中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告.pdf_P21-P25

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告信度进一步增强,在潇湘晨报完成主报提质升级和子报快速扩张的基础上,潇湘晨报传媒经营有限公司广告收入快速增长,再创历史新高。红网继续保持全国地方新闻网站领先地位开启湖南“网络问政”新模式,在全国首创《放歌红土地》大型网络视频直播节目,荣获全国建党90周年宣传“优秀网站奖”。 (2)数媒转型加速,传播链大创新。数字资源管理逐步规范,成立公司数字出版工作领导小组,召开数字出版专题会议,确立数字出版发展战略和基本原则,建立数字出版组织机构和骨干队伍,举办“中南传媒首届优质数字资源奖”评选活动。中南E库壮大升级, 入库图书资源达1.6万册,实现电子书格式自由转换,一期改造升级工程进入内测阶段;数字版本室完成图书入库两万余册。重点数字出版项目强力推进。与华为合资重组的天闻数媒公司运作良好,电子书包开发进展顺利,大众阅读内容在全国出版集团中跃居中国移动阅读基地销售排名第2位,传统产品生产和销售的数字化方式运用更加深入。与湖南移动和地方政府全面合作的红网手机报已在湖南省58个县(市、区)上线运营,成为县级党委、政府掌控有力、影响广泛的新媒体。与中国联通阅读基地合作开展精品专营,已上线1000多部作品。整合潇湘晨报传媒经营资源,开通96360热线,上线运营“长啦”网站,升级改造 Phone、iPad客户端,全媒体综合传播平台建设快速推进。 3)资源整合加强,市场链大扩张。战略性整合出版资源提速,与知名民营出版机构博集天卷达成战略性合作,成立中南博集天卷公司;与知名出版人陈垦合作,成立上海浦睿文化传播公司,集聚优秀内容资源并实现跨区域扩张。农家书屋业务再获突破,省内新华书店、电子音像社在两轮竞标中均获佳绩,省外新教材公司在内蒙、山西、广西等十多个省区中成功中标。天闻印务成功并购上海凯基印刷公司,介入短版商业印刷领域并实现异地扩张取得湖南省政府采购印刷定点企业资质,获得省财政票据定点印刷资格。物资公司加大采购招投标统筹力度,市场议价能力进一步提升,多元销售空间逐步扩大。传媒业务集群发展, 《快乐老人报》全国期发量过50万份,位列同类媒体第一;《长株潭报》重组出刊后快速增长,成为服务两型社会实验区的权威媒体:《晨报周刊》发行量和影响力进一步提升;新上市的《天漫》杂志不到三个月期发量逾20万份;完成《办公室业务》杂志收购工作。品牌展会大放异彩,“第二届中国(湖南)教育博览会”受到学校、家长和学生热捧,“201l 长沙橘洲(国际)音乐节”火爆开唱,第七届长沙国际车展销售数量和销售收入再创新高中南传媒多媒介整体亮相北京图书订货会、哈尔滨第21届全国书博会、第七届中国(深圳) 文博会和北京国际图书博览会,取得销售收入和形象宣传的双丰收。国际市场取得新突破全年实现版权输出166项,成品图书输出到美国、法国、澳大利亚等国家;国际优质版权引进项目成倍增长;天闻印务公司实现海外业务零的突破,开始在海外设立办事处。组团参加了埃及书展、英国书展、美国书展和法兰克福书展。公司荣获新闻出版总署“走出去”先进单位奖 (4)标准建设加紧,管理链大重构。整体加强导向管理,提出导向管理新原则,完成各出版单位总编辑岗位设置,出台《关于导向管理的若干意见》等文件,导向管理的制度化、标准化程度提升。公司成为湖南省五家内控规范试点上市公司,内控规范试点工作扎实推进, 获得监管机构好评。完成岀版ERP建设招投标工作。财务管理进一步优化,制度体系更加健全,重点项目资金有效保障,财税优惠政策有力争取。安全生产常抓不懈,审计监督工作稳步有序,企业风险控制不断加强。 2、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (1)资产负债情况截止2011年12月31日,公司总资产1089,322.08万元,较上年末增加了116,348.90

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 20 信度进一步增强，在潇湘晨报完成主报提质升级和子报快速扩张的基础上，潇湘晨报传媒经营有限公司广告收入快速增长，再创历史新高。红网继续保持全国地方新闻网站领先地位，开启湖南“网络问政”新模式，在全国首创《放歌红土地》大型网络视频直播节目，荣获全国建党 90 周年宣传“优秀网站奖”。（2）数媒转型加速，传播链大创新。数字资源管理逐步规范，成立公司数字出版工作领导小组，召开数字出版专题会议，确立数字出版发展战略和基本原则，建立数字出版组织机构和骨干队伍，举办“中南传媒首届优质数字资源奖”评选活动。中南 E 库壮大升级，入库图书资源达 1.6 万册，实现电子书格式自由转换，一期改造升级工程进入内测阶段；数字版本室完成图书入库两万余册。重点数字出版项目强力推进。与华为合资重组的天闻数媒公司运作良好，电子书包开发进展顺利，大众阅读内容在全国出版集团中跃居中国移动阅读基地销售排名第 2 位，传统产品生产和销售的数字化方式运用更加深入。与湖南移动和地方政府全面合作的红网手机报已在湖南省 58 个县（市、区）上线运营，成为县级党委、政府掌控有力、影响广泛的新媒体。与中国联通阅读基地合作开展精品专营，已上线 1000 多部作品。整合潇湘晨报传媒经营资源，开通 96360 热线，上线运营“长啦”网站，升级改造 iPhone、iPad 客户端，全媒体综合传播平台建设快速推进。（3）资源整合加强，市场链大扩张。战略性整合出版资源提速，与知名民营出版机构博集天卷达成战略性合作，成立中南博集天卷公司；与知名出版人陈垦合作，成立上海浦睿文化传播公司，集聚优秀内容资源并实现跨区域扩张。农家书屋业务再获突破，省内新华书店、电子音像社在两轮竞标中均获佳绩，省外新教材公司在内蒙、山西、广西等十多个省区中成功中标。天闻印务成功并购上海凯基印刷公司，介入短版商业印刷领域并实现异地扩张；取得湖南省政府采购印刷定点企业资质，获得省财政票据定点印刷资格。物资公司加大采购招投标统筹力度，市场议价能力进一步提升，多元销售空间逐步扩大。传媒业务集群发展，《快乐老人报》全国期发量过 50 万份，位列同类媒体第一；《长株潭报》重组出刊后快速增长，成为服务两型社会实验区的权威媒体；《晨报周刊》发行量和影响力进一步提升；新上市的《天漫》杂志不到三个月期发量逾 20 万份；完成《办公室业务》杂志收购工作。品牌展会大放异彩，“第二届中国（湖南）教育博览会”受到学校、家长和学生热捧，“2011 长沙橘洲（国际）音乐节”火爆开唱，第七届长沙国际车展销售数量和销售收入再创新高。中南传媒多媒介整体亮相北京图书订货会、哈尔滨第 21 届全国书博会、第七届中国（深圳）文博会和北京国际图书博览会，取得销售收入和形象宣传的双丰收。国际市场取得新突破。全年实现版权输出 166 项，成品图书输出到美国、法国、澳大利亚等国家；国际优质版权引进项目成倍增长；天闻印务公司实现海外业务零的突破，开始在海外设立办事处。组团参加了埃及书展、英国书展、美国书展和法兰克福书展。公司荣获新闻出版总署“走出去”先进单位奖。（4）标准建设加紧，管理链大重构。整体加强导向管理，提出导向管理新原则，完成各出版单位总编辑岗位设置，出台《关于导向管理的若干意见》等文件，导向管理的制度化、标准化程度提升。公司成为湖南省五家内控规范试点上市公司，内控规范试点工作扎实推进，获得监管机构好评。完成出版 ERP 建设招投标工作。财务管理进一步优化，制度体系更加健全，重点项目资金有效保障，财税优惠政策有力争取。安全生产常抓不懈，审计监督工作稳步有序，企业风险控制不断加强。 2、财务状况、经营成果和现金流量情况分析（1）资产负债情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 1,089,322.08 万元，较上年末增加了 116,348.90

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告万元,增幅为1196%。其中货币资金增加57,7340万元,主要系公司加强往来款项的收回及利润增加所致。公司负债总额29561850万元,较上年末增加31,07947万元,增幅为1175%。主要是应付账款增加30,29808万元和其他非流动负债增加2,92403万元所致资产负债主要变动项目分析: 单位:元币种:人民币项目期末数期初数变动幅度变动原因本公司下属子公司湖南省新华书店有应收票据1.496,92139 185250696限责任公司票据结算增加应收账款342361,1126268.890576122732% 经营规模扩大,应收账款余额相应增加 2011年8月23日本公司向湘电集团有限公司发放银行委托贷款。期限为其他流动 2011年8月-2012年5月,年利率为资产 300,733,33333 8%,年末数300,7333333元,其中本金300,00000元,利息 733,333.33元。本公司对湖南文远国际文化传播有限长期股权 12812468.2 投资 4,576,284.85 17998%公司投资500万元和中南博集天卷文化传媒有限公司投资300万元本公司下属子公司湖南天闻新华印务在建工程466314220 17,657,174 16409%有限公司及湖南省新华书店有限责任公司实施募投项目。本公司下属子公司湖南天闻新华印务商誉 4,855070.88 有限公司溢价合并非同一控制下企业凯基印刷(上海)有限公司形成本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒长期待摊经营有限公司、天闻数媒科技(北京) 费用 24,31774512.482,543209481%有限公司及下属孙公司湖南阅读花园创意文化有限公司办公楼装修费增加「短期借款 1000001000116年归还借款。本公司2011年经营规模扩大,相应生应付账款139968364691096987540.552762%|产、采购规模扩大,造成应付账款余额增加本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒预收款项266801,3512193,053506837.88% 经营有限公司预收广告费及展会费本公司下属子公司湖南省新华书店有限责任公司预收书款增加。应付职工本年公司业绩增长,期末计提效益工薪酬 221283,93884172,287,96961 28.44% 资增加所致其他非流本年收到的政府补助增加,尚未结转 41.340.146.47 2.099856.38 241.66% 动负债收益

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 21 万元，增幅为 11.96%。其中货币资金增加 57,773.40 万元，主要系公司加强往来款项的收回及利润增加所致。公司负债总额 295,618.50 万元，较上年末增加 31,079.47 万元，增幅为 11.75%。主要是应付账款增加 30,298.08 万元和其他非流动负债增加 2,924.03 万元所致。资产负债主要变动项目分析：单位：元币种：人民币项目期末数期初数变动幅度变动原因应收票据 11,496,921.39 1,885,734.32 509.68% 本公司下属子公司湖南省新华书店有限责任公司票据结算增加。应收账款 342,361,117.26 268,890,576.12 27.32% 经营规模扩大，应收账款余额相应增加。其他流动资产 300,733,333.33 2011 年 8 月 23 日本公司向湘电集团有限公司发放银行委托贷款。期限为 2011 年 8 月-2012 年 5 月，年利率为 8%，年末数 300,733,333.33 元，其中本金 300,000,000.00 元，利息 733,333.33 元。长期股权投资 12,812,468.22 4,576,284.85 179.98% 本公司对湖南文远国际文化传播有限公司投资 500 万元和中南博集天卷文化传媒有限公司投资 300 万元。在建工程 46,631,422.09 17,657,174.77 164.09% 本公司下属子公司湖南天闻新华印务有限公司及湖南省新华书店有限责任公司实施募投项目。商誉 4,855,070.88 本公司下属子公司湖南天闻新华印务有限公司溢价合并非同一控制下企业凯基印刷（上海）有限公司形成。长期待摊费用 24,317,778.45 12,482,543.20 94.81% 本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司、天闻数媒科技（北京）有限公司及下属孙公司湖南阅读花园创意文化有限公司办公楼装修费增加。短期借款 100,000,000.00 -100.00% 本年归还借款。应付账款 1,399,968,364.69 1,096,987,540.55 27.62% 本公司 2011 年经营规模扩大，相应生产、采购规模扩大，造成应付账款余额增加。预收款项 266,801,334.12 193,505,350.68 37.88% 本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司预收广告费及展会费，本公司下属子公司湖南省新华书店有限责任公司预收书款增加。应付职工薪酬 221,283,938.84 172,287,969.61 28.44% 本年公司业绩增长，期末计提效益工资增加所致。其他非流动负债 41,340,146.47 12,099,856.38 241.66% 本年收到的政府补助增加，尚未结转收益

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 (2)股东权益情况单位:万元币种:人民币项目期初数本期增加本期减少期末数股本 179.600.00 179600.00 资本公积 453.738.58 454.330.60 盈余公积 5,32573 6,28536 l1,611.09 未分配利润 64.40791 80.224.23 17061.36 127,570.78 股东权益 7030722 80.816.25 10,776.0 773.11247 (3)经营情况 2011年度营业收入585,657.00万元,比上年同期增长22.97%,其中发行业务收入和报媒业务收入分别增长19.21%和30.52%。本年公司在继续做实出版业务的同时,积极扩张多种销售渠道,通过加强农家书屋政府采购项目的参与力度,增加营业收入1.2亿元,增长 28642%;通过扩大对当当、京东、亚马逊等网络书店图书销售,比上年增加营业收入2,231.07 万元,增幅109.54%;借助《潇湘晨报》等媒体影响力,不断提升广告经营能力,广告收入较上年同期增加1.5亿元,增幅33.71%。销售毛利率38.97%,较上年同期下降089个百分点,主要系农家书屋政府采购业务毛利率偏低和人力成本、原材料价格上涨等外部因素影响所致:实现利润总额80,619.16万元,较上年同期增长34.09%,实现净利润80,619.16万元, 比上年同期增长3409%,主要系主营业务增长和资金收益增长 2011年度公司销售费用66,03060万元,较上年同期增长2259%,主要系公司为扩大传统产品的经营规模,加大了对省内外终端销售渠道的开发和维护力度,增加了市场终端促销队伍;加大了《快乐老人报》和2011年重组出刊的《长株潭报》市场营销力度,在发行量快速增长的同时,销售费用也有一定的增加。 2011年度公司管理费用91,90465万元,比上年同期增长了2298%,主要系公司今年实施年金计划以及正常的人力成本增加、物价上涨等因素所致 2011年度公司财务费用-15,20416万元,比上年同期下降了88538%,主要系本期募集资金利息收入及公司资金理财收益增加所致 (4)现金流量分析 2011年度公司经营活动产生的现金流量净额11163.74万元,比上年同期上升了 38.13%,主要系公司资金效益增长和加强资金回笼考核等措施所致 2011年度公司投资活动产生的现金流量净额-46,106.77万元,较上年同期净流出增加 34,12594万元,主要系增加理财投资支出所致。 (5)主要财务指标 ①偿债能力指标项目 2011年 2010年同比增减(%) 流动比率 3.01 速动比率资产负债率 27.14% 27.19% 减少0.05个百分点本报告期内,公司流动比率301,较上年同期上升344%;速动比率2.58,较上年同期下降0.77%,主要系经营规模扩大存货、应收款项、应付款项正常增加所

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 22 （2）股东权益情况单位：万元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数股本 179,600.00 179,600.00 资本公积 453,738.58 592.02 454,330.60 盈余公积 5,325.73 6,285.36 11,611.09 未分配利润 64,407.91 80,224.23 17,061.36 127,570.78 股东权益 703,072.22 80,816.25 10,776.00 773,112.47 （3）经营情况 2011 年度营业收入 585,657.00 万元，比上年同期增长 22.97%，其中发行业务收入和报媒业务收入分别增长 19.21%和 30.52%。本年公司在继续做实出版业务的同时，积极扩张多种销售渠道，通过加强农家书屋政府采购项目的参与力度，增加营业收入 1.2 亿元，增长 286.42%；通过扩大对当当、京东、亚马逊等网络书店图书销售，比上年增加营业收入 2,231.07 万元，增幅 109.54%；借助《潇湘晨报》等媒体影响力，不断提升广告经营能力，广告收入较上年同期增加 1.5 亿元，增幅 33.71%。销售毛利率 38.97%，较上年同期下降 0.89 个百分点，主要系农家书屋政府采购业务毛利率偏低和人力成本、原材料价格上涨等外部因素影响所致；实现利润总额 80,619.16 万元，较上年同期增长 34.09%，实现净利润 80,619.16 万元，比上年同期增长 34.09%，主要系主营业务增长和资金收益增长。 2011 年度公司销售费用 66,030.60 万元，较上年同期增长 22.59%，主要系公司为扩大传统产品的经营规模，加大了对省内外终端销售渠道的开发和维护力度，增加了市场终端促销队伍；加大了《快乐老人报》和 2011 年重组出刊的《长株潭报》市场营销力度，在发行量快速增长的同时，销售费用也有一定的增加。 2011 年度公司管理费用 91,904.65 万元，比上年同期增长了 22.98%，主要系公司今年实施年金计划以及正常的人力成本增加、物价上涨等因素所致。 2011 年度公司财务费用-15,204.16 万元，比上年同期下降了 885.38%，主要系本期募集资金利息收入及公司资金理财收益增加所致。（4）现金流量分析 2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额 111,163.74 万元，比上年同期上升了 38.13%，主要系公司资金效益增长和加强资金回笼考核等措施所致。 2011 年度公司投资活动产生的现金流量净额-46,106.77 万元，较上年同期净流出增加 34,125.94 万元，主要系增加理财投资支出所致。（5）主要财务指标 ①偿债能力指标项目 2011 年 2010 年同比增减(%) 流动比率 3.01 2.91 3.44 速动比率 2.58 2.6 -0.77 资产负债率 27.14% 27.19% 减少 0.05 个百分点本报告期内，公司流动比率 3.01，较上年同期上升 3.44%；速动比率 2.58，较上年同期下降 0.77%，主要系经营规模扩大存货、应收款项、应付款项正常增加所致