昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 主要资产 重大变化说明 股权资产 一本期股权投资企额为86970万元主要系本期公司收购江淮朝柴W%股权所致 固定资产 本期期末固定资产较期初增长439%,主要原因是本期由在建工程转入30639.55元 所致 无形资产 无重大变化 在建工程 本期期末在建工程较期初增长20.88%,主要原因是本期加大对募投项目的投入所致 开发支出 本期期末开发支出较期初增长11062%,主要原因是本年加大了国六柴油机研发项目的 投入所致 本期期末商誉较期初降低7.09%,主要原因是收购铭特科技股权形成商誉减值4,31486 商誉 万元所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内,公司在以下方面不断提升核心竞争力 )发动机业务 1、技术优势 公司一贯注重产品研发创新,并将自主创新和引进消化吸收再创新相结合,全面提升自主研发水平和 技术创新能力。在发展的过程中,不断引入创新理念,构建管理创新体系。通过资源整合,以国家级企业 技术中心、国际联合研究中心、博士后工作站、德国工程研发中心、省级工程技术研究中心、工业设计中 心、制造业创新中心及院士专家工作站等研发平台为依托,通过加大研发经费投入,以自主研发、产学研 合作、企业间合作等多种方式建立健全企业的产品开发流程,建立人才激励机制,搭建多形式的技术发展 平台。公司先后与德国FEV发动机技术公司、德国 BOSCH公司、北京理工大学、同济大学、昆明理工大学等 国际国内知名研究机构、大学建立了战略合作关系。公司通过机制创新、汇聚人才、资源共享、统筹管理、 相互协作构建云内动力的创新研发体系和研发平台,提高了新产品开发效率和质量,缩短了产品开发周期 并最终实现了产品的市场化 品牌优势 公司产品跨车用和非道路两大领域,配套范围覆盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组 等板块。“云内”产品市场份额稳步提升,“云内及图”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标” “云内”牌四缸柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准。公司连续多年被中国内燃机 工业协会评为“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业诞 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权投资金额为 8,697.60 万元，主要系本期公司收购江淮朝柴 100%股权所致 固定资产 本期期末固定资产较期初增长 4.39%，主要原因是本期由在建工程转入 30,639.55 万元 所致 无形资产 无重大变化 在建工程 本期期末在建工程较期初增长 20.88%，主要原因是本期加大对募投项目的投入所致 开发支出 本期期末开发支出较期初增长 110.62%，主要原因是本年加大了国六柴油机研发项目的 投入所致 商誉 本期期末商誉较期初降低 7.09%，主要原因是收购铭特科技股权形成商誉减值 4,314.86 万元所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司在以下方面不断提升核心竞争力。 （一）发动机业务 1、技术优势 公司一贯注重产品研发创新，并将自主创新和引进消化吸收再创新相结合，全面提升自主研发水平和 技术创新能力。在发展的过程中，不断引入创新理念，构建管理创新体系。通过资源整合，以国家级企业 技术中心、国际联合研究中心、博士后工作站、德国工程研发中心、省级工程技术研究中心、工业设计中 心、制造业创新中心及院士专家工作站等研发平台为依托，通过加大研发经费投入，以自主研发、产学研 合作、企业间合作等多种方式建立健全企业的产品开发流程，建立人才激励机制，搭建多形式的技术发展 平台。公司先后与德国FEV发动机技术公司、德国BOSCH公司、北京理工大学、同济大学、昆明理工大学等 国际国内知名研究机构、大学建立了战略合作关系。公司通过机制创新、汇聚人才、资源共享、统筹管理、 相互协作构建云内动力的创新研发体系和研发平台，提高了新产品开发效率和质量，缩短了产品开发周期 并最终实现了产品的市场化。 2、品牌优势 公司产品跨车用和非道路两大领域，配套范围覆盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组 等板块。“云内”产品市场份额稳步提升，“云内及图”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”， “云内”牌四缸柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准。公司连续多年被中国内燃机 工业协会评为“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业诞

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 辰百年成就奖”;并被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”;被中国汽车工业协会评为“中 国汽车零部件发动机行业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”:被中国机械工业联合会评为 “中国机械百强企业”,是云南省唯一一家入围企业,位居榜单第40位 公司持续深入开展云内德威品牌推广计划,坚持线上与线下营销活动紧密结合,线上通过新兴媒介强 化品牌信息传播,线下通过走访、展会、推介会等多种渠道,全方位加大品牌市场宣传推广力度,目前云 内德威系列发动机已实现和多家汽车厂的匹配搭载,获得了客户的一致好评。 3、营销服务优势 公司在全国共设立了25个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点,现有1,800余家特约售后 服务站点和50余家配件代理商,在天猫等网站建立云内动力旗舰店,建立了集产品销售、客户服务、配件 供应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系,具备较强的销售、市场规划和市场推广的能力,服务 覆盖区域广阔,服务响应及时。公司联合主机厂形成的“车机一体化”服务模式,满足了客户一站式服务 需求。公司建立的发动机远程诊断系统,及时有效的为客户提供解决方案。同时通过良好的服务与客户建 立长期、稳定的配套关系,稳固提升了产品销量,市场占有率、客户满意度稳步提升。 4、运营管理优势 公司实施“全价值链体系增值的精益管理”,通过对内部设计开发、采购供应、生产制造、产品交付、 售后服务直至产品全生命周期结束的整个过程的精细化管理,最终实现企业经营效益最大化、股东利益最 大化、用户运营成本最小化。在卓越绩效模式框架下,综合运用标准化管理、智能化制造、数字化运营, 把精益管理融入产品全生命周期和生产经营全过程,实现全价值链体系的增值。 (二)工业级电子产品业务 1、技术优势 公司全资子公司铭特科技凝聚了一批工业级电子产品核心部件领域的技术专家与管理人才,形成了一 套较为完善的集硏发管理、开发硏究、产品制造的技术管理体系。截至本报告期末,铭特科技拥有专利技 术28项,软件著作权67项;产品取得了国际EVCo组织认证的L1EMV认证证书、L2EMV认证证书等多项EM 认证证书;国际PCI认证证书;银行卡检测中心出具的PB0C3.0非接触IC卡支付终端通讯协议、PB0C3.0借 记/贷记终端水平1测试等多项检测报告;通过了全国工业产品生产许可证办公室IC卡产品审查部的审查, 并获得IC卡读写机工业产品生产许可证;通过了中国石油、中国石化的IC卡支付终端测试、防爆质量监督 检验中心出具的多项防爆合格证。 、产品优势 铭特科技目前已自主研发了四代具有专利技术的工业级电子产品,区别于其它商业级电子产品,铭特 科技的工业级电子产品能够适应高温+65℃至低温-40℃的室外恶劣工作环境,具有防尘、防水、防油污、 防异物、抗振动、抗电磁干扰、高可靠性。铭特科技的工业级电子产品广泛应用于中国石化、中国石油的 加油(气)机、国家电网和南方电网的电动汽车充电桩、中国移动和中国电信的自助售卡机等领域,行业 产品准入门槛较高,产品不仅要符合IS07816国际标准、符合中国人民银行颁布的 PBOC LEVEL1银行卡技术 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 辰百年成就奖”；并被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”；被中国汽车工业协会评为“中 国汽车零部件发动机行业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”；被中国机械工业联合会评为 “中国机械百强企业”，是云南省唯一一家入围企业，位居榜单第40位。 公司持续深入开展云内德威品牌推广计划，坚持线上与线下营销活动紧密结合，线上通过新兴媒介强 化品牌信息传播，线下通过走访、展会、推介会等多种渠道，全方位加大品牌市场宣传推广力度，目前云 内德威系列发动机已实现和多家汽车厂的匹配搭载，获得了客户的一致好评。 3、营销服务优势 公司在全国共设立了25个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现有1,800余家特约售后 服务站点和50余家配件代理商，在天猫等网站建立云内动力旗舰店，建立了集产品销售、客户服务、配件 供应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系，具备较强的销售、市场规划和市场推广的能力，服务 覆盖区域广阔，服务响应及时。公司联合主机厂形成的“车机一体化”服务模式，满足了客户一站式服务 需求。公司建立的发动机远程诊断系统，及时有效的为客户提供解决方案。同时通过良好的服务与客户建 立长期、稳定的配套关系，稳固提升了产品销量，市场占有率、客户满意度稳步提升。 4、运营管理优势 公司实施“全价值链体系增值的精益管理”，通过对内部设计开发、采购供应、生产制造、产品交付、 售后服务直至产品全生命周期结束的整个过程的精细化管理，最终实现企业经营效益最大化、股东利益最 大化、用户运营成本最小化。在卓越绩效模式框架下，综合运用标准化管理、智能化制造、数字化运营， 把精益管理融入产品全生命周期和生产经营全过程，实现全价值链体系的增值。 （二）工业级电子产品业务 1、技术优势 公司全资子公司铭特科技凝聚了一批工业级电子产品核心部件领域的技术专家与管理人才，形成了一 套较为完善的集研发管理、开发研究、产品制造的技术管理体系。截至本报告期末，铭特科技拥有专利技 术28项，软件著作权67项；产品取得了国际EMVCo组织认证的L1 EMV认证证书、L2 EMV认证证书等多项EMV 认证证书；国际PCI认证证书；银行卡检测中心出具的PBOC3.0非接触IC卡支付终端通讯协议、PBOC3.0借 记/贷记终端水平1测试等多项检测报告；通过了全国工业产品生产许可证办公室IC卡产品审查部的审查， 并获得IC卡读写机工业产品生产许可证；通过了中国石油、中国石化的IC卡支付终端测试、防爆质量监督 检验中心出具的多项防爆合格证。 2、产品优势 铭特科技目前已自主研发了四代具有专利技术的工业级电子产品，区别于其它商业级电子产品，铭特 科技的工业级电子产品能够适应高温+65℃至低温-40℃的室外恶劣工作环境，具有防尘、防水、防油污、 防异物、抗振动、抗电磁干扰、高可靠性。铭特科技的工业级电子产品广泛应用于中国石化、中国石油的 加油（气）机、国家电网和南方电网的电动汽车充电桩、中国移动和中国电信的自助售卡机等领域，行业 产品准入门槛较高，产品不仅要符合ISO7816国际标准、符合中国人民银行颁布的PBOC LEVEL1银行卡技术

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 标准和符合国际银行卡组织EN技术标准,而且需通过中石化、中石油行业规范测试。 市场优势 截至目前,铭特科技加油(气)机支付系统的客户有140家,覆盖了国内加油(气)机的主要供应商 包括:正星科技股份有限公司、托肯恒山科技(广州)有限公司等。在充电桩领域,铭特科技充电桩支付 系统客户已有951家,铭特科技是充电桩支付系统相关产品的重要提供方,主要客户包括泰坦能源技术 (02188.K)、奥特讯(00227)、科陆电子(002121)、万马股份(002276)等。 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 标准和符合国际银行卡组织EMV技术标准，而且需通过中石化、中石油行业规范测试。 3、市场优势 截至目前，铭特科技加油（气）机支付系统的客户有140家，覆盖了国内加油（气）机的主要供应商， 包括：正星科技股份有限公司、托肯恒山科技（广州）有限公司等。在充电桩领域，铭特科技充电桩支付 系统客户已有951家，铭特科技是充电桩支付系统相关产品的重要提供方，主要客户包括泰坦能源技术 （02188.HK）、奥特讯(002227)、科陆电子(002121)、万马股份（002276）等

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 2019年,全球经济增速放缓、国内外经济面临诸多考验,国六排放标准实施及“大吨小标”治理趋严, 汽车产销整体仍处于低位运行,分别完成2,572.10万辆和2,576.90万辆,较上年同期分别下降7.5%和8.2% 面对严峻的经济形势和行业形势,公司积极主动适应市场发展需求,全体员工按照公司“全价值链体 系增值的精益管理”的工作主线及标准化生产、标准化作业的工作部署,大力提升公司的经济运行质量 各项工作取得了阶段性成效。报告期内,在公司董事会的领导及全体员工的努力下,公司累计销售各型发 动机422,131台,同比增长12.70% (一)总体经营情况 2019年,公司实现营业收入681,128.66万元,同比增长4.25%;营业利润17,304.55万元,同比降低 3.42%:;利润总额17,297.10万元,同比降低33.59%:归属于上市公司股东的净利润18,656.98万元,同比 降低19.66% (二)主要工作开展情况 产品研发:公司积极响应国家行业政策,加大研发创新力度,提升产品核心竞争力,车用国六、非道 路第四阶段产品硏发继续保持较高投入,公司围绕产品设计、应用开发、工艺、标定等方面持续开展优化 工作,产品满足车用国六、非道路第四阶段排放法规相关要求,各项性能指标达到国内领先水平,实现了 平台化、标准化、智能化、模块化和轻量化 市场推广:针对车用国六发动机、非道路产品的市场推广制定了专项实施计划,产品布局不断完善, 市场份额稳步提升。2019年公司取得车用国六发动机整车公告2,886个,产品实现批量生产,已在全国主 要整车厂实现搭载、销售;非道路柴油机第四阶段产品推广效果显著,在重点厂家已实现匹配搭载 产品质量:深入开展精细化管理,不断夯实管理基础,月度召开公司级质量例会推进质量目标,实施 标准化作业、标准化生产,引入行业优质供应商,按照供应商动态管理机制对供应商不断调整优化,实施 产品质量的全生命周期追溯管理,从产品设计、零部件采购、生产制造、销售服务等方面全面提升产品质 量 服务质量:通过“保姆式”的服务,加大对经销商和服务站的培训,全方位提升服务及时性和服务质 量:开展营销精细化管理模式实施方案,强化售后服务能力建设,优化共享服务网络,新建服务站159家 形成“车机一体化”服务模式,真正做到“开放服务、主动服务”,以“让客户享受服务”为标准,全方 位提升服务效率和质量。同时引入车联网技术,初步建成车联网系统,及时有效的为客户解决问题。 降本工作:持续深入开展标准化生产和标准化作业,优化流程,从产品硏发、工艺技术、采购、生产、 销售服务以及职能部室等方面全面开展降本工作。围绕优化产品设计及生产工艺标准化;整合公司供应体 系,实施供应商动态管理;提升车间生产效率、降低废品率、严控车间工装、刀具、原辅材料等消耗:开 展标准化作业对销售服务系统及职能部室进行降本,消除浪费, chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，全球经济增速放缓、国内外经济面临诸多考验，国六排放标准实施及“大吨小标”治理趋严， 汽车产销整体仍处于低位运行，分别完成2,572.10万辆和2,576.90万辆，较上年同期分别下降7.5%和8.2%。 面对严峻的经济形势和行业形势，公司积极主动适应市场发展需求，全体员工按照公司“全价值链体 系增值的精益管理”的工作主线及标准化生产、标准化作业的工作部署，大力提升公司的经济运行质量， 各项工作取得了阶段性成效。报告期内，在公司董事会的领导及全体员工的努力下，公司累计销售各型发 动机422,131台，同比增长12.70%。 （一）总体经营情况 2019年，公司实现营业收入681,128.66万元，同比增长4.25%；营业利润17,304.55万元，同比降低 33.42%；利润总额17,297.10万元，同比降低33.59%；归属于上市公司股东的净利润18,656.98万元，同比 降低19.66%。 （二）主要工作开展情况 产品研发：公司积极响应国家行业政策，加大研发创新力度，提升产品核心竞争力，车用国六、非道 路第四阶段产品研发继续保持较高投入，公司围绕产品设计、应用开发、工艺、标定等方面持续开展优化 工作，产品满足车用国六、非道路第四阶段排放法规相关要求，各项性能指标达到国内领先水平，实现了 平台化、标准化、智能化、模块化和轻量化。 市场推广：针对车用国六发动机、非道路产品的市场推广制定了专项实施计划，产品布局不断完善， 市场份额稳步提升。2019年公司取得车用国六发动机整车公告2,886个，产品实现批量生产，已在全国主 要整车厂实现搭载、销售；非道路柴油机第四阶段产品推广效果显著，在重点厂家已实现匹配搭载。 产品质量：深入开展精细化管理，不断夯实管理基础，月度召开公司级质量例会推进质量目标，实施 标准化作业、标准化生产，引入行业优质供应商，按照供应商动态管理机制对供应商不断调整优化，实施 产品质量的全生命周期追溯管理，从产品设计、零部件采购、生产制造、销售服务等方面全面提升产品质 量。 服务质量：通过“保姆式”的服务，加大对经销商和服务站的培训，全方位提升服务及时性和服务质 量；开展营销精细化管理模式实施方案，强化售后服务能力建设，优化共享服务网络，新建服务站159家， 形成“车机一体化”服务模式，真正做到“开放服务、主动服务”，以“让客户享受服务”为标准，全方 位提升服务效率和质量。同时引入车联网技术，初步建成车联网系统，及时有效的为客户解决问题。 降本工作：持续深入开展标准化生产和标准化作业，优化流程，从产品研发、工艺技术、采购、生产、 销售服务以及职能部室等方面全面开展降本工作。围绕优化产品设计及生产工艺标准化；整合公司供应体 系，实施供应商动态管理；提升车间生产效率、降低废品率、严控车间工装、刀具、原辅材料等消耗；开 展标准化作业对销售服务系统及职能部室进行降本，消除浪费

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 品牌建设:以用户为出发点,深入发掘潜在需求,持续提升硏发能力和产业优势,塑造“云内”品牌、 “德威”系列产品品牌,重点突出以德威品牌为主导的品牌宣传、服务宣传及产品推广等建设工作,以提 升云内德威产品的市场知名度,以德威系列为代表的各产品市场份额快速增长,品牌美誉度、产品影响力 持续提升 资本运营工作:为掌握电控的核心技术,加快转型升级的步伐,提高公司可持续发展和整体盈利能力 公司报告期内启动了收购蓝海华腾股权的相关事宜,完成了尽职调查、审计评估、董事会审议及向国资监 管部门报送请示等一系列工作, 、主营业务分析 1、概述 单位:元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,8118654486303098 425%主要原因是本期发动机销量增加所致 营业成本 5946792,247275,7349950026 3.69%主要原因是本期收入增加,同期结转的成本增加所致 主要原因是本期公司产品销量增加,使得运输及劳务 销售费用 242,781,1292 2099147.35 9.31% 费增加,加之本期合并范围新增合肥云内所致 主要原因是本期公司计提的折旧与摊销增加,加之本 管理费用 209,587,0178 期合并范围新增合肥云内所致 财务费用 70.644.581.3 71287,95344 -0.90 研发支出 478,103,295.01286,941,17372 662%主要原因是本期加大国六柴油机研发项目的投入所致 营活动产生的 主要原因是本期票据结算支付货款增加同时现金收货 1,275,823,425.30 880.033.8927 44.97% 现金流量净额 款增加所致 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2019年 018年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业 收入合计 6,811,286,57448 100%6533,300990.85 100% 4.25% 分行业 柴油机行业64017241999618969 电子行业 136.516716 145,384,4 其他业务 27429650518 4.03%253084.09832 3.87% chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 品牌建设：以用户为出发点，深入发掘潜在需求，持续提升研发能力和产业优势，塑造“云内”品牌、 “德威”系列产品品牌，重点突出以德威品牌为主导的品牌宣传、服务宣传及产品推广等建设工作，以提 升云内德威产品的市场知名度，以德威系列为代表的各产品市场份额快速增长，品牌美誉度、产品影响力 持续提升。 资本运营工作：为掌握电控的核心技术，加快转型升级的步伐，提高公司可持续发展和整体盈利能力， 公司报告期内启动了收购蓝海华腾股权的相关事宜，完成了尽职调查、审计评估、董事会审议及向国资监 管部门报送请示等一系列工作。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,811,286,574.48 6,533,300,990.85 4.25%主要原因是本期发动机销量增加所致 营业成本 5,946,792,247.27 5,734,994,500.26 3.69%主要原因是本期收入增加，同期结转的成本增加所致 销售费用 242,781,129.28 222,099,147.35 9.31% 主要原因是本期公司产品销量增加，使得运输及劳务 费增加，加之本期合并范围新增合肥云内所致 管理费用 248,646,392.19 209,587,017.85 18.64% 主要原因是本期公司计提的折旧与摊销增加，加之本 期合并范围新增合肥云内所致 财务费用 70,644,581.39 71,287,953.44 -0.90% 研发支出 478,103,295.01 286,941,173.72 66.62%主要原因是本期加大国六柴油机研发项目的投入所致 经营活动产生的 现金流量净额 1,275,823,425.30 880,033,892.71 44.97% 主要原因是本期票据结算支付货款增加同时现金收货 款增加所致 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,811,286,574.48 100% 6,533,300,990.85 100% 4.25% 分行业 柴油机行业 6,400,473,297.64 93.97% 6,134,832,396.63 93.90% 4.33% 电子行业 136,516,771.66 2.00% 145,384,495.90 2.23% -6.10% 其他业务 274,296,505.18 4.03% 253,084,098.32 3.87% 8.38%