光启技术股份有限公司2018年年度报告全文

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务为汽车零部件生产、销售。2017年2月,公司完成非公开 发行,并将募集资金用于超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及 公司上市以来主营业务的变化情况(如 装备研发中心建设项目,公司成功拓展业务及产品范围至超材料民用领域:2017 年12月,公司完成重大资产重组,收购光启尖端100%股权,拓展业务及产品范 围至超材料军用领域 公司于2017年2月完成非公开发行,控股股东由俞龙生、郑玉英夫妇变更为西藏 历次控股股东的变更情况(如有) 达孜映邦实业发展有限责任公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A5区域 签字会计师姓名 黄琼、綦东钰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区东园路18号 017年2月13日至2018年 国泰君安证券股份有限公司 施继军、池惠涛 中国金融信息中心5楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 深圳市罗湖区红岭中路1012 2017年12月12日至2018年 国信证券股份有限公司 号国信证券大厦16层至26层 蔡军强、张本祯 12月11日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 18年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 463.754.726 379,680,553.46 421,648,7492 归属于上市公司股东的净利润 12.77% 65.942 归属于上市公司股东的扣除非经 45.724.813. 25.619 63.65545498 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 52292.113.69 9,612,75547 443.999 84,060,320.6 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市以来主营业务为汽车零部件生产、销售。2017 年 2 月，公司完成非公开 发行，并将募集资金用于超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及 装备研发中心建设项目，公司成功拓展业务及产品范围至超材料民用领域；2017 年 12 月，公司完成重大资产重组，收购光启尖端 100%股权，拓展业务及产品范 围至超材料军用领域。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于 2017 年 2 月完成非公开发行，控股股东由俞龙生、郑玉英夫妇变更为西藏 达孜映邦实业发展有限责任公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 黄琼、綦东钰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号 中国金融信息中心 5 楼 施继军、池惠涛 2017 年 2 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 蔡军强、张本祯 2017 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 11 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 463,754,726.72 379,680,553.46 22.14% 421,648,749.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 70,532,908.30 80,855,737.35 -12.77% 65,942,542.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 45,724,813.78 61,464,685.44 -25.61% 63,655,454.98 经营活动产生的现金流量净额 52,292,113.69 9,612,755.47 443.99% 84,060,320.67

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 基本每股收益(元股) 57.14% 稀释每股收益(元股) 57.14% 加权平均净资产收益率 1.17% -0.24% 11.699 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减2016年末 总资产(元) 899734.81668294721,761 1.15% 739,799,48892 归属于上市公司股东的净资产 7,593,960,2293 7,525,702,44782 091% 602,649,019.20 元) 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 93.716.364.06 l01,164,82.05 82,497,13979 186,377040.82 归属于上市公司股东的净利润 12.082034.06 14,836,128.68 6,126,154.39 37,488,591.1 归属于上市公司股东的扣除非经 5,994,41674 6,539897.71 196.47 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 35405.808.5 57,588,220.03 2,346,659.30 3835525519 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 单位: 项目 208年金额2071年金额206年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 135,992 30752587 82,543.78 值准备的冲销部分) chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 （元） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14% 0.22 加权平均净资产收益率 0.93% 1.17% -0.24% 11.69% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 8,199,734,816.68 8,294,721,796.11 -1.15% 739,799,488.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,593,960,229.35 7,525,702,447.82 0.91% 602,649,019.20 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 93,716,364.06 101,164,182.05 82,497,139.79 186,377,040.82 归属于上市公司股东的净利润 12,082,034.06 14,836,128.68 6,126,154.39 37,488,591.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,994,416.74 6,539,897.71 3,581,196.47 29,609,302.86 经营活动产生的现金流量净额 35,405,808.15 57,588,220.03 -2,346,659.30 -38,355,255.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 135,992.90 -307,525.87 -82,543.78

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 入当期损益的政府补助(与企业业务 切相关,按照国家统一标准定额或定量享2384795 4,639,667.25 3,239,807.96 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 12,461,290.15 17,502,001.09 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 3003,72222 2.445.48293 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,257,736.541 55.366.91 36710198 减:所得税影响额 6,374,524.92 4,733,20621 50307433 少数股东权益影响额(税后) 0.37 合计 24808,0945219,39105191 2,287,087.87 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,846,795.15 4,639,667.25 3,239,807.96 委托他人投资或管理资产的损益 12,461,290.15 17,502,001.09 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -3,003,722.22 2,445,482.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,257,736.54 -155,366.91 -367,101.98 减：所得税影响额 6,374,524.92 4,733,206.21 503,074.33 少数股东权益影响额（税后） 0.37 合计 24,808,094.52 19,391,051.91 2,287,087.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 报告期内,公司在发展汽车座椅功能件的研发与生产的同时,积极推进向超材料战略新兴产业的转型升级。公司正立足 于超材料领域军民融合深度发展战略,垂直深耕超材料尖端装备及超材料智能结构等业务,强化超材料产品硏发,提高生产 效率和产品质量,实现超材料技术优势的进一步巩固 公司的主要业务为:尖端装备超材料方案提供和产品生产;超材料智能结构及装备产业化项目的实施、研制:各类汽车 座椅功能件、安全件及其关键零部件的研发、生产和销售 (一)超材料业务 超材料融合了电子信息、数理统计、无线通信等尖端领域先进技术,可广泛应用于航空航天、无线互联等高技术领域 因其特殊的电磁性能,超材料在雷达、隐身、电子对抗等诸多技术领域拥有巨大的应用潜力和发展空间。美国、日本及欧洲 国家将超材料作为具有国家战略意义的新兴产业,积极投入到超材料技术的研发中,力争在超材料领域占据主导地位。我国 也大力支持该产业的发展,在国务院《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》,发改委《国家“十三五”规划 重大工程项目》,工信部、发改委、科技部、财政部《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》等国家政策方面对超材料 发展进行了科学规划,在863计划、973计划、国家自然科学基金等科技计划中予以立项支持 公司致力于推动超材料技术的发展及产业化落地,现阶段正重点发展超材料尖端装备业务和超材料智能结构业务,相关 业务发展情况如下 1、超材料尖端装备业务 公司超材料尖端装备业务以全资子公司光启尖端为重要实施主体。光启尖端经过多年的探索,已进入超材料尖端装备领 域,与各大军工集团广泛合作,光启尖端的业务结构正逐步丰富和完善,产品种类不断增加,研制服务范围也进一步拓展 业务初具规模。光启尖端部分超材料技术与多种传统军工技术的深度融合设计取得突破,实现了从局部件到整体大部件的跨 越:部分尖端装备正逐步从研发转入批产状态。此外,随着光启尖端生产用厂房的改造完成,公司具备了年产15万平米超材 料及2000件复合超材料制品的生产能力,为光启尖端装备从研制到批产转型提供了有效保障。 2、超材料智能结构业务 超材料智能结构及装备是融合了超材料技术和智能结构技术的高新技术产品。报告期内,公司的超材料智能结构业务以 智能警务终端”为突破口切入公共安全领域,公司开发了智能头盔、光电雷达前端感知节点、wifi探针等一系列产品。警 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司在发展汽车座椅功能件的研发与生产的同时，积极推进向超材料战略新兴产业的转型升级。公司正立足 于超材料领域军民融合深度发展战略，垂直深耕超材料尖端装备及超材料智能结构等业务，强化超材料产品研发，提高生产 效率和产品质量，实现超材料技术优势的进一步巩固。 公司的主要业务为：尖端装备超材料方案提供和产品生产；超材料智能结构及装备产业化项目的实施、研制；各类汽车 座椅功能件、安全件及其关键零部件的研发、生产和销售。 （一）超材料业务 超材料融合了电子信息、数理统计、无线通信等尖端领域先进技术，可广泛应用于航空航天、无线互联等高技术领域。 因其特殊的电磁性能，超材料在雷达、隐身、电子对抗等诸多技术领域拥有巨大的应用潜力和发展空间。美国、日本及欧洲 国家将超材料作为具有国家战略意义的新兴产业，积极投入到超材料技术的研发中，力争在超材料领域占据主导地位。我国 也大力支持该产业的发展，在国务院《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》，发改委《国家“十三五”规划 重大工程项目》，工信部、发改委、科技部、财政部《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》等国家政策方面对超材料 发展进行了科学规划，在863计划、973计划、国家自然科学基金等科技计划中予以立项支持。 公司致力于推动超材料技术的发展及产业化落地，现阶段正重点发展超材料尖端装备业务和超材料智能结构业务，相关 业务发展情况如下： 1、超材料尖端装备业务 公司超材料尖端装备业务以全资子公司光启尖端为重要实施主体。光启尖端经过多年的探索，已进入超材料尖端装备领 域，与各大军工集团广泛合作，光启尖端的业务结构正逐步丰富和完善，产品种类不断增加，研制服务范围也进一步拓展， 业务初具规模。光启尖端部分超材料技术与多种传统军工技术的深度融合设计取得突破，实现了从局部件到整体大部件的跨 越；部分尖端装备正逐步从研发转入批产状态。此外，随着光启尖端生产用厂房的改造完成，公司具备了年产15万平米超材 料及2000件复合超材料制品的生产能力，为光启尖端装备从研制到批产转型提供了有效保障。 2、超材料智能结构业务 超材料智能结构及装备是融合了超材料技术和智能结构技术的高新技术产品。报告期内，公司的超材料智能结构业务以 “智能警务终端”为突破口切入公共安全领域，公司开发了智能头盔、光电雷达前端感知节点、wifi探针等一系列产品。警

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 用智能头盔是一款整合了智能超材料技术、集大数据、通信、人工智能及增强现实技术于一体的穿戴式智能终端,可让“发 现警情”与“出警过程”实时同步,更精准地满足公安业务的复杂性需求,解放警力,提高警务效率:光电雷达前端感知节点 可满足长距离、大场景人像追踪及识别需求。“智能警务终端系列”产品可接入智能系统作为其前端智能感知节点。“智能警 务终端系列”产品既符合国家产业发展方向,又契合公司超材料智能结构业务发展目标 2018年12月,上海保安与光启超材料签订了《智能头盔采购合同》,该合同的签署是公司超材料“智能警务终端”系列 产品市场化的重大突破。随着公司与有关部门、企业合作地逐步深入,“智能警务终端”系列产品将陆续进入客户市场,未 来将成为公司新的业务增长点。 (二)汽车零部件业务 公司主要产品为汽车座椅零部件及功能件,目前涵盖了20多个系列100个品种的汽车座椅滑轨、调角器、升降器,可以 为乘用、商用汽车等车型提供系统化和模块化配套产品,产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 主要系本期土地使用权增加 要系汽车零部件科技研发中心、玉龙大厦本期在建投入,以及银星厂房、超材料 在建工程 研发中心投入所致 应收票据 主要系公司汽车零部件业务营业收入有所下滑所致 预付款项 主要系本期预付外协费和房租所致 延所得税资产 主要系较期初所得税税率变动及可抵扣暂时性差异本期变动所致 他非流动资产 主要系预付的设备款、工程款重分类至其他非流动资产 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 (一)明确的战略定位 公司为光启集团旗下专注于复合超超材料结构及装备的研发、应用与制造的尖端科技创新型公司,结合超材料技术面向 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 用智能头盔是一款整合了智能超材料技术、集大数据、通信、人工智能及增强现实技术于一体的穿戴式智能终端，可让“发 现警情”与“出警过程”实时同步，更精准地满足公安业务的复杂性需求，解放警力，提高警务效率；光电雷达前端感知节点 可满足长距离、大场景人像追踪及识别需求。“智能警务终端系列”产品可接入智能系统作为其前端智能感知节点。“智能警 务终端系列”产品既符合国家产业发展方向，又契合公司超材料智能结构业务发展目标。 2018年12月，上海保安与光启超材料签订了《智能头盔采购合同》，该合同的签署是公司超材料“智能警务终端”系列 产品市场化的重大突破。随着公司与有关部门、企业合作地逐步深入，“智能警务终端”系列产品将陆续进入客户市场，未 来将成为公司新的业务增长点。 （二）汽车零部件业务 公司主要产品为汽车座椅零部件及功能件，目前涵盖了20多个系列100个品种的汽车座椅滑轨、调角器、升降器，可以 为乘用、商用汽车等车型提供系统化和模块化配套产品，产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 主要系本期土地使用权增加 在建工程 主要系汽车零部件科技研发中心、玉龙大厦本期在建投入，以及银星厂房、超材料 研发中心投入所致 应收票据 主要系公司汽车零部件业务营业收入有所下滑所致 预付款项 主要系本期预付外协费和房租所致 递延所得税资产 主要系较期初所得税税率变动及可抵扣暂时性差异本期变动所致 其他非流动资产 主要系预付的设备款、工程款重分类至其他非流动资产 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）明确的战略定位 公司为光启集团旗下专注于复合超超材料结构及装备的研发、应用与制造的尖端科技创新型公司，结合超材料技术面向