中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告.pdf_P11-P15

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告本变动大、政策调整多、纸价上涨等困难,编印发供产业链协同发力,完成“课前到书”政治任务。天闻印务强化质量管理,获评人教社印刷示范企业,通过整合工序降低成本,省外与海外市场拓展成效显著,效益大幅提升,实现净利润逾2600万元媒体影响有新提升。红网进一步增强内容原创性、宣传主动性、影响主流化,围绕全国和全省两会、改革开放40周年、一带一路、三大攻坚战等重大主题,推出《习近平的“下团组”时间》《大潮颂》等重大专题报道,广受好评。根据中国互联网信息中心发布的月度数据,红网在地方网站网络生态指数中最高排名全国第二,响应度指数最高排名全国第一。《快乐老人报》继续巩固全国最大老年纸媒龙头地位,连续6年入选“中国邮政发行报刊百强”,名列全国第七。地铁传媒获得中国一级广告企业资质,新增长沙地铁4号线车厢(含语音)媒体经营权。中南国际会展公司继续打造教育博览会、长沙车展等品牌展会,积极开拓文娱产品线,承担“湖南文化走进德国”设计布展工作。《芙蓉》《十几岁》《新课程评论》《书屋》《出版人》等期刊质量和影响力不断提升 (二)聚焦融合发展,产品创新和业态优化进一步提速 IP运营持续深入。湖南电子社深耕数字阅读和有声产品业务,深化与三大通信运营商阅读平台的合作,获咪咕数媒、沃阅读多项业务资质,设立快点数媒公司,推出多款有声节目,数字出版营收规模实现突破。湖南人民社与湖南电子社合作推岀湖南党政干部学习版 Kindle。岳麓书社与优秀平台及团队合作成立澡雪新媒公司,与“凯叔讲故事”“婷婷唱古诗”等网红团队开发付费音视频,与优酷土豆合作推出“唐浩明讲解曾国藩”系列节目。湖南文艺社《最易上手吉他弹唱》通过富媒体改造和线上运营,销量同比大增。湖南科技社启动“第一推动丛书解读音频”系列出版项目。湖南少儿社围绕“笨狼”和“青蛙弗洛格”加快探索IP运营,《笨狼》动画片荣获 “2018年度十佳新锐动漫IP玉猴奖”。博集新媒电子书市场份额保持国内领先,首款少儿数字产品《说给儿童的中国历史》在蜻蜓酬M、喜马拉雅等平台上线,运营的“遇见张小娴”自媒体已拥有百万级粉丝,成为知名的女性情感公众平台之一。博集影业《金牌投资人》在湖南卫视播出《法医秦明2》上线芒果Ⅳv和搜狐视频,电视剧《海洋之城》完成制作,进入发行阶段媒体融合持续推进。“红网云”平台上线,实现云平台供稿和中央厨房采集工作。加快“红视频”项目建设,新闻整体向视频化转型,全新打造“红色故事”等栏目。LED联播网初步实现立足长沙、辐射市州和县市区的三级联播布局,在全国首创立体式户外千屏直播体系。党政云和省直网群发展势头良好,与省内70多个县市区就“县级融媒体中心建设”达成合作协议。“时刻” 新闻客户端用户数和影响力持续提升。重点打造的“观潮的螃蟹”微信公众号快速崛起,已成为省内引领网上舆论的重要自媒体平台。投资2亿元建设快乐老人综合服务平台,老人大学线下校区突破50个并走向省外。“新老人”“国医大师健康”等微信公众号矩阵发展良好数字教育持续发力天闻数媒持续加大技术研发力度,以开放的态度积极探索业内先进技术, 形成以ECO云开放平台基础,以 AiClass云课堂、 IsChool智慧校园、 IcLoud教育云、校比邻 APP、BCR资源云平台为核心应用的“智慧教育生态树”完整业态布局。截至报告期末,天闻数媒数字教育产品已服务逾8000所学校约1800万师生。贝壳网聚焦智慧校园和智慧学习两条产品线报告期新增注册用户114万,总数增至227万,用户范围覆盖全国32个省(区、市)。获评第十一届新闻出版业互联网发展大会“优秀数字教育平台”“回响中国”2018腾讯网年度教育盛典“教育行业影响力品牌”荣誉称号,综合素质评价系统获教育部信息管理中心认证通过。与首都师范大学等国内一流家庭教育硏究机构联手打造的家校共育网已上线数千堂家庭教育课程,用户反响热烈。中南迅智考试服务发展良好,报告期服务考生逾170万人次。积极推动怀化麻阳智慧教育精准扶贫项目,以内容、资本和技术力量担当企业社会责任。产融结合持续加强。财务公司积极拓展同业存单业务,不断丰富产品线。通过加大对成员单位实地走访频率,提供更全面及时的金融服务,持续提升服务实体经济的能力。连续三年获评财务公司监管最高评级创新类和行业最高评级A级,在首次央行金融机构评级中获评省内非银行金融机构最高级别3级。报告期财务公司实现营业收入4.18亿元、净利润3.14亿元,同比分别增长22.35%、51.45%。泊富基金强化行业研究与风险控制,报告期内共完成7个项目出资约1.7亿元,标的包括珠宝品牌世纪缘、早幼教平台本牛科技、外教口语培训领域阿卡索等三)聚焦国际发展,文化走出去的领域和影响进一步扩大版贸输出成效显著。全年实现版权输出及合作出版281项,56个项目入选各类“走出去”扶持项目。图书版权首次输出南美,湘版《书法练习指导》教材版权、《经典国学之中华美德》系

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 179 本变动大、政策调整多、纸价上涨等困难，编印发供产业链协同发力，完成“课前到书”政治任务。天闻印务强化质量管理，获评人教社印刷示范企业，通过整合工序降低成本，省外与海外市场拓展成效显著，效益大幅提升，实现净利润逾 2600 万元。媒体影响有新提升。红网进一步增强内容原创性、宣传主动性、影响主流化，围绕全国和全省两会、改革开放 40 周年、一带一路、三大攻坚战等重大主题，推出《习近平的“下团组”时间》《大潮颂》等重大专题报道，广受好评。根据中国互联网信息中心发布的月度数据，红网在地方网站网络生态指数中最高排名全国第二，响应度指数最高排名全国第一。《快乐老人报》继续巩固全国最大老年纸媒龙头地位，连续 6 年入选“中国邮政发行报刊百强”，名列全国第七。地铁传媒获得中国一级广告企业资质，新增长沙地铁 4 号线车厢（含语音）媒体经营权。中南国际会展公司继续打造教育博览会、长沙车展等品牌展会，积极开拓文娱产品线，承担“湖南文化走进德国”设计布展工作。《芙蓉》《十几岁》《新课程评论》《书屋》《出版人》等期刊质量和影响力不断提升。（二）聚焦融合发展，产品创新和业态优化进一步提速 IP 运营持续深入。湖南电子社深耕数字阅读和有声产品业务，深化与三大通信运营商阅读平台的合作，获咪咕数媒、沃阅读多项业务资质，设立快点数媒公司，推出多款有声节目，数字出版营收规模实现突破。湖南人民社与湖南电子社合作推出湖南党政干部学习版 Kindle。岳麓书社与优秀平台及团队合作成立澡雪新媒公司，与“凯叔讲故事”“婷婷唱古诗”等网红团队开发付费音视频，与优酷土豆合作推出“唐浩明讲解曾国藩”系列节目。湖南文艺社《最易上手吉他弹唱》通过富媒体改造和线上运营，销量同比大增。湖南科技社启动“第一推动丛书解读音频”系列出版项目。湖南少儿社围绕“笨狼”和“青蛙弗洛格”加快探索 IP 运营，《笨狼》动画片荣获 “2018 年度十佳新锐动漫 IP 玉猴奖”。博集新媒电子书市场份额保持国内领先，首款少儿数字产品《说给儿童的中国历史》在蜻蜓 FM、喜马拉雅等平台上线，运营的“遇见张小娴”自媒体已拥有百万级粉丝，成为知名的女性情感公众平台之一。博集影业《金牌投资人》在湖南卫视播出，《法医秦明 2》上线芒果 TV 和搜狐视频，电视剧《海洋之城》完成制作，进入发行阶段。媒体融合持续推进。“红网云”平台上线，实现云平台供稿和中央厨房采集工作。加快“红视频”项目建设，新闻整体向视频化转型，全新打造“红色故事”等栏目。LED 联播网初步实现立足长沙、辐射市州和县市区的三级联播布局，在全国首创立体式户外千屏直播体系。党政云和省直网群发展势头良好，与省内 70 多个县市区就“县级融媒体中心建设”达成合作协议。“时刻” 新闻客户端用户数和影响力持续提升。重点打造的“观潮的螃蟹”微信公众号快速崛起，已成为省内引领网上舆论的重要自媒体平台。投资 2 亿元建设快乐老人综合服务平台，老人大学线下校区突破 50 个并走向省外。“新老人”“国医大师健康”等微信公众号矩阵发展良好。数字教育持续发力。天闻数媒持续加大技术研发力度，以开放的态度积极探索业内先进技术，形成以 ECO 云开放平台基础，以 AiClass 云课堂、AiSchool 智慧校园、AiCloud 教育云、校比邻 APP、ECR 资源云平台为核心应用的“智慧教育生态树”完整业态布局。截至报告期末，天闻数媒数字教育产品已服务逾8000所学校约1800万师生。贝壳网聚焦智慧校园和智慧学习两条产品线，报告期新增注册用户 114 万，总数增至 227 万，用户范围覆盖全国 32 个省（区、市）。获评第十一届新闻出版业互联网发展大会“优秀数字教育平台”“回响中国”2018 腾讯网年度教育盛典“教育行业影响力品牌”荣誉称号，综合素质评价系统获教育部信息管理中心认证通过。与首都师范大学等国内一流家庭教育研究机构联手打造的家校共育网已上线数千堂家庭教育课程，用户反响热烈。中南迅智考试服务发展良好，报告期服务考生逾 170 万人次。积极推动怀化麻阳智慧教育精准扶贫项目，以内容、资本和技术力量担当企业社会责任。产融结合持续加强。财务公司积极拓展同业存单业务，不断丰富产品线。通过加大对成员单位实地走访频率，提供更全面及时的金融服务，持续提升服务实体经济的能力。连续三年获评财务公司监管最高评级创新类和行业最高评级 A 级，在首次央行金融机构评级中获评省内非银行金融机构最高级别 3 级。报告期财务公司实现营业收入 4.18 亿元、净利润 3.14 亿元，同比分别增长 22.35%、51.45%。泊富基金强化行业研究与风险控制，报告期内共完成 7 个项目出资约 1.7 亿元，标的包括珠宝品牌世纪缘、早幼教平台本牛科技、外教口语培训领域阿卡索等。（三）聚焦国际发展，文化走出去的领域和影响进一步扩大版贸输出成效显著。全年实现版权输出及合作出版 281 项，56 个项目入选各类“走出去”扶持项目。图书版权首次输出南美，湘版《书法练习指导》教材版权、《经典国学之中华美德》系

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告列动漫视频版权输出美国。《笨狼》动画片在非洲30多个国家播出。湖南文艺社、湖南科技社等多家单位入选“中国图书海外馆藏影响力出版社百强”,近400种图书进入世界图书馆系统。积极参加英国书展、美国书展、莫斯科书展、法兰克福书展等国际展会,举办亚洲儿童文学大会。公司获评2018年度“中国版权最具影响力企业”“中国版权特别贡献奖”,蝉联“国家文化出口重点企业”,被国家新闻出版署授予“优秀版权输出奖”“BIBF优秀活动奖”。文化援外”深度推进。援南苏丹教育项目一期完成终期验收,获南苏丹方面高度肯定,项目二期正积极推动中;天闻数媒线上教育云课堂新落户马其顿,与老挝、柬埔寨等国达成教育项目合作意向资本合作有新突破。中南传媒与培生公司合作项目成功落地,在香港组建中南传媒控股的合资公司,举办“中南培生高层峰会”;与德国最大图书零售渠道商塔利亚集团签订战略合作协议继续增资IPR在线版权交易平台:湖南人民出版社设立越南分社。报告期内主要经营情况 2018年度公司实现营业收入957,55762万元,同比下降757%:利润总额140,58221万元, 同比下降1476%;归属于上市公司股东的净利润123,78807万元,同比下降18.19% (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%) 9.575.576.23823 10.36009932398 营业成本 5867,728,81975 6.323990.236.38 7.21 销售费用 ,212,973,74932 1,262,05468.59 3.89 管理费用 1.194.83944782 1,210,779,042.56 1.32 研发费用 61573.531.22 55993205.11 997 财务费用 108.01779016-101469,35173 经营活动产生的现金流量净额 1,268.590.400.80 ,970,543,445.75 投资活动产生的现金流量净额 622,335,13485 581975.83461 筹资活动产生的现金流量净额 1.130.819.627.03 983,071,50501 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2018年度公司实现营业收入957,557.62万元,同比下降7.57%收入下降的主要原因:(1) 根据市场类教辅规范运营政策的要求,减少应试类教辅发行业务力度,市场类教辅全年的销售规模缩减。(2)为实现数字出版业务的战略转型,公司主动压缩了毛利率较低的系统集成等硬件产品业务,重点关注了以EC0云开放平台基础,以 Aiclass云课堂、 IsChool智慧校园、 IcLoud 教育云、校比邻APP、ECR资源云平台为核心应用的“智慧教育生态树”的业态布局,虽然报告期硬件产品业务下降影响了数字出版业务收入规模的增长,但软件销售收入和毛利率得到了有效提升。2018年,虽然公司总体收入有所下降,但其稳中向好的态势基本没变,特别是主业优势进步凸显,社会影响力进一步提升,其中:通过补充出版环节运营资金等手段,持续加大对重点出版项目和“走出去”项目的资源投入,大众出版焕发了新的生机,报告期出版环节一般图书实现营业收入50,999.85万元,较上年同期增长16.14%,同时在全国综合图书零售市场码洋占有率排名第二,位于地方出版集团之首,在细分市场上,作文、科普、艺术综合、文学板块排名第心理自助、传记板块排名第二。充分挖掘现有销售渠道优势,通过开展摆摊设点和送书上门服务等手段,紧盯幼儿类图书和重点时政类图书市场,《习近平谈治国理政》第二卷销售96万册《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》销售168万册,《党的十九大报告辅导读本》销售101万册,报告期发行环节一般图书实现营业收入186,329.78万元,较上年同期增长10.26%

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 179 列动漫视频版权输出美国。《笨狼》动画片在非洲 30 多个国家播出。湖南文艺社、湖南科技社等多家单位入选“中国图书海外馆藏影响力出版社百强”，近 400 种图书进入世界图书馆系统。积极参加英国书展、美国书展、莫斯科书展、法兰克福书展等国际展会，举办亚洲儿童文学大会。公司获评 2018 年度“中国版权最具影响力企业”“中国版权特别贡献奖”，蝉联 “国家文化出口重点企业”，被国家新闻出版署授予“优秀版权输出奖”“BIBF 优秀活动奖”。 “文化援外”深度推进。援南苏丹教育项目一期完成终期验收，获南苏丹方面高度肯定，项目二期正积极推动中；天闻数媒线上教育云课堂新落户马其顿，与老挝、柬埔寨等国达成教育项目合作意向。资本合作有新突破。中南传媒与培生公司合作项目成功落地，在香港组建中南传媒控股的合资公司，举办“中南培生高层峰会”；与德国最大图书零售渠道商塔利亚集团签订战略合作协议；继续增资 IPR 在线版权交易平台；湖南人民出版社设立越南分社。二、报告期内主要经营情况 2018 年度公司实现营业收入 957,557.62 万元，同比下降 7.57%；利润总额 140,582.21 万元, 同比下降 14.76%；归属于上市公司股东的净利润 123,788.07 万元，同比下降 18.19%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 9,575,576,238.23 10,360,099,323.98 -7.57 营业成本 5,867,728,819.75 6,323,990,236.38 -7.21 销售费用 1,212,973,749.32 1,262,055,468.59 -3.89 管理费用 1,194,839,447.82 1,210,779,042.56 -1.32 研发费用 61,573,531.22 55,993,205.11 9.97 财务费用 -108,017,790.16 -101,469,351.73 经营活动产生的现金流量净额 1,268,590,400.80 1,970,543,445.75 -35.62 投资活动产生的现金流量净额 -622,335,134.85 -581,975,834.61 筹资活动产生的现金流量净额 -1,130,819,627.03 -983,071,505.01 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2018 年度公司实现营业收入 957,557.62 万元，同比下降 7.57%。收入下降的主要原因：（1）根据市场类教辅规范运营政策的要求，减少应试类教辅发行业务力度，市场类教辅全年的销售规模缩减。（2）为实现数字出版业务的战略转型，公司主动压缩了毛利率较低的系统集成等硬件产品业务，重点关注了以 ECO 云开放平台基础，以 AiClass 云课堂、AiSchool 智慧校园、AiCloud 教育云、校比邻 APP、ECR 资源云平台为核心应用的“智慧教育生态树”的业态布局，虽然报告期硬件产品业务下降影响了数字出版业务收入规模的增长，但软件销售收入和毛利率得到了有效提升。2018 年，虽然公司总体收入有所下降，但其稳中向好的态势基本没变，特别是主业优势进一步凸显，社会影响力进一步提升，其中：通过补充出版环节运营资金等手段，持续加大对重点出版项目和“走出去”项目的资源投入，大众出版焕发了新的生机，报告期出版环节一般图书实现营业收入 50,999.85 万元，较上年同期增长 16.14%，同时在全国综合图书零售市场码洋占有率排名第二，位于地方出版集团之首，在细分市场上，作文、科普、艺术综合、文学板块排名第一，心理自助、传记板块排名第二。充分挖掘现有销售渠道优势，通过开展摆摊设点和送书上门服务等手段，紧盯幼儿类图书和重点时政类图书市场，《习近平谈治国理政》第二卷销售 96 万册，《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》销售 168 万册，《党的十九大报告辅导读本》销售 101 万册，报告期发行环节一般图书实现营业收入 186,329.78 万元，较上年同期增长 10.26%

中南出版传媒集团股份有限公司2018年年度报告新华书店报告期新建和改造中心门店32家,新建校园网点81家,校园书店总数达1062家,校园书店销售同比増长106%。媒体融合持续推进,经营业绩稳步提升,报告期实现营业收 76,857.10万元,较上年同期增长8.95%,特别是“红网云”平台上线,实现了云平台供稿和中央厨房采集工作,在全国首创立体式千屏户外直播体系。通过精准的资金运营策略和稳健的金融投资组合,财务公司产融结合的支持优势和专业运营成果进一步体现,报告期实现营业收入 41,763.28万元,较上年同期增长22.35% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率/营业收入/营业成 (%)|比上年增/本比上毛利率比上年增减减(%)|年增减 (%) (%) [出版 2436,303310371.682327472763095-14771822增加292个百分点 [发行 6992,838178.514962643470992903 1082834减少193个百分点 [物资 1,321,953,593.621,266913,5916 35673636减少049个百分点 961468,501.6384838841395 33402增加045个百分点媒体 76857104201569466015102591 895767增加088个百分点数字出版」2856746360227065041312049 -2763增加299个百分点金融服务 425,36868635 135,240,261.9668.21 2185-1170增加1209个百分点内部抵销-3,833198.5361-390065836369 合计 9.3588722248579138590400382 729610减少078个百分点主营业务分产品情况营业成分产品营业收入营业成本毛利率营业收入本比上毛利率比上年增减 (%)|比上年增年增减出版2436,303,310371,682.3274727630951477-1822增加292个百分点般图书50998 309683.59789392816.141747减少069个百分点教材教辅1.831,107,82716 2927-1970-2298增加301个百分点「期刊 5641,131625,135,015078976363-5583减少1609个百分点音像制品 59710.056.25 48694769671845-45884704增加178个百分点其他 2984575361236934225220611295118014减少1435个百分点发行6.9928381785149626434709929031082834减少1.93个百分点般图书1.863-297814631.311721.8466 29.60 1026770增加1.67个百分点教材教辅4,11019,012962,710.958422134.7-19.81-1676减少241个百分点音像制品「239933315894145929047971500增加1405个百分点文化用品及其他 10028141755938,380,36758 7.02 0.800减少0.55个百分点物资1,321,953593621266,9135916241635673636减少049个百分点纸张、印刷耗材笔1,321.953.59362126091359162 4.16 35673636减少049个百分点四、印刷961468,501638483884139511.76 353-402增加045个百分点印刷产品 945.5918457483426685924 -383417增加031个百分点防伪产品 15876.655.89 14121571 895588增加10.97个百分点五、媒体 768571,04201569466,015.102591 895767增加0.88个百分点 13/179

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 179 新华书店报告期新建和改造中心门店 32 家，新建校园网点 81 家，校园书店总数达 1062 家，校园书店销售同比增长 106%。媒体融合持续推进，经营业绩稳步提升，报告期实现营业收入 76,857.10 万元，较上年同期增长 8.95%，特别是 “红网云”平台上线，实现了云平台供稿和中央厨房采集工作，在全国首创立体式千屏户外直播体系。通过精准的资金运营策略和稳健的金融投资组合，财务公司产融结合的支持优势和专业运营成果进一步体现，报告期实现营业收入 41,763.28 万元,较上年同期增长 22.35%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出版 2,436,303,310.37 1,682,327,472.76 30.95 -14.77 -18.22 增加 2.92 个百分点发行 6,992,838,178.51 4,962,643,470.99 29.03 -10.82 -8.34 减少 1.93 个百分点物资 1,321,953,593.62 1,266,913,591.62 4.16 35.67 36.36 减少 0.49 个百分点印刷 961,468,501.63 848,388,413.95 11.76 -3.53 -4.02 增加 0.45 个百分点媒体 768,571,042.01 569,466,015.10 25.91 8.95 7.67 增加 0.88 个百分点数字出版 285,567,463.60 227,065,041.31 20.49 -24.91 -27.63 增加 2.99 个百分点金融服务 425,368,686.35 135,240,261.96 68.21 21.85 -11.70 增加 12.09 个百分点内部抵销数 -3,833,198,553.61 -3,900,658,363.69 合计 9,358,872,222.48 5,791,385,904.00 38.12 -7.29 -6.10 减少 0.78 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）一、出版 2,436,303,310.37 1,682,327,472.76 30.95 -14.77 -18.22 增加 2.92 个百分点一般图书 509,998,541.73 309,683,597.89 39.28 16.14 17.47 减少 0.69 个百分点教材教辅 1,831,107,827.16 1,295,120,667.61 29.27 -19.70 -22.98 增加 3.01 个百分点期刊 5,641,131.62 5,135,015.07 8.97 -63.63 -55.83 减少 16.09 个百分点音像制品 59,710,056.25 48,694,769.67 18.45 -45.88 -47.04 增加 1.78 个百分点其他 29,845,753.61 23,693,422.52 20.61 129.51 180.14 减少 14.35 个百分点二、发行 6,992,838,178.51 4,962,643,470.99 29.03 -10.82 -8.34 减少 1.93 个百分点一般图书 1,863,297,814.63 1,311,721,846.61 29.60 10.26 7.70 增加 1.67 个百分点教材教辅 4,118,019,012.96 2,710,951,842.21 34.17 -19.81 -16.76 减少 2.41 个百分点音像制品 2,239,933.37 1,589,414.59 29.04 79.71 50.00 增加 14.05 个百分点文化用品及其他 1,009,281,417.55 938,380,367.58 7.02 -0.58 0.00 减少 0.55 个百分点三、物资 1,321,953,593.62 1,266,913,591.62 4.16 35.67 36.36 减少 0.49 个百分点纸张、印刷耗材等 1,321,953,593.62 1,266,913,591.62 4.16 35.67 36.36 减少 0.49 个百分点四、印刷 961,468,501.63 848,388,413.95 11.76 -3.53 -4.02 增加 0.45 个百分点印刷产品 945,591,845.74 834,266,859.24 11.77 -3.83 -4.17 增加 0.31 个百分点防伪产品 15,876,655.89 14,121,554.71 11.05 18.95 5.88 增加 10.97 个百分点五、媒体 768,571,042.01 569,466,015.10 25.91 8.95 7.67 增加 0.88 个百分点

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 179 报刊发行 20,731,647.52 46,818,943.69 -125.83 -21.73 -25.18 增加 10.42 个百分点广告发布 498,799,965.07 305,631,704.28 38.73 15.85 3.04 增加 7.62 个百分点网站 27,535,128.90 4,878,120.52 82.28 41.09 -0.24 增加 7.34 个百分点其他 221,504,300.52 212,137,246.61 4.23 -3.22 28.74 减少 23.77 个百分点六、数字出版 285,567,463.60 227,065,041.31 20.49 -24.91 -27.63 增加 2.99 个百分点硬件 152,820,257.66 144,093,273.03 5.71 -27.32 -25.73 减少 2.01 个百分点软件 48,265,444.14 22,727,167.36 52.91 41.18 77.55 减少 9.65 个百分点其他 84,481,761.80 60,244,600.92 28.69 -37.82 -43.66 增加 7.38 个百分点七、金融服务 425,368,686.35 135,240,261.96 68.21 21.85 -11.70 增加 12.09 个百分点内部抵销数 -3,833,198,553.61 -3,900,658,363.69 - 合计 9,358,872,222.48 5,791,385,904.00 38.12 -7.29 -6.10 减少 0.78 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）湖南省内 6,712,810,906.82 3,801,865,783.47 43.36 -11.55 -10.72 减少 0.53 个百分点湖南省外 2,646,061,315.66 1,989,520,120.53 24.81 5.63 4.20 增加 1.03 个百分点合计 9,358,872,222.48 5,791,385,904.00 38.12 -7.29 -6.10 减少 0.78 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）一般图书（出版环节）万册 3,445.82 3,510.33 4,572.94 -21.27 -15.77 -1.39 教材教辅（出版环节）万册 43,621.77 42,367.99 10,835.82 -10.15 -17.75 13.08 音像制品（出版环节）万册 1,287.22 1,223.74 145.52 -43.36 -45.83 77.38 一般图书（发行环节）万册 16,215.27 14,060.98 6,136.58 45.18 28.97 54.10 教材教辅（发行环节）万册 39,510.03 41,113.65 1,663.93 -25.34 -23.04 -49.08 文化用品及其他（发行环节）亿元 10.83 9.29 2.80 14.60 -0.96 122.22 纸张、印刷耗材等亿元 12.26 12.67 1.77 17.88 36.38 -18.81 印刷及防伪产品亿元 9.46 9.61 0.18 5.35 8.71 -45.45 报纸万份 20,431.80 20,431.80 0.00 -5.44 -5.44

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 179 产销量情况说明：上表中发行环节所有产品及“纸张、印刷耗材等”的“生产量”指“采购量”。“文化用品及其他（发行环节）” “纸张、印刷耗材等” “印刷及防伪产品”由于品种多样，统一采用金额表示。 (3). 成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明出版稿费、租型费用 156,632,650.85 9.31 189,792,170.30 9.23 -17.47 出版原材料及辅助材料 471,937,672.63 28.05 491,522,340.21 23.89 -3.98 出版印装制作费用 928,698,181.89 55.20 1,228,103,545.70 59.70 -24.38 出版制造费用及其他 125,058,967.39 7.44 147,697,579.18 7.18 -15.33 发行商品销售成本 4,962,643,470.99 100.00 5,414,114,496.68 100.00 -8.34 物资商品销售成本 1,266,913,591.62 100.00 929,092,157.41 100.00 36.36 印刷原材料及辅助材料 627,333,256.04 73.94 645,326,321.71 73.01 -2.79 印刷直接人工 62,589,901.44 7.38 65,070,451.73 7.36 -3.81 印刷动力和燃料 15,054,401.64 1.77 15,191,765.70 1.72 -0.90 印刷制造费用及其他 143,410,854.83 16.91 158,323,773.40 17.91 -9.42 媒体报刊发行成本 46,818,943.69 8.22 62,579,305.18 11.83 -25.18 媒体广告发布成本 305,631,704.28 53.67 296,626,820.40 56.09 3.04 媒体网站成本 4,878,120.52 0.86 4,889,889.49 0.92 -0.24 媒体其他成本 212,137,246.61 37.25 164,780,464.49 31.16 28.74 数字出版硬件 144,093,273.03 63.46 194,016,528.82 61.84 -25.73 数字出版软件 22,727,167.36 10.01 12,800,511.09 4.08 77.55 数字出版其他 60,244,600.92 26.53 106,925,940.63 34.08 -43.66 金融服务金融服务成本 135,240,261.96 100.00 153,165,601.75 100.00 -11.70 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 66,096.50 万元，占年度销售总额 7.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %