昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 单位 2019年末 019年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 主要原因是截至2019年12 货币资金 709031,276.37 566153282,729 1245%-679%月31日购买的结构性存款/ 大额存单较上年末增加所致 主要原因是以票据结算模式 应收账款 1,948,943,345.0 1556%142250,4450 11.54% 402%减少所致 存货 1,265,62267139 10.11%1,228,762,927.13 997% 0.14% 投资性房地产 28.709,64542 0.23% 0.23% 固定资产 ,695,946,75333 2153%2,582,448,74856 0.57% 在建工程 68410,95659 494%511,578,551.26 4.15% 0.79% 要原因是到期归还银行借 短期借款 760.279890.00 607%1,243,000,0000 10.09%402% 款所致 主要原因是公司于进出口银 行及国家开发银行的借款将 长期借款 144,000000 1.15%531,600000 431% 3.16%于一年内到期,科目调整至 年内到期的非流动负债所 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 项目 期初数本期公允价/计入权益的 本期计提的本期购买金本期出售金 累计公允价 其他变动 末数 值变动损益 减值 额 变动 金融资产 1交易性金 482,451,944.41 9045000482.451944 910,158,854 资产(不含衍 5.658.854.25 生金融资产) 金融资产小482,451,9444 9045000482,451,944 910,158854 5,658,854 上述合计182.41944 90450000482,451,944 910,158854 5.658.854 金融负0 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是V否 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 709,031,276.37 5.66% 1,534,282,772.29 12.45% -6.79% 主要原因是截至 2019 年 12 月 31 日购买的结构性存款/ 大额存单较上年末增加所致 应收账款 1,948,943,345.00 15.56% 1,422,250,446.50 11.54% 4.02% 主要原因是以票据结算模式 减少所致 存货 1,265,622,671.39 10.11% 1,228,762,927.13 9.97% 0.14% 投资性房地产 28,709,645.42 0.23% 0.23% 固定资产 2,695,946,753.33 21.53% 2,582,448,748.56 20.96% 0.57% 在建工程 618,410,956.59 4.94% 511,578,551.26 4.15% 0.79% 短期借款 760,279,890.00 6.07% 1,243,000,000.00 10.09% -4.02% 主要原因是到期归还银行借 款所致 长期借款 144,000,000.00 1.15% 531,600,000.00 4.31% -3.16% 主要原因是公司于进出口银 行及国家开发银行的借款将 于一年内到期，科目调整至 一年内到期的非流动负债所 致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 482,451,944.4 4 5,658,854.25 904,500,000. 00 482,451,944. 44 910,158,854 .25 金融资产小 计 482,451,944.4 4 5,658,854.25 904,500,000. 00 482,451,944. 44 910,158,854 .25 上述合计 482,451,944.4 4 5,658,854.25 904,500,000. 00 482,451,944. 44 910,158,854 .25 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

D动 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权受到限制的资产类别 年末余额(元) 受限原因 货币资金 58,209,205.4 银行承兑汇票保证金等 应收票据 票据质押 其他非流动资产 70,000,000.00 票据质押 合计 245,673,5 五、投资状况 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 86,97600 100,00000000 13.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至资 司名称主要业李|/投资方投资金持股比资金来 被投资公 式额例 源合作方投资期产品数/横预计收本期投是否)明(初(如 披露日 披露索引( 表日的 限|型 益资盈亏诉 《关于拟通 过公开摘牌 柴油机装 方式收购合 月已 合肥江淮配、销售 2019年肥江淮朝柴 朝柴动力柴油机配收购186976100006 %金 长期 000.00 股权商变更/000-22 100%完成工 否0月动力有限公 有限公司件销售及 41796 09日司100%股权 登记相 售后服务 的公告》 关手续 1222 合计 000.00 41796 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用不适用 nf乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权受到限制的资产类别 年末余额（元） 受限原因 货币资金 58,209,205.47 银行承兑汇票保证金等 应收票据 117,464,331.05 票据质押 其他非流动资产 70,000,000.00 票据质押 合计 245,673,536.52 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 86,976,000.00 100,000,000.00 -13.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如 有） 合肥江淮 朝柴动力 有限公司 柴油机装 配、销售； 柴油机配 件销售及 售后服务 收购 86,976, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 100% 股权 2019 年 1 月已 完成工 商变更 登记相 关手续 0.00 -12,228 ,417.96 否 2019 年 01 月 09 日 《关于拟通 过公开摘牌 方式收购合 肥江淮朝柴 动力有限公 司 100%股权 的公告》 （2019-004 号） 合计 -- -- 86,976, 000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -12,228 ,417.96 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用

D动 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份|募集方式/集资令/本期已使已累计使 尚未使用尚未使用募集闲置两年 变更用途用途的募用途的募 总额用募集资|用募集资 募集资金资金用途及去以上募集 金总额金总额 的募集资集资金总集资金总 总额 资金金额 金总额额额比例 非公开发 用于募投项目 2016年 635300213,9512260,894.54 0.00%3,9483 行股票 的后续建设 合计 -63,5300213,9512260,894.54 00.00%3,948.3 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】2633号)核 准,公司向8名特定投资机构非公开发行人民币普通股(A股)70754601股,发行价格为815元/股,募集资金总额为6999989 元,扣除发行费用146975460元,实际募集资金净额为63502435元。根据《公司非公开发行A股股票之发行情况报告 暨上市公告书》披露的投资计划,本次非公开发行股票募集资金全额投入“欧Ⅵ柴油发动机研发平台建设及生产智能化改造项 2019年,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目139.5122116元。截止2019年12月31日,公司累计使用募 集资金60894537321元,募集资金余额为39483042.6元(其中包括募集资金利息扣除银行手续费后的净额13,12872.52元) (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 nf乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公开发 行股票 63,530.02 13,951.22 60,894.54 0 0 0.00% 3,948.3 用于募投项目 的后续建设 0 合计 -- 63,530.02 13,951.22 60,894.54 0 0 0.00% 3,948.3 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2633 号）核 准，公司向8名特定投资机构非公开发行人民币普通股（A股）79,754,601股，发行价格为8.15元/股，募集资金总额为649,999,998.15 元，扣除发行费用 14,699,754.60 元，实际募集资金净额为 635,300,243.55 元。根据《公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告 暨上市公告书》披露的投资计划，本次非公开发行股票募集资金全额投入“欧 VI 柴油发动机研发平台建设及生产智能化改造项 目”。 2019 年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 139,512,219.16 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募 集资金 608,945,373.21 元，募集资金余额为 39,483,042.86 元（其中包括募集资金利息扣除银行手续费后的净额 13,128,172.52 元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

D动 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 募集资金调整后投 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分/承诸投资资总额/体报告至期包至期项目到本报告期 变更)总额()、投入金验金额?/(3)=用状态日 益顾计效益生重大变 (2)(1)期 化 承诺投资项目 欧Ⅵ柴油发动机研发 平台建设及生产智能否 65,00063,530.0213951.2260,894549585%03月314485.19是否 化改造项目 日 承诺投资项目小计 65,00063530.0213,9512260894.54 448519 超募资金投向 不适用 合计 65,00063530.02139512260.894 4485.19 1、按照募集资金投资计划,该项目计划于2018年12月份全部完工,并达到可使用状态,由于 各种原因于2020年3月底全部完工,主要原因如下:(1)该项目为同步开发工程,需要协调设计 工艺、质量、市场等相关部门并行工作,实施进度根据各方面因素进行了调整,在一定程度上 了整个项目的建设周期.(2)为了提升公司发动机的整体研发和测试能力,公司通过引进国际先进 的测试和检测设备,包括性能试验、排放试验、功能试验和耐久试验、NVH试验、整车排放等 未达到计划进度或预满足国家环保标准要求和自身需求。因设备为进口设备,且属于非标设备,需根据用户需求定制 计收益的情况和原因从前期办理投资手续到设备采购、运输清关、安装调试,所需要的周期较长,在一定程度上影响了 (分具体项目)整个项目的建设周期。(3)该项目大部分生产设备是在现有生产线上进行智能化和新产品适应性改 造升级,在保证现行生产满足市场需求的条件下,须采用技改和生产穿插的方式进行,在一定程度 上影响了项目实施的进度。 2、该项目在现有生产线上进行智能化和新产品适应性改造升级,是在保证现行生产满足市场需 求的条件下进行的,虽然由于各种原因进度延迟,但在报告期内实现效益448519万元,达到了公 司预计效益 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 集资金投资项目实\不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先截至206年12月9日,公司利用自筹资金预先投入募集资金项目384329万元。206年非公开发 期投入及置换情况行股票募集资金于2016年12月9日到位后,经公司206年第七次董事会临时会议审议批准,公司 于2016年12月23日以募集资金置换先期投入的自筹资金3,84329万元,具体内容详见《关于使 用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》(2016-079号)。 用闲置募集资金暂时适用 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 欧 VI 柴油发动机研发 平台建设及生产智能 化改造项目 否 65,000 63,530.02 13,951.22 60,894.54 95.85% 2020 年 03 月 31 日 4,485.19 是 否 承诺投资项目小计 -- 65,000 63,530.02 13,951.22 60,894.54 -- -- 4,485.19 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 65,000 63,530.02 13,951.22 60,894.54 -- -- 4,485.19 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、按照募集资金投资计划，该项目计划于 2018 年 12 月份全部完工，并达到可使用状态，由于 各种原因于 2020 年 3 月底全部完工，主要原因如下：（1）该项目为同步开发工程，需要协调设计、 工艺、质量、市场等相关部门并行工作，实施进度根据各方面因素进行了调整，在一定程度上影响 了整个项目的建设周期。（2）为了提升公司发动机的整体研发和测试能力，公司通过引进国际先进 的测试和检测设备，包括性能试验、排放试验、功能试验和耐久试验、NVH 试验、整车排放等，以 满足国家环保标准要求和自身需求。因设备为进口设备，且属于非标设备，需根据用户需求定制， 从前期办理投资手续到设备采购、运输清关、安装调试，所需要的周期较长，在一定程度上影响了 整个项目的建设周期。（3）该项目大部分生产设备是在现有生产线上进行智能化和新产品适应性改 造升级，在保证现行生产满足市场需求的条件下，须采用技改和生产穿插的方式进行，在一定程度 上影响了项目实施的进度。 2、该项目在现有生产线上进行智能化和新产品适应性改造升级，是在保证现行生产满足市场需 求的条件下进行的，虽然由于各种原因进度延迟，但在报告期内实现效益 4,485.19 万元，达到了公 司预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2016 年 12 月 9 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 3,843.29 万元。2016 年非公开发 行股票募集资金于 2016 年 12 月 9 日到位后，经公司 2016 年第七次董事会临时会议审议批准，公司 于 2016 年 12 月 23 日以募集资金置换先期投入的自筹资金 3,843.29 万元，具体内容详见《关于使 用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（2016-079 号）。 用闲置募集资金暂时 适用

D动 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 补充流动资金情况(1)经公司2017年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于使用2016年非公开发行股票募集资 金中部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需 求的前提下,同意公司使用不超过2000万0元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2017 年9月21日起至2018年9月20日,具体内容详见2017年9月22日披露的《关于使用2016年非 公开发行股票募集资金中部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》(2017-104号)。截止2018年9 月10日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金20元全部归还至公司募集资金专 用账户。(2)经公司2018年第七次董事会临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提 下,继续使用不超过10000元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2018年9月20日起 至2019年9月19日,具体内容详见2018年9月21日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金 时补充流动资金的公告》(2018050号)。截2019年9月17日,公司己将上述暂时用于补充流 资金的募集资金100元全部归还至公司募集资金专用账户 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因/不适用 尚未使用的募集资金公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理制度》的规定进行专户存储,以用于募投项目 用途及去向 的后续建设 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他公司己披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用管理违规情形。 情况 (3)募集资金变更项目情况 适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 补充流动资金情况 （1）经公司 2017 年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于使用 2016 年非公开发行股票募集资 金中部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需 求的前提下，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2017 年 9 月 21 日起至 2018 年 9 月 20 日，具体内容详见 2017 年 9 月 22 日披露的《关于使用 2016 年非 公开发行股票募集资金中部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（2017-104 号）。截止 2018 年 9 月 10 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至公司募集资金专 用账户。（2）经公司 2018 年第七次董事会临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提 下，继续使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2018 年 9 月 20 日起 至 2019 年 9 月 19 日，具体内容详见 2018 年 9 月 21 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（2018-050 号）。截止 2019 年 9 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动 资金的募集资金 10,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理制度》的规定进行专户存储，以用于募投项目 的后续建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用管理违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况