光启技术股份有限公司2018年年度报告全文

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 下简称“沈阳光启研究院”) 雄安光启超材料技术有限公司(以下简称 新设2018年1月12日 “雄安光启超材料”) 保定光启超材料技术有限公司(以下简称 新设 2018年2月5日10,0000000 100.00 保定光启”) 西安光启尖端装备技术有限公司(以下简 2018年7月3日10,000000 100.00 称“西安尖端装备”) 西安光启研究院 2018年5月2日 100.000.00 100.00 深圳中京光启防务科技有限公司(以下简 新设2018年1月11日 称“深圳中京光启”) 2018年月12日,本公司之全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料)出资设立沈阳光启航空装备 持股比例100%,注册资本人民币1,000万元,法定代表人赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 018年5月3日,沈阳光启航空装备出资设立沈阳光启研究院,持股比例100%,注册资本人民币1,000万元,法定代表人 赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围 2018年1月12日,光启超材料出资设立雄安光启超材料,持股比例100%,注册资本人民币5,000万元,法定代表人刘若鹏 本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围 2018年2月5日,光启超材料出资设立保定光启,持股比例100%,注册资本人民币6亿元,法定代表人赵治亚。本公司拥 有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围 2018年7月3日,光启超材料出资设立西安尖端装备,持股比例100%,注册资本人民币1000万元,法定代表人赵治亚。本 公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围 018年5月2日,光启超材料发起组建民办非企业单位西安光启研究院,并取得西安市民政局核发的《民办非企业单位登 记证书》。开办资金人民币10万元,法定代表人赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入 合并财务报表范围。 2018年1月11日,本公司、中京华宇集团(深圳)有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、中京军融控股有限公司 中京北科生命科学有限公司共同出资设立深圳中京光启,注册资本人民币1亿元,法定代表人刘若鹏。2018年12月7日,根据 深圳中京光启修改后的公司章程及股东会决议,中京华宇集团(深圳)有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、中京北科 生命科学有限公司将其持有的深圳中京光启20%、10%、10%的股权份额转让给中京军融控股有限公司,作价均为人民币1 元,经上述股权转让后,深圳中京光启各股东认缴出资金额及比例如下 股东名称 认缴出资金额(万元)认缴出资比例(%) 本公司 5,000 50.00 中京军融控股有限公司 5.000 50.00 10.000 根据深圳中京光启的公司章程,深圳中京光启董事会设九名董事,光启技术有权提名五人,深圳中京光启设立经营管理机构, 经营管理机构设经理一人。公司经营管理机构经理和财务总监由光启技术提名,董事会聘任或解聘。光启技术掌控深圳中京 光启董事会,聘任董事会多数成员,并控制其经营决策和财务决策,将其纳入合并财务报表范围。 2018年7月9日,根据本公司之孙公司深圳光启高端装备技术研发有限公司(以下简称“高端装备”)股东会决议及修改后公 司章程,高端装备原股东光启超材料将其持有的高端装备100%的股权作价人民币1.00元转让给本公司之孙公司保定光启, 经过上述股权转让,高端装备成为保定光启之全资子公司,仍纳入本公司合并范围 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 下简称“沈阳光启研究院”） 雄安光启超材料技术有限公司（以下简称 “雄安光启超材料”） 新设 2018年1月12日 - 100.00 保定光启超材料技术有限公司（以下简称 “保定光启”） 新设 2018年2月5日 10,000,000.00 100.00 西安光启尖端装备技术有限公司（以下简 称“西安尖端装备”） 新设 2018年7月3日 10,000,000.00 100.00 西安光启研究院 新设 2018年5月2日 100,000.00 100.00 深圳中京光启防务科技有限公司（以下简 称“深圳中京光启”） 新设 2018年1月11日 - 50.00 2018年1月12日，本公司之全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料”)出资设立沈阳光启航空装备， 持股比例100%，注册资本人民币1,000万元，法定代表人赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起， 将其纳入合并财务报表范围。 2018年5月3日，沈阳光启航空装备出资设立沈阳光启研究院，持股比例100%，注册资本人民币1,000万元，法定代表人 赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2018年1月12日，光启超材料出资设立雄安光启超材料，持股比例100%，注册资本人民币5,000万元，法定代表人刘若鹏。 本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2018年2月5日，光启超材料出资设立保定光启，持股比例100%，注册资本人民币6亿元，法定代表人赵治亚。本公司拥 有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2018年7月3日，光启超材料出资设立西安尖端装备，持股比例100%，注册资本人民币1000万元，法定代表人赵治亚。本 公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2018年5月2日，光启超材料发起组建民办非企业单位西安光启研究院，并取得西安市民政局核发的《民办非企业单位登 记证书》。开办资金人民币10万元，法定代表人赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入 合并财务报表范围。 2018年1月11日，本公司、中京华宇集团（深圳）有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、中京军融控股有限公司、 中京北科生命科学有限公司共同出资设立深圳中京光启，注册资本人民币1亿元，法定代表人刘若鹏。2018年12月7日，根据 深圳中京光启修改后的公司章程及股东会决议，中京华宇集团（深圳）有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、中京北科 生命科学有限公司将其持有的深圳中京光启20%、10%、10%的股权份额转让给中京军融控股有限公司，作价均为人民币1 元，经上述股权转让后，深圳中京光启各股东认缴出资金额及比例如下： 股东名称 认缴出资金额（万元） 认缴出资比例（%） 本公司 5,000 50.00 中京军融控股有限公司 5,000 50.00 合计 10,000 100.00 根据深圳中京光启的公司章程，深圳中京光启董事会设九名董事，光启技术有权提名五人，深圳中京光启设立经营管理机构， 经营管理机构设经理一人。公司经营管理机构经理和财务总监由光启技术提名，董事会聘任或解聘。光启技术掌控深圳中京 光启董事会，聘任董事会多数成员，并控制其经营决策和财务决策，将其纳入合并财务报表范围。 2018年7月9日，根据本公司之孙公司深圳光启高端装备技术研发有限公司(以下简称“高端装备”)股东会决议及修改后公 司章程，高端装备原股东光启超材料将其持有的高端装备100%的股权作价人民币1.00元转让给本公司之孙公司保定光启， 经过上述股权转让，高端装备成为保定光启之全资子公司，仍纳入本公司合并范围

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 五名客户合计销售金额(元) 192,917,925 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.609 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 47,575,000.00 1026% 第二名 5170.560.28 9.74% 43,896,330.00 9479 第四名 30.153.695.63 6.50% 第五名 26,122,33921 563% 192,917,925.12 41.60% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 95,169,1018 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 35,510,753.28 20.81% 31,043:849.30 18.20% 6,473,386.94 第四名 6,172,251.29 3.62% 第五名 5,968861.00 3.50% 合计 95.169101.82 5578% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 17 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 192,917,925.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 47,575,000.00 10.26% 2 第二名 45,170,560.28 9.74% 3 第三名 43,896,330.00 9.47% 4 第四名 30,153,695.63 6.50% 5 第五名 26,122,339.21 5.63% 合计 -- 192,917,925.12 41.60% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 95,169,101.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.78% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 35,510,753.28 20.81% 2 第二名 31,043,849.30 18.20% 3 第三名 16,473,386.94 9.66% 4 第四名 6,172,251.29 3.62% 5 第五名 5,968,861.00 3.50% 合计 -- 95,169,101.82 55.78% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 3、费用 单位:元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,34000105 2161484362 主要系较去年同期本期合并范围增 管理费用 127,48995507 97,229,95970 31.129 加,日常经营开支增加所致 才务费用 989103598 主要系本报告期内公司超材料业务 研发费用 78,223,97893 25,58800107120571% 研发投入有较大的增加 4、研发投入 适用口不适用 报告期内,公司研发费用投入为7,82240万元,占营业收入的比重为1687%,比去年同期增长20571%,主要系本报告期内 公司超材料业务研发投入有较大的增加 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 发人员数量(人) 发人员数量占比 研发投入金额(元) 7822397893 25,588001071 205.71% 研发投入占营业收入比例 16.87 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.009 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 项目 018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 560,446,24102 64.18% 经营活动现金流出小计 508,154,127.33 331,756,87517 53.17% 经营活动产生的现金流量净 52292,11369 9612,75547 443.99 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,340,001.05 21,614,843.62 26.49% 管理费用 127,489,955.07 97,229,959.70 31.12% 主要系较去年同期本期合并范围增 加，日常经营开支增加所致 财务费用 -99,684,971.04 -109,382,007.59 8.87% 研发费用 78,223,978.93 25,588,001.07 205.71% 主要系本报告期内公司超材料业务 研发投入有较大的增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发费用投入为7,822.40万元，占营业收入的比重为16.87%，比去年同期增长205.71%，主要系本报告期内 公司超材料业务研发投入有较大的增加。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 249 265 -6.04% 研发人员数量占比 27.07% 31.62% -4.55% 研发投入金额（元） 78,223,978.93 25,588,001.07 205.71% 研发投入占营业收入比例 16.87% 6.74% 10.13% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 560,446,241.02 341,369,630.64 64.18% 经营活动现金流出小计 508,154,127.33 331,756,875.17 53.17% 经营活动产生的现金流量净 额 52,292,113.69 9,612,755.47 443.99%

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 國括动现金流入小计 2,253,134949.16 2,15446960957 4.58% 5949,864,65796 2,727,376,02834 l18.15% 投资活动产生的现金流量净 3.696.729708.80 572,906,41877 545.26% 筹资活动现金流入小计 67,774,278.72 6,933,779,000.00 96.14% 筹资活动现金流出小计 224.694997.53 6,978,579.04 3,119.78% 筹资活动产生的现金流量净 43079281.19 6,926800,420 -9938% 现金及现金等价物净增加额 3600836,18858 6,363470,5447 156.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长44399%,主要系本期销售回款、收到政府补助较同期增加所致: (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54526%,主要系本期未到期的理财产品较上年同期增加 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.38%,主要系上年同期有定增资金到位所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,461,290.15 13.37%理财收益 公允价值变动损益 0.00 0.00% 应收款项计提的坏账及计提 产减值 5,365,923.02 576的存货跌价准备 营业外收入 1974.60 0.00% 营业外支出 2,271,123.64 2.44% 四、资产及负债状况分析 资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 比例 比例 货币资金 599489264457311%6395851,78984771%-009 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 投资活动现金流入小计 2,253,134,949.16 2,154,469,609.57 4.58% 投资活动现金流出小计 5,949,864,657.96 2,727,376,028.34 118.15% 投资活动产生的现金流量净 额 -3,696,729,708.80 -572,906,418.77 -545.26% 筹资活动现金流入小计 267,774,278.72 6,933,779,000.00 -96.14% 筹资活动现金流出小计 224,694,997.53 6,978,579.04 3,119.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 43,079,281.19 6,926,800,420.96 -99.38% 现金及现金等价物净增加额 -3,600,836,188.58 6,363,470,544.77 -156.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长443.99%，主要系本期销售回款、收到政府补助较同期增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少545.26%，主要系本期未到期的理财产品较上年同期增加； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.38%，主要系上年同期有定增资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,461,290.15 13.37% 理财收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 5,365,923.02 5.76% 应收款项计提的坏账及计提 的存货跌价准备 是 营业外收入 1,974.60 0.00% 否 营业外支出 2,271,123.64 2.44% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 5,994,892,664.45 73.11% 6,395,851,789.84 77.11% -4.00%

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 272980720.653.33%275,582,146.3 332%0.01% 79412902.460.97%69,3519294 0.84%0.13% 固定资产 332,189351.16405%313,308,128 378%027 要系汽车零部件科技研发中心 在建工程 109,998741891.34%60,971,125.88074%0.60%龙大厦本期在建投入,以及银星厂 房、超材料研发中心投入所致 短期借款 325759826004%89,7900000108%-104% 长期借款 140480001.71% 000%1.71% 应收票据 主要系公司汽车零部件业务营业收 38,941,37748047%62,5551123 0.75%-028% 入有所下滑所致 预付款项 1396,875180.14%2,602,2588903%0.11%主要系本期预付外协费和房租所致 主要系受存款本金及存款期限的影 他应收款 30,192,183610.37%23,10553909028%009% 主要系本期公司购买理财产品期末 其他流动资产8149132939.94%62020793443748%248到期引起 无形资产 1434086532175%41046925458126%049%主要系本期土地使用权增加 主要系较期初所得税税率变动及可 递延所得税资产7,39947624009%11908.025.530.14%005% 抵扣暂时性差异本期变动所致 主要系预付的设备款、工程款重分类 其他非流动资产15,872,952,10.193,565,109.57004%0.5% 其他非流动资产 预收款项 6,88654544 0.08%13669,008.71 主要系部分定制产品、研制业务本期 0.16%-0.08% 交付并确认收入所致 主要系受较期初所得税税率变动 应交税费 期利润减少、股权激励第三期最终解 9808.040.560.12%40,318.01792049%0.37% 锁于2018年调减光启技术本部应交 所得税费用等原因所致 主要系本期支付并购光启尖端的股 「其他应付款 5,86,742.090.07%237,13383925286%-279% 权转让款2760万 系将2019年度内需支付的股权转让 款1380万元计入一年内到期的非流 年内到期的非 0000%418%动负债,以及一年内到期的长期借款 流动负债 2008万元计入一年内到期的非流动 将2019年度内需支付的股权转让 卡长期应付款 44.600.000.0 0.54% 8,4000215%1.61%款133800000元计入一年内到期 自的非流动负债 延收益 103,581065931.26%65,814,63.71079%0.47%主要系本期收到政府补助增加所致 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 应收账款 272,980,720.65 3.33% 275,582,146.33 3.32% 0.01% 存货 79,412,902.46 0.97% 69,351,929.43 0.84% 0.13% 固定资产 332,189,351.16 4.05% 313,308,128.77 3.78% 0.27% 在建工程 109,998,741.89 1.34% 60,971,125.88 0.74% 0.60% 主要系汽车零部件科技研发中心、玉 龙大厦本期在建投入，以及银星厂 房、超材料研发中心投入所致 短期借款 3,257,598.26 0.04% 89,779,000.00 1.08% -1.04% 长期借款 140,480,000.00 1.71% 0.00% 1.71% 应收票据 38,941,377.48 0.47% 62,555,112.32 0.75% -0.28% 主要系公司汽车零部件业务营业收 入有所下滑所致 预付款项 11,396,875.18 0.14% 2,602,258.89 0.03% 0.11% 主要系本期预付外协费和房租所致 其他应收款 30,192,183.61 0.37% 23,105,539.09 0.28% 0.09% 主要系受存款本金及存款期限的影 响 其他流动资产 814,911,329.31 9.94% 620,207,934.43 7.48% 2.46% 主要系本期公司购买理财产品期末 未到期引起 无形资产 143,408,653.21 1.75% 104,692,545.88 1.26% 0.49% 主要系本期土地使用权增加 递延所得税资产 7,399,476.24 0.09% 11,908,025.53 0.14% -0.05% 主要系较期初所得税税率变动及可 抵扣暂时性差异本期变动所致 其他非流动资产 15,872,952.71 0.19% 3,565,109.57 0.04% 0.15% 主要系预付的设备款、工程款重分类 至其他非流动资产 预收款项 6,886,545.44 0.08% 13,669,008.71 0.16% -0.08% 主要系部分定制产品、研制业务本期 交付并确认收入所致 应交税费 9,808,040.56 0.12% 40,318,017.92 0.49% -0.37% 主要系受较期初所得税税率变动、本 期利润减少、股权激励第三期最终解 锁于 2018 年调减光启技术本部应交 所得税费用等原因所致 其他应付款 5,586,742.09 0.07% 237,133,839.25 2.86% -2.79% 主要系本期支付并购光启尖端的股 权转让款 22760 万 一年内到期的非 流动负债 153,880,000.00 1.88% 0.00 0.00% 1.88% 系将 2019 年度内需支付的股权转让 款 13380 万元计入一年内到期的非流 动负债，以及一年内到期的长期借款 2008 万元计入一年内到期的非流动 负债 长期应付款 44,600,000.00 0.54% 178,400,000.00 2.15% -1.61% 系将 2019 年度内需支付的股权转让 款 133,800,000.00 元计入一年内到期 的非流动负债 递延收益 103,581,065.93 1.26% 65,814,163.71 0.79% 0.47% 主要系本期收到政府补助增加所致