广发证券股份有限公司2019年度报告.pdf_P21-P25

广发证券股份有限公司 2019 年度报告 21 加权平均净资产收益率 7.52% 5.16% 增加 2.36 个百分点 8.24% 2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减 2017 年末资产总额（元） 344,697,087,798.73 311,917,311,662.10 10.51% 292,707,711,840.95 负债总额（元） 263,866,209,333.85 236,055,942,512.92 11.78% 216,727,531,905.45 所有者权益总额（元） 80,830,878,464.88 75,861,369,149.18 6.55% 75,980,179,935.50 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股） 7,621,087,664 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.99 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.97 是否存在公司债是公司是否存在最近两年连续亏损的情形否十、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的合并财务报表中所列示的 2019 年及 2018 年净利润和截至 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日净资产无差异。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况除按照国际会计准则编制的财务报告外，公司没有按照其他境外会计准则编制的财务报告。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明不适用十一、分季度主要财务指标主要财务指标（合并报表）单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业总收入 6,839,194,354.71 5,102,309,960.10 5,416,046,741.44 5,452,331,438.81 归属于上市公司股东的净利润 2,919,149,980.51 1,220,867,111.11 1,475,640,313.34 1,923,264,238.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,920,550,981.73 958,007,834.71 1,420,300,423.29 1,805,996,976.37 经营活动产生的现金流量净额 5,583,978,916.57 10,481,957,652.43 7,973,157,199.43 16,169,839,465.55

广发证券股份有限公司2019年度报告主要财务指标(母公司) 单位:元营业总收入 400516482995818971816850573178128455 利润 1.71409869601.1299681 1,121,111,845.36 1,921,183,597 扣除非经常性损益的净利润 1,715,318,145.43 823,978,245.7 1,121416008671,904,064,73544 经营活动产生的现金流量净额 4202,279421.349.849,72279466,163,0499657314,170,70693317 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异十二、非经常性损益项目及金额单位项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,470,135.44 1,501,603.1 44389要是固定资产处置计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享 761,361,30424678719566370213.4601要为财政奖励款。受的政府补助除外) 符合非经常性损益定义的投资收益和营业 96,16367693 详情请见财务报告附外支出除上述各项之外的其他营业外收入和支田430020739317527122 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0,255,148 -68,278,3468 2310972主要是内退人员薪减:所得税影响额 190574,096.51147,798,32682 103,961,740.27 少数股东权益影响额(税后) 4083,110.44 46,046,411.0 61.345.114.01 434065426923973874227838094 注:非经常性损益的说明详见财务报告中管理层提供的补充资料之“1、非经常性损益明细表”。十三、母公司净资本及有关风险控制指标单位:元项目 019年末 2018年末本年末比上年末增减核心净资本 55,763,537,942.04 53,592866,17270 4.05% 附属净资本 5,100,000,000.00 4.970.000.000.0 262% 净资本 60,863,537,942.04 58562,866,172.70 3.93% 净资产 80,830,878,4648 75,861,369,1498 6.55% 各项风险资本准备之和 26,081,558,023.48 26,290,432,486.64 表内外资产总额 287,683,392,171.01 279,822,177425.17 2.81% 风险覆盖率 233.36% 22275%增加10.61个百分点资本杠杆率 19.51%增加0.22个百分点流动性盖率 32227% 40453%减少826个百分点净稳定资金率 15977% 139.77%增加20.00个百分 chin乡 www.cninfocom.cn

广发证券股份有限公司 2019 年度报告 22 主要财务指标（母公司）单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业总收入 4,100,351,746.48 2,995,181,183.29 2,811,685,054.75 3,768,728,445.57 净利润 1,714,098,699.60 1,172,998,368.19 1,121,111,845.36 1,921,183,597.96 扣除非经常性损益的净利润 1,715,318,145.43 823,978,245.72 1,121,416,008.67 1,904,064,735.44 经营活动产生的现金流量净额 4,202,279,421.34 9,849,722,799.46 6,163,049,965.73 14,170,706,933.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异否十二、非经常性损益项目及金额单位：元项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,470,135.44 1,501,603.13 4,403,888.96 主要是固定资产处置损益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 761,361,304.24 678,719,566.62 377,213,406.60 主要为财政奖励款。符合非经常性损益定义的投资收益和营业外支出 -96,163,676.93 - - 详情请见财务报告附注七、54。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,310,020.04 -20,759,310.75 55,271,286.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -50,255,148.92 -68,278,346.88 -23,707,917.27 主要是内退人员薪酬。减：所得税影响额 190,574,096.51 147,798,326.82 103,961,740.27 少数股东权益影响额（税后） 34,083,110.44 46,046,411.07 61,345,114.01 合计 434,065,426.92 397,338,774.23 247,873,810.29 -- 注：非经常性损益的说明详见财务报告中管理层提供的补充资料之“1、非经常性损益明细表”。十三、母公司净资本及有关风险控制指标单位：元项目 2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减核心净资本 55,763,537,942.04 53,592,866,172.70 4.05% 附属净资本 5,100,000,000.00 4,970,000,000.00 2.62% 净资本 60,863,537,942.04 58,562,866,172.70 3.93% 净资产 80,830,878,464.88 75,861,369,149.18 6.55% 各项风险资本准备之和 26,081,558,023.48 26,290,432,486.64 -0.79% 表内外资产总额 287,683,392,171.01 279,822,177,425.17 2.81% 风险覆盖率 233.36% 222.75% 增加 10.61 个百分点资本杠杆率 19.73% 19.51% 增加 0.22 个百分点流动性覆盖率 322.27% 404.53% 减少 82.26 个百分点净稳定资金率 159.77% 139.77% 增加 20.00 个百分点

广发证券股份有限公司2019年度报告净资本净资产 75.30% 7720%减少1.90个百分点净资本/负债 3046% 3036%增加010个百分点净资产/负债 40.46 3933%增加1.13个百分点自营权益类证券及其衍生品净争资本 2935%减少176个百分点自营非权益类证券及其衍生品净资本 250.55% 240.67%增加9.8个百分点母公司年末净资本为60864亿元,各项风险资本准备之和为260.82亿元,风险覆盖率、净资本与净资产比率以及净资本与负债比率分别为233.36%、75.30%和3046%,且远远大于监管标准100%、20%和 8%。公司资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。十四、按《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013年修订)的要求披露的报表主要项目 1、主要会计数据(合并报表) 单位:元项目 2019年12月3日2018年12月31日增减变动货币资金 80.707,187961.12 33.54% 结算备付金 19,548,481,53721 17,899,886,594.26 9.219 融出资金 54787459179445303030289% 交易性金融资产 81,105,233,30509 88,285,110,84197 8.13% 72,360,510.75 17,536,655,451.25 买入返售金融资产 20,688,609,84849 36,813068427.5 43.80% 应收款项 373.089660.79 存出保证金 6646,320,07630 6,284,998,135.55 5.75% 债权投资 2,280,131,945.80 6,900,138,78932 6696% 其他债权投资 98,597,038,471.66 79,513,047,678.27 24.00% 长期股权投资 6,726,965,60974 5,249,003,748.0 8.16% 其他权益工具投资 11,386,054,092.27 10,794,010,29228 5.48% 固定资产 118.58% 在建工程 1,429,391,564.1 -100.00% 其他资产 5,235,483,4939 5,745,250,67933 8.87% 短期借款 1.03801291214 5,504,51462536 81.14% 应付短期融资款 24.0493740.113.1 38.13% 拆入资金 2,984,030,09885 l1.667618950.08 -74.42% 交易性金融负债 3,142,229,044.67 1,933,862,278.30 6248% 衍生金融负债 201.165150.30 19.879.028074.45 卖出回购金融资产款 95,396,420,75597 85,93,800,44345 10.93% 代理买卖证券款 79.680.644.54833 58,445,148,318.6 36.33% 应付款项 5612,322,66567 长期借款 3,533,362,31985 5,472,645,877.86 35.44% 应付债券 82,679,653,38625 68697,053,7621 20.35% 其他负债 2,687,604,963.1 1145% chin乡 www.cninfocom.cn

广发证券股份有限公司 2019 年度报告 23 净资本/净资产 75.30% 77.20% 减少 1.90 个百分点净资本/负债 30.46% 30.36% 增加 0.10 个百分点净资产/负债 40.46% 39.33% 增加 1.13 个百分点自营权益类证券及其衍生品/净资本 27.59% 29.35% 减少 1.76 个百分点自营非权益类证券及其衍生品/净资本 250.55% 240.67% 增加 9.88 个百分点母公司年末净资本为 608.64 亿元，各项风险资本准备之和为 260.82 亿元，风险覆盖率、净资本与净资产比率以及净资本与负债比率分别为 233.36%、75.30%和 30.46%，且远远大于监管标准 100%、20%和 8%。公司资产质量优良，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。十四、按《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）的要求披露的报表主要项目 1、主要会计数据（合并报表）单位：元项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31日增减变动货币资金 80,707,187,961.12 60,436,038,452.97 33.54% 结算备付金 19,548,481,537.21 17,899,886,594.26 9.21% 融出资金 54,787,459,179.93 45,355,306,230.74 20.80% 交易性金融资产 81,105,233,305.09 88,285,110,841.97 -8.13% 衍生金融资产 72,360,510.75 17,536,655,451.25 -99.59% 买入返售金融资产 20,688,609,848.49 36,813,068,427.57 -43.80% 应收款项 2,373,089,660.79 4,283,667,847.60 -44.60% 存出保证金 6,646,320,076.30 6,284,998,135.55 5.75% 债权投资 2,280,131,945.80 6,900,138,789.32 -66.96% 其他债权投资 98,597,038,471.66 79,513,047,678.27 24.00% 长期股权投资 6,726,965,609.74 5,249,003,748.05 28.16% 其他权益工具投资 11,386,054,092.27 10,794,010,292.28 5.48% 固定资产 1,931,245,433.52 883,557,231.56 118.58% 在建工程 - 1,429,391,564.14 -100.00% 其他资产 5,235,483,493.92 5,745,250,679.33 -8.87% 短期借款 1,038,012,912.14 5,504,514,625.36 -81.14% 应付短期融资款 14,880,673,400.27 24,049,740,113.17 -38.13% 拆入资金 2,984,030,098.85 11,667,618,950.08 -74.42% 交易性金融负债 3,142,229,044.67 1,933,862,278.30 62.48% 衍生金融负债 201,165,150.30 19,879,028,074.45 -98.99% 卖出回购金融资产款 95,396,420,755.97 85,993,800,443.45 10.93% 代理买卖证券款 79,680,644,548.33 58,445,148,318.66 36.33% 应付款项 5,612,322,665.67 10,200,861,935.69 -44.98% 长期借款 3,533,362,319.85 5,472,645,877.86 -35.44% 应付债券 82,679,653,386.25 68,697,053,762.11 20.35% 其他负债 2,687,604,963.16 2,411,520,298.53 11.45%

广发证券股份有限公司2019年度报告资本公积 31,205,148,513.81 31,864,816,413.52 207% 其他综合收益 15429075849 682,019,60497 126.23% 少数股东权益 902.611.34880 3,611,1357,67791 1962% 项目 2019年度 2018年度增减变动手续费及佣金净收入 9,760,768,308.36 8618,616,73414 13.25% 利息净收入 3,168,087,37938 3,688,581428.26 14.11% 投资收益 6036,367,590.29 3,357,694,063.04 79.78% 公允价值变动收益 1,097,262,491 2,291,707,91567 税金及附加 135373.20174 105,883,906.59 业务及管理费 9,392,972,816.85 7,621,473,38198 23.24% 其他资产减值损失 l535.085.8 31,09954 信用减值损失 67067598245303924726 124.10% 营业外收入 13,673,0248 9,510,384.83 43.77% 所得税费用 2,165,961,134 1,372,293,191.22 57.84% 归属于母公司股东的净利润 7,538,921643 341.2 75.32% 少数股东损益 571,33988279 331,918,701.63 72.13% 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 8609312989394848 归属于母公司股东的综合收益总额 8,399,852,796.54 3,345,253,5523 151.10% 2、主要会计数据(母公司) 单元:元项目 2019年12月31日 2018年1月31日增减变动货币资金 64.903.83665299 4,79668142 33.73% 结算备付金 17,322539,195.8514,829,376,165.1 6.81% 融出资金 52,13250,4175742.0396255613 24.01% 交易性金融资产 524014013685301507546013% 衍生金融资产 59.081,1712 31,723,92443 86.24% 买入返售金融资产 19,733512,8289734,991,321,585.37 应收款项 825,009,269.63 628.808.733.38 31.20% 存出保证金 1,383,820,326.11 1,092,939,332.26 26.61% 债权投资 2,022,619,963486,214,798,87231 -67.45% 其他债权投资 96,312634,31729 5,482,481,899.66 27.60% 长期股权投资 0,697,3216493418487,024205.71 11.96% 其他权益工具投资 1138830,9302010,745,728,08017 5.52% 固定资产 1,722,370,54824 631.855.633.40 172.59% 在建工程 100.00% 其他资产 2,200,610,236.37 2,528,758,023.61 12.98% 应付短期融资款 14,880673,4002724.049,740,11317 -38.13% 拆入资金 2,300,784,66811,55425638887 -80.09% 衍生金融负债 200.093.4304: 191,304,274.76 4.59% 卖出回购金融资产款 91,504384378581,31,807,384.36 12.54% chin乡 www.cninfocom.cn

广发证券股份有限公司 2019 年度报告 24 资本公积 31,205,148,513.81 31,864,816,413.52 -2.07% 其他综合收益 1,542,950,758.49 682,019,604.97 126.23% 少数股东权益 2,902,611,348.80 3,611,157,677.91 -19.62% 项目 2019 年度 2018 年度增减变动手续费及佣金净收入 9,760,768,308.36 8,618,616,734.14 13.25% 利息净收入 3,168,087,379.38 3,688,581,428.26 -14.11% 投资收益 6,036,367,590.29 3,357,694,063.04 79.78% 公允价值变动收益 1,097,262,491.86 -2,291,707,915.67 - 税金及附加 135,373,201.74 105,883,906.59 27.85% 业务及管理费 9,392,972,816.85 7,621,473,381.98 23.24% 其他资产减值损失 1,535,085.87 31,099.54 4836.04% 信用减值损失 679,675,982.45 303,292,472.56 124.10% 营业外收入 13,673,024.82 9,510,384.83 43.77% 所得税费用 2,165,961,134.72 1,372,293,191.22 57.84% 归属于母公司股东的净利润 7,538,921,643.02 4,300,126,341.29 75.32% 少数股东损益 571,339,882.79 331,918,701.63 72.13% 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 860,931,153.52 -954,872,788.94 - 归属于母公司股东的综合收益总额 8,399,852,796.54 3,345,253,552.35 151.10% 2、主要会计数据（母公司）单元：元项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12月 31日增减变动货币资金 64,903,836,652.99 48,534,796,681.42 33.73% 结算备付金 17,322,539,195.85 14,829,376,165.18 16.81% 融出资金 52,132,550,417.57 42,039,625,556.13 24.01% 交易性金融资产 52,430,144,013.68 53,031,503,546.10 -1.13% 衍生金融资产 59,081,171.23 31,723,924.43 86.24% 买入返售金融资产 19,733,512,828.97 34,991,321,585.37 -43.60% 应收款项 825,009,269.63 628,808,733.38 31.20% 存出保证金 1,383,820,326.11 1,092,939,332.26 26.61% 债权投资 2,022,619,963.48 6,214,798,872.31 -67.45% 其他债权投资 96,312,634,317.29 75,482,481,899.66 27.60% 长期股权投资 20,697,321,649.34 18,487,024,205.71 11.96% 其他权益工具投资 11,338,830,930.20 10,745,728,080.17 5.52% 固定资产 1,722,370,548.24 631,855,633.40 172.59% 在建工程 - 1,429,391,564.14 -100.00% 其他资产 2,200,610,236.37 2,528,758,023.61 -12.98% 应付短期融资款 14,880,673,400.27 24,049,740,113.17 -38.13% 拆入资金 2,300,784,166.68 11,554,256,388.87 -80.09% 衍生金融负债 200,093,430.45 191,304,274.76 4.59% 卖出回购金融资产款 91,504,338,437.85 81,311,807,384.36 12.54%