中信银行股份有限公司2013年度报告（A股）

中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 末增长23.02%,客户贷款总额19411.75亿元,比上年末增长1673%;客户存款 总额26,51678亿元,比上年末增长1758%。 资产质量总体可控。报告期末,本集团不良贷款余额19966亿元,比上年末 增加771亿元,上升6292%;不良贷款率1.03%,比上年末上升0.29个百分点 报告期末,本集团拨备覆盖率20662%,比上年末下降8163个百分点;贷款拨备 率213%,比上年末提升001个百分点。 (二)利润表项目分析 单位:百万元人民币 项目 2013年2012年 比上年增减比上年增幅 额 (%) 利息净收入 85688 75,486 非利息净收入 1887013,949 4.921 营业收入 104,558 89435 15,123 169 营业税金及附加 (7,488)(6648 840 1264 业务及管理费 (32,845)(28,179) 4.666 16.56 资产减值损失 (11,940)(13,104) 1,164 (8.88) 营业外收支净额 264 105 159 税前利润 52,54941,609 10.940 26.29 所得税 (12,832)(10,224) 2.608 净利润 39,717 31.385 其中:归属本行股东净利润39,7531,032 8,143 26.24 非经常性损益项目 单位:百万元人民币 项目 2013年2012年2011年 非流动资产处置净收入 25 41 34 租金收入 81 投资性房地产公允价值变动损益 其他应收款减值准备转回损益 34 抵债资产减值准备转回损益 政府补助 139 33 其他净损益 84) 非经常性损益净额 219 272 非经常性损益所得税影响额 (50)(58) 非经常性损益税后利润影响净额 256 169 214 其中:影响母公司股东的非经常性损益 247 159 192 影响少数股东的非经常性损益

中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 25 末增长23.02%，客户贷款总额19,411.75亿元，比上年末增长16.73%；客户存款 总额26,516.78亿元，比上年末增长17.58%。 资产质量总体可控。报告期末，本集团不良贷款余额199.66亿元，比上年末 增加77.11亿元，上升62.92%；不良贷款率1.03%，比上年末上升0.29个百分点。 报告期末，本集团拨备覆盖率206.62%，比上年末下降81.63个百分点；贷款拨备 率2.13%，比上年末提升0.01个百分点。 （二）利润表项目分析 单位：百万元人民币 项目 2013年 2012年 比上年增减 额 比上年增幅 （%） 利息净收入 85,688 75,486 10,202 13.52 非利息净收入 18,870 13,949 4,921 35.28 营业收入 104,558 89,435 15,123 16.91 营业税金及附加 (7,488) (6,648) 840 12.64 业务及管理费 (32,845) (28,179) 4,666 16.56 资产减值损失 (11,940) (13,104) 1,164 (8.88) 营业外收支净额 264 105 159 151.43 税前利润 52,549 41,609 10,940 26.29 所得税 (12,832) (10,224) 2,608 25.51 净利润 39,717 31,385 8,332 26.55 其中：归属本行股东净利润 39,175 31,032 8,143 26.24 非经常性损益项目 单位：百万元人民币 项目 2013年 2012年 2011年 非流动资产处置净收入 25 41 34 租金收入 87 81 82 投资性房地产公允价值变动损益 2 62 29 其他应收款减值准备转回损益 34 33 13 抵债资产减值准备转回损益 23 38 63 政府补助 139 48 33 其他净损益 20 (84) 18 非经常性损益净额 330 219 272 非经常性损益所得税影响额 (74) (50) (58) 非经常性损益税后利润影响净额 256 169 214 其中：影响母公司股东的非经常性损益 247 159 192 影响少数股东的非经常性损益 9 10 22

中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 营业收入 报告期内,本集团实现营业收入1,04558亿元,比上年增长1691%。其中 利息净收入占比820%,比上年下降24个百分点;非利息净收入占比180%,比 上年提升24个百分点 项目 2013年(%)2012年(%2011年(% 利息净收入 82.0 84.4 84.6 非利息净收入 18.0 156 合计 100.0 100.0 00.0 利息净收入 报告期内,本集团实现利息净收入85688亿元,比上年增加10202亿元,增 长13.52%。利息净收入增长主要源于生息资产规模的持续扩张 下表列示出本集团生息资产、付息负债的平均余额和平均利率情况。资产 负债项目平均余额为日均余额 单位:百万元人民币 013年 012年 平均收 平均收 项目 平均余额利怒成本率平均余额利益率 益率 成本率 (%) 生息资产 客户贷款及垫款1.827,191113,0016.181,529,621102,369669 债券投资 366,70213,754375292,62210,616363 存放中央银行款项466,6106,9881.5039042158421.50 存放同业及拆出资 金款项 30981112,29239733384313,958418 买入返售款项 223,04111,2005.02121,4335,2084.29 应收款项类投资及 其他 1065866,005.7217,1498174.76 小计 3,2999411633354952685,0891388105.17 付息负债 客户存款 2,46924354,2132.202040,73345,94722 同业及其他金融机 构存放及拆入款项 01,14920,6134.11366,84615,0214.09 卖出回购款项 10.300 4674.5313.3315374.03 已发行债务凭证及59,4752,3543.9648,1301819378

中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 26 营业收入 报告期内，本集团实现营业收入1,045.58亿元，比上年增长16.91%。其中 利息净收入占比82.0%，比上年下降2.4个百分点；非利息净收入占比18.0%，比 上年提升2.4个百分点。 项目 2013 年(%) 2012 年(%) 2011 年(%) 利息净收入 82.0 84.4 84.6 非利息净收入 18.0 15.6 15.4 合计 100.0 100.0 100.0 利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入856.88亿元，比上年增加102.02亿元，增 长13.52%。利息净收入增长主要源于生息资产规模的持续扩张。 下表列示出本集团生息资产、付息负债的平均余额和平均利率情况。资产 负债项目平均余额为日均余额。 单位：百万元人民币 项 目 2013年 2012年 平均余额 利息 平均收 益率╱ 成本率 （%） 平均余额 利息 平均收 益率╱ 成本率 （%） 生息资产 客户贷款及垫款 1,827,191 113,001 6.18 1,529,621 102,369 6.69 债券投资 366,702 13,754 3.75 292,622 10,616 3.63 存放中央银行款项 466,610 6,988 1.50 390,421 5,842 1.50 存放同业及拆出资 金款项 309,811 12,292 3.97 333,843 13,958 4.18 买入返售款项 223,041 11,200 5.02 121,433 5,208 4.29 应收款项类投资及 其他 106,586 6,100 5.72 17,149 817 4.76 小计 3,299,941 163,335 4.95 2,685,089 138,810 5.17 付息负债 客户存款 2,469,243 54,213 2.20 2,040,733 45,947 2.25 同业及其他金融机 构存放及拆入款项 501,149 20,613 4.11 366,846 15,021 4.09 卖出回购款项 10,300 467 4.53 13,331 537 4.03 已发行债务凭证及 59,475 2,354 3.96 48,130 1,819 3.78

中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 其他 小计 3,040,16777,6472.55246904063324256 利息净收入 85688 75486 净利差() 2.40 2.61 净息差(2) 2.60 2.81 注:(1)等于总生息资产平均收益率和总付息负债平均成本率之差。 (2)按照利息净收入除以总生息资产平均余额年化计算。 本集团利息净收入受规模因素和利率因素变动而引起的变化如下表所示: 单位:百万元人民币 项目 2013年对比2012年 规模因素利率因素 合计 资产 客户贷款及垫款 19915(9,283)10632 债券投资 2.688 450 3,138 存放中央银行款项 140 6 1,146 存放同业及拆出资金 (1。005) (661) (1666) 买入返售款项 4.358 1.634 应收款项类投资及其他 214 5,283 利息收入变动 32,165(7,640)24525 负债 客户存款 9648(1,382)8266 同业及其他金融机构存放 及拆入款项 5.499 5.592 卖出回购款项 (122) (70) 已发行债务凭证及其他 535 利息支出变动 15454 (1,131) 14,323 利息净收入变动 16,711 (6,509) 10,202 净息差和净利差 报告期内,本集团净息差为260%,比上年下降0.21个百分点;净利差为 0%,比上年下降0.21个百分点 利息收入 报告期内,本集团实现利息收入1,633.35亿元,比上年增加24525亿元,增 长1767%。利息收入增长主要由于生息资产规模扩张。本集团生息资产平均余 额由2012年的26850.89亿元增至2013年的32,99941亿元,增加6,148.52亿元,增

中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 27 其他 小计 3,040,167 77,647 2.55 2,469,040 63,324 2.56 利息净收入 85,688 75,486 净利差(1) 2.40 2.61 净息差(2) 2.60 2.81 注：(1) 等于总生息资产平均收益率和总付息负债平均成本率之差。 (2) 按照利息净收入除以总生息资产平均余额年化计算。 本集团利息净收入受规模因素和利率因素变动而引起的变化如下表所示： 单位：百万元人民币 项目 2013年对比2012年 规模因素 利率因素 合计 资产 客户贷款及垫款 19,915 (9,283) 10,632 债券投资 2,688 450 3,138 存放中央银行款项 1,140 6 1,146 存放同业及拆出资金 (1,005) (661) (1,666) 买入返售款项 4,358 1,634 5,992 应收款项类投资及其他 5,069 214 5,283 利息收入变动 32,165 (7,640) 24,525 负债 客户存款 9,648 (1,382) 8,266 同业及其他金融机构存放 及拆入款项 5,499 93 5,592 卖出回购款项 (122) 52 (70) 已发行债务凭证及其他 429 106 535 利息支出变动 15,454 (1,131) 14,323 利息净收入变动 16,711 (6,509) 10,202 净息差和净利差 报告期内，本集团净息差为 2.60%，比上年下降 0.21 个百分点；净利差为 2.40%，比上年下降 0.21 个百分点。 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,633.35亿元，比上年增加245.25亿元，增 长17.67%。利息收入增长主要由于生息资产规模扩张。本集团生息资产平均余 额由2012年的26,850.89亿元增至2013年的32,999.41亿元，增加6,148.52亿元，增

中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 长2290% 客户贷款及垫款利息收入 报告期内,本集团客户贷款及垫款利息收入为1,13001亿元,比上年增加 106.32亿元,增长10.39%。其中,本行客户贷款及垫款利息收入为1,09875亿元, 比上年增加10304亿元,增长10.35%,受降息效应的影响,贷款平均收益率下降 0.53个百分点 按期限结构分类 本集团 单位:百万元人民币 2013年 2012年 项目 平均余额利息收入平均收益平均余额利息收入平均收益 率(%) 率(%) 短期贷款1,043,87665,718 30827,15558,554708 中长期贷款78331547,283 604702,46643,815 合计 1,827,191113,001 6.181.529621102369 本行 单位:百万元人民币 2013年 2012年 项目 率(%)平均余额利息收入平均收益 平均余额利息收入平均收益 率(% 短期贷款1,023,53864931 6.3481149257.697 711 中长期贷款709,77044,944 6.33637.627 1.874 合计 1,733308109,875 6.341,449,11999,571 6.87 按业务类别分类 本集团 单位:百万元人民币 2013年 2012年 项目 平均余额利息收入平均收兹平均余颗利息收)率(%) 平均收益 率(%) 公司贷款1352.81884,9526281,162,43678592 6.76 贴现贷款 83,186 4.497 5.4174,4285,589 751 个人贷款39118723.552602292,75718188621 合计 1,827,191113,001 6.181,529621102,369 6.69

中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 28 长22.90%。 客户贷款及垫款利息收入 报告期内，本集团客户贷款及垫款利息收入为1,130.01亿元，比上年增加 106.32亿元，增长10.39%。其中，本行客户贷款及垫款利息收入为1,098.75亿元， 比上年增加103.04亿元，增长10.35%，受降息效应的影响，贷款平均收益率下降 0.53个百分点。 按期限结构分类 本集团 单位：百万元人民币 项目 2013年 2012年 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 短期贷款 1,043,876 65,718 6.30 827,155 58,554 7.08 中长期贷款 783,315 47,283 6.04 702,466 43,815 6.24 合计 1,827,191 113,001 6.18 1,529,621 102,369 6.69 本行 单位：百万元人民币 项目 2013年 2012年 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 短期贷款 1,023,538 64,931 6.34 811,492 57,697 7.11 中长期贷款 709,770 44,944 6.33 637,627 41,874 6.57 合计 1,733,308 109,875 6.34 1,449,119 99,571 6.87 按业务类别分类 本集团 单位：百万元人民币 项目 2013年 2012年 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 公司贷款 1,352,818 84,952 6.28 1,162,436 78,592 6.76 贴现贷款 83,186 4,497 5.41 74,428 5,589 7.51 个人贷款 391,187 23,552 6.02 292,757 18,188 6.21 合计 1,827,191 113,001 6.18 1,529,621 102,369 6.69

中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 本行 单位:百万元人民币 2013年 2012 年 项目直入平均收益亚物平均收益 公司贷款1,2801608%率(%)平均余额利息收入 率(% 6.451.101.50776872 6.98 贴现贷款 5,3374,216 56069,3774882 7.04 个人贷款3780523,1436.327823517,817 6.40 合计 1,733,308109,875 6.341449.1 99571 6.87 债券投资利息收入 报告期内,本集团债券投资利息收入137.54亿元,比上年增加3138亿元, 增长29.56%。本集团在综合考虑收益和风险基础上,加大对债券规模的投入以 及债券期限结构的调整,债券投资平均余额增加740.80亿元,平均收益率提升 0.12个百分点 存放中央银行款项的利息收入 报告期内,本集团存放中央银行款项利息收入为69.88亿元,比上年增加 1146亿元,增长1962%。受客户存款规模增长影响,缴存央行法定存款准备金 增加,使得存放中央银行款项平均余额增加761.89亿元 存放同业及拆出资金款项利息收入 报告期内,本集团存放同业及拆出资金款项利息收入12292亿元,比上年 减少1666亿元,下降11.94%,主要由于存放同业及拆出资金款项平均余额减 少240.32亿元,平均收益率下降0.21个百分点 买入返售款项利息收入 报告期内,本集团买入返售款项利息收入为11200亿元,比上年增加5992 亿元,增长11505%,主要由于本集团结合市场利率走势,灵活运用同业资金, 增加高收益同业资产配置,买入返售款项平均余额増加1,016.08亿元,平均收益 率提高073个百分点

中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 29 本行 单位：百万元人民币 项目 2013年 2012年 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 公司贷款 1,280,166 82,516 6.45 1,101,507 76,872 6.98 贴现贷款 75,337 4,216 5.60 69,377 4,882 7.04 个人贷款 377,805 23,143 6.13 278,235 17,817 6.40 合计 1,733,308 109,875 6.34 1,449,119 99,571 6.87 债券投资利息收入 报告期内，本集团债券投资利息收入137.54亿元，比上年增加31.38亿元， 增长29.56%。本集团在综合考虑收益和风险基础上，加大对债券规模的投入以 及债券期限结构的调整，债券投资平均余额增加740.80亿元，平均收益率提升 0.12个百分点。 存放中央银行款项的利息收入 报告期内，本集团存放中央银行款项利息收入为69.88亿元，比上年增加 11.46亿元，增长19.62%。受客户存款规模增长影响，缴存央行法定存款准备金 增加，使得存放中央银行款项平均余额增加761.89亿元。 存放同业及拆出资金款项利息收入 报告期内，本集团存放同业及拆出资金款项利息收入 122.92 亿元，比上年 减少 16.66 亿元，下降 11.94%，主要由于存放同业及拆出资金款项平均余额减 少 240.32 亿元，平均收益率下降 0.21 个百分点。 买入返售款项利息收入 报告期内，本集团买入返售款项利息收入为112.00亿元，比上年增加59.92 亿元，增长115.05%，主要由于本集团结合市场利率走势，灵活运用同业资金， 增加高收益同业资产配置，买入返售款项平均余额增加1,016.08亿元，平均收益 率提高0.73个百分点