000 万股A股,募集资金总额1,096,160.00万元。本次公开发行股票后,公司注册资本变更为人民币 34.18亿元。公司股票于2009年8月18日起在上海证券交易所上市交易。 经中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2015]1833号)核准,2015年9月1日,公司完成了非公开发行特定投资者现金认股的证券变更 登记。本次非公开发行以每股人民币16.37元的发行价格向七名特定对象非公开发行合计 488,698,839股A股,募集资金净额为人民币7,968,538,346.52元。本次非公开发行完成后,公 司股本总数由发行前的3,418,000,000股A股增加至发行后的3,906,698,839股A股,注册资本 由发行前的人民币3,418,000,000元增加至发行后的人民币3,906,698,839元。 根据中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可 [2016]1547号),并经香港联交所批准,2016年8月18日,公司发行704,088,800股境外上市 外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市交易。公司股份总数由3,906,698,839股变更为 4,610,787,639股,注册资本由人民币3,906,698,839元变更为人民币4,610,787,639元。 (二)公司组织机构情况 √适用口不适用 1.公司组织结构图(截至本报告披露日) 8/248
2016 年年度报告 8 / 248 和嘉峪关宏丰等 8 家新增机构发行股份总计 45,300 万股，每股发行价格 2.75 元，出资方式为现 金认购。增资扩股完成后，公司注册资本由 244,500 万元增加至 289,800 万元。 2009 年 8 月 4 日，经中国证监会证监许可（2009）684 号《关于核准光大证券股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，公司以每股人民币 21.08 元的发行价格首次公开发行了 52,000 万股 A 股，募集资金总额 1,096,160.00 万元。本次公开发行股票后，公司注册资本变更为人民币 34.18 亿元。公司股票于 2009 年 8 月 18 日起在上海证券交易所上市交易。 经中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]1833 号）核准，2015 年 9 月 1 日，公司完成了非公开发行特定投资者现金认股的证券变更 登记。本次非公开发行以每股人民币 16.37 元的发行价格向七名特定对象非公开发行合计 488,698,839 股 A 股，募集资金净额为人民币 7,968,538,346.52 元。本次非公开发行完成后，公 司股本总数由发行前的 3,418,000,000 股 A 股增加至发行后的 3,906,698,839 股 A 股，注册资本 由发行前的人民币 3,418,000,000 元增加至发行后的人民币 3,906,698,839 元。 根据中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可 ［2016］1547 号)，并经香港联交所批准，2016 年 8 月 18 日，公司发行 704,088,800 股境外上市 外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市交易。公司股份总数由 3,906,698,839 股变更为 4,610,787,639 股，注册资本由人民币 3,906,698,839 元变更为人民币 4,610,787,639 元。 （二） 公司组织机构情况 √适用□不适用 1. 公司组织结构图(截至本报告披露日)
2016年年度报告 股东大会 治理监督委员会 风险与财务监督委员会 监事会 酬、提名与资格审查委员会 合规工作委员会 董事会 战略与发展委员会 信息技术委员会 审计与稚核委员会 资产负债委员会 风险管理委员会 风险管理委员会 投资银行委员会 人才工作委员会 经营管理层 创新工作委员会 金融产品委员会 客户管理委员会 信用业务管理委员 分支机构业务管理委员会 全资及控股子公司 3家 研究所 衍生产品部 私募业务部 战略发展部 纪检監察部 做市交易部 稽核部 工会办公室 投行管理总部 风险管理部 计划财务部 固定收益总部 法律合规部 公司办公室 中小企业管理部 信息技术部 (党委办公室) 互联网金融部 董事会办公室 售业务总部 运营管理总部 (监事会办公室) 资资 财富管理中心 投资银行质量控制 人力资源总部 构化融资部 总部 党委组织宣传部) 大额采购管理中心 金融市场总部 机构业务总部 信用业务管理总部 注:上述公司组织结构图仅包含公司一级控股子公司情况。 2.公司境、内外一级子公司 子公 注册资负责 /司性子公司名称注册地址 设立时间 本 人/联系电话 20亿元 光大资本投上海市静安区新闸路1508 200年1月17日(人民代卫 21-61061914 资有限公司号8楼 币) 10亿元 境内光大期货有中国(上海)自由贸易试验 田亚 993年4月8日(人民 021-80212222 全资限公司 区市杨高南路729号6楼 币) 一级 子公上海光大证 2亿元 上海市静安区新闸路1508 熊国 券资产管理 2012年2月21日(人民 021-22169999 号17楼 兵 有限公司 币) 20亿元 光大富尊投上海市静安区新闸路1508 2012年9月26日(人民王忠|021-2199 资有限公司号801-803室 /248
2016 年年度报告 9 / 248 注：上述公司组织结构图仅包含公司一级控股子公司情况。 2.公司境、内外一级子公司 序 号 子公 司性 质 子公司名称 注册地址 设立时间 注册资 本 负责 人 联系电话 1 境内 全资 一级 子公 司 光大资本投 资有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 8 楼 2008 年 11 月 7 日 20 亿元 （人民 币） 代卫 国 021-61061914 2 光大期货有 限公司 中国（上海）自由贸易试验 区市杨高南路 729 号 6 楼 1993 年 4 月 8 日 10 亿元 （人民 币） 田亚 林 021-80212222 3 上海光大证 券资产管理 有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 17 楼 2012 年 2 月 21 日 2 亿元 （人民 币） 熊国 兵 021-22169999 4 光大富尊投 资有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 801-803 室 2012 年 9 月 26 日 20 亿元 （人民 币） 王忠 021-22169999
2016年年度报告 境外 全资光大证券金 5|一级/融控股有限香港铜锣湾希慎道33号利2010年11月1920亿元薛峰|852-21068101 园一期24楼 子公公司 (港币) 司 境内 控股光大保德信 上海市中山东二路558号 1.6亿元 级基金管理有 外滩金融中心1幢6-10楼 2004年4月22日(人民林昌|021-8026288 子公限公司 司 (三)公司分公司、证券营业部的数量和分布情况 √适用口不适用 截至本报告披露日,公司有分公司13家,证券营业部203家,分布在全国30个省市自治区 的109个城市(含县级市),分公司及证券营业部具体分布情况详见本报告“第十三节证券公司 信息披露三、公司分公司及证券营业部分布情况 七、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 (境内) 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 字会计师姓名黄小熠、水青 名称 毕马威会计师事务所 公司聘请的会计师事务所 办公地址 (境外) 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 签字会计师姓名彭成初 名称 招商证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦41层 签字的保荐代表吴喻慧、刘奇 责的保荐机构 人姓名 持续督导的期间续督导期限至2016年12月31日 八、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2016年 015年 同期增减 2014年 营业收入 9,164,639,1025016,571,087,246.74-4.706,60,422929.86 归属于母公司股3,013,019,180.757,646,516,077.13-60.602,068,307,502.08 东的净利润 归属于母公司股2,85,600649.867,537,978,317.19 61.722,060,488,904.46 东的扣除非经常 性损益的净利润 10/248
2016 年年度报告 10 / 248 5 境外 全资 一级 子公 司 光大证券金 融控股有限 公司 香港铜锣湾希慎道 33 号利 园一期 24 楼 2010 年 11 月 19 日 20 亿元 （港币） 薛峰 852-21068101 6 境内 控股 一级 子公 司 光大保德信 基金管理有 限公司 上海市中山东二路 558 号 外滩金融中心 1 幢 6-10 楼 2004 年 4 月 22 日 1.6 亿元 （人民 币） 林昌 021-80262888 （三） 公司分公司、证券营业部的数量和分布情况 √适用□不适用 截至本报告披露日，公司有分公司 13 家，证券营业部 203 家，分布在全国 30 个省市自治区 的 109 个城市（含县级市），分公司及证券营业部具体分布情况详见本报告“第十三节证券公司 信息披露三、公司分公司及证券营业部分布情况”。 七、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 黄小熠、水青 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 签字会计师姓名 彭成初 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层 签字的保荐代表 人姓名 吴喻慧、刘奇 持续督导的期间 持续督导期限至 2016 年 12 月 31 日 八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 9,164,639,102.50 16,571,087,246.74 -44.70 6,601,422,929.86 归属于母公司股 东的净利润 3,013,019,180.75 7,646,516,077.13 -60.60 2,068,307,502.08 归属于母公司股 东的扣除非经常 性损益的净利润 2,885,600,649.86 7,537,978,317.19 -61.72 2,060,488,904.46