报告期内,本集团不断完善常态化、差异化的客户风险监测、风险评估和分类管理机制 持续提升存量授信贷后管理的精细化水平,切实做好重点领域的风险防范工作,同时,不断 加大不良贷款专业化处置力度,核销转让不良资产消耗拨备58421亿元,资产质量保持基本 稳定。 截至报告期末,本集团不良贷款总额538:66亿元,比上年末增长5977亿元,增幅12.48% 不良贷款率1.76%,比上年末上升005个百分点;拨备覆盖率13405%,比上年末下降21.56个 百分点;贷款拨备率2.36%,比上年末下降0.30个百分点。拨备覆盖率和贷款拨备率指标按 照中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发【2018】7号) 的规定执行。 三、利润表主要项目分析 报告期内,本集团实现归属于母公司股东净利润50327亿元,同比增加5.14亿元,增幅 103%,净利润保持稳步增长。 本集团主要损益项目及变动如下: (单位:人民币百万元) 项目 2018年 2017年 变动(%) 营业收入 156,769 144,.281 8.66 其中:利息净收入 76,680 86,552 -1141 非利息净收入 营业支出 97478 83432 16.84 其中:业务及管理费 47,137 45,761 3.01 税金及附加 1919 29 资产减值损失 34.140 其他业务成本 210 204 营业利润 59,291 加:营业外收支净额 -287 两期为负 利润总额 58.785 60562 -293 减:所得税费用 8,455 9.640 12.29 净利润 50,330 50.922 -1.16 其中:归属于母公司股东的净利润5032749813 1.03 归属于少数股东损益 1,109 9973 注:根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会2018]3 号)的规定,本报告期资产减值损失按照信用减值损失和其他资产减值损失分别列示,在本
26 报告期内，本集团不断完善常态化、差异化的客户风险监测、风险评估和分类管理机制， 持续提升存量授信贷后管理的精细化水平，切实做好重点领域的风险防范工作，同时，不断 加大不良贷款专业化处置力度，核销转让不良资产消耗拨备584.21亿元，资产质量保持基本 稳定。 截至报告期末，本集团不良贷款总额538.66亿元，比上年末增长59.77亿元，增幅12.48%； 不良贷款率1.76%，比上年末上升0.05个百分点；拨备覆盖率134.05%，比上年末下降21.56个 百分点；贷款拨备率2.36%，比上年末下降0.30个百分点。拨备覆盖率和贷款拨备率指标按 照中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发【2018】7号） 的规定执行。 三、利润表主要项目分析 报告期内，本集团实现归属于母公司股东净利润503.27亿元，同比增加5.14亿元，增幅 1.03%，净利润保持稳步增长。 本集团主要损益项目及变动如下： （单位：人民币百万元） 项目 2018 年 2017 年 变动（%） 营业收入 156,769 144,281 8.66 其中：利息净收入 76,680 86,552 -11.41 非利息净收入 80,089 57,729 38.73 营业支出 97,478 83,432 16.84 其中：业务及管理费 47,137 45,761 3.01 税金及附加 1,919 1,484 29.31 资产减值损失 46,320 34,140 35.68 其他业务成本 2,102 2,047 2.69 营业利润 59,291 60,849 -2.56 加：营业外收支净额 -506 -287 两期为负 利润总额 58,785 60,562 -2.93 减：所得税费用 8,455 9,640 -12.29 净利润 50,330 50,922 -1.16 其中：归属于母公司股东的净利润 50,327 49,813 1.03 归属于少数股东损益 3 1,109 -99.73 注：根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36 号）的规定，本报告期资产减值损失按照信用减值损失和其他资产减值损失分别列示，在本
章节中统称为资产减值损失 本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下 (单位:人民币百万元) 2018年 2017 项目 占比 占比 变动 金额 金额 (%) (%) (%) 利息净收入 76804891 6552 5999 11.41 利息收入 235347150.12230910160041.92 其中:发放贷款和垫款利息收入147,387940212645287.64 1656 投资利息收入 6098738.90 7899554.75 2280 拆放同业及其他金融机构利 10051641 6708 4.65 49.84 息收入 长期应收款利息收入 6.733 4.46 存放中央银行款项利息收入5,768 6870 -16.04 买入返售金融资产利息收入3,321 2.12 2.662 1 24.76 存放同业及其他金融机构利 0.70 2.792 -60.60 息收入 利息支出 58667-10121-144358-10005991 非利息净收入 8008951.095772940.01 38.73 手续费及佣金净收入 48,131 47,742 33.09 0.81 其他非利息净收入 31.958 20.39 9,987 6.92 220.00 合计 15676910014261000866 (一)利息净收入及净息差 新金融工具准则施行后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间形 成的收益不再计入利息收入。报告期内,本集团实现利息净收入76680亿元,还原上述收益 212.62亿元后的利息净收入97942亿元,同比增加113.90亿元,增幅13.16%。按照还原口径 利息净收入分析,业务规模增长促进利息净收入增加4.95亿元,利率变动促进利息净收入增 加10895亿元。 报告期内,按照还原口径利息净收入计算,本集团净息差为173%,同比上升0.23个百 分点,主要是来自于利差水平提升。 本集团利息净收入(还原口径)情况如下: (单位:人民币百万元) 项目 2018年 2017年
27 章节中统称为资产减值损失。 本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2018 年 2017 年 变动 金额 （%） 占比 （%） 金额 占比 （%） 利息净收入 76,680 48.91 86,552 59.99 -11.41 利息收入 235,347 150.12 230,910 160.04 1.92 其中：发放贷款和垫款利息收入 147,387 94.02 126,452 87.64 16.56 投资利息收入 60,987 38.90 78,995 54.75 -22.80 拆放同业及其他金融机构利 息收入 10,051 6.41 6,708 4.65 49.84 长期应收款利息收入 6,733 4.29 6,431 4.46 4.70 存放中央银行款项利息收入 5,768 3.68 6,870 4.76 -16.04 买入返售金融资产利息收入 3,321 2.12 2,662 1.84 24.76 存放同业及其他金融机构利 息收入 1,100 0.70 2,792 1.94 -60.60 利息支出 -158,667 -101.21 -144,358 -100.05 9.91 非利息净收入 80,089 51.09 57,729 40.01 38.73 手续费及佣金净收入 48,131 30.70 47,742 33.09 0.81 其他非利息净收入 31,958 20.39 9,987 6.92 220.00 合计 156,769 100.00 144,281 100.00 8.66 （一）利息净收入及净息差 新金融工具准则施行后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间形 成的收益不再计入利息收入。报告期内，本集团实现利息净收入766.80亿元，还原上述收益 212.62亿元后的利息净收入979.42亿元，同比增加113.90亿元，增幅13.16%。按照还原口径 利息净收入分析，业务规模增长促进利息净收入增加4.95亿元，利率变动促进利息净收入增 加108.95亿元。 报告期内，按照还原口径利息净收入计算，本集团净息差为1.73%，同比上升0.23个百 分点，主要是来自于利差水平提升。 本集团利息净收入（还原口径）情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2018 年 2017 年
平均余颜/利息收入平均收益 平均余额利息收入 平均收益 (还原口径)率(% 率(%) 生息资产 发放贷款和垫款总额2.847,2871473875182.690,724126452 4.70 其中:公司贷款和垫款|1,83390891442 4991.67551375876 4 个人贷款和垫款101339594555210152115057649 交易及银行账簿投资195076982 422212928478995 3.71 存放中央银行款项 3673015,76815743905446.870156 拆放同业及其他金融机 227,60010.051 442174566708 3.84 构款项 长期应收款 12035267335591080166 5.95 买入返售金融资产 88,113 3,321 68431 2.662 存放同业及其他金融机 1,1 144.389 2.792 构款项 合计 560586256094535,754454230910401 2018年 2017年 项目 平均余额利息支出平均成本 率(%)平均余额利息支出平均成本 率(%) 付息负债 吸收存款 66431217297008524176 其中:公司存款 2532,14156,173 2.22 2,446,63443531 活期 1,06165110252 0971,109744999 0.90 定期 1470,49045921 3.12133689033,532 2.51 个人存款 533811102581 523.454 8,713 188.747 173 047 定期 345.064 9.531 2.76 495707897 同业及其他金融机构存 1,137,05843553 放款项 3831,18927847496 应付债券 54899423.6324.3046528518 向央行和其他金融机构 464,15217,336 3.73 45331715882 3.50 借款 同业及其他金融机构拆 158,220 194973 4,337 2.22 入款项 卖出回购金融资产款 108.585 3249 2.99 1522845452 3.58 合计 5482,961158667 289542525144358 2.66 利息净收入 97,942 6552 净利差 1.64 1.35 净息差 1.73 1.50 注:汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款:发行存款证在此表中归入公司定期存款 本集团规模变化和利率变化对利息收入和利息支出的影响情况:
28 平均余额 利息收入 （还原口径） 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 生息资产 发放贷款和垫款总额 2,847,287 147,387 5.18 2,690,724 126,452 4.70 其中：公司贷款和垫款 1,833,908 91,442 4.99 1,675,513 75,876 4.53 个人贷款和垫款 1,013,379 55,945 5.52 1,015,211 50,576 4.98 交易及银行账簿投资 1,950,769 82,249 4.22 2,129,284 78,995 3.71 存放中央银行款项 367,301 5,768 1.57 439,054 6,870 1.56 拆放同业及其他金融机 构款项 227,600 10,051 4.42 174,556 6,708 3.84 长期应收款 120,352 6,733 5.59 108,016 6,431 5.95 买入返售金融资产 88,113 3,321 3.77 68,431 2,662 3.89 存放同业及其他金融机 构款项 59,164 1,100 1.86 144,389 2,792 1.93 合计 5,660,586 256,609 4.53 5,754,454 230,910 4.01 项目 2018 年 2017 年 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 付息负债 吸收存款 3,065,952 66,431 2.17 2,970,088 52,244 1.76 其中：公司存款 2,532,141 56,173 2.22 2,446,634 43,531 1.78 活期 1,061,651 10,252 0.97 1,109,744 9,999 0.90 定期 1,470,490 45,921 3.12 1,336,890 33,532 2.51 个人存款 533,811 10,258 1.92 523,454 8,713 1.66 活期 188,747 727 0.39 173,884 816 0.47 定期 345,064 9,531 2.76 349,570 7,897 2.26 同业及其他金融机构存 放款项 1,137,058 43,553 3.83 1,189,278 47,496 3.99 应付债券 548,994 23,632 4.30 465,285 18,947 4.07 向央行和其他金融机构 借款 464,152 17,336 3.73 453,317 15,882 3.50 同业及其他金融机构拆 入款项 158,220 4,466 2.82 194,973 4,337 2.22 卖出回购金融资产款 108,585 3,249 2.99 152,284 5,452 3.58 合计 5,482,961 158,667 2.89 5,425,225 144,358 2.66 利息净收入 97,942 86,552 净利差 1.64 1.35 净息差 1.73 1.50 注：汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款；发行存款证在此表中归入公司定期存款。 本集团规模变化和利率变化对利息收入和利息支出的影响情况：
(单位:人民币百万元) 2018年 2018年 项目 比上年同期增减比上年同期增减净增减 动规模因素变动利率因素 利息收入(还原口径)变化 发放贷款和垫款总额 7,358 13,577 20,935 交易及银行账簿投资 -6623 9877 3.254 存放中央银行款项 1.123 -1,102 拆放同业及其他金融机构款项 2.038 3.343 长期应收款 734 买入返售金融资产 766 -107 659 存放同业及其他金融机构款项 1,648 1.502 24.197 25.699 利息支出变化 吸收存款 1686 12,501 14.187 同业及其他金融机构存放款项 -2,086 1.857 3.943 应付债券 3,409 1.276 向央行和其他金融机构借款 1.074 1454 同业及其他金融机构拆入款项 -818 947 129 卖出回购金融资产款 639 2203 小计 1,007 13.302 14.309 利息净收入(还原口径)变化 495 10895 11.390 注:规模变化以平均余额变化来衡量:利率变化以平均利率变化来衡量 1、利息收入 报告期内,本集团实现利息收入2,35347亿元;还原以公允价值计量且其变动计入当期 损益金融资产持有期间形成的收益21262亿元后的利息收入2,56609亿元,同比增加25699亿 元,增幅11.13%,主要是由于本集团发放贷款和垫款利息收入的增长。 (1)发放贷款和垫款利息收入 报告期内,本集团实现发放贷款和垫款利息收入1,473.87亿元,同比增加209.35亿元,增 幅16.56%。其中公司贷款和垫款利息收入91442亿元,同比增加15566亿元,增幅20.52% 个人贷款和垫款利息收入55945亿元,同比增加53.69亿元,增幅10.62% (2)投资利息收入 报告期内,本集团实现投资利息收入60987亿元;还原以公允价值计量且其变动计入当 期损益金融资产持有期间形成的收益21262亿元后的投资利息收入82249亿元,同比增加
29 （单位：人民币百万元） 项目 2018 年 比上年同期增减 变动规模因素 2018 年 比上年同期增减 变动利率因素 净增/减 利息收入（还原口径）变化： 发放贷款和垫款总额 7,358 13,577 20,935 交易及银行账簿投资 -6,623 9,877 3,254 存放中央银行款项 -1,123 21 -1,102 拆放同业及其他金融机构款项 2,038 1,305 3,343 长期应收款 734 -432 302 买入返售金融资产 766 -107 659 存放同业及其他金融机构款项 -1,648 -44 -1,692 小计 1,502 24,197 25,699 利息支出变化： 吸收存款 1,686 12,501 14,187 同业及其他金融机构存放款项 -2,086 -1,857 -3,943 应付债券 3,409 1,276 4,685 向央行和其他金融机构借款 380 1,074 1,454 同业及其他金融机构拆入款项 -818 947 129 卖出回购金融资产款 -1,564 -639 -2,203 小计 1,007 13,302 14,309 利息净收入（还原口径）变化 495 10,895 11,390 注：规模变化以平均余额变化来衡量；利率变化以平均利率变化来衡量。 1、利息收入 报告期内，本集团实现利息收入2,353.47亿元；还原以公允价值计量且其变动计入当期 损益金融资产持有期间形成的收益212.62亿元后的利息收入2,566.09亿元，同比增加256.99亿 元，增幅11.13%，主要是由于本集团发放贷款和垫款利息收入的增长。 （1）发放贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入1,473.87亿元，同比增加209.35亿元，增 幅16.56%。其中公司贷款和垫款利息收入914.42亿元，同比增加155.66亿元，增幅20.52%； 个人贷款和垫款利息收入559.45亿元，同比增加53.69亿元，增幅10.62%。 （2）投资利息收入 报告期内，本集团实现投资利息收入609.87亿元；还原以公允价值计量且其变动计入当 期损益金融资产持有期间形成的收益212.62亿元后的投资利息收入822.49亿元，同比增加
32.54亿元,增幅4.12%。 (3)存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 报告期内,本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 1472亿元,同比增加23.10亿元,增幅18.99%,主要由于拆放同业业务规模、利率水平的提 (4)长期应收款利息收入 报告期内,本集团实现长期应收款利息收入67.33亿元,同比增加3.02亿元,增幅4.70%。 (5)存放中央银行款项利息收入 报告期内,本集团实现存放中央银行款项利息收入5768亿元,同比减少1102亿元,降 幅1604% 2、利息支出 报告期内,本集团利息支出为1,58667亿元,同比增加14309亿元,增幅991%,主要由 于付息负债成本率的上升 (1)吸收存款利息支出 报告期内,本集团吸收存款利息支出为664.31亿元,同比增加141.87亿元,增幅27.16%。 (2)同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出 报告期内,本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为 51268亿元,同比减少60.17亿元,降幅10.50% (3)应付债券利息支出 报告期内,本集团应付债券利息支出23632亿元,同比增加4685亿元,增幅24.73%,主 要由于发行同业存单规模的增长和利率水平的上升。 (4)向央行和其他金融机构借款及其他利息支出 报告期内,本集团向央行和其他金融机构借款及其他利息支出为173.36亿元,同比增加 4.54亿元,增幅9.16%,主要由于向央行和其他金融机构借款利率水平的上升
30 32.54亿元，增幅4.12%。 （3）存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 报告期内，本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 144.72亿元，同比增加23.10亿元，增幅18.99%，主要由于拆放同业业务规模、利率水平的提 升。 （4）长期应收款利息收入 报告期内，本集团实现长期应收款利息收入67.33亿元，同比增加3.02亿元，增幅4.70%。 （5）存放中央银行款项利息收入 报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入57.68亿元，同比减少11.02亿元，降 幅16.04%。 2、利息支出 报告期内，本集团利息支出为1,586.67亿元，同比增加143.09亿元，增幅9.91%，主要由 于付息负债成本率的上升。 （1）吸收存款利息支出 报告期内，本集团吸收存款利息支出为664.31亿元，同比增加141.87亿元，增幅27.16%。 （2）同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出 报告期内，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为 512.68亿元，同比减少60.17亿元，降幅10.50%。 （3）应付债券利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出236.32亿元，同比增加46.85亿元，增幅24.73%，主 要由于发行同业存单规模的增长和利率水平的上升。 （4）向央行和其他金融机构借款及其他利息支出 报告期内，本集团向央行和其他金融机构借款及其他利息支出为173.36亿元，同比增加 14.54亿元，增幅9.16%，主要由于向央行和其他金融机构借款利率水平的上升