2014年年度报告 购买理财 自有资金交通银行铁道支行 1000002014022-2014.124银行理财产品 406,849.32 406,84932否 购买理财 产品 自有资金交通银行铁道支行 1500000201410312014.124银行理财产品 628,76712 628.76712否 购买理财 自有资金交通银行铁道支行 500000201415-2014128银行理财产品203,42466 203,42466否 购买理财|闲置募集 产品 中信银行红专路支行 50000000141.7-201526 银行理财产品 60,95890 否 购买理财 自有资金交通银行铁道支行 000001411201215银行理财产品20958904 209.58904否 购买理财 自有资金交通银行铁道支行 50,000,000.00 14.1126-2015226银行理财产品 642,739.73 购买理财 自有资金交通银行铁道支行 50002014122201533银行理财产品 623,28767 否 购买理财 自有资金交通银行铁道支行 100000020141292015.19 银行理财产品 416,164.38 购买理财白有资金平安银行郑州分行平500204202015310银行理财产品 554.79452 购买理财 自有资金兴业银行郑州分行 0.00000000141217-2015123银行理财产品 263,561.64 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 2014年1月23日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资 理财产品的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内公司滚动使用不超过25亿元闲置募集资金、5亿元自有资金适时购买保本型理财产品,在额 度范围内授权经理层具体办理实施相关事项
2014 年年度报告 21 / 170 购买理财 产品 自有资金 交通银行铁道支行 100,000,000.00 2014.10.22-2014.11.24 银行理财产品 406,849.32 406,849.32 否 购买理财 产品 自有资金 交通银行铁道支行 150,000,000.00 2014.10.31-2014.12.4 银行理财产品 628,767.12 628,767.12 否 购买理财 产品 自有资金 交通银行铁道支行 50,000,000.00 2014.11.5-2014.12.8 银行理财产品 203,424.66 203,424.66 否 购买理财 产品 闲置募集 资金 中信银行红专路支行 50,000,000.00 2014.11.7-2015.2.6 银行理财产品 560,958.90 否 购买理财 产品 自有资金 交通银行铁道支行 50,000,000.00 2014.11.11-2014.12.15 银行理财产品 209,589.04 209,589.04 否 购买理财 产品 自有资金 交通银行铁道支行 50,000,000.00 2014.11.26-2015.2.26 银行理财产品 642,739.73 否 购买理财 产品 自有资金 交通银行铁道支行 50,000,000.00 2014.12.2-2015.3.3 银行理财产品 623,287.67 否 购买理财 产品 自有资金 交通银行铁道支行 100,000,000.00 2014.12.9-2015.1.9 银行理财产品 416,164.38 否 购买理财 产品 自有资金 平安银行郑州分行营 业部 50,000,000.00 2014.12.10-2015.3.10 银行理财产品 554,794.52 否 购买理财 产品 自有资金 兴业银行郑州分行 50,000,000.00 2014.12.17-2015.1.23 银行理财产品 263,561.64 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 2014 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资 理财产品的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内公司滚动使用不超过 2.5 亿元闲置募集资金、5 亿元自有资金适时购买保本型理财产品，在额 度范围内授权经理层具体办理实施相关事项
2014年年度报告 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 份琴集方式/募集资合本年度已使已累计使用 募集年 用募集资金募集资金总 尚未使用募集资尚未使用募集资 总额 金总额 金用途及去向 2011年首次发行 高精度交通用铝 113,548648,244907452856 43.8436 板带项目 「合计 1154648:24190745285643843 募集资金总体使用情况说明 详见公司披露的《关于公司2014年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 变更 是 产否未达|原因 承诺/否 项目变募集资金拟金本/集资金累/是否 募集资 预生符到计及募 符合项目计收合划进集资 名称更投入金额|度投入/计实际投入 计划进度收益预度和金变 金额 项 金额 进度 益情|计收益更程 况收说明序说 铝板 带箔 生产 线技是70,29000352.0623,95332否|终止 术改 项目 造项 情况 70,290003520623,95332 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 变更投资项目资金总额 50,870.46 未 变更对应 变更项目本年度累计实是否/变更 是否到计 项目/承诸/拟投入金投入金际投入/合/项目 后的的原 金额计划/的预收益/项目进符合划进 名称项目 计收情况 度预计度和 收益收益 22/170
2014 年年度报告 22 / 170 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2011 年 首次发行 113,548.64 8,244.90 74,528.56 43,843.61 高精度交通用铝 板带项目 合计 / 113,548.64 8,244.90 74,528.56 43,843.61 / 募集资金总体使用情况说明 详见公司披露的《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 铝 板 带 箔 生 产 线 技 术 改 造 项 目 是 70,290.00 352.06 23,953.32 否 终止 详见 变更 项目 情况 合计 / 70,290.00 352.06 23,953.32 / / / / / / (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 50,870.46 变更 后的 项目 名称 对应 的原 承诺 项目 变更项目 拟投入金 额 本年度 投入金 额 累计实 际投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目进 度 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明
2014年年度报告 高精|铝板 度交带箔 通用生产 铝板线技50,870467,892857,89285是 15.52% 带项术改 造项 合计150,870467,892857,89285 公司原募投项目“铝板带箔生产线技术改造项目”在实施过程中,外 部的宏观经济和市场环境发生改变。为了避免继续按计划实施募投项 目而发生无法实现预期收益的风险,经过考察论证后,公司本着审慎 募集资金变更项目情况说|和效益最大化的原则终止原项目,将募集资金投资项目变更为“高精 度交通用铝板带项目”。2014年7月14日,公司第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。2014 年8月1日,公司2014年第一次临时股东大会表决通过《关于公司 变更募集资金投资项目的议案》 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万 是否 公司名/业多权益 性质/比例 资本总资产 净资产2014年度营2014年度204年度主要经营活报告 业收入营业利润净利润 期内 取得 铝合金、有色 郑州明 金属材、有色 泰实业 金属带材及 /身 7.000.00 112.536.8 4245758240633213,96 3,56127 其他有色金/否 属加工材的 产与销售。 销售铝、铜、 钢材、氧化 铝、木材、电 河南特 邦特国 际贸易贸易1002.00003 24.66 2043日用百货:货 物进出口、技否 有限公 术进出口(国 家法律法规 禁止或者应 经审批的项 目除外)。 巩义市非银 651500000170485016752632.613412154900办理各项小 否 义瑞小行类 额贷款:办理 23/170
2014 年年度报告 23 / 170 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目 铝 板 带 箔 生 产 线 技 术 改 造 项 目 50,870.46 7,892.85 7,892.85 是 15.52% 合计 / 50,870.46 7,892.85 7,892.85 / / / / / 募集资金变更项目情况说 明 公司原募投项目“铝板带箔生产线技术改造项目”在实施过程中，外 部的宏观经济和市场环境发生改变。为了避免继续按计划实施募投项 目而发生无法实现预期收益的风险，经过考察论证后，公司本着审慎 和效益最大化的原则终止原项目，将募集资金投资项目变更为“高精 度交通用铝板带项目”。2014 年 7 月 14 日，公司第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。2014 年 8 月 1 日，公司 2014 年第一次临时股东大会表决通过《关于公司 变更募集资金投资项目的议案》。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名 称 业务 性质 权益 比例 （%） 注册资本 总资产 净资产 2014 年度营 业收入 2014 年度 营业利润 2014 年度 净利润 主要经营活 动 是否 报告 期内 取得 郑州明 泰实业 有限公 司 铝制 品加 工 75 7,000.00 112,536.86 42,457.58 240,633.21 3,966.25 3,561.27 铝合金、有色 金属材、有色 金属带材及 其他有色金 属加工材的 生产与销售。 否 河南特 邦特国 际贸易 有限公 司 贸易 100 2,000.00 3,785.69 2,054.03 8,543.62 24.66 20.43 销售铝、铜、 钢材、氧化 铝、木材、电 器、橡胶、塑 料、纺织品、 日用百货；货 物进出口、技 术进出口（国 家法律法规 禁止或者应 经审批的项 目除外）。 否 巩义市 义瑞小 非银 行类 65 15,000.00 17,048.50 16,752.63 2,561.34 1,211.54 900.00 办理各项小 额贷款；办理 否
2014年年度报告 额贷款金融 中小企业发 有限公机构 展、管理、财 务等咨询业 务;省主管部 的其 他业务。 河南巩 热力供应;煤 电热力电力9045.300 1988836945810643721399661-23472矸石、劣质煤是 股份有 发电。 限公司 目型材 材、管材:销 售:铝板、铝 带、铝箔、铝 棒、轨道交通 用铝型材、轨 道交通用车 体及大部件 汽车配件、机 郑州明 电产品配件: 泰交通 事货物和 新材料用材10010000 3.60 技术的进出是 有限公加工 业务(国家 法律法规规 定应经审批 或禁止进出 口的商品或 技术除外) (依法须经 批准的项目 经相关部门 批准后方可 开展经营活 报告期内,公司出资2880万元收购河南巩电热力股份有限公司904%股权,本次收购有利 于公司降低生产成本,提高盈利能力,符合公司长远发展规划。 经公司第三届董事会第八次会议审议通过,公司以货币出资人民币10,000万元在荥阳市产业 集聚区设立全资子公司“郑州明泰交通新材料有限公司”。此次设立全资子公司符合公司的战略 发展规划目标实现的需要,有助于公司加快向轨道交通专用材料领域战略转型步伐,提升公司的 整体竞争能力。 24/170
2014 年年度报告 24 / 170 额贷款 有限公 司 金融 机构 中小企业发 展、管理、财 务等咨询业 务；省主管部 门批准的其 他业务。 河南巩 电热力 股份有 限公司 电力 90.4 5,310.00 19,888.78 3,694.58 10,643.72 1,399.66 1,234.72 热力供应；煤 矸石、劣质煤 发电。 是 郑州明 泰交通 新材料 有限公 司 交通 用材 加工 100 10,000.00 0 -3.60 0 -3.60 -3.60 生产制造：交 通用型材、棒 材、管材；销 售：铝板、铝 带、铝箔、铝 棒、轨道交通 用铝型材、轨 道交通用车 体及大部件、 汽车配件、机 电产品配件； 从事货物和 技术的进出 口业务（国家 法律法规规 定应经审批 或禁止进出 口的商品或 技术除外）。 （依法须经 批准的项目， 经相关部门 批准后方可 开展经营活 动） 是 报告期内，公司出资 2,880 万元收购河南巩电热力股份有限公司 90.4%股权，本次收购有利 于公司降低生产成本，提高盈利能力，符合公司长远发展规划。 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司以货币出资人民币 10,000 万元在荥阳市产业 集聚区设立全资子公司“郑州明泰交通新材料有限公司”。此次设立全资子公司符合公司的战略 发展规划目标实现的需要，有助于公司加快向轨道交通专用材料领域战略转型步伐，提升公司的 整体竞争能力
2014年年度报告 5、非募集资金项目情况 口适用√不适用 、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 公司所属行业为铝加工行业。铝加工产品可广泛应用于印刷制版、交通运输、包装容器、建 筑装饰、航天航空、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力等各个行业,是发展国民经济与 提高人民物质文化生活的重要基础材料。近年来,在国民经济持续增长的拉动下,我国铝加工材 产量、消费量不断上升。目前,我国铝加工材的产量位居世界首位,消费量也仅次于美国成为全 球第二大铝加工材消费国,铝加工业成为充分竞争性行业。国家发改委通过不定期发布《产业结 构调整指导目录》,列明有色金属产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目,对本行业的发展进 行宏观调控。 近年来,国家陆续发布了《有色金属工业”十二五"发展规划》、《铝工业”十二五"发展规划》 及《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)系列文件,有色金属行业重点鼓励交通 运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产,包括交通运输工具主承力结构用的新型高强 高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品。目前,高端装备制造业、航空航天、轨道交通等新兴领域 产业对铝合金制品的需求正逐渐提升,新兴行业将会在一定程度上拉动对铝制品的终端需求。面 对下游市场的新需求变化,加快企业技术转型升级,将成为对国内铝加工企业的迫切要求 (二)公司发展战略 公司将通过不断加强技术革新和提升装备水平,进一步提高产品技术含量和附加值,优化 品结构:同时,充分发挥公司业已形成的规模、技术及市场优势,重点进军市场前景广阔的交通 用铝领域,尤其是在轨道车辆大部件市场实现突破,继续巩固和加强公司在国内同行业中的竞争 地位,推动公司转型升级,逐步实现公司从传统加工企业向高端装备制造企业转变。 公司将通过实施的“高精度交通用铝板带项目”及“年产两万吨交通用铝型材项目”达到进 军交通用铝领域的战略目标。“高精度交通用铝板带项目”目标产品有中厚板、热轧卷材、冷轧 带材及冷轧板材,可用于生产集装箱板、车厢厢体板、C80运煤敞车用中厚板、船用中厚板等高 端产品,市场前景广阔。“年产两万吨交通用铝型材项目”主要面向铝型材在交通运输业中的应用 主要产品包括轨道交通用铝型材及车体大部件、工业型材、管棒材等,建设投产后可以形成400 25/170
2014 年年度报告 25 / 170 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司所属行业为铝加工行业。铝加工产品可广泛应用于印刷制版、交通运输、包装容器、建 筑装饰、航天航空、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力等各个行业，是发展国民经济与 提高人民物质文化生活的重要基础材料。近年来，在国民经济持续增长的拉动下，我国铝加工材 产量、消费量不断上升。目前，我国铝加工材的产量位居世界首位，消费量也仅次于美国成为全 球第二大铝加工材消费国，铝加工业成为充分竞争性行业。国家发改委通过不定期发布《产业结 构调整指导目录》，列明有色金属产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对本行业的发展进 行宏观调控。 近年来，国家陆续发布了《有色金属工业"十二五"发展规划》、《铝工业"十二五"发展规划》 及《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)一系列文件，有色金属行业重点鼓励交通 运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产，包括交通运输工具主承力结构用的新型高强、 高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品。目前，高端装备制造业、航空航天、轨道交通等新兴领域 产业对铝合金制品的需求正逐渐提升，新兴行业将会在一定程度上拉动对铝制品的终端需求。面 对下游市场的新需求变化，加快企业技术转型升级，将成为对国内铝加工企业的迫切要求。 (二) 公司发展战略 公司将通过不断加强技术革新和提升装备水平，进一步提高产品技术含量和附加值，优化产 品结构；同时，充分发挥公司业已形成的规模、技术及市场优势，重点进军市场前景广阔的交通 用铝领域，尤其是在轨道车辆大部件市场实现突破，继续巩固和加强公司在国内同行业中的竞争 地位，推动公司转型升级，逐步实现公司从传统加工企业向高端装备制造企业转变。 公司将通过实施的“高精度交通用铝板带项目”及“年产两万吨交通用铝型材项目”达到进 军交通用铝领域的战略目标。“高精度交通用铝板带项目”目标产品有中厚板、热轧卷材、冷轧 带材及冷轧板材，可用于生产集装箱板、车厢厢体板、C80 运煤敞车用中厚板、船用中厚板等高 端产品，市场前景广阔。“年产两万吨交通用铝型材项目”主要面向铝型材在交通运输业中的应用， 主要产品包括轨道交通用铝型材及车体大部件、工业型材、管棒材等，建设投产后可以形成 400