保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度报告

利房地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 十四、重大关联交易 (-)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 √适用口不适用 报告期内,公司主要关联交易事项如下表所示 关联交易类别 关联人 本报告期末金额(亿元) 接受财务资助 中国保利集团有限公司「 接受财务资助 70.07 存放存款 保利财务有限公司 117.53 提供担保 50.02 接受股权投资 32.32 合营联营项目接受合作方股东的财务资助公司的合营、联营企业及 185.67 合营联营项目我方股东提供的财务资助 其子公司等控制主体 320.37 管理及销售等服务 3.49 尾盘项目的车位、商品等资产及相关股权出售 6.86 采购商品及接受劳务 联营企业及其他关联人 上述关联交易事项均已经公司2016年年度股东大会审议通过。除接受股权投资、管理及销售等 服务、尾盘项目的车位、商品等资产及相关股权出售、采购商品及接受劳务为发生额口径外,其他 业务类别均为余额口径 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用口不适用 事项概述 查询索引 公司采用现金方式收购公司实际控制人中国保利详见分别于2017年12月1日、2017年12月21 集团有限公司持有的保利(香港)控股有限公司日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 50%股权,成交价格为238,189.17万元,并按照券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利 50%的持股比例承接保利(香港)控股有限公司应房地产(集团)股份有限公司关于收购保利(香 偿还中国保利集团有限公司的股东借款本金和应港)控股有限公司50%股权暨重大关联交易公告》 付未付利息27,085.12万元。上述事项构成重大(公告编号207073)、《保利房地产(集团) 关联交易,已经公司第五届董事会第十五次会议、|股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议 2017年第二次临时股东大会审议通过 公告》(公告编号2017-081) 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 口适用√不适用 36/59

保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 36 / 59 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司主要关联交易事项如下表所示： 关联交易类别 关联人 本报告期末金额（亿元） 接受财务资助 中国保利集团有限公司 9.05 接受财务资助 保利财务有限公司 70.07 存放存款 117.53 提供担保 公司的合营、联营企业及 其子公司等控制主体 50.02 接受股权投资 32.32 合营联营项目接受合作方股东的财务资助 185.67 合营联营项目我方股东提供的财务资助 320.37 管理及销售等服务 3.49 尾盘项目的车位、商品等资产及相关股权出售 6.86 采购商品及接受劳务 联营企业及其他关联人 0.64 上述关联交易事项均已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。除接受股权投资、管理及销售等 服务、尾盘项目的车位、商品等资产及相关股权出售、采购商品及接受劳务为发生额口径外，其他 业务类别均为余额口径。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司采用现金方式收购公司实际控制人中国保利 集团有限公司持有的保利（香港）控股有限公司 50%股权，成交价格为 238,189.17 万元，并按照 50%的持股比例承接保利（香港）控股有限公司应 偿还中国保利集团有限公司的股东借款本金和应 付未付利息 277,085.12 万元。上述事项构成重大 关联交易，已经公司第五届董事会第十五次会议、 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 详见分别于 2017 年 12 月 1 日、2017 年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利 房地产（集团）股份有限公司关于收购保利（香 港）控股有限公司 50%股权暨重大关联交易公告》 （公告编号 2017-073）、《保利房地产（集团） 股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议 公告》（公告编号 2017-081） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用

利房地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 口适用√不适用 (五)其他 口适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 口适用√不适用 2、承包情况 口适用√不适用 3、租赁情况 口适用√不适用 (二)担保情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保 89,703 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 500,184 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,700,451 报告期末对子公司担保余额合计(B) 12,172,915 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 12.673099 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 9,846,792 37/59

保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 37 / 59 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 89,703 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 500,184 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,700,451 报告期末对子公司担保余额合计（B） 12,172,915 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 12,673,099 担保总额占公司净资产的比例(%) 118.46 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 9,846,792

利房地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 担保总额超过净资产5%部分的金额(E) 7,324,109 上述三项担保金额合计(C+DE) 9,846,792 担保情况说明 公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保 发生额86869万元,截至2017年12月31日累计银行按揭担保余额为6,535,698万元。 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (2).单项委托理财情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (3).委托理财减值准备 口适用√不适用 2、委托贷款情况 (1).委托货款总体情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (2).单项委托贷款情况 口适用√不适用 其他情况 口适用√不适用 (3).委托贷款减值准备 口适用√不适用 3、其他情况 口适用√不适用 (四)其他重大合同 √适用口不适用 1、重大土地出让及合作开发合同 单位:万元币种:人民币 序项目名称 地块名称 项目公司 出让方签约日期签约金额我方权益 签约金额 上海保利上海市浦东新区|上海华辕实 2017年9 世博项目世博村B地块业有限公司 905000 月27日 2/杭州襄七房杭州市滨江区襄/杭州建泽房 项目 七房单元地块/地产开发有/杭州市国土207年7 限公司 资源局 月7日574635574635 广州保利广州市从化区江广州从化保广州市国土 3从化区江埔埔街凤院村江浦利房地产开|资源和规划 2017年 月8日 474696 474696 果场项目 发有限公司委员会 天津保利南天津市南开区迎天津筑源置天津市国土2017年10565000474600 38/59

保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 38 / 59 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 7,324,109 上述三项担保金额合计（C+D+E） 9,846,792 担保情况说明 公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保 发生额866,869万元，截至2017年12月31日累计银行按揭担保余额为6,535,698万元。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 (1).委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3).委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3).委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 √适用 □不适用 1、重大土地出让及合作开发合同 单位：万元 币种：人民币 序 号 项目名称 地块名称 项目公司 出让方 签约日期 签约金额 我方权益 签约金额 1 上海保利 世博项目 上海市浦东新区 世博村 B 地块 上海华辕实 业有限公司 / 2017 年 9 月 27 日 / 905000 2 杭州襄七房 项目 杭州市滨江区襄 七房单元地块 杭州建泽房 地产开发有 限公司 杭州市国土 资源局 2017 年 7 月 7 日 574635 574635 3 广州保利 从化区江埔 果场项目 广州市从化区江 埔街凤院村江浦 果场地块 广州从化保 利房地产开 发有限公司 广州市国土 资源和规划 委员会 2017 年 12 月 8 日 474696 474696 4 天津保利南 天津市南开区迎 天津筑源置 天津市国土 2017 年 10 565000 474600

利房地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 开区迎水道水道北侧地块业有限公司资源和房屋月26日 94号项目 管理局 宁波保利 宁波保利实 宁波市海曙区机业投资有限宁波市国±2017年 5海曙区姚丰场路西侧地块 146011 446011 项目 公司 资源局月24日 珠海九州 珠海市金湾区西珠海天志发 6 808000404000 保利天和 湖城区省道展置业有限 s272西侧地块 公司 7/北京大兴区北京市大兴区/北京和信兴北京市规划 旧宫镇南项目宫镇南侧地块|泰房地产开和国土资源2017年6 698000 349000 发有限公司管理委员会月9日 8/北京大兴区北京市大兴区旧泰房地产开和国土资源/2017年657200408700 旧宫镇北项目宫镇北侧地块 发有限公司管理委员会月9日 成都保利天成都市天府新区成都保利天 9府新区170亩正兴街道田家寺|新房地产开/域都市国土2017年10 项目 村地块 发有限公司 资源局 月11日272743272743 济南保逸房 10济南保利和济南市历城区飞地产开发有济南市国土207年8|200 限公司 2、重大借款合同 单位:万元币种:人民币 序贷款单位款金额 合同贷 借款方 贷款期限 保证方式及保证方 工商银行 农业银行、 300,000 北京未来科技城保 昌置业有限公司 2017.8.1-2022.7.31 抵押 北京银行 2交银国际信托3000上海保利建锦房地 产有限公司20710.132025.1.12 保证,保利房地产(集团) 股份有限公司 3华宝信托250,000 广州保利城改投资 保证,保利房地产(集团 有限公司 2017.1.242020.1.23 股份有限公司 邮储银行250,000 保利房地产(集团) 股份有限公司 2017.6.2-2020.6.1 信用 广发银行250,000 保利房地产(集团) 股份有限公司 2017.6.26-2024.6.25 信用 6广发银行|250.001保利房地产(集团) 股份有限公司 2017.8.29-2024.8.28 信用 工商银行、 人南洋商业銀/250.00肥和德房地产有 中国银行 限公司 082020829|抵押,保证,保利房地产 平安资管250,00保利房地产(集团) 股份有限公司 2017.9.14-2022.9.14 信用 9太平洋资管250,000 保利房地产(集团) 股份有限公司 2017.9.14-2022.9.14 信用 10中信银行22.00 广州物产美通贸易 有限公司 2017.8.10-2020.8.10/保证,保利房地产(集团) 股份有限公司

保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 39 / 59 开区迎水道 94 号项目 水道北侧地块 业有限公司 资源和房屋 管理局 月 26 日 5 宁波保利 海曙区姚丰 项目 宁波市海曙区机 场路西侧地块 宁波保利实 业投资有限 公司 宁波市国土 资源局 2017 年 11 月 24 日 446011 446011 6 珠海九州 保利天和 珠海市金湾区西 湖城区省道 S272 西侧地块 珠海天志发 展置业有限 公司 / / 808000 404000 7 北京大兴区 旧宫镇南项目 北京市大兴区旧 宫镇南侧地块 北京和信兴 泰房地产开 发有限公司 北京市规划 和国土资源 管理委员会 2017 年 6 月 9 日 698000 349000 8 北京大兴区 旧宫镇北项目 北京市大兴区旧 宫镇北侧地块 北京和信金 泰房地产开 发有限公司 北京市规划 和国土资源 管理委员会 2017 年 6 月 9 日 574000 287000 9 成都保利天 府新区 170 亩 项目 成都市天府新区 正兴街道田家寺 村地块 成都保利天 新房地产开 发有限公司 成都市国土 资源局 2017 年 10 月 11 日 272743 272743 10 济南保利和 唐悦色 济南市历城区飞 跃大道南侧地块 济南保逸房 地产开发有 限公司 济南市国土 资源局 2017 年 8 月 19 日 260000 260000 2、重大借款合同 单位：万元 币种：人民币 序 号 贷款单位 合同贷 款金额 借款方 贷款期限 保证方式及保证方 1 工商银行、 农业银行、 北京银行 300,000 北京未来科技城保 昌置业有限公司 2017.8.1-2022.7.31 抵押 2 交银国际信托 300,000 上海保利建锦房地 产有限公司 2017.10.13-2025.10.12 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司 3 华宝信托 250,000 广州保利城改投资 有限公司 2017.1.24-2020.1.23 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司 4 邮储银行 250,000 保利房地产（集团） 股份有限公司 2017.6.2-2020.6.1 信用 5 广发银行 250,000 保利房地产（集团） 股份有限公司 2017.6.26-2024.6.25 信用 6 广发银行 250,000 保利房地产（集团） 股份有限公司 2017.8.29-2024.8.28 信用 7 工商银行、 中国银行、 南洋商业银行 250,000 合肥和德房地产有 限公司 2017.8.29-2020.8.29 抵押、保证，保利房地产 （集团）股份有限公司 8 平安资管 250,000 保利房地产（集团） 股份有限公司 2017.9.14-2022.9.14 信用 9 太平洋资管 250,000 保利房地产（集团） 股份有限公司 2017.9.14-2022.9.14 信用 10 中信银行 220,000 广州物产美通贸易 有限公司 2017.8.10-2020.8.10 保证，保利房地产（集团） 股份有限公司

利房地产(集团)股份有限公司2017年年度报告 十六、其他重大事项的说明 √适用口不适用 1、2016年5月5日,经2015年年度股东大会审议通过,公司拟发行不超过人民币150亿元(含 人民币150亿元)的公司债券(含普通公司债券及可续期公司债券),该事项尚须中国证监会等证 券监管部门核准,公司目前正在积极推进公司债券相关工作。 2、2017年10月20日、2017年11月3日,公司合计发行50亿元中期票据(永续中票),利 率均为5.40%,该事项详见2017年10月25日、2017年11月7日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利房地产(集团)股份有限公司2017 年度第一期中期票据发行结果公告》(公告编号2017-065)、《保利房地产(集团)股份有限公司 2017年度第二期中期票据发行结果公告》(公告编号2017-069)。 十七、积极履行社会责任的工作情况 ()上市公司扶贫工作情况 √适用口不适用 1.精准扶贫规划 公司坚持“和者筑善”的品牌理念,在大力推进房地产开发及相关产业发展的同时,主动参与 公益扶贫工作,履行社会责任 立足于自身专业优势,公司将积极响应中央和各级政府关于精准扶贫、定点扶贫、对口扶贫的 倡导和要求,制定扶贫方案和工作计划,保障扶贫效果。同时,公司也将投身于贫困地区的教育改 善、医疗保障、民族文化传承等公益事业,不断丰富扶贫工作的领域和内涵 2.年度精准扶贫概要 公司积极参与扶贫工作,具体事项如下 (1)广东省扶贫开发专项基金:公司连续两年参与广东省慈善总会主办的“广东扶贫济困日活 动”,合计捐资1000万元用于广东省慈善总会扶贫济困项目,将投向广东省兴宁市双头村定点扶贫 项目、保利地产梦想艺术课堂项目、广东慈善总会“美丽乡村”项目等 (2)山西省河曲县对口扶贫项目:根据国务院国资委统一安排,公司实际控制人中国保利集团 有限公司对口扶贫山西省河曲县,公司“和基金”参与保利-巡中体育场援建、巡镇中学教师基金、 二人台艺术团资助等子项目捐赠,报告期内共计支出30万元 (3)广东省重点援藏项目:公司持续推进广东省重点援藏项目“林芝鲁朗小镇”的投资建设, 公司“和基金”与林芝市住建局合作建设扎西岗村数字博物馆,支持中国传统村落文化保护与传扬 报告期内共计支出15万元 (4)“和基金”梦想艺术课堂:公司“和基金”与芒果微基金达成第一批共建25座“梦想艺 术课堂”合作意向,首批5所教室已投入使用,其余20座教室陆续开展改造工作。公司“和基金 承担教室改造部分费用,报告期内共计支出100万元 (5)选派优秀干部开展扶贫、援藏援疆工作:根据中组部、国家扶贫办相关文件精神,报告期 内,公司选派谭胜、刘录良、管锡鹏、慕歌等同志赴山西、西藏、新疆挂职,开展扶贫、援藏援疆 工作。 3.精准扶贫成效 单位:万元币种:人民币 指标 数量及开展情况 总体情况 40/59

保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 40 / 59 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2016 年 5 月 5 日，经 2015 年年度股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币 150 亿元（含 人民币 150 亿元）的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券），该事项尚须中国证监会等证 券监管部门核准，公司目前正在积极推进公司债券相关工作。 2、2017 年 10 月 20 日、2017 年 11 月 3 日，公司合计发行 50 亿元中期票据（永续中票），利 率均为 5.40%，该事项详见 2017 年 10 月 25 日、2017 年 11 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号 2017-065）、《保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年度第二期中期票据发行结果公告》（公告编号 2017-069）。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 公司坚持“和者筑善”的品牌理念，在大力推进房地产开发及相关产业发展的同时，主动参与 公益扶贫工作，履行社会责任。 立足于自身专业优势，公司将积极响应中央和各级政府关于精准扶贫、定点扶贫、对口扶贫的 倡导和要求，制定扶贫方案和工作计划，保障扶贫效果。同时，公司也将投身于贫困地区的教育改 善、医疗保障、民族文化传承等公益事业，不断丰富扶贫工作的领域和内涵。 2. 年度精准扶贫概要 公司积极参与扶贫工作，具体事项如下： （1）广东省扶贫开发专项基金：公司连续两年参与广东省慈善总会主办的“广东扶贫济困日活 动”，合计捐资 1000 万元用于广东省慈善总会扶贫济困项目，将投向广东省兴宁市双头村定点扶贫 项目、保利地产梦想艺术课堂项目、广东慈善总会“美丽乡村”项目等； （2）山西省河曲县对口扶贫项目：根据国务院国资委统一安排，公司实际控制人中国保利集团 有限公司对口扶贫山西省河曲县，公司“和基金”参与保利-巡中体育场援建、巡镇中学教师基金、 二人台艺术团资助等子项目捐赠，报告期内共计支出 30 万元； （3）广东省重点援藏项目：公司持续推进广东省重点援藏项目“林芝鲁朗小镇”的投资建设， 公司“和基金”与林芝市住建局合作建设扎西岗村数字博物馆，支持中国传统村落文化保护与传扬， 报告期内共计支出 15 万元； （4）“和基金”梦想艺术课堂：公司“和基金”与芒果微基金达成第一批共建 25 座“梦想艺 术课堂”合作意向，首批 5 所教室已投入使用，其余 20 座教室陆续开展改造工作。公司“和基金” 承担教室改造部分费用，报告期内共计支出 100 万元； （5）选派优秀干部开展扶贫、援藏援疆工作：根据中组部、国家扶贫办相关文件精神，报告期 内，公司选派谭胜、刘录良、管锡鹏、慕歌等同志赴山西、西藏、新疆挂职，开展扶贫、援藏援疆 工作。 3. 精准扶贫成效 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况