卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 募集募集募集资金本年度已使用募已累计使用募|尚未使用募尚未使用募集资金 年份方式总额集资金总额集资金总额集资金总额用途及去向 2010增发92,582.74 4591.62 8749823 456存于募集资金专户 合计1192,582.74 4.591.62 8749823 截止2014年12月31日,本公司募集资金初始存放金额 925.82743800元,累计投入金额874,982,32761元,永久补充流 动资金5805976714元,尚有4564822元(含利息收入)尚未投 入。募集资金账户产生利息收入为7,296.041.76元,手续费支出 35,73679元 依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的截止2014年 9月30日前次募集资金使用情况鉴证报告(信会师报字[2015第 310001号),公司全部募投项目完工程度100% 依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司募集资 募集资金 金年度存放与使用情况鉴证报告(信会师报字2015]第310368 总体使用情况说明}号),公司募投项目已全部投资完毕。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 的相关制度要求:“募投项目全部完成后 节余募集资金 (包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以 免于履行前款程序。”(《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013年修订)》第二十条),公司将节余募集资金4564822 元(利息收入)划转至公司基本户,并注销募集资金银行专户 公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行 股份有限公司绍兴上虞支行和中国银行股份有限公司绍兴上虞支 行签订的募集资金专户存储监管协议终止

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 26 / 229 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2010 增发 92,582.74 4,591.62 87,498.23 4.56存于募集资金专户 合计 / 92,582.74 4,591.62 87,498.23 4.56 / 募集资金 总体使用情况说明 截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金初始存放金额 925,827,438.00 元，累计投入金额 874,982,327.61 元，永久补充流 动资金 58,059,767.14 元，尚有 45,648.22 元（含利息收入）尚未投 入。募集资金账户产生利息收入为 7,296,041.76 元，手续费支出 35,736.79 元。 依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止 2014 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况鉴证报告（信会师报字[2015]第 310001 号），公司全部募投项目完工程度 100%。 依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2015]第 310368 号），公司募投项目已全部投资完毕。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 的相关制度要求：“募投项目全部完成后，„„，节余募集资金 （包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以 免于履行前款程序。‖（《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》第二十条），公司将节余募集资金 45,648.22 元（利息收入）划转至公司基本户，并注销募集资金银行专户， 公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行 股份有限公司绍兴上虞支行和中国银行股份有限公司绍兴上虞支 行签订的募集资金专户存储监管协议终止

飞LDN卧电气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 是否变更/那集资金集资 承诺项目名称项月拟投入金/金本/募集资金 是否符合 产生收益是否符合未达到计变更原因及 额度投入/那计实际计划进度项目进度预计收益情况预计收益划进度和|募集资金变 金额投入金额 收益说明更程序说明 高压超高压变否 因行业准入 压器项目 52000 0|536738是 100%186-24875否要求导致投 产滞后 高效节能中小 型交流电机技否 30.00043346430,245.18是 100%7,5045785.94是 术改造项目 根据该项目 产品的市场 大容量锂离子 因国家政策 电池项目 是10,58274256984,8867是 100%5042-213.59否推广未符合2013年年度 预期股东大会审 议通过缩减 投资规模至 4885.67万元 计 1192582744,591628749823 23.732 大容量锂离子电池项目计划投入募集10,582.74万元,已累计投入募集资金4885.67万元,经公司2013 募集资金承诺项目使用情况说明|年年度股东大会审议通过,缩减投资规模至488567万元,尚未使用的募集资金580575万元(含利 息收入)永久补充流动资金

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 27 / 229 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 承诺项目名称 是否变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符合 计划进度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是否符合 预计收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 高压超高压变 压器项目 否 52,000 0 52,367.38 是 100% 11,186 -248.75 否 因行业准入 要求导致投 产滞后 高效节能中小 型交流电机技 术改造项目 否 30,000 4,334.64 30,245.18 是 100% 7,504 5785.94 是 大容量锂离子 电池项目 是 10,582.74 256.98 4,885.67 是 100% 5,042 -213.59 否 因国家政策 推广未符合 预期 根据该项目 产品的市场 需求状况评 估，经公司 2013 年年度 股东大会审 议通过缩减 投资规模至 4885.67 万元 合计 / 92,582.74 4,591.62 87,498.23 / / 23,732 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 大容量锂离子电池项目计划投入募集 10,582.74 万元，已累计投入募集资金 4885.67 万元，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，缩减投资规模至 4885.67 万元，尚未使用的募集资金 5805.75 万元（含利 息收入）永久补充流动资金

LDNG卧左电气_ 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种人民币 变更投资项目资金总额 5805.75 项目名称|承诺项月/目拟投度/累计实是否/变更 变更后的对应的原变更项/本年 是否未达到 入金额入金/际投入/符合/项目 教/金额/计创/的预/产生收项目符合计划进 进度计收益情况进度预计度和收 益 收益益说明 大容量锂|大容量锂 因国家 离子电池离子电池4.8567256984856是|5042-21359110否/政策推 项目 项目 广未符 合预期 合计 488567256984,88567/5,042 2014年5月12日,经公司2013年年度股东大会审议通过,公 募集资金变更项目情况说明 司缩减大容量锂离子电池项目的投资规模至488567万元,尚 未投入的募集资金580575万元(含利息收入)变更用途为永 久补充流动资金。 4、主要子公司、参股公司分析 (1)浙江卧龙家用电机有限公司 主营生产、销售家电用马达及零配件,注册资本11,587.24万元,公司持股100%, 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月底资产总额41,36082 万元,净资产17829.36万元,2014年实现营业收入5553825万元,净利润1,236.35 万元 (2)绍兴欧力卧龙振动机械有限公司 主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等,注册资本325万美元,公 司持股49%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月底资产 总额12,38864万元,净资产9,130.98万元,2014年实现营业收入18651.88万元,净 利润3,603.31万元 (3)卧龙电气银川变压器有限公司 主营变压器的生产、销售及维修,注册资本10,000万元,公司持股92.50%,经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月底资产总额62.89545万元 净资产28,89368万元,2014年实现营业收入50,37902万元,净利润7,806.85万元。 (4)卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 28 / 229 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 5805.75 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更项 目拟投 入金额 本年 度投 入金 额 累计实 际投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生收 益情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 大容量锂 离子电池 项目 大容量锂 离子电池 项目 4,885.67 256.98 4,885.67 是 5,042 -213.59 100 否 因国家 政策推 广未符 合预期 合计 / 4,885.67 256.98 4,885.67 / 5,042 / / / / 募集资金变更项目情况说明 2014 年 5 月 12 日，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公 司缩减大容量锂离子电池项目的投资规模至 4885.67 万元，尚 未投入的募集资金 5805.75 万元（含利息收入）变更用途为永 久补充流动资金。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）浙江卧龙家用电机有限公司 主营生产、销售家电用马达及零配件，注册资本 11,587.24 万元，公司持股 100%， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产总额 41,360.82 万元，净资产 17,829.36 万元，2014 年实现营业收入 55,538.25 万元，净利润 1,236.35 万元。 （2）绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本 325 万美元，公 司持股 49%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产 总额 12,388.64 万元，净资产 9,130.98 万元，2014 年实现营业收入 18,651.88 万元，净 利润 3,603.31 万元。 （3）卧龙电气银川变压器有限公司 主营变压器的生产、销售及维修，注册资本 10,000 万元，公司持股 92.50%，经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产总额 62,895.45 万元， 净资产 28,893.68 万元，2014 年实现营业收入 50,379.02 万元，净利润 7,806.85 万元。 （4）卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司

LDNG卧左电气_ 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售,注册资 本5000万元,公司持股51%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014 年12月底资产总额20.283.76万元,净资产6,68161万元,2014年实现营业收入6,73881 万元,净利润-867.90万元。 (5)卧龙电气烟台东源变压器有限公司 主营变压器、其他输配电及控制设备制造、销售等,注册资本14,100万元,公司 持股70%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月底资产总 额5406387万元,净资产9,09397万元,2014年实现营业收入2482551万元,净利 润-2,235.30万元。 (6)卧龙电气集团浙江变压器有限公司 主营变压器设计、制造、销售及维修、售后服务,变压器站建造,注册资本20,000 万元,公司持股100%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12 月底资产总额6462378万元,净资产19,341.84万元。2014年实现营业收入10.63856 万元,净利润-248.75万元。 (7)卧龙电气集团淅江灯塔电源有限公司 主营生产、销售蓄电池及配件等,注册资本1100万元,公司持股9893%,经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月底资产总额55681.58万元, 净资产27,85919万元,2014年实现营业收入3875425万元,净利润20.18万元。 (8)卧龙电气集团杭州研究院有限公司 主营研究、开发、技术服务、制造、安装、高压变频、环境检测及处理设备、伺 服控制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气自动化设备,注册资本10.000万元, 公司持股100%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月底资 产总额19,112.50万元,净资产10,70146万元,2014年实现营业收入3,250.3万元, 净利润-30750万元 (9)上海卧龙国际商务股份有限公司 主营商务咨询、商务服务、进出口贸易,注册资本2,500万元,公司持股99.50%, 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月底资产总额9,154.36 万元,净资产1,70159万元,2014年实现营业收入63,53735万元,净利润326.75万 29/229

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 29 / 229 主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售，注册资 本 5,000 万元，公司持股 51%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年12月底资产总额20,283.76万元，净资产6,681.61万元，2014年实现营业收入6,738.81 万元，净利润-867.90 万元。 （5）卧龙电气烟台东源变压器有限公司 主营变压器、其他输配电及控制设备制造、销售等，注册资本 14,100 万元，公司 持股 70%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产总 额 54,063.87 万元，净资产 9,093.97 万元，2014 年实现营业收入 24,825.51 万元，净利 润-2,235.30 万元。 （6）卧龙电气集团浙江变压器有限公司 主营变压器设计、制造、销售及维修、售后服务，变压器站建造，注册资本 20,000 万元，公司持股 100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产总额 64,623.78 万元，净资产 19,341.84 万元。2014 年实现营业收入 10,638.56 万元，净利润-248.75 万元。 （7）卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本 11,000 万元，公司持股 98.93%，经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产总额 55,681.58 万元， 净资产 27,859.19 万元，2014 年实现营业收入 38,754.25 万元，净利润 20.18 万元。 （8）卧龙电气集团杭州研究院有限公司 主营研究、开发、技术服务、制造、安装、高压变频、环境检测及处理设备、伺 服控制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气自动化设备，注册资本 10,000 万元， 公司持股 100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资 产总额 19,112.50 万元，净资产 10,701.46 万元，2014 年实现营业收入 3,250.13 万元， 净利润-307.50 万元。 （9）上海卧龙国际商务股份有限公司 主营商务咨询、商务服务、进出口贸易，注册资本 2,500 万元，公司持股 99.50%， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产总额 9,154.36 万元，净资产 1,701.59 万元，2014 年实现营业收入 63,537.35 万元，净利润 326.75 万 元

LDNG卧左电气_ 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 (10)浙江卧龙国际贸易有限公司 主营进出口贸易业务,注册资本100万元,公司持股100%,经立信会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月底资产总额8,32544万元,净资产304291 万元,2014年实现营业收入16,373.22万元,净利润6604万元。 (11)香港卧龙控股集团有限公司 主营贸易、投资业务等,注册资本10000万美元,公司持股100%,经审计,截 止2014年12月底资产总额439,74540万元,净资产148,75286万元,2014年实现营 业收入388,87976万元,净利润21,06760万元 (12)卧龙国际(香港)有限公司 主营进出口贸易,注册资本3,900万港元,公司持股100%,未经审计的截止2014 年12月底资产总额3,66723万元,净资产2,35445万元,2014年实现营业收入14,23222 万元,净利润-1243万元 (13)浙江龙能电力发展有限公司 主营光伏发电项目投资,光伏能源产品的投资、开发、设计、制造等,注册资本 6000万元,公司持股51%,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014 年12月底资产总额14,06023万元,净资产5,95883万元,2014年实现营业收入4739 万元,净利润-41.17万元。 (14)浙江卧龙置业投资有限公司 主营房地产投资、对外投资经营,注册资本21,750.72万元,公司持股22.755%, 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月底资产总额448,587.36 万元,净资产163,475.51万元,2014年实现营业收入194,34778万元,净利润11006.91 万元 5、非募集资金项目情况 适用√不适用 、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (-)行业竞争格局和发展趋势 (一)电机行业基本情况

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 30 / 229 （10）浙江卧龙国际贸易有限公司 主营进出口贸易业务，注册资本 1,000 万元，公司持股 100%，经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产总额 8,325.44 万元，净资产 30,42.91 万元，2014 年实现营业收入 16,373.22 万元，净利润 66.04 万元。 （11）香港卧龙控股集团有限公司 主营贸易、投资业务等，注册资本 10,000 万美元，公司持股 100%，经审计，截 止 2014 年 12 月底资产总额 439,745.40 万元，净资产 148,752.86 万元，2014 年实现营 业收入 388,879.76 万元，净利润 21,067.60 万元。 （12）卧龙国际（香港）有限公司 主营进出口贸易，注册资本 3,900 万港元，公司持股 100%，未经审计的截止 2014 年12月底资产总额3,667.23万元，净资产2,354.45万元，2014年实现营业收入14,232.22 万元，净利润-12.43 万元。 （13）浙江龙能电力发展有限公司 主营光伏发电项目投资，光伏能源产品的投资、开发、设计、制造等，注册资本 6,000 万元，公司持股 51%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产总额 14,060.23 万元，净资产 5,958.83 万元，2014 年实现营业收入 47.39 万元，净利润-41.17 万元。 （14）浙江卧龙置业投资有限公司 主营房地产投资、对外投资经营，注册资本 21,750.72 万元，公司持股 22.755%， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月底资产总额 448,587.36 万元，净资产 163,475.51 万元，2014 年实现营业收入 194,347.78 万元，净利润 11,006.91 万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 （一）电机行业基本情况