中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告.pdf_P16-P20

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告前五名供应商采购额61,584.00万元,占年度采购总额10.63%:其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。费用 √适用口不适用 018年度公司销售费用121,297.37万元,较上年同期126,205.55万元减少3.89%,主要系规范市场类教辅政策影响,公司业务规模増长速度放缓,相应物流运输等费用减少所致。 2018年度公司管理费用119,483.94万元,较上年同期121,077.90万元减少1.32%,主要系公司管理人员薪酬下降和业务招待费减少等因素共同影响所致 2018年公司研发费用6,157.35万元,较上年同期5,599.32万元增长9.97%,主要系加大对数字教育出版和音视频出版技术研发的投入。 2018年度公司财务费用-10,801.78万元,2017年度财务费用为-10,146.94万元,主要系专项资金的银行利息收入增加所致 2018年度公司所得税费用3,485.60万元,较上年同期3,621.39万元减少3.75%。 4.研发投入研发投入情况表 √适用口不适用本期费用化研发投入 61,573,53122 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 61,573,53122 研发投入总额占营业收入比例(%) 064 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例(% 研发投入资本化的比重(%) 情况说明口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为126,859.04万元,上年同期现金流量净额为 197,054.34万元,减少70,195.30万元,主要系报告期末财务公司同业拆出资金增加和支付其他与经营活动相关的现金增加共同影响所致。 2018年度公司投资活动产生的现金流量净额为-62,233.51万元,上年同期现金流量净额为 58,197.58万元,主要系泊富基金投资支付的现金增加所致 2018年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-113,081.96万元,上年同期现金流量净额为 98,307.15万元,主要系加大对股东投资回报力度,分配的股利增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 16/179

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 16 / 179 前五名供应商采购额 61,584.00 万元，占年度采购总额 10.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 2018 年度公司销售费用 121,297.37 万元，较上年同期 126,205.55 万元减少 3.89%，主要系规范市场类教辅政策影响，公司业务规模增长速度放缓，相应物流运输等费用减少所致。 2018 年度公司管理费用 119,483.94 万元，较上年同期 121,077.90 万元减少 1.32%，主要系公司管理人员薪酬下降和业务招待费减少等因素共同影响所致。 2018 年公司研发费用 6,157.35 万元，较上年同期 5,599.32 万元增长 9.97%，主要系加大对数字教育出版和音视频出版技术研发的投入。 2018 年度公司财务费用-10,801.78 万元，2017 年度财务费用为-10,146.94 万元，主要系专项资金的银行利息收入增加所致。 2018 年度公司所得税费用 3,485.60 万元，较上年同期 3,621.39 万元减少 3.75%。 4. 研发投入研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元本期费用化研发投入 61,573,531.22 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 61,573,531.22 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.64 公司研发人员的数量 263 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.95 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 126,859.04 万元，上年同期现金流量净额为 197,054.34 万元，减少 70,195.30 万元，主要系报告期末财务公司同业拆出资金增加和支付其他与经营活动相关的现金增加共同影响所致。 2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-62,233.51 万元，上年同期现金流量净额为 -58,197.58 万元，主要系泊富基金投资支付的现金增加所致。 2018 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-113,081.96 万元，上年同期现金流量净额为 -98,307.15 万元，主要系加大对股东投资回报力度，分配的股利增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 17 / 179 1. 资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明货币资金 12,341,151,273.32 60.91 12,803,906,116.88 65.08 -3.61 应收票据及应收账款 1,301,409,312.89 6.42 1,246,253,216.98 6.33 4.43 预付账款 211,358,766.17 1.04 182,027,338.86 0.93 16.11 主要系预付稿费及原材料货款增加所致存货 1,416,239,762.28 6.99 1,329,893,054.08 6.76 6.49 一年内到期的非流动资产 138,120,847.41 0.68 0 0 其他流动资产 1,678,971,785.42 8.29 1,045,971,010.77 5.32 60.52 主要系财务公司对外投资增加所致可供出售金融资产 207,400,619.52 1.02 132,132,945.02 0.67 56.96 主要系泊富基金对外投资增加所致持有至到期投资 156,451,465.79 0.77 51,162,739.72 0.26 205.79 主要系财务公司投资企业债券所致投资性房地产 165,270,811.94 0.82 253,209,691.42 1.29 -34.73 主要系子公司收回出租房屋所致固定资产 1,355,320,048.83 6.69 1,367,697,269.83 6.95 -0.90 无形资产 619,495,986.37 3.06 638,281,544.05 3.24 -2.94 其他非流动资产 76,196,478.01 0.38 140,687,428.34 0.72 -45.84 应付票据及应付账款 2,635,568,276.91 13.01 2,784,666,222.20 14.15 -5.35 预收款项 475,351,419.43 2.35 599,494,618.92 3.05 -20.71 主要系发行板块预收款减少所致应付职工薪酬 587,054,400.28 2.90 575,503,165.18 2.93 2.01 应交税费 42,668,639.46 0.21 68,959,401.78 0.35 -38.12 主要系缴纳增值税导致余额减少所致其他应付款 357,650,132.36 1.77 496,763,502.71 2.53 -28.00 其他流动负债 1,809,150,295.33 8.93 1,078,687,987.92 5.48 67.72 主要系财务公司吸收存款增加所致长期应付款 82,721,309.66 0.41 32,721,309.66 0.17 152.81 主要系收到国有资本预算金所致

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告 2.各业务板块经营信息 (1).出版业务 √适用口不适用主要成本费用分析单位:万元币种:人民币教材教辅出版般图书出版去年本期增长率去年增长率 (%) 本期 (%) 教材教辅租型费用 5907155,23635-11.36 版权费 51 28.15 稿酬 5203405038523766999669086 印刷成本 151,24455116,20311-231718010.2018.783.73 4.29 物流成本 865836250-23481053 0287 1787 推广促销活动费用 59863866314810781.794 2.006.38 1179 教材教辅出版业务 √适用口不适用公司自主开发的9科10种“湘版”新课程标准实验教材通过教育部审定,具体为语文(小学)、数学(初中、高中)、科学(小学)、英语(小学,湖南少儿社和湖南教育社各有一种)、音乐(小学、初中、高中)、美术(小学、初中、高中)、历史(初中、高中)、地理(初中、高中)、书法练习指导(小学)。公司教辅品种共计上千种,影响力较突出的有:《新课标基础训练》《学法大视野》《单元测试卷》《新课标实验探究指导》《新课标实验指导和实验报告》《课程基础训练》等。公司教材教辅的销售面向全国,已覆盖30个省(区、市)。主要竞争对手为全国的各出版社 (集团),如人民教育出版社、北京师范大学出版社等。一般图书出版业务 √适用口不适用公司一般图书业务具有较强竞争优势。公司旗下有9家出版社,其中5家出版社为全国百佳出版社。根据开卷监测数据,报告期内公司在全国综合图书零售市场的码洋占有率为3.10%,排名第二,稳居第一方阵。经过六十余年的传承,公司积累了大批老中青三代作风踏实、技术过硬、经验丰富的专业编辑团队报告期内,公司30种图书累计92次登上开卷实体店畅销月榜,28种图书79次登上开卷网店畅销月榜。《偷影子的人》《从你的全世界路过:让所有人心动的故事》,大冰的4种图书《你坏》《我不》《乖,摸摸头》《阿弥陀佛么么哒》,《苏东坡传》各版本等多种图书自上市以来连续在榜,持续畅销。《从你的全世界路过》累计发行已过640万册,《偷影子的人》《乖,摸摸头》累计发行超250万册,《我不》《阿弥陀佛么么哒》累计发行超200万册。大冰新书《你坏》2018年6月上市,销量已超120万册。张嘉佳新书《云边有个小卖部》超90万册,龙应台新书《天长地久:给美君的信》超38万册,蔡康永新书《蔡康永的情商课》上市即登上畅销榜首, 上市1月销量超30万。《时间简史(插图本)》再次热销,4月排畅销榜第3名,累计销量超140 万公司的作文、科普图书、原创文学、古典文学、心理自助图书等优势品牌在各主要出版集团同类图书市场中排名保持前列。根据开卷监测数据,报告期内,公司作文、科普、文学、艺术综合等图书品牌排名第一,心理自助、传记品牌排名第二,音乐、学术文化、中国古典文学品牌排名第三。各出版社形成具有市场竞争力的品牌,主要包括湖南人民社以通俗政治理论读物、红色历史读物形成的人文社科品牌,湖南文艺社以原创文学、音乐形成的文学畅销品牌和音乐品牌, 岳麓书社以古典名著、湖湘文化、历史形成的品牌集群,湖南科技社以医卫、科普、生活、农业形成的科普品牌,湖南美术社以美术、收藏和艺术综合形成的收藏品牌和艺术类品牌,湖南少儿 20/179

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 20 / 179 2. 各业务板块经营信息 (1).出版业务 √适用 □不适用主要成本费用分析单位：万元币种：人民币教材教辅出版一般图书出版去年本期增长率（%）去年本期增长率（%）教材教辅租型费用 5,907.15 5,236.35 -11.36 版权费 776.51 995.13 28.15 稿酬 5,203.40 5,038.52 -3.17 6,699.97 6,690.86 -0.14 印刷成本 151,244.55 116,203.11 -23.17 18,010.20 18,783.73 4.29 物流成本 865.83 662.50 -23.48 1,105.39 1,302.87 17.87 推广促销活动费用 5,986.38 6,631.48 10.78 1,794.70 2,006.38 11.79 教材教辅出版业务 √适用 □不适用公司自主开发的 9 科 10 种“湘版”新课程标准实验教材通过教育部审定，具体为语文（小学）、数学（初中、高中）、科学（小学）、英语（小学，湖南少儿社和湖南教育社各有一种）、音乐（小学、初中、高中）、美术（小学、初中、高中）、历史（初中、高中）、地理（初中、高中）、书法练习指导（小学）。公司教辅品种共计上千种，影响力较突出的有：《新课标基础训练》《学法大视野》《单元测试卷》《新课标实验探究指导》《新课标实验指导和实验报告》《课程基础训练》等。公司教材教辅的销售面向全国，已覆盖 30 个省（区、市）。主要竞争对手为全国的各出版社（集团），如人民教育出版社、北京师范大学出版社等。一般图书出版业务 √适用 □不适用公司一般图书业务具有较强竞争优势。公司旗下有 9 家出版社，其中 5 家出版社为全国百佳出版社。根据开卷监测数据，报告期内公司在全国综合图书零售市场的码洋占有率为 3.10%，排名第二，稳居第一方阵。经过六十余年的传承，公司积累了大批老中青三代作风踏实、技术过硬、经验丰富的专业编辑团队。报告期内，公司 30 种图书累计 92 次登上开卷实体店畅销月榜，28 种图书 79 次登上开卷网店畅销月榜。《偷影子的人》《从你的全世界路过:让所有人心动的故事》，大冰的 4 种图书《你坏》《我不》《乖，摸摸头》《阿弥陀佛么么哒》，《苏东坡传》各版本等多种图书自上市以来连续在榜，持续畅销。《从你的全世界路过》累计发行已过 640 万册，《偷影子的人》《乖，摸摸头》累计发行超 250 万册，《我不》《阿弥陀佛么么哒》累计发行超 200 万册。大冰新书《你坏》2018 年 6 月上市，销量已超 120 万册。张嘉佳新书《云边有个小卖部》超 90 万册，龙应台新书《天长地久：给美君的信》超 38 万册，蔡康永新书《蔡康永的情商课》上市即登上畅销榜首，上市 1 月销量超 30 万。《时间简史（插图本）》再次热销，4 月排畅销榜第 3 名，累计销量超 140 万。公司的作文、科普图书、原创文学、古典文学、心理自助图书等优势品牌在各主要出版集团同类图书市场中排名保持前列。根据开卷监测数据，报告期内，公司作文、科普、文学、艺术综合等图书品牌排名第一，心理自助、传记品牌排名第二，音乐、学术文化、中国古典文学品牌排名第三。各出版社形成具有市场竞争力的品牌，主要包括湖南人民社以通俗政治理论读物、红色历史读物形成的人文社科品牌，湖南文艺社以原创文学、音乐形成的文学畅销品牌和音乐品牌，岳麓书社以古典名著、湖湘文化、历史形成的品牌集群，湖南科技社以医卫、科普、生活、农业形成的科普品牌，湖南美术社以美术、收藏和艺术综合形成的收藏品牌和艺术类品牌，湖南少儿