光启技术股份有限公司2018年年度报告全文

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 使用场景的功能结构高度融合的逆向设计技术,最终提供满足终端用户实际需求的解决方案。公司将打造成覆盖军用与民用 超材料的研发与生产商。公司不仅可利用成熟的军品研制技术和经验助推民品开发,同时以先进民用技术反哺提升军品技术 对这两类产品的硏发和性能提升带来促进作用,形成可持续的良性循环,有效提升公司综合竞争力,实现超材料领域军民融 合深度发展战略 (二)技术积累优势 在超材料领域,超材料作为前沿性学科,其尚未进行大规模商业化应用。公司为国内较早进行超材料商业化运用的公司, 已成功将超材料应用于军用装备领域,具有雄厚的技术优势和技术积累,并抢先在超材料专利领域进行整体布局。公司将根 据业务需求和技术发展趋势主动进行技术研发和探索,保持持续的技术优势并积累前沿性技术基础。雄厚的技术积累及稳定 持续的研发探索,为公司持续发展提供有力支撑 (三)产业化条件成熟 公司致力于成为以敏捷高效的超材料技术研发与精细化制造为主体的解决方案提供商,并已成功将超材料应用于尖端装 备领域,并根据技术发展趋势持续主动研发,已构建行业领先的技术优势。此外,公司建设改造柔性生产基地,为公司技术 实施与产品实现提供了有效保障 (四)人才优势 公司拥有专业化、多元化、国际化的稳定管理团队,核心管理人员在超材料和智慧安防领域积累了深厚的专业知识和丰 富的实践经营。目前,公司己培养了一支高效专业、经验丰富的人才队伍,具有较强的技术研发及问题解决能力。超材料和 智慧安防业务技术难度较高,对人才要求较高,公司己建立较强的人才壁垒,具有较强竞争优势 (五)创新型企业文化 公司注重建立和完善企业文化理念体系,加强企业文化的宣传和贯彻,为公司、员工个人发展创造良好的企业文化和团 队氛围:同时也在上市公司与子公司之间加强文化沟通,求同存异,促进价值观、管理、信息、情感等多层面、全方位、多 角度的沟通,营造和谐进取的文化氛围,增强企业的凝聚力,共同追求让员工、客户、股东满意的企业使命,坚持创业、创 新精神,致力于成为技术革命的引领企业 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 使用场景的功能结构高度融合的逆向设计技术，最终提供满足终端用户实际需求的解决方案。公司将打造成覆盖军用与民用 超材料的研发与生产商。公司不仅可利用成熟的军品研制技术和经验助推民品开发，同时以先进民用技术反哺提升军品技术， 对这两类产品的研发和性能提升带来促进作用，形成可持续的良性循环，有效提升公司综合竞争力，实现超材料领域军民融 合深度发展战略。 （二）技术积累优势 在超材料领域，超材料作为前沿性学科，其尚未进行大规模商业化应用。公司为国内较早进行超材料商业化运用的公司， 已成功将超材料应用于军用装备领域，具有雄厚的技术优势和技术积累，并抢先在超材料专利领域进行整体布局。公司将根 据业务需求和技术发展趋势主动进行技术研发和探索，保持持续的技术优势并积累前沿性技术基础。雄厚的技术积累及稳定 持续的研发探索，为公司持续发展提供有力支撑。 （三）产业化条件成熟 公司致力于成为以敏捷高效的超材料技术研发与精细化制造为主体的解决方案提供商，并已成功将超材料应用于尖端装 备领域，并根据技术发展趋势持续主动研发，已构建行业领先的技术优势。此外，公司建设改造柔性生产基地，为公司技术 实施与产品实现提供了有效保障。 （四）人才优势 公司拥有专业化、多元化、国际化的稳定管理团队，核心管理人员在超材料和智慧安防领域积累了深厚的专业知识和丰 富的实践经营。目前，公司已培养了一支高效专业、经验丰富的人才队伍，具有较强的技术研发及问题解决能力。超材料和 智慧安防业务技术难度较高，对人才要求较高，公司已建立较强的人才壁垒，具有较强竞争优势。 （五）创新型企业文化 公司注重建立和完善企业文化理念体系，加强企业文化的宣传和贯彻，为公司、员工个人发展创造良好的企业文化和团 队氛围；同时也在上市公司与子公司之间加强文化沟通，求同存异，促进价值观、管理、信息、情感等多层面、全方位、多 角度的沟通，营造和谐进取的文化氛围，增强企业的凝聚力，共同追求让员工、客户、股东满意的企业使命，坚持创业、创 新精神，致力于成为技术革命的引领企业

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2018年,全球经济延续复苏态势,经济増速企稳,我国经济总体平稳、稳中有进。公司认真落实公司股东大会、董事会要求, 聚焦主航道,进一步深化军民融合,狠抓提质增效,经济运行质量进一步改善。报告期内,公司实现营业收入46,375.47万 元,同比增长22.14%;实现归属于上市公司股东的净利润7,053.29万元,同比下降12.77%。 报告期内,公司开展的主要工作如下 (一)超材料业务方面 1、超材料产品竞争优势凸显,营业收入快速增长,产业转型初见成效 报告期内,公司主营业务继续保持稳定增长,超材料产品竞争优势凸显,营业收入快速增长。 018年度,公司超材料业务实现营业收入13,414.34万元,较上年同期增长10,300.18万元,增长了330.75%:公司超材 料业务营业收入占合并营业收入的比例已达到28.93%,较上年同期的8.20%实现大幅增长 作为公司超材料尖端装备业务重点发展企业的光启尖端,在剔除合并口径因素的影响后,其2018年度营业收入较上年全 年增长5,168.72万元,增长了62.96%;其中尖端装备的批产收入较上年全年增长了35.18%。 2、丰富研发及生产超材料产品种类,将研发成果向批量生产转换,实现业务的稳定成长 公司利用超材料产品在技术、管理、客户等方面的优势,不断开拓市场,现在硏产品或方案已涉及航空、船舶、导弹等 多个领域。部分超材料技术与多种传统军工技术的深度融合设计取得突破,实现了从局部件到整体大部件的跨越:部分尖端 装备逐步完成从研发转入批产状态 3、持续推动技术创新,保持行业领先的技术水平 公司积极致力于前瞻技术研究与开发,以“用改变世界的创新,为最终用户创造最终价值”为愿景,以“通过创新将未 来带到每个人面前,进而改变世界、创造世界,为产品的直接消费者提供创新体验和最终价值”作为努力方向和奋斗目标, 在超材料军用和民用两个领域进行研发布局,保证公司在行业内的技术领先地位。2018年度公司研发投入达7,82.40万元 比去年同期增长205.71%,占营业收入的比重达16.87%。截至报告期末,公司已累计申请专利675项 4、积极推进生产基地的建设,逐步提高生产能力。 报告期内,光启尖端完成了生产用厂房的改造,使公司具备了年产15万平米超材料及2000件复合超材料制品的生产能力 为光启尖端装备从研制到批产转型提供了有效保障:同时,公司正积极寻找合适的地域,为下一步拓展和建设尖端装备生产 基地做准备 12 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，全球经济延续复苏态势，经济增速企稳，我国经济总体平稳、稳中有进。公司认真落实公司股东大会、董事会要求， 聚焦主航道，进一步深化军民融合，狠抓提质增效，经济运行质量进一步改善。报告期内，公司实现营业收入46,375.47万 元，同比增长22.14%；实现归属于上市公司股东的净利润7,053.29万元，同比下降12.77%。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （一）超材料业务方面 1、超材料产品竞争优势凸显，营业收入快速增长，产业转型初见成效。 报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，超材料产品竞争优势凸显，营业收入快速增长。 2018年度，公司超材料业务实现营业收入13,414.34万元，较上年同期增长10,300.18万元，增长了330.75%；公司超材 料业务营业收入占合并营业收入的比例已达到28.93 %，较上年同期的8.20%实现大幅增长。 作为公司超材料尖端装备业务重点发展企业的光启尖端，在剔除合并口径因素的影响后，其2018年度营业收入较上年全 年增长5,168.72万元，增长了62.96%；其中尖端装备的批产收入较上年全年增长了35.18%。 2、丰富研发及生产超材料产品种类，将研发成果向批量生产转换，实现业务的稳定成长。 公司利用超材料产品在技术、管理、客户等方面的优势，不断开拓市场，现在研产品或方案已涉及航空、船舶、导弹等 多个领域。部分超材料技术与多种传统军工技术的深度融合设计取得突破，实现了从局部件到整体大部件的跨越；部分尖端 装备逐步完成从研发转入批产状态。 3、持续推动技术创新，保持行业领先的技术水平。 公司积极致力于前瞻技术研究与开发，以“用改变世界的创新，为最终用户创造最终价值”为愿景，以“通过创新将未 来带到每个人面前，进而改变世界、创造世界，为产品的直接消费者提供创新体验和最终价值”作为努力方向和奋斗目标， 在超材料军用和民用两个领域进行研发布局，保证公司在行业内的技术领先地位。2018年度公司研发投入达7,822.40万元， 比去年同期增长205.71%，占营业收入的比重达16.87%。截至报告期末，公司已累计申请专利675项。 4、积极推进生产基地的建设，逐步提高生产能力。 报告期内，光启尖端完成了生产用厂房的改造，使公司具备了年产15万平米超材料及2000件复合超材料制品的生产能力， 为光启尖端装备从研制到批产转型提供了有效保障；同时，公司正积极寻找合适的地域，为下一步拓展和建设尖端装备生产 基地做准备

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 5、积极推动超材料智能结构及装备的市场推广,与多家企事业单位开展战略合作,推出智能头盔、光电雷达感知节点 fi探针等“智能警务终端”系列产品,并不断拓展市场化。 6、继续加强企业文化建设 公司始终重视企业文化建设,将企业文化作为企业永续经营的动力与源泉,“能吃苦、能打仗、能坚持”的光启人精神、 “多想、多做、正直、正能量”的核心价值观、“胜则举杯相庆,败则拼死相救”的团队精神等优秀的企业文化已植入企业 发展的基因中,并在日常生产经营中不断进行倡导与践行 (二)汽车零部件业务 公司全资子公司一方面推进汽车座椅功能件及关键零部件生产项目和零部件研发中心的建设,另一方面也不断开展新产 品和调整产品结构,以提升盈利能力。报告期内,在产品结构调整及钢材价格上涨的双重影响下,公司汽车零部件生产与销 售实现营业收入29,269.34万元,较上年同期下降12.11%;实现净利润2,811.67万元,较上年同期下降19.78%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 463,754,726.7 379,680,553.46 100% 22.14% 分行业 汽车零部件行业 292,693,422.50 631133397286 87.72% -12.1% 超材料行业 134143,363.78 2893%3,14571.78 8.20% 330.75% 其他 36.917.94044 7.96% 15,502,0082 4.08% 138.15% 分产品 汽车零部件产品 28541296520 6155%6333036,97286 87.72% 1430% 超材料研发业务 99,343,538.41 21.42% 22408.17178 43.34% 超材料产品 34.799825.3 7.50% 8,7334.000 2.30% 298479 其他主营业务 36,881,9062 7.95 10,244 270% 260.03% 「下角料等 7,316,49147 5,257 1.38% 39.15% 13 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 5、积极推动超材料智能结构及装备的市场推广，与多家企事业单位开展战略合作，推出智能头盔、光电雷达感知节点、 wifi探针等 “智能警务终端”系列产品，并不断拓展市场化。 6、继续加强企业文化建设 公司始终重视企业文化建设，将企业文化作为企业永续经营的动力与源泉，“能吃苦、能打仗、能坚持”的光启人精神、 “多想、多做、正直、正能量”的核心价值观、“胜则举杯相庆，败则拼死相救”的团队精神等优秀的企业文化已植入企业 发展的基因中，并在日常生产经营中不断进行倡导与践行。 （二）汽车零部件业务 公司全资子公司一方面推进汽车座椅功能件及关键零部件生产项目和零部件研发中心的建设，另一方面也不断开展新产 品和调整产品结构，以提升盈利能力。报告期内，在产品结构调整及钢材价格上涨的双重影响下，公司汽车零部件生产与销 售实现营业收入29,269.34万元，较上年同期下降12.11%；实现净利润2,811.67万元，较上年同期下降19.78%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 463,754,726.72 100% 379,680,553.46 100% 22.14% 分行业 汽车零部件行业 292,693,422.50 63.11% 333,036,972.86 87.72% -12.11% 超材料行业 134,143,363.78 28.93% 31,141,571.78 8.20% 330.75% 其他 36,917,940.44 7.96% 15,502,008.82 4.08% 138.15% 分产品 汽车零部件产品 285,412,965.20 61.55% 333,036,972.86 87.72% -14.30% 超材料研发业务 99,343,538.41 21.42% 22,408,171.78 5.90% 343.34% 超材料产品 34,799,825.37 7.50% 8,733,400.00 2.30% 298.47% 其他主营业务 36,881,906.27 7.95% 10,244,126.42 2.70% 260.03% 下角料等 7,316,491.47 1.58% 5,257,882.40 1.38% 39.15%

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 433,891,254.06 9.33% 1505% 2986347266 0.67% 1,079.37% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入 营业 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 汽车零部件行业285,412,96520205,99,12.1 27.83% 14.30% 13.50% 超材料行业 134,14363787830,80964 41.98% 330.75% 605.69% 2260% 其他 368819062724,125,063.3 34.59% 260.03% 34842% 12.89% 分产品 汽车零部件产品285412,96520205,99,12.1 27839 14.30% 13.50% 0.66% 超材料研发业务99343,53841579061026 41.70% 343.34% 872.23 31.72% 超材料产品 34,799825.3719910,1993 42.79% 298.47% 292.59 0.86% 其他 368819062724125,063.3 34.59 260.03% 348.429 -1289% 分地区 境内 426,574, 288,802,339.9 32.30 14.709 14.13 0.34% 298634726619.1456449 35.89 107937% -4.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 售量 285,412,965233306,97286 14.30% 汽车零部件 生产量 288,11526112340,214,479.51 存量 2565951448 2295721856 11.77% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 分地区 境内 433,891,254.06 93.56% 377,148,399.63 99.33% 15.05% 出口 29,863,472.66 6.44% 2,532,153.83 0.67% 1,079.37% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件行业 285,412,965.20 205,992,112.11 27.83% -14.30% -13.50% -0.66% 超材料行业 134,143,363.78 77,830,809.64 41.98% 330.75% 605.69% -22.60% 其他 36,881,906.27 24,125,063.13 34.59% 260.03% 348.42% -12.89% 分产品 汽车零部件产品 285,412,965.20 205,992,112.11 27.83% -14.30% -13.50% -0.66% 超材料研发业务 99,343,538.41 57,920,610.26 41.70% 343.34% 872.23% -31.72% 超材料产品 34,799,825.37 19,910,199.38 42.79% 298.47% 292.59% 0.86% 其他 36,881,906.27 24,125,063.13 34.59% 260.03% 348.42% -12.89% 分地区 境内 426,574,762.59 288,802,339.95 32.30% 14.70% 14.13% 0.34% 出口 29,863,472.66 19,145,644.93 35.89% 1,079.37% 1,168.70% -4.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车零部件 销售量 元 285,412,965.2 333,036,972.86 -14.30% 生产量 元 288,115,261.12 340,214,479.51 -15.31% 库存量 元 25,659,514.48 22,957,218.56 11.77% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业分类 行业分类 2018年 2017年 行业分类 项目 占营业成本 比重 同 比增减 占营业成本比 汽车零部件行业材料 42,220,20852 6904%169,133,02705 71.02% 汽车零部件行业人工 29.183.426.76 14.17%3373.641.65 14.16% 13.49% 汽车零部件行业折旧 26,951,402.82 13.08%26,854,56403 11.28% 车零部件行业能源 5,944,85521 289%7,375,293.60 汽车零部件行业其他 1,692,21880 0.82%1.05586489 0.44% 60.27 汽车零部件行业合计 205,992,112.1 100.00%238,152,391.22 100.00% 超材料行业材料 27425542.5 3524%3,210,530.84 29.11% 754.24% 超材料行业人工 20.891.083.8 26.84%3,041,78772 586.80% 超材料行业折旧 1,736,326.l 2.23% 534904.66 4.859 224.60% 超材料行业其他 27,777857.0 3569% 4,241,73879 554.87% 超材料行业合计 7.830.8096 10000%11,028,96201 10000 60569% 材料 7,509,745.7 3113%2,397,390.37 44.56 213.25% 人工 9454.917.56 3919%2,080467.05 38.67% 354.46% 折旧 397,41482 1.65% 10.183.14 0.19% 3.80267% 能源 949,512.06 3.93% 177.83044 433.94% 其他 其他 5813,47290 24.10% 714,109.66 13.27% 714.09% 合计 24.125.063.1 100.00%5,379,980.66 10000% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本期通过设立方式新增子公司及孙公司如下 公司名称 股权取得方式股权取得时点 出资额出资比例(%) 沈阳光启航空装备技术有限责任公司(以 新设2018年1月12日 下简称沈阳光启航空装备”) 沈阳光启超材料技术研究院有限公司(以 2018年5月3日 100.00 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件行业 材料 142,220,208.52 69.04% 169,133,027.05 71.02% -15.91% 汽车零部件行业 人工 29,183,426.76 14.17% 33,733,641.65 14.16% -13.49% 汽车零部件行业 折旧 26,951,402.82 13.08% 26,854,564.03 11.28% 0.36% 汽车零部件行业 能源 5,944,855.21 2.89% 7,375,293.60 3.10% -19.40% 汽车零部件行业 其他 1,692,218.80 0.82% 1,055,864.89 0.44% 60.27% 汽车零部件行业 合计 205,992,112.11 100.00% 238,152,391.22 100.00% -13.50% 超材料行业 材料 27,425,542.53 35.24% 3,210,530.84 29.11% 754.24% 超材料行业 人工 20,891,083.87 26.84% 3,041,787.72 27.58% 586.80% 超材料行业 折旧 1,736,326.16 2.23% 534,904.66 4.85% 224.60% 超材料行业 其他 27,777,857.08 35.69% 4,241,738.79 38.46% 554.87% 超材料行业 合计 77,830,809.64 100.00% 11,028,962.01 100.00% 605.69% 其他 材料 7,509,745.79 31.13% 2,397,390.37 44.56% 213.25% 其他 人工 9,454,917.56 39.19% 2,080,467.05 38.67% 354.46% 其他 折旧 397,414.82 1.65% 10,183.14 0.19% 3,802.67% 其他 能源 949,512.06 3.93% 177,830.44 3.31% 433.94% 其他 其他 5,813,472.90 24.10% 714,109.66 13.27% 714.09% 其他 合计 24,125,063.13 100.00% 5,379,980.66 100.00% 348.42% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期通过设立方式新增子公司及孙公司如下： 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例（%） 沈阳光启航空装备技术有限责任公司(以 下简称“沈阳光启航空装备”) 新设 2018年1月12日 - 100.00 沈阳光启超材料技术研究院有限公司（以 新设 2018年5月3日 - 100.00