北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P21-P25

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 3、费用单位:元 2019年 018年同比增减重大变动说明销售费用 409,908,000.56 414,961,414.13 管理费用 188,198,761.38 8.17%主要是公司本年薪酬略有增加所致。主要是上年美元对人民币汇率大幅财务费用 21,220,670.73 148.065.83179 1143%升高,公司美元货币性净资产产生较大的汇兑收益所致。研发费用 14.812.053.86 13,373,872.45 10.75% 研发投入 √适用口不适用 2019年共开展了7个研发项目,2个项目属于轨道交通领域,主要从事轨道车辆和相关子系统的优化,根据业主需求和项目当地实际情况,对车辆系统进行适应性改进:3个项目属于发电和输变电领域,主要是进行风电风功率预测和设备可靠性研究,以及针对电站所涉及的发电系统的效能改进:2个项目属于工业建设,主要考虑生产工艺流程的优化,节能环保改进截止去年年底,4个项目已经基本结束,其余项目正在进行。本年度开展的研发项目,是为解决公司工程承包项目开发和执行的不同阶段,可能或实际遇到的技术问题,为此而开展的技术研发活动。研发项目取得不同程度进展,达到了预期目标对未来公司经营业绩的发展将起到良好的支撑和促进作用公司研发投入情况年 2018年变动比例发人员数量(人) 103 研发人员数量占比 3399% 3953% 554% 研发投入金额(元) 133,263,74560 130,193899351 研发投入占营业收入比例 1.30% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因口适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明口适用V不适用 5、现金流单位: 项目 2019年 2018年同比增减经营活动现金流入小计 9344,046,171.82 10289,680,44946 9.19% 经营活动现金流出小计 10,922554151.12 10,107298,034 营活动产生的现金流量净 -1,578,507,97930 182,382,415.38 -96549% 投资活动现金流入小计 10,119979.54 487.744,166.37 9793% chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 3、费用单位：元 2019 年 2018 年同比增减重大变动说明销售费用 409,908,000.56 414,961,414.13 -1.22% 管理费用 203,566,812.34 188,198,761.38 8.17% 主要是公司本年薪酬略有增加所致。财务费用 21,220,670.73 -148,065,831.79 -114.33% 主要是上年美元对人民币汇率大幅升高，公司美元货币性净资产产生较大的汇兑收益所致。研发费用 14,812,053.86 13,373,872.45 10.75% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019 年共开展了 7 个研发项目，2 个项目属于轨道交通领域，主要从事轨道车辆和相关子系统的优化，根据业主需求和项目当地实际情况，对车辆系统进行适应性改进；3 个项目属于发电和输变电领域，主要是进行风电风功率预测和设备可靠性研究，以及针对电站所涉及的发电系统的效能改进；2 个项目属于工业建设，主要考虑生产工艺流程的优化，节能环保改进。截止去年年底，4 个项目已经基本结束，其余项目正在进行。本年度开展的研发项目，是为解决公司工程承包项目开发和执行的不同阶段，可能或实际遇到的技术问题，为此而开展的技术研发活动。研发项目取得不同程度进展，达到了预期目标，对未来公司经营业绩的发展将起到良好的支撑和促进作用。公司研发投入情况 2019 年 2018 年变动比例研发人员数量（人） 103 117 -11.97% 研发人员数量占比 33.99% 39.53% -5.54% 研发投入金额（元） 133,263,745.60 130,193,899.35 2.36% 研发投入占营业收入比例 1.20% 1.30% -0.10% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2019 年 2018 年同比增减经营活动现金流入小计 9,344,046,171.82 10,289,680,449.46 -9.19% 经营活动现金流出小计 10,922,554,151.12 10,107,298,034.08 8.07% 经营活动产生的现金流量净额 -1,578,507,979.30 182,382,415.38 -965.49% 投资活动现金流入小计 10,119,979.54 487,744,166.37 -97.93%

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文投资活动现金流出小计 435,983,443.69 559,376,390.86 22.06% 投资活动产生的现金流量净 -425,863,464.15 71,632,224.49 494.51% 筹资活动现金流入小计 1,359,609451.02 631.411.502.52 115.33% 筹资活动现金流出小计 647,453,799.86 813,802,792.77 -2044% 筹资活动产生的现金流量净 712,155,651.16 182,391290.25 490.45% 金及现金等价物净增加额 -1,268,649,241.62 31,119,767.72 -4.1766 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动现金流入较上年数减少919%,主要因为公司巴基斯坦拉合尔橙线项目进度款集中在上年收回所致。 (2)经营活动现金流出较上年数增加807%,主要原因为本年蒙古矿山一体化项目及孟加拉燃煤电站项目付款较多所致。 (3)经营活动产生的现金流量净额较上年数减少96549%,主要原因为巴基斯坦拉合尔橙线项目进度款集中在上年收回以及本年公司蒙古矿山一体化项目及孟加拉燃煤电站项目付款较多所致, 4)投资活动现金流入较上年数减少9793%,主要原因为上年受限货币资金解限所致。 (5)投资活动现金流出较上年数减少2206%,主要原因为上年收购克罗地亚 ENERGWA PROJEKTdd公司支出25亿元所致 (6)投资活动产生的现金流量净额较上年数减少494.51%,主要原因为上年受限货币资金解限较多以及本年北方非洲国际物流有限公司购置运输设备及克罗地亚 ENERGLJA PROJEKT dd公司风电项目建设支出所致 (7)筹资活动现金流入较上年数增加11533%,主要原因为本年公司发行可转换公司债券所致 (8)筹资活动现金流出较上年数减少2044%,主要原因为上年处置前子公司北方国际地产分配少数股东股利所致。 (9)筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加49045%,主要原因为本年公司发行可转换公司债券所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用公司本年经营活动产生的现金净流量-1,578,50797930元,净利润79,566,25966元,差异主要是巴基斯坦橙线项目进度款集中在上年收回以及本年部分项目根据合同条款垫资执行所致。三、非主营业务分析 √适用口不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说是否具有可持续性主要为公司本年远期锁汇交割以及对长期投资收益 13,.837,816.76 股权投资按权益法核算确认的投资收益主要为公司持有的远期锁汇产品公允价值公允价值变动损益140743147 0.16% 变动资产减值 77,017,82769 公司根据新金融工具准则计提的应收款项 901% 否等信用减值损失营业外收入 466,631.15 0.05%主要为非日常相关的收入营业外支出 1374.24583 0.16%主要为非日常相关的支出 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 投资活动现金流出小计 435,983,443.69 559,376,390.86 -22.06% 投资活动产生的现金流量净额 -425,863,464.15 -71,632,224.49 494.51% 筹资活动现金流入小计 1,359,609,451.02 631,411,502.52 115.33% 筹资活动现金流出小计 647,453,799.86 813,802,792.77 -20.44% 筹资活动产生的现金流量净额 712,155,651.16 -182,391,290.25 -490.45% 现金及现金等价物净增加额 -1,268,649,241.62 31,119,767.72 -4,176.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用（1）经营活动现金流入较上年数减少 9.19%，主要因为公司巴基斯坦拉合尔橙线项目进度款集中在上年收回所致。（2）经营活动现金流出较上年数增加 8.07%，主要原因为本年蒙古矿山一体化项目及孟加拉燃煤电站项目付款较多所致。（3）经营活动产生的现金流量净额较上年数减少 965.49%，主要原因为巴基斯坦拉合尔橙线项目进度款集中在上年收回以及本年公司蒙古矿山一体化项目及孟加拉燃煤电站项目付款较多所致。（4）投资活动现金流入较上年数减少 97.93%，主要原因为上年受限货币资金解限所致。（5）投资活动现金流出较上年数减少 22.06%，主要原因为上年收购克罗地亚 ENERGIJA PROJEKT d.d 公司支出 2.5 亿元所致。（6）投资活动产生的现金流量净额较上年数减少 494.51%，主要原因为上年受限货币资金解限较多以及本年北方非洲国际物流有限公司购置运输设备及克罗地亚 ENERGIJA PROJEKT d.d 公司风电项目建设支出所致。（7）筹资活动现金流入较上年数增加 115.33%，主要原因为本年公司发行可转换公司债券所致。（8）筹资活动现金流出较上年数减少 20.44%，主要原因为上年处置前子公司北方国际地产分配少数股东股利所致。（9）筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加 490.45%，主要原因为本年公司发行可转换公司债券所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用公司本年经营活动产生的现金净流量-1,578,507,979.30 元，净利润 739,566,259.66 元，差异主要是巴基斯坦橙线项目进度款集中在上年收回以及本年部分项目根据合同条款垫资执行所致。三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益 -13,837,816.76 -1.62% 主要为公司本年远期锁汇交割以及对长期股权投资按权益法核算确认的投资收益否公允价值变动损益 -1,407,431.47 -0.16% 主要为公司持有的远期锁汇产品公允价值变动否资产减值 77,017,827.69 9.01% 公司根据新金融工具准则计提的应收款项等信用减值损失否营业外收入 466,631.15 0.05% 主要为非日常相关的收入否营业外支出 1,374,245.83 0.16% 主要为非日常相关的支出否

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用单位：元 2019 年末 2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 3,148,855,577.65 21.35% 4,408,053,338.16 38.39% -17.04% 本年公司蒙古矿山一体化项目及孟加拉燃煤电站项目付款较多所致应收账款 4,323,248,383.26 29.32% 2,376,561,743.70 20.70% 8.62% 主要为公司孟加拉燃煤电站项目根据合同约定垫资执行相关进度款未收回所致存货 558,775,906.51 3.79% 429,947,234.61 3.74% 0.05% 投资性房地产 17,541,158.78 0.12% 18,248,598.74 0.16% -0.04% 长期股权投资 111,996,335.09 0.76% 97,789,538.65 0.85% -0.09% 固定资产 561,983,554.63 3.81% 420,586,253.68 3.66% 0.15% 在建工程 180,579,177.85 1.22% 35,931,322.65 0.31% 0.91% 短期借款 625,144,529.57 4.24% 240,023,975.45 2.09% 2.15% 长期借款 903,348,138.00 6.13% 973,407,656.00 8.48% -2.35% 无形资产 1,707,481,040.21 11.58% 1,743,042,245.30 15.18% -3.60% 预付账款 1,890,518,399.87 12.82% 1,199,658,977.27 10.45% 2.37% 长期应收款 1,268,026,507.18 8.60% 101,234,941.98 0.88% 7.72% 公司本年蒙古矿山一体化项目延期收款销售业务所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产衍生金融资产 354,563.23 87,244.32 87,244.32 其他权益工具投资 37,446,795.41 13,677,319.91 51,124,115.32 应收款项融资 23,331,334.37 上述合计 37,801,358.64 87,244.32 13,677,319.91 74,542,694.01 金融负债 0.00 -1,494,675.82 -4,662,300.50 6,156,976.32 其他变动的内容

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金 p29434073.62 定存、汇票/信用证保证金应收账款 ,261,351.60 取得短期借款的抵押物固定资产 8,009,954.04 取得短期借款的抵押物无形资产 p6,879,287.60 取得短期借款的抵押物长期股权投资 F6729167402 为长期借款提供股权质押担保计 69876,340.88 ①本公司之子公司南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府于2014年2月28日签署了《老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议》,在老挝建设水电枢纽工程,项目总投资为212亿美元,建设总工期为42个月,特许经营期为25年(不含建设期),2017年已建成投入。南湃电力有限公司向中国进出口银行申请贷款,用于老挝南湃BOT水电站项目建设的资金需要,贷款总金额148亿美元,贷款期限为15年(3年宽限期+12年还款期),誉星发展有限公司以其持有的南湃电力有限公为该项贷款提供股权质押担保,中国北方工业有限公司提供担保。 ②本公司之子公司深圳华特容器股份有限公司以其自有房屋及建筑物与土地使用权用于短期借款的抵押担保:深圳市宝安区福永街道重庆路130号,深房地字第5000349168号1栋1层、深房地字第5000349166号1栋2层、深房地字第5000349164 号1栋3层、深房地字第5000349170号1栋夹层,建筑面积合计19,7952平方米,土地使用权面积16,553.9平方米,固定资产原值36,390435.58元,账面价值15,167,735.58元,无形资产原值为5,962,05000元,账面价值3,586,91003元:天津市国土资源和房屋管理局颁发《不动产权证书》津(2016)武清区不动产权第1001520号,固定资产原值59,210,997.17元, 账面价值53,585,95264元,无形资产原值为12,260,40890元,账面价值1124,31786元:上海市南汇区新场镇新瀚路33 号1-4幢全幢工厂,建筑面积合计28,30633平方米,土地使用权面积25,82126平方米,固定资产原值43,166,82833元账面价值29,256265.82元,无形资产原值为15492,78000元,账面价值12,068,05971元。 ③本公司之子公司广州北方新能源技术有限公司质押借款方式为出口发票融资,其在中国工商银行及兴业银行已办理出口发票融资业务,将每一份《出口发票融资业务申请书》所对应合同项下的应收账款质押给银行,用于质押的应收账款金额为 48261,351.60元,取得借款48,261,351.60元五、投资状况 1、总体情况适用口不适用报告期投资额(元上年同期投资额(元 178679,94461 407970652 56.20% chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 229,434,073.62 定存、汇票/信用证保证金应收账款 48,261,351.60 取得短期借款的抵押物固定资产 98,009,954.04 取得短期借款的抵押物无形资产 26,879,287.60 取得短期借款的抵押物长期股权投资 367,291,674.02 为长期借款提供股权质押担保合计 769,876,340.88 ①本公司之子公司南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府于 2014 年 2 月 28 日签署了《老挝南湃水电站 BOT 项目特许经营协议》，在老挝建设水电枢纽工程，项目总投资为 2.12 亿美元，建设总工期为 42 个月，特许经营期为 25 年（不含建设期），2017 年已建成投入。南湃电力有限公司向中国进出口银行申请贷款，用于老挝南湃 BOT 水电站项目建设的资金需要，贷款总金额 1.48 亿美元，贷款期限为 15 年（3 年宽限期+12 年还款期），誉星发展有限公司以其持有的南湃电力有限公司 85%的股权，为该项贷款提供股权质押担保，中国北方工业有限公司提供担保。 ②本公司之子公司深圳华特容器股份有限公司以其自有房屋及建筑物与土地使用权用于短期借款的抵押担保：深圳市宝安区福永街道重庆路 130 号，深房地字第 5000349168 号 1 栋 1 层、深房地字第 5000349166 号 1 栋 2 层、深房地字第 5000349164 号 1 栋 3 层、深房地字第 5000349170 号 1 栋夹层，建筑面积合计 19,795.2 平方米，土地使用权面积 16,553.9 平方米，固定资产原值 36,390,435.58 元，账面价值 15,167,735.58 元，无形资产原值为 5,962,050.00 元，账面价值 3,586,910.03 元；天津市国土资源和房屋管理局颁发《不动产权证书》津（2016）武清区不动产权第 1001520 号，固定资产原值 59,210,997.17 元，账面价值 53,585,952.64 元，无形资产原值为 12,260,408.90 元，账面价值 11,224,317.86 元；上海市南汇区新场镇新瀚路 33 号 1-4 幢全幢工厂，建筑面积合计 28,306.33 平方米，土地使用权面积 25,821.26 平方米，固定资产原值 43,166,828.33 元，账面价值 29,256,265.82 元，无形资产原值为 15,492,780.00 元，账面价值 12,068,059.71 元。 ③本公司之子公司广州北方新能源技术有限公司质押借款方式为出口发票融资，其在中国工商银行及兴业银行已办理出口发票融资业务，将每一份《出口发票融资业务申请书》所对应合同项下的应收账款质押给银行，用于质押的应收账款金额为 48,261,351.60 元，取得借款 48,261,351.60 元。五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 178,679,944.61 407,970,645.72 -56.20%