中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 2013年11月,在《21世纪经济报道》主办的“中国上市企业tp10”中,本行 被评为“中国十大上市企业最佳治理公司 2013年11月,在财资中国联合 CACFO财资研究发展中心主办的 CCTM2013·第三届中国财资年会”中,本行被评为“最佳财资管理银行”。 2013年12月,在“2013第一财经金融价值榜”中,本行获得“最佳互联网金融 服务银行奖”。 2013年12月,在中国金融认证中心主办的“第九届中国电子银行年会暨2013 中国电子银行金榜奖”中,本行获得“中国最佳移动金融品牌奖”。 2013年12月,在《21世纪经济报道》主办的第八届“21世纪亚洲金融年会暨 亚洲银行竞争力排行”中,本行获得“公司银行业务创新奖”。 2013年12月,在中国银行业协会举办的中国贸易金融卓越评选活动中,本 行被评为“最佳特色贸易金融银行
中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 20 2013年11月，在《21世纪经济报道》主办的“中国上市企业top10”中，本行 被评为“中国十大上市企业最佳治理公司”。 2013 年 11 月，在财资中国联合 CACFO 财资研究发展中心主办的 “CCTM2013•第三届中国财资年会”中，本行被评为“最佳财资管理银行”。 2013年12月，在“2013第一财经金融价值榜”中，本行获得“最佳互联网金融 服务银行奖”。 2013年12月，在中国金融认证中心主办的“第九届中国电子银行年会暨2013 中国电子银行金榜奖”中，本行获得“中国最佳移动金融品牌奖”。 2013年12月，在《21世纪经济报道》主办的第八届“21世纪亚洲金融年会暨 亚洲银行竞争力排行”中，本行获得“公司银行业务创新奖”。 2013年12月，在中国银行业协会举办的中国贸易金融卓越评选活动中，本 行被评为“最佳特色贸易金融银行
中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 第六章管理层讨论与分析 一、经济、金融和监管环境 2013年国际形势继续发生深刻复杂变化,世界经济进入深度调整期。在美 囯经济的带动下,全球经济温和复苏,但复苏的基础还不牢固。以美欧为代表 的发达经济体复苏进程有所加快,而新兴经济体复苏态势明显减弱,部分新兴 经济体一度面临资金抽逃和货币贬值的困境。根据国际货币基金组织(IMF)发 布的数据,2013年全球经济增速为30%,比2012年下降0.1个百分点 党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,在国家一系列“稳增长、调结 构、促改革”政策措施的推动下,囯民经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态勢. 全年国内生产总值568,845亿元,比上年增长77%;全年固定资产投资(不含农 户)436,528亿元,比上年增长196%;社会消费品零售总额237,810亿元,比上 年增长13.1%;货物进出口总额41,600亿美元,比上年增长76%,贸易顺差2,592 亿美元;居民消费价格比上年上涨26%,工业生产者出厂价格下降1.9% 2013年,中国金融业总体保持稳健运行态势。截至2013年末,广义货币(M2) 余额110.7万亿元,比上年增长136%;狭义货币(M)余额337万亿元,比上年增 长9.3%;全年社会融资规模17.3万亿元,按可比口径计算,比上年增加1.5万亿 元;金融机构人民币各项贷款余额71.9万亿元,新增8.9万亿元;人民币各项存 款余额1044万亿元,增加126万亿元。2013年末人民币兑美元汇率中间价为 60969,比上年末升值3.1%。国内银行运行平稳,业务规模稳步增长,资本充足 率和资产质量总体保持稳定,同时也面临流动性短期波动增多、信用风险有所 上升等挑战。 2013年,中国银监会强化监管、完善制度,发布了《关于规范商业银行理 财业务投资运作有关问题的通知》、《商业银行流动性风险管理办法(征求意 见稿)》等一系列政策法规。通过加强对银行业的监管引导,牢牢守住风险底 线,推进改革转型,推动银行业更好地为实体经济服务,保持了银行业健康 持续和稳定的发展
中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 21 第六章 管理层讨论与分析 一、经济、金融和监管环境 2013年国际形势继续发生深刻复杂变化，世界经济进入深度调整期。在美 国经济的带动下，全球经济温和复苏，但复苏的基础还不牢固。以美欧为代表 的发达经济体复苏进程有所加快，而新兴经济体复苏态势明显减弱，部分新兴 经济体一度面临资金抽逃和货币贬值的困境。根据国际货币基金组织（IMF）发 布的数据，2013年全球经济增速为3.0%，比2012年下降0.1个百分点。 党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，在国家一系列“稳增长、调结 构、促改革”政策措施的推动下，国民经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势。 全年国内生产总值568,845亿元，比上年增长7.7%；全年固定资产投资（不含农 户）436,528亿元，比上年增长19.6%；社会消费品零售总额237,810亿元，比上 年增长13.1%；货物进出口总额41,600亿美元，比上年增长7.6%，贸易顺差2,592 亿美元；居民消费价格比上年上涨2.6%，工业生产者出厂价格下降1.9%。 2013年，中国金融业总体保持稳健运行态势。截至2013年末，广义货币(M2) 余额110.7万亿元，比上年增长13.6%；狭义货币(M1)余额33.7万亿元，比上年增 长9.3%；全年社会融资规模17.3万亿元，按可比口径计算，比上年增加1.5万亿 元；金融机构人民币各项贷款余额71.9万亿元，新增8.9万亿元；人民币各项存 款余额104.4万亿元，增加12.6万亿元。2013年末人民币兑美元汇率中间价为 6.0969，比上年末升值3.1%。国内银行运行平稳，业务规模稳步增长，资本充足 率和资产质量总体保持稳定，同时也面临流动性短期波动增多、信用风险有所 上升等挑战。 2013年，中国银监会强化监管、完善制度，发布了《关于规范商业银行理 财业务投资运作有关问题的通知》、《商业银行流动性风险管理办法（征求意 见稿）》等一系列政策法规。通过加强对银行业的监管引导，牢牢守住风险底 线，推进改革转型，推动银行业更好地为实体经济服务，保持了银行业健康、 持续和稳定的发展
中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 发展战略执行情况 2013年以来,本行围绕新的战略发展方向,进一步强化了发展战略执行力 度,重点在如下方面取得了进展 ·逐步理顺经营管理体制。本行对组织架构进行了调整优化,精简了管理 层层面的业务委员会,重新设置了前中后合板块和总分支行职能。同时,针对 财务、授信、人力等事项,出台了包括42家分行纵向授权和30多个总行部门横 向授杈在内的矩阵式授杈管理体制,实现了统一授权,强化了一级法人管理, ·积极转变经营模式。为实现公司经营重心上移,本行成立了总行集团客 户部,分别组建了总分行服务团队,初步形成了“直接经营+系统推动”的大客户 集中经营管理体制。为推动零售经营重心下沉,本行大力推动机构网点零售转 型,旗舰网点建设、财富管理等重点战略项目稳步推进 加强风险全面、垂直管理。本行主动改革风险管理体制,总行设立首席 风险官,一级分行设立风险总监,二级分行设立风险主管,建立了垂直管理、 双线汇报的风险管理体制,强化了风险管理的独立性。本行进一步优化各类风 险管理的职责分工,理财、债券承销、零售信贷等业务全面纳入统一的风险管 理体系 ·提升精益管理能力。本行对分行实施“等级行+KPI全新综合绩效考核体 系,首次对总行部门实施全面绩效考核,充分发挥了绩效考核对经营管理的激 励约東作用。本行综合运用信贷、资本、费用、利率、内部资金转移定价等多 种手段优化资源管理,加大业务板块和条线部门对资源的直接配置比例,加强 了对零售银行、中间业务等战略发展业务的支持力度 ·加快结构调整。本行继续强化资产配置能力。报告期内,本行负债结构 明显改善,对公存款增量中,核心存款(主要包括结算类存款和机构客户存款) 占比大幅提升;贷款结构进一步优化,主动退出政府融资平台、光伏、钢贸等 高风险客户;客户结构更趋“橄榄型”,大型企业贷款占比从上年末的37.3%下降 到报告期末的352%;收入结构持续优化,本行非息收入达到175.1亿元,比上年 增长376%,收入占比达到174%,提高27个百分点
中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 22 二、发展战略执行情况 2013年以来，本行围绕新的战略发展方向，进一步强化了发展战略执行力 度，重点在如下方面取得了进展： ● 逐步理顺经营管理体制。本行对组织架构进行了调整优化，精简了管理 层层面的业务委员会，重新设置了前中后台板块和总分支行职能。同时，针对 财务、授信、人力等事项，出台了包括42家分行纵向授权和30多个总行部门横 向授权在内的矩阵式授权管理体制，实现了统一授权，强化了一级法人管理。 ● 积极转变经营模式。为实现公司经营重心上移，本行成立了总行集团客 户部，分别组建了总分行服务团队，初步形成了“直接经营+系统推动”的大客户 集中经营管理体制。为推动零售经营重心下沉，本行大力推动机构网点零售转 型，旗舰网点建设、财富管理等重点战略项目稳步推进。 ● 加强风险全面、垂直管理。本行主动改革风险管理体制，总行设立首席 风险官，一级分行设立风险总监，二级分行设立风险主管，建立了垂直管理、 双线汇报的风险管理体制，强化了风险管理的独立性。本行进一步优化各类风 险管理的职责分工，理财、债券承销、零售信贷等业务全面纳入统一的风险管 理体系。 ● 提升精益管理能力。本行对分行实施“等级行+KPI”全新综合绩效考核体 系，首次对总行部门实施全面绩效考核，充分发挥了绩效考核对经营管理的激 励约束作用。本行综合运用信贷、资本、费用、利率、内部资金转移定价等多 种手段优化资源管理，加大业务板块和条线部门对资源的直接配置比例，加强 了对零售银行、中间业务等战略发展业务的支持力度。 ● 加快结构调整。本行继续强化资产配置能力。报告期内，本行负债结构 明显改善，对公存款增量中，核心存款（主要包括结算类存款和机构客户存款） 占比大幅提升；贷款结构进一步优化，主动退出政府融资平台、光伏、钢贸等 高风险客户；客户结构更趋“橄榄型”，大型企业贷款占比从上年末的37.3%下降 到报告期末的35.2%；收入结构持续优化，本行非息收入达到175.1亿元，比上年 增长37.6%，收入占比达到17.4%，提高2.7个百分点
中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 业务特色逐步确立。现代服务业布局取得良好开端,本行现代服务业贷 款余额4,671亿元,比上年末增加1,180亿元,增速33.8%,超过对公贷款平均增 速21、3个百分点。网络银行建设打开新局面,建立了金融商城、手机银行、网上 银行三大平台,在电子商务、移动支付和网络贷款领域形成了特色产品,打造 了“异度支付”品牌。非主流业务发展成效初显,报告期内理财服务手续费收入 资产托管收入分别比上年增长136.1%和607% ·积极推动协同建设。本行积极推进“一个平台、三个市场”建设,即每年 由本行牵头召开一次中信集团旗下公司的协同会议,挖掘集团旗下公司市场, 开发集团旗下公司客户市场,推动建立与中信资产管理、中信信托合作的资产 证券化和不良资产转让市场,协同工作取得新进展 ·机构建设步伐加快。报告期内,本行新建机构189家,网点总数达到1,073 家,同比増长21.2%,实现了新战略提出的网点増速目标,网点覆盖全囯116个 大中城市,经济总量覆盖率达到80%。本行加快向城市化经营模式转变,将无锡 温州、佛山和泉州四家二级分行升格为总行直管,提升了二级分行开拓市场的 积极性。 三、核心竞争力分析 业内领先的公司金融业务。本行公司金融业务在同业中处于相对领先水平 囯际业务、投资银行、现金管理、资产托管等业务具备较强市场竞争力。本行 囯际业务收付汇量和跨境人民币结算量持续多年保持囯内商业银行第六及股份 制银行首位,公募债承销规模、牵头银团贷款规模均名列股份制商业银行第 位;本行是国内最早为企业提供现金管理服务的银行之一,产品线全面覆盖现 金池、收付款、智能存款账户等业务,为客户资金流、信息流管理提供全方位 服务;报告期内,本行成为天弘增利宝货币市场基金(对接“余额宝”)唯一托管 银行,托管品牌影响力大幅提升 快速发展的零售金融业务。本行零售金融业务围绕家庭财富管理主题,强 化产品线联动交叉销售,保持了较快的发展速度,市场地位不断提升。截至报 告期末,本行个人客户数量达3,84768万,比上年末增长169%;个人客户管理 资产AUM达到7,32430亿元,比上年末增长3641%;个人存款余额466306亿元
中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 23 ● 业务特色逐步确立。现代服务业布局取得良好开端，本行现代服务业贷 款余额4,671亿元，比上年末增加1,180亿元，增速33.8%，超过对公贷款平均增 速21.3个百分点。网络银行建设打开新局面，建立了金融商城、手机银行、网上 银行三大平台，在电子商务、移动支付和网络贷款领域形成了特色产品，打造 了“异度支付”品牌。非主流业务发展成效初显，报告期内理财服务手续费收入、 资产托管收入分别比上年增长136.1%和60.7%。 ● 积极推动协同建设。本行积极推进“一个平台、三个市场”建设，即每年 由本行牵头召开一次中信集团旗下公司的协同会议，挖掘集团旗下公司市场， 开发集团旗下公司客户市场，推动建立与中信资产管理、中信信托合作的资产 证券化和不良资产转让市场，协同工作取得新进展。 ● 机构建设步伐加快。报告期内，本行新建机构189家，网点总数达到1,073 家，同比增长21.2%，实现了新战略提出的网点增速目标，网点覆盖全国116个 大中城市，经济总量覆盖率达到80%。本行加快向城市化经营模式转变，将无锡、 温州、佛山和泉州四家二级分行升格为总行直管，提升了二级分行开拓市场的 积极性。 三、核心竞争力分析 业内领先的公司金融业务。本行公司金融业务在同业中处于相对领先水平， 国际业务、投资银行、现金管理、资产托管等业务具备较强市场竞争力。本行 国际业务收付汇量和跨境人民币结算量持续多年保持国内商业银行第六及股份 制银行首位，公募债承销规模、牵头银团贷款规模均名列股份制商业银行第一 位；本行是国内最早为企业提供现金管理服务的银行之一，产品线全面覆盖现 金池、收付款、智能存款账户等业务，为客户资金流、信息流管理提供全方位 服务；报告期内，本行成为天弘增利宝货币市场基金（对接“余额宝”）唯一托管 银行，托管品牌影响力大幅提升。 快速发展的零售金融业务。本行零售金融业务围绕家庭财富管理主题，强 化产品线联动交叉销售，保持了较快的发展速度，市场地位不断提升。截至报 告期末，本行个人客户数量达3,847.68万，比上年末增长16.99%；个人客户管理 资产AUM达到7,324.30亿元，比上年末增长36.41%；个人存款余额4,663.06亿元
中信银行股份有限公司2013年度报告(A股) 比上年末增长2707%,零售金融非息收入占全行非息收入的比例达到37.03%, 个人存款增速和零售业务占比均达到历史最高水平 持续创新的网络金融业务。本行围绕“再造一个网上中信银行”的战略目标 坚持理念创新、产品创新和IT创新,力争打造本行在互联网经济中的核心竞争力 网络支付方面,本行推出异度支付品牌,开发了二维码支付、NFC手机近场支付 和跨行全网收单等子产品,率先与三大电信运营商、中国银联开展NFC手机支付 全产品合作,首家推出跨行全网收单业务,同时推出了跨界产品异度支付手机 客户端。在网络融资方面,本行与银联商务有限公司合作推出了“POS商户网络 贷款”产品,依托大数据分析技术,建立了创新型信用评价模式,具有手续简 贷款易、审批快、额度高、利息省等特点。截至报告期末,本行网络贷款累计 放款额达到15.78亿元。 不断提升的品牌影响力。凭借业务的快速发展,优秀的管理能力、出色的 财务表现和审慎的风险控制,本行产品和服务获得市场日益认同,本行品牌在 线上和线下、境内和境外的认知度和影响力持续扩大,品牌价值快速提升。在 2013年英国《银行家》杂志公布的全球银行品牌500强排行榜中,中信银行品牌 价值2665亿美元,比上年增长16%,排名第69位。在国际知名品牌咨询公司 Interbrand评出的2013年度最佳中国品牌价值50强中,中信银行品牌价值894亿元 人民币,排名第20位 四、财务报表分析 (一)概述 2013年,面对复杂的经营形势及审慎的监管环境变化,本集团围绕新战略 的实施,坚持“抓存款规模、推结构转型、上管理台阶ˆ的经营方针,强化战略执 行,细化基础管理,全年经营业绩保持平稳、健康发展。 盈利能力持续提升。报告期内,本集团实现归属本行股东的净利润391.75 亿元,比上年增长2624%;实现利息净收入8568亿元,比上年增长13.52%;实 现非利息净收入18870亿元,比上年增长3528% 资产规模稳步增长。报告期末,本集团资产总额达36,41193亿元,比上年
中信银行股份有限公司 2013 年度报告（A 股） 24 比上年末增长27.07%，零售金融非息收入占全行非息收入的比例达到37.03%， 个人存款增速和零售业务占比均达到历史最高水平。 持续创新的网络金融业务。本行围绕“再造一个网上中信银行”的战略目标， 坚持理念创新、产品创新和IT创新，力争打造本行在互联网经济中的核心竞争力。 网络支付方面，本行推出异度支付品牌，开发了二维码支付、NFC手机近场支付 和跨行全网收单等子产品，率先与三大电信运营商、中国银联开展NFC手机支付 全产品合作，首家推出跨行全网收单业务，同时推出了跨界产品异度支付手机 客户端。在网络融资方面，本行与银联商务有限公司合作推出了“POS商户网络 贷款”产品，依托大数据分析技术，建立了创新型信用评价模式，具有手续简、 贷款易、审批快、额度高、利息省等特点。截至报告期末，本行网络贷款累计 放款额达到15.78亿元。 不断提升的品牌影响力。凭借业务的快速发展，优秀的管理能力、出色的 财务表现和审慎的风险控制，本行产品和服务获得市场日益认同，本行品牌在 线上和线下、境内和境外的认知度和影响力持续扩大，品牌价值快速提升。在 2013年英国《银行家》杂志公布的全球银行品牌500强排行榜中，中信银行品牌 价值26.65亿美元，比上年增长16%，排名第69位。在国际知名品牌咨询公司 Interbrand评出的2013年度最佳中国品牌价值50强中，中信银行品牌价值89.4亿元 人民币，排名第20位。 四、财务报表分析 （一）概述 2013年，面对复杂的经营形势及审慎的监管环境变化，本集团围绕新战略 的实施，坚持“抓存款规模、推结构转型、上管理台阶”的经营方针，强化战略执 行，细化基础管理，全年经营业绩保持平稳、健康发展。 盈利能力持续提升。报告期内，本集团实现归属本行股东的净利润391.75 亿元，比上年增长26.24%；实现利息净收入856.88亿元，比上年增长13.52%；实 现非利息净收入188.70亿元，比上年增长35.28%。 资产规模稳步增长。报告期末，本集团资产总额达36,411.93亿元，比上年