北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019年年度报告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 公司深化经营模式改革,所属单位经营管理、运营模式、产业布局得 到全面提升。新华印务公司发挥精品印制中心优势,加大省外单位合作, 实现销售增长;票据公司开拓票证和标签印刷市场,承接吉林等省外业务; 鼎籍数码开展互联网营销,实现业务新增;物资公司加大市场销售力度, 社会用纸销售同比增长2%,成功中标人教社纸张招标项目,开启进入京 津冀市场的新阶段。北方图书城提升经营理念,发挥资源与渠道优势,扩 展销售品种,打造“小悟空惠农”品牌,实现线上线下一体化销售,创造 利润新增量。上海公司启动建设北方文化新谷(苏州)影视文创产业基地 打造国内首个侨文化影视文创产业园区。公司投资收购北方国家版权交易 中心有限公司,建设版权交易产业园,以版权交易为核心,集聚版权资源, 打造文化产业生态圈,为公司主业发展及产业拓展创造有利条件。 二、报告期内主要经营情况 报告期,公司实现营业收入271,064万元,同比增长15.62%,其中主 营业务收入257,385万元,同比增长14.99%;实现归属于上市公司股东的 净利润14,829万元,同比下降16.57%。期末公司资产总额为368,805万 元,资产负债率38% )主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,710,639,546.192,344,363,705.39 15.62 营业成本 2,100,797,438.331,838,914,161.90 14.24 销售费用 225,884,675.14198,148,382.69 14.00 管理费用 91,271,328.21267,520,519.92 8.88 研发费用 8,176,540.69 3,993,583.93 104.74 财务费用 12,888,003.00 11,231,536.20 -14.75 经营活动产生的现金流量净额176,940,358.60-97,192,189.63 不适用 投资活动产生的现金流量净额287,890,760.44-46,706,279.72 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-4,390,39427-21,37,376.69 -107.63 16/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 16 / 219 公司深化经营模式改革，所属单位经营管理、运营模式、产业布局得 到全面提升。新华印务公司发挥精品印制中心优势，加大省外单位合作， 实现销售增长；票据公司开拓票证和标签印刷市场，承接吉林等省外业务； 鼎籍数码开展互联网营销，实现业务新增；物资公司加大市场销售力度， 社会用纸销售同比增长 29%，成功中标人教社纸张招标项目，开启进入京 津冀市场的新阶段。北方图书城提升经营理念，发挥资源与渠道优势，扩 展销售品种，打造“小悟空惠农”品牌，实现线上线下一体化销售，创造 利润新增量。上海公司启动建设北方文化新谷（苏州）影视文创产业基地， 打造国内首个侨文化影视文创产业园区。公司投资收购北方国家版权交易 中心有限公司，建设版权交易产业园，以版权交易为核心，集聚版权资源， 打造文化产业生态圈，为公司主业发展及产业拓展创造有利条件。 二、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 271,064 万元，同比增长 15.62%，其中主 营业务收入 257,385 万元，同比增长 14.99%；实现归属于上市公司股东的 净利润 14,829 万元，同比下降 16.57%。期末公司资产总额为 368,805 万 元，资产负债率 38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,710,639,546.19 2,344,363,705.39 15.62 营业成本 2,100,797,438.33 1,838,914,161.90 14.24 销售费用 225,884,675.14 198,148,382.69 14.00 管理费用 291,271,328.21 267,520,519.92 8.88 研发费用 8,176,540.69 3,993,583.93 104.74 财务费用 -12,888,003.00 -11,231,536.20 -14.75 经营活动产生的现金流量净额 176,940,358.60 -97,192,189.63 不适用 投资活动产生的现金流量净额 287,890,760.44 -46,706,279.72 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -44,390,394.27 -21,379,376.69 -107.63

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 投资收益 2,423551.0785293 80.88 信用减值损失 -46,735,424.58 不适用 资产减值损失 25,389,824.90-13,73,591.22 不适用 资产处置收益 409,137.34 74,186,908.46 -99.45 营业外支出 410,143.15 1,728,102.84 -76.27 少数股东损益 1,897,731.94 4,129.88 不适用 报告期,经营活动产生的现金流量净额变动的原因,主要是本年公司 拓展业务规模,加大回款力度,经营性回款同比增加,同时扩大信用结算 和票据结算,支付给供应商款项同比减少所致 报告期,投资活动产生的现金流量净额变动的原因,主要是本年赎回 上年购买的理财产品,以及盛文北方新生活项目建设投资较上年减少所致 报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因,主要是本年 公司现金分红同比增加,以及上年公司所属辽宁新华印务有限公司收到辽 宁省产业(创业)投资引导基金管理中心投资款,本年没有所致。 报告期,研发支出同比增加的原因,主要是本年印刷设备自主升级改 造投入增加所致 报告期,投资收益同比减少的原因,主要是本年理财收益减少所致 报告期,信用减值损失、资产减值损失变动的原因,主要是会计政策 变更,上年在“资产减值损失”中列示的部分应收款项坏账准备,本年列 示在“信用减值损失”项目中所致。同时本年加大市场销售力度,存货减 少,相应计提资产减值减少。 报告期,资产处置收益同比减少的原因,主要是上年公司所属北方图 书城房产土地置换收益,本年没有 报告期,营业外支出同比减少的原因,主要是上年支付员工工伤赔偿 款,本年没有 报告期,少数股东损益变动的原因,主要是本年新增控股公司版权交 易中心所致 17/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 17 / 219 投资收益 2,429,325.55 12,708,522.93 -80.88 信用减值损失 -46,735,424.58 不适用 资产减值损失 25,389,824.90 -13,733,591.22 不适用 资产处置收益 409,137.34 74,186,908.46 -99.45 营业外支出 410,143.15 1,728,102.84 -76.27 少数股东损益 1,897,731.94 -54,129.88 不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额变动的原因，主要是本年公司 拓展业务规模，加大回款力度，经营性回款同比增加，同时扩大信用结算 和票据结算，支付给供应商款项同比减少所致。 报告期，投资活动产生的现金流量净额变动的原因，主要是本年赎回 上年购买的理财产品，以及盛文北方新生活项目建设投资较上年减少所致。 报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因，主要是本年 公司现金分红同比增加，以及上年公司所属辽宁新华印务有限公司收到辽 宁省产业（创业）投资引导基金管理中心投资款，本年没有所致。 报告期，研发支出同比增加的原因，主要是本年印刷设备自主升级改 造投入增加所致。 报告期，投资收益同比减少的原因，主要是本年理财收益减少所致。 报告期，信用减值损失、资产减值损失变动的原因，主要是会计政策 变更，上年在“资产减值损失”中列示的部分应收款项坏账准备，本年列 示在“信用减值损失”项目中所致。同时本年加大市场销售力度，存货减 少，相应计提资产减值减少。 报告期，资产处置收益同比减少的原因，主要是上年公司所属北方图 书城房产土地置换收益，本年没有。 报告期，营业外支出同比减少的原因，主要是上年支付员工工伤赔偿 款，本年没有。 报告期，少数股东损益变动的原因，主要是本年新增控股公司版权交 易中心所致

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 2.收入和成本分析 √适用口不适用 从行业构成看,报告期公司主营业务由出版业务、发行业务、印刷业 务、物资销售业务以及其他业务构成,各项业务收入分别占主营业务收入 的35.18%、29.71%、10.74%、23.10%、1.27% 从产品构成看,报告期公司主营业务由一般图书业务、教材教辅业务、 物资销售与印刷业务以及其他业务构成,各项业务收入分别占主营业务收 入的31.92%、30.25%、33.84%、3.99% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 比上年增比上年增|上年增减 (%) 减(%)|减(%) 出版业务1,028,02,727.7714,60,18.8227.5741.864.13少212 发行业务868,26041.95745,06694.9914.1916.0312.96增加2.3 印刷业务313,980,619.44273,044,694.6813.0439 11减少0.09 个百分点 印刷物资674949,650.82649,26,363.71381 9.7232.84 减少2.26 销售业务 个百分点 其他 37,03,.22366589.4432.45:.67减少19.97 减:内部 抵销数348,37,196.85419,253,809.14 合计|2,573,850,065.352,026,320,708.9521.2738.5035.01增加2.03 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入「营业成本「毛利率比 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 般图书932,839,774.61725,823,819.912219 35.94 34.64 增加0.75 个百分点 教材教辅883,929,74.59698,407,517.1520.99187015.76 增加2.01 个百分点 纸张、印 刷耗材及 图书、票 988,930,270.26922,311,058.396.74 32.6034.72 个百分点 据印刷等 其他 116,521,472.749,032,12.6415.01137.60213.06减少20.49 个百分点 减:内部348,371,196.85419,253,.809.14 抵销数 18/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 18 / 219 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 从行业构成看，报告期公司主营业务由出版业务、发行业务、印刷业 务、物资销售业务以及其他业务构成，各项业务收入分别占主营业务收入 的 35.18%、29.71%、10.74%、23.10%、1.27%。 从产品构成看，报告期公司主营业务由一般图书业务、教材教辅业务、 物资销售与印刷业务以及其他业务构成，各项业务收入分别占主营业务收 入的 31.92%、30.25%、33.84%、3.99%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 出版业务 1,028,027,727.77 744,580,128.82 27.57 41.86 46.13 减少 2.12 个百分点 发行业务 868,226,041.95 745,066,694.99 14.19 16.03 12.96 增加 2.33 个百分点 印刷业务 313,980,619.44 273,044,694.68 13.04 39.26 39.41 减少 0.09 个百分点 印刷物资 销售业务 674,949,650.82 649,266,363.71 3.81 29.72 32.84 减少 2.26 个百分点 其他 37,037,222.22 33,616,635.89 9.24 432.44 582.67 减少 19.97 个百分点 减：内部 抵销数 348,371,196.85 419,253,809.14 合计 2,573,850,065.35 2,026,320,708.95 21.27 38.50 35.01 增加 2.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 一般图书 932,839,774.61 725,823,819.91 22.19 35.94 34.64 增加 0.75 个百分点 教材教辅 883,929,744.59 698,407,517.15 20.99 18.70 15.76 增加 2.01 个百分点 纸张、印 刷耗材及 图书、票 据印刷等 988,930,270.26 922,311,058.39 6.74 32.60 34.72 减少 1.46 个百分点 其他 116,521,472.74 99,032,122.64 15.01 137.60 213.06 减少 20.49 个百分点 减：内部 抵销数 348,371,196.85 419,253,809.14

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 合计 573,850,065.352,026,320,708.952.2738.5035.01 加2.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率7业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)|减(%) 辽宁省内147558401,0599227 14.37 增加1.39 个百分点 辽宁省外1,094,491,482.95920,731,517.9615.8816.25 减少0.14 16.45个百分点 增加0.70 合计2,573,850,065.352,026,320,708.952.2715.1614.15个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期,出版业务及一般图书收入及成本同比增幅较大的原因,主要 是拓展市场,业务规模扩大,收入成本同比增长, 报告期,印刷及物资销售业务、纸张耗材等营业收入及成本同比増幅 较大的原因,主要是公司开拓市场,增加多种经营,业务规模扩大。 报告期,其他业务收入、成本同比增幅较大的原因,主要是公司所属 辽宁金浦文化传媒公司拓展多种经营,业务规模扩大。毛利率同比减少的 原因,主要是该公司拓展的多种经营业务现处培育期,毛利率较低导致 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比「销售量比|库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减 (%) 出版业务 教材教辅万册10,896.5810,920.90246.08 8.20 -9.00 般图书 万册3,454.734,124.331,815.72 4.07 4.71 光盘 万张 -8.74-100.00 期刊 万册 415.17 415.17 6.326 6.24 发行业务: 教材教辅万册 7,225.29202.20 16.94 59.12 一般图书万册 3,178.42987.68 44.72 19.97 印刷物资: 纸张 吨 75,005.0221,679.31 0.8845.59 19/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 19 / 219 合计 2,573,850,065.35 2,026,320,708.95 21.27 38.50 35.01 增加 2.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 辽宁省内 1,479,358,582.40 1,105,589,190.99 25.27 14.37 12.29 增加 1.39 个百分点 辽宁省外 1,094,491,482.95 920,731,517.96 15.88 16.25 16.45 减少 0.14 个百分点 合计 2,573,850,065.35 2,026,320,708.95 21.27 15.16 14.15 增加 0.70 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期，出版业务及一般图书收入及成本同比增幅较大的原因，主要 是拓展市场，业务规模扩大，收入成本同比增长。 报告期，印刷及物资销售业务、纸张耗材等营业收入及成本同比增幅 较大的原因，主要是公司开拓市场，增加多种经营，业务规模扩大。 报告期，其他业务收入、成本同比增幅较大的原因，主要是公司所属 辽宁金浦文化传媒公司拓展多种经营，业务规模扩大。毛利率同比减少的 原因，主要是该公司拓展的多种经营业务现处培育期，毛利率较低导致。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 出版业务： 教材教辅 万册 10,896.58 10,920.90 246.08 8.20 7.98 -9.00 一般图书 万册 3,454.73 4,124.33 1,815.72 -4.07 22.97 4.71 光盘 万张 8.12 -8.74 -100.00 期刊 万册 415.17 415.17 6.32 6.24 发行业务： 教材教辅 万册 7,225.29 202.20 16.94 -59.12 一般图书 万册 3,178.42 987.68 44.72 19.97 印刷物资： 纸张 吨 75,005.02 21,679.31 20.88 45.59

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 纸浆 36,654.924,711.60 29.9293,162.07 钙粉 996.83 -96.16 图书印刷万色令 421.57 425.1 31.48 14.29 17.69 25.39 票据印刷: 组式 万组3,881.802,191.931,689.87-1.50-41.58166.65 本式 万组2,970.052,968.361.69 24.60 -24.35 89.16 数码 万印1,33.28 25.92104.36 12.45 23.63 其他 万组23,905.8823,660.42245.4698.0196.97301.34 产销量情况说明 报告期,一般图书发行业务销售量和库存量增加的原因,主要是公司 完善发行网络,新增图书发行门店,业务规模扩大所致 报告期,印刷物资供应业务销售量同比增加原因,主要是拓展市场, 业务规模扩大;库存增加原因是公司为来年图书出版业务备纸 报告期,票据印刷业务中的其他业务库存同比增加的原因,主要是新 增标签及单证印刷业务。 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同本期金 成本构 分行业成项目 本期金额 总成本上年同期金额/刷占总额较上 比例(%) 成本比/年同期/情况 例(%) 动比 例(%) 出版业务 74,580,128.8230.45|682,165,984.6830.979.15 发行业务 745,066,694.9930.47687,113,716.3431.198.43 印刷业务 273,044,694.681.16|247,511365.181.2410.32 印刷物资 销售业务 649,26,363.7126.55574,818,140.9526.0912.95 其他 3,616,635.891.371,236,457.810.5119917 分产品情况 成本构 本期占 上年同本期金 分产品成项目 本期金额总成本上年同期金额|期占总额较上说明 比例(%) 20/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 20 / 219 纸浆 吨 36,654.92 4,711.60 29.92 93,162.07 钙粉 吨 996.83 -96.16 图书印刷 万色令 421.57 425.15 31.48 14.29 17.69 -25.39 票据印刷： 组式 万组 3,881.80 2,191.93 1,689.87 -11.50 -41.58 166.65 本式 万组 2,970.05 2,968.36 1.69 -24.60 -24.35 -89.16 数码 万印 1,330.28 1,225.92 104.36 12.45 11.59 23.63 其他 万组 23,905.88 23,660.42 245.46 98.01 96.97 301.34 产销量情况说明 报告期，一般图书发行业务销售量和库存量增加的原因，主要是公司 完善发行网络，新增图书发行门店，业务规模扩大所致。 报告期，印刷物资供应业务销售量同比增加原因，主要是拓展市场， 业务规模扩大；库存增加原因是公司为来年图书出版业务备纸。 报告期，票据印刷业务中的其他业务库存同比增加的原因，主要是新 增标签及单证印刷业务。 (3).成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 出版业务 744,580,128.82 30.45 682,165,984.68 30.97 9.15 发行业务 745,066,694.99 30.47 687,113,716.34 31.19 8.43 印刷业务 273,044,694.68 11.16 247,511,365.18 11.24 10.32 印刷物资 销售业务 649,266,363.71 26.55 574,818,140.95 26.09 12.95 其他 33,616,635.89 1.37 11,236,457.81 0.51 199.17 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情况 说明