昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 分产品 柴油机 6,064471,850.55 5,792.290.356.11 4.70% 配件及其他 283.766.94044 9231496587 4.47% 292% 技术服务 67,280,45855 0.99%59,099,93588 0.90% 13.84% 工业级电子产品 21,470.81976 136,511,6346 11.02% 4.296.505.18 253,084,098.32 3.87% 8.38% 分地区 6.806.304.180.4 9993%6,527,415,093.76 4.27% 4,982,394.08 0.07% 585,897.09 0.09% 15.35% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 柴油机行业 6400,473297645656,128.02781 11.63% 4.33% 0.40% 电子行业 136,516716665,642,14625 51.92% -6.10% 18.13% 9.86% 分产品 柴油机 6,064,471.850.5553736450434 11.39% 4.70% 5.04 0.29 配件及其他 283,766940.44265,122,01159 6.57% 10.30% 7.69% 技术服务 67,2804585536,125,493.3 46.31% 13.84 7.50% 3.179 工业级电子产品121470819764687762598 6141% l102% 2.8 分地区 国内 6532.007675225,718537836.86 1245% 4.11% 国外 4,982,394083,232,33720 3512% 15.35% 24.64% 7.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 422,131 374,56 12.70% 柴油机行业 生产量 412,24 361,37 14.09% chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 分产品 柴油机 6,064,471,850.55 89.04% 5,792,290,356.11 88.66% 4.70% 配件及其他 283,766,940.44 4.16% 292,314,965.87 4.47% -2.92% 技术服务 67,280,458.55 0.99% 59,099,935.88 0.90% 13.84% 工业级电子产品 121,470,819.76 1.78% 136,511,634.67 2.09% -11.02% 其他 274,296,505.18 4.03% 253,084,098.32 3.87% 8.38% 分地区 国内 6,806,304,180.40 99.93% 6,527,415,093.76 99.91% 4.27% 国外 4,982,394.08 0.07% 5,885,897.09 0.09% -15.35% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 柴油机行业 6,400,473,297.64 5,656,128,027.81 11.63% 4.33% 3.86% 0.40% 电子行业 136,516,771.66 65,642,146.25 51.92% -6.10% 18.13% -9.86% 分产品 柴油机 6,064,471,850.55 5,373,645,043.14 11.39% 4.70% 5.04% -0.29% 配件及其他 283,766,940.44 265,122,011.59 6.57% -2.92% -10.30% 7.69% 技术服务 67,280,458.55 36,125,493.35 46.31% 13.84% 7.50% 3.17% 工业级电子产品 121,470,819.76 46,877,625.98 61.41% -11.02% -17.20% 2.88% 分地区 国内 6,532,007,675.22 5,718,537,836.86 12.45% 4.11% 4.02% 0.07% 国外 4,982,394.08 3,232,337.20 35.12% -15.35% -24.64% 7.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 柴油机行业 销售量 台 422,131 374,560 12.70% 生产量 台 412,241 361,337 14.09%

昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 存量 18,073 -19.54% 销售量 台套套套 558617 583,34 -4.24% 电子行业 563,660 584824 库存量 65573 769% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 柴油机行业原材料 5,289428434.11 8895%5098,98524067 88.919 3.73 柴油机行业 人工工资 165,497,220.57 278%169,181,729.55 2.95 2.18% 柴油机行业折旧 10564583 1.78%90.218.16618 1.5 17.l 柴油机行业能源 38423,05820 065%35613,065 0.629 柴油机行业其他 57,134,12690 096%52,058842.4 0.91 9.75 电子行业 原材料 095%52276683.35 0.91 电子行业 人工工资 2,37874089 0.04%1,202,231.78 0.029 97.86% 电子行业 折旧 424,58541 001% 338 电子行业 加工费 3,767,923.47 006%1,544,24690 0.03% 144.00% 电子行业 其他 2,574,376.55 004% 44985925 0.01% 472.26% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,公司通过公开摘牌方式现金收购江淮朝柴100%股权,并已于2019年1月完成相关工商变更 手续,江淮朝柴(现已更名为合肥云内动力有限公司)成为公司的全资子公司,自2019年1月开始纳入公 司合并报表范围。 7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 16 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 库存量 台 14,541 18,073 -19.54% 电子行业 销售量 套 558,617 583,349 -4.24% 生产量 套 563,660 584,824 -3.62% 库存量 套 60,530 65,573 -7.69% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 柴油机行业 原材料 5,289,428,434.11 88.95% 5,098,985,240.67 88.91% 3.73% 柴油机行业 人工工资 165,497,220.57 2.78% 169,181,729.55 2.95% -2.18% 柴油机行业 折旧 105,645,188.03 1.78% 90,218,166.18 1.57% 17.10% 柴油机行业 能源 38,423,058.20 0.65% 35,613,065.72 0.62% 7.89% 柴油机行业 其他 57,134,126.90 0.96% 52,058,842.49 0.91% 9.75% 电子行业 原材料 56,496,519.93 0.95% 52,276,683.35 0.91% 8.07% 电子行业 人工工资 2,378,740.89 0.04% 1,202,231.78 0.02% 97.86% 电子行业 折旧 424,585.41 0.01% 96,920.44 0.00% 338.08% 电子行业 加工费 3,767,923.47 0.06% 1,544,246.90 0.03% 144.00% 电子行业 其他 2,574,376.55 0.04% 449,859.25 0.01% 472.26% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司通过公开摘牌方式现金收购江淮朝柴100%股权，并已于2019年1月完成相关工商变更 手续，江淮朝柴（现已更名为合肥云内动力有限公司）成为公司的全资子公司，自2019年1月开始纳入公 司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 4,304,083,6014 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户2 1,039,000,090.8 1525% 客户3 客户4 420,475,90932 6.17% 客户5 301,705,69 443% 合计 4.304.083.60145 63.19% 主要客户其他情况说明 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 2,161,39,944.3 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 1,099736,559.82 供应商2 766,501,689.55 861% 供应商3 129,227586.20 45% 供应商4 92,034,970.44 03% 供应商5 73,839,138.30 0.83 2.161.339944.31 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 242,781,12 222,099,147. 9.31% chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,304,083,601.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 1,736,061,621.86 25.49% 2 客户 2 1,039,000,090.87 15.25% 3 客户 3 806,840,286.78 11.85% 4 客户 4 420,475,909.32 6.17% 5 客户 5 301,705,692.62 4.43% 合计 -- 4,304,083,601.45 63.19% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,161,339,944.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.61% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,099,736,559.82 12.36% 2 供应商 2 766,501,689.55 8.61% 3 供应商 3 129,227,586.20 1.45% 4 供应商 4 92,034,970.44 1.03% 5 供应商 5 73,839,138.30 0.83% 合计 -- 2,161,339,944.31 24.28% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 242,781,129.28 222,099,147.35 9.31%

昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 管理费用 248,646,392.19 209,587,017.85 18.64% 财务费用 70.644.581.39 71,287,95344 研发费用 48,906424.38 40,157,53623 21.79% 4、研发投入 适用口不适用 公司2019年度继续在车用发动机、非道路用发动机等主营业务领域加大研发投入力度,研发支出总额 47,810.33万元,占公司最近一期经审计净资产的8.57%,占营业收入的7.02% (1)车用发动机:全面推广DEV系列国六柴油发动机产品的应用开发工作,完成D20、D25/30、D40/45 等三大系列国六柴油发动机在各大整车厂的整车匹配标定工作,并已实现批量上市。 (2)非道路用发动机:全面开展非道路用第四阶段发动机产品整车搭载,完成了整车标定等工作 截止2019年12月31日,公司拥有有效专利199项,其中发明专利19项 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 319 研发人员数量占比 1191% 上升0.34个百分 研发投入金额(元) 478,103,295.01 286,941,173.72 66.629 研发投入占营业收入比例 7.02% 4.39% 上升263个百分 研发投入资本化的金额(元) 429,196,87063 246,389,32386 74.19% 资本化研发投入占研发投入 85.87% 上升3.90个百分点 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 7407,730,373.4 6491,311,61184 14.129 经营活动现金流出小计 6,131,906,948.12 5611,277,719.13 经营活动产生的现金流量净额 1,275,823,425 880,033,89271 投资活动现金流入小计 1,324,040,6663 1,660,765,963.83 投资活动现金流出小计 2.663.629635.19 2,705,620,53960 1.55% 18 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 管理费用 248,646,392.19 209,587,017.85 18.64% 财务费用 70,644,581.39 71,287,953.44 -0.90% 研发费用 48,906,424.38 40,157,536.23 21.79% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2019年度继续在车用发动机、非道路用发动机等主营业务领域加大研发投入力度，研发支出总额 47,810.33万元，占公司最近一期经审计净资产的8.57%，占营业收入的7.02%。 （1）车用发动机：全面推广DEV系列国六柴油发动机产品的应用开发工作，完成D20、D25/30、D40/45 等三大系列国六柴油发动机在各大整车厂的整车匹配标定工作，并已实现批量上市。 （2）非道路用发动机：全面开展非道路用第四阶段发动机产品整车搭载，完成了整车标定等工作。 截止2019年12月31日，公司拥有有效专利199项，其中发明专利19项。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 319 314 1.59% 研发人员数量占比 12.25% 11.91% 上升 0.34 个百分点 研发投入金额（元） 478,103,295.01 286,941,173.72 66.62% 研发投入占营业收入比例 7.02% 4.39% 上升 2.63 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 429,196,870.63 246,389,323.86 74.19% 资本化研发投入占研发投入 的比例 89.77% 85.87% 上升 3.90 个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,407,730,373.42 6,491,311,611.84 14.12% 经营活动现金流出小计 6,131,906,948.12 5,611,277,719.13 9.28% 经营活动产生的现金流量净额 1,275,823,425.30 880,033,892.71 44.97% 投资活动现金流入小计 1,324,040,666.32 1,660,765,963.83 -20.28% 投资活动现金流出小计 2,663,629,635.19 2,705,620,539.60 -1.55%

昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 ,339,58896887 -1,04485475.77 2821% 筹资活动现金流入小计 761,279,890.00 1911.600.000.0 -60.18 活动现金流出小计 471.005.435.92 1,709,872,481.41 1397 活动产生的现金流量净额 709725545.92 451.82% 现金及现金等价物净增加额 773,491,308.59 36,91228195 2,19548% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增长44.97%,主要原因是本期票据结算支付货款增加同时现 金收货款增加所致 (2)筹资活动产生的现金流量净额同比降低451.82%,主要原因是本期新增银行借款较少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司净利润同比降低18.9%,主要原因是本期计提资产和信用减值准备较去年同期增加 9,317.94万元所致;经营活动产生的现金净流量同比增长44.97%,主要原因是票据结算支付货款增加同时 现金收货款增加所致。 、非主营业务分析 适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,167,953.18 588%本期购买结构性存款取得的投资收益否 公允价值变动损益 5.658.854.25 327%期购买保本浮动型结构性存款确定 的公允价值变动收益 资产减值 -84,12,80.97 -4863%本期计提商誉及固定资产减值准备否 营业外收入 138,06996 008%本期处置非流动资产利得 营业外支出 212649.13 012%本期非流动资产毁损报废损失 信用减值 32,026,605.87 18.52%本期计提应收款项坏账准备 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 投资活动产生的现金流量净额 -1,339,588,968.87 -1,044,854,575.77 -28.21% 筹资活动现金流入小计 761,279,890.00 1,911,600,000.00 -60.18% 筹资活动现金流出小计 1,471,005,435.92 1,709,872,481.41 -13.97% 筹资活动产生的现金流量净额 -709,725,545.92 201,727,518.59 -451.82% 现金及现金等价物净增加额 -773,491,308.59 36,912,281.95 -2,195.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长44.97%，主要原因是本期票据结算支付货款增加同时现 金收货款增加所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额同比降低451.82%，主要原因是本期新增银行借款较少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司净利润同比降低18.99%，主要原因是本期计提资产和信用减值准备较去年同期增加 9,317.94万元所致；经营活动产生的现金净流量同比增长44.97%，主要原因是票据结算支付货款增加同时 现金收货款增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,167,953.18 5.88% 本期购买结构性存款取得的投资收益 否 公允价值变动损益 5,658,854.25 3.27% 本期购买保本浮动型结构性存款确定 的公允价值变动收益 否 资产减值 -84,122,880.97 -48.63% 本期计提商誉及固定资产减值准备 否 营业外收入 138,069.96 0.08% 本期处置非流动资产利得 否 营业外支出 212,649.13 0.12% 本期非流动资产毁损报废损失 否 信用减值 -32,026,605.87 -18.52% 本期计提应收款项坏账准备 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用