北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 适用口不适用 单位:万元 期末投资金 衍生品投资操作方名关联 关/生品/分生品投资 提减 交易/资类型/初始投资金 期初投资报告期内购报告期内售 期末投资额占公司报报告期实际 起始日期 终止日期 关 准备金额 金额入金额出金(如有)金额告期末净资|损益金额 农业银行北京丰台支 外汇远期682932019年05月14日2019年12月31日 农业银行北京丰台支 无否外汇远期 274762019年05月17日|2019年12月31日 27,476 27476 317. First National Bank 500208年11月08日09年01月24日50 Nm无否体汇远期4590891月20日29年0月15日455 103 First National Bank 否外汇远期 32.962018年11月30日2019年02月28日 296 3296 First National Bank否外汇远期 500181月23日019年04月25日50 00% First National Bank 外汇远期 02019年01月07日2019年03月28日 -30.6 First National Bank 否。外汇远期 202019年2月01日2019年0月30日 irst National bank 002019年02月01日2019年05月24日 First National Bank 504.842019年02月06日|2019年06月13日 First National Bank 外汇远期|505012019年0月30日1209年04月23日 MNm无否体汇远期2910906月26日219年08月m日 22973 229.73 First National Bank 否外汇远期 19年07月16日2019年09月19日 o019年07月16日|2019年10月17日 否外汇远期 19年10月14日2019年1月06日 First National Bank 否外汇远期 678062019年10月14日|2019年11月27日 500019年11月22日|2019年12月12日 00 irst National Bank|否 5002019 月14日|2020年02月27日 481.33 -0.15

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名 称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期实际 损益金额 农业银行北京丰台支 行 无 否 外汇远期 68,293 2019 年 05 月 14 日 2019 年 12 月 31 日 68,293 68,293 0 0.00% -1,176.85 农业银行北京丰台支 行 无 否 外汇远期 27,476 2019 年 05 月 17 日 2019 年 12 月 31 日 27,476 27,476 0 0.00% -317.6 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2018 年 11 月 08 日 2019 年 01 月 24 日 500 500 0 0.00% 11.66 First National Bank 无 否 外汇远期 45.53 2018 年 11 月 20 日 2019 年 01 月 15 日 45.53 45.53 0 0.00% 1.03 First National Bank 无 否 外汇远期 26.51 2018 年 11 月 20 日 2019 年 02 月 01 日 26.51 26.51 0 0.00% 0.59 First National Bank 无 否 外汇远期 32.96 2018 年 11 月 30 日 2019 年 02 月 28 日 32.96 32.96 0 0.00% 1.72 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2018 年 11 月 23 日 2019 年 04 月 25 日 500 500 0 0.00% 2.67 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019 年 01 月 07 日 2019 年 03 月 28 日 500 500 0 0.00% -30.65 First National Bank 无 否 外汇远期 200 2019 年 02 月 01 日 2019 年 04 月 30 日 200 200 0 0.00% -5.38 First National Bank 无 否 外汇远期 300 2019 年 02 月 01 日 2019 年 05 月 24 日 300 300 0 0.00% 12.27 First National Bank 无 否 外汇远期 504.84 2019 年 02 月 06 日 2019 年 06 月 13 日 504.84 504.84 0 0.00% 14.96 First National Bank 无 否 外汇远期 505.01 2019 年 01 月 30 日 2019 年 04 月 23 日 505.01 505.01 0 0.00% First National Bank 无 否 外汇远期 229.73 2019 年 06 月 26 日 2019 年 08 月 02 日 229.73 229.73 0 0.00% -1.13 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019 年 07 月 16 日 2019 年 09 月 19 日 500 500 0 0.00% 11.63 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019 年 07 月 16 日 2019 年 10 月 17 日 500 500 0 0.00% 9.87 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019 年 10 月 14 日 2019 年 11 月 06 日 500 500 0 0.00% -9.76 First National Bank 无 否 外汇远期 678.06 2019 年 10 月 14 日 2019 年 11 月 27 日 678.06 678.06 0 0.00% -8.54 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019 年 11 月 22 日 2019 年 12 月 12 日 500 500 0 0.00% -0.56 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019 年 10 月 14 日 2020 年 02 月 27 日 500 18.68 481.33 0.10% -0.15

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 irst National Bank 否外汇远期 50o2019年12月03日2020年01月23日 First National Bank无否外汇远期 0l0年12月03日2020年02月13日 汇远期 7812019年12月19日2020年02月04日 0D0 否外汇远期 2019年12月19 iNm无否体汇远期 000912)23日2020年03月13日 国银行北京分行无否外汇远期127632109年03月25日2019年09月30日 中国银行北京分行无否体汇远期10980905月21日219年10月10日 109.82 109.82 中国银行北京分行 外汇远期131.792019年05月21日2019年11月08日 131.79 3.58 中国银行北京分行 外汇远期13172019年05月21日109年12月10日 国银行北京分行 年05月03日2019年07月25日 1,330941,330.94 民生银行北京分行否体汇远期147%09209年04月25日20年04月30日 中国银行北京分行无否外汇远期941090年2)05日20年0630日 94l.0 中国工商银行广州南 无否外汇远期 69632019年01月02日12019年03月25日 0.00 方支行 中国工商银行广州南 无否外汇远期 0.00% 方支行 3455019年05月17日2019年06月25日 中国工商银行广州南 否外汇远期 方支行 10,3652019年05月17日2019年09月25日 10.365 10,365 中国工商银行广州南 无否外汇远期 0,3702019年05月17日2019年12月25日 00 中国工商银行广州南 否外汇远期 8412019年06月05日2020年03月25 中国工商银行广州南 方支行 无否外汇远期55362019年08月06日2020年03月25日 5536 175,675.74 1,105174,570.741474398 衔生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2019年04月02日 生品投资审批股东会公告技露日期(如有)2019年04月30日

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019 年 12 月 03 日 2020 年 01 月 23 日 500 500 0.10% First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019 年 12 月 03 日 2020 年 02 月 13 日 500 500 0.10% First National Bank 无 否 外汇远期 67.81 2019 年 12 月 19 日 2020 年 02 月 04 日 67.81 67.81 0.01% First National Bank 无 否 外汇远期 80.62 2019 年 12 月 19 日 2020 年 02 月 27 日 80.62 80.62 0.02% First National Bank 无 否 外汇远期 500 2019 年 12 月 23 日 2020 年 03 月 13 日 500 500 0.10% 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 12,766.32 2019 年 03 月 25 日 2019 年 09 月 30 日 12,766.32 12,766.32 0 0.00% -384.1 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 109.82 2019 年 05 月 21 日 2019 年 10 月 10 日 109.82 109.82 0 0.00% 0.18 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 131.79 2019 年 05 月 21 日 2019 年 11 月 08 日 131.79 131.79 0 0.00% -3.58 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 131.79 2019 年 05 月 21 日 2019 年 12 月 10 日 131.79 131.79 0 0.00% -3.58 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 1,330.94 2019 年 06 月 03 日 2019 年 07 月 25 日 1,330.94 1,330.94 0 0.00% -2.46 民生银行北京分行 无 否 外汇远期 14,790.92 2019 年 04 月 25 日 2020 年 04 月 30 日 14,790.92 14,790.92 2.96% 中国银行北京分行 无 否 外汇远期 941.09 2019 年 12 月 05 日 2020 年 06 月 30 日 941.09 941.09 0.19% 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 6,963 2019 年 01 月 02 日 2019 年 03 月 25 日 6,963 6,963 0 0.00% 12.82 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 3,455 2019 年 05 月 17 日 2019 年 06 月 25 日 3,455 3,455 0 0.00% 5.29 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 10,365 2019 年 05 月 17 日 2019 年 09 月 25 日 10,365 10,365 0 0.00% -6.04 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 10,370 2019 年 05 月 17 日 2019 年 12 月 25 日 10,370 10,370 0 0.00% -20.69 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 4,844 2019 年 06 月 05 日 2020 年 03 月 25 日 4,844 4,844 0.97% 0 中国工商银行广州南 方支行 无 否 外汇远期 5,536 2019 年 08 月 06 日 2020 年 03 月 25 日 5,536 5,536 1.11% 0 合计 175,675.74 -- -- 1,105 174,570.74 147,433.98 28,241.77 5.66% -1,886.38 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2019 年 04 月 02 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2019 年 04 月 30 日

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 公司开展的衍生品业务仅为外汇远期。本报告期的损益变动因规避汇率波动、实现套期保值而签订的远期外汇合同到期交割所致。公司开 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明展的外汇远期业务按照实际业务合同确定持仓规模、期限以及锁汇汇率水平,不允许超越经营范围、超规模交易,衍生品业务期限控制在 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用36个月,最长不超过1年,市场风险及流动性风险较低:公司选用的远期锁汇产品均为风险及定价结构简单的银行标准产品,选择的交易 风险、操作风险、法律风险等) 对手均为具有合格资质、信誉良好的银行机构,能够较好的降低信用风险、法律风险:同时,公司在董事会授权额度内开展衍生品交易业 务,按照公司内控制度进行具体操作,能够降低操作风险 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价 值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易,计量外汇远期合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价 露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体 原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说本报告期公司衍生品按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》进行核算和计量 公司独立董事就公司开展的衍生品交易业务事项发表独立意见如下 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的、公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于规避汇率波动的风险,增强公司财务稳健性,符合公司的经营发展的需要 专项意见 2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措施,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制,相关业务履行了相应的 决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形 3、综上所述,我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 （包括但不限于市场风险、流动性风险、信用 风险、操作风险、法律风险等） 公司开展的衍生品业务仅为外汇远期。本报告期的损益变动因规避汇率波动、实现套期保值而签订的远期外汇合同到期交割所致。公司开 展的外汇远期业务按照实际业务合同确定持仓规模、期限以及锁汇汇率水平，不允许超越经营范围、超规模交易，衍生品业务期限控制在 3-6 个月，最长不超过 1 年，市场风险及流动性风险较低；公司选用的远期锁汇产品均为风险及定价结构简单的银行标准产品，选择的交易 对手均为具有合格资质、信誉良好的银行机构，能够较好的降低信用风险、法律风险；同时，公司在董事会授权额度内开展衍生品交易业 务，按照公司内控制度进行具体操作，能够降低操作风险 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价 值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披 露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易，计量外汇远期合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体 原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说 明 本报告期公司衍生品按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》进行核算和计量 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的 专项意见 公司独立董事就公司开展的衍生品交易业务事项发表独立意见如下： 1、公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要 2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的 决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形 3、综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 变更用途用途的募用途的/尚未使色》、单位:万元 募集年份募集方式/参集金本期己使已累计使/报告期内累计变更累计变更 用募集资用募集资 募集资金/等集资金/两年 以上募集 总额 额额比例总额用途及去 的募集资集资金总集资金总 金总额金总额 资金金额 金总额 尚未使用 的募集资 金存放于 公开发行 募集资金 可转换公57,456571583540,787.55 000%16669:02专户,拟继 司债券 续用于建 设“塞尼 156MW风 合计 57456571538591750 0000%1666902 募集资金总体使用情况说明 中国证监会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】1444号)核准 公司于2019年10月24日公开发行了57821万张可转换公司债券,共募集资金5782100万元,扣除发行费用36443 万元后,募集资金净额为5745657万元。截止2019年12月31日,公司累计投入募集资金40,787.55元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募|更项日/集资金调整后投校本报告紧计投()= 截至期末 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向 (含部分承诺投资资总额 投入金额 状态实现的效 总额(1) 变更) 金额(2) 益计效益生重大变 (2y(1)期 承诺投资项目 l1、收购克罗地亚能源 项目股份公司76%股否 2540425404 540410000% 0不适用否 2、增资克罗地亚能源 项目股份公司,用于建 否 32.47132055715383551583547994 0不适用否 设“塞尼156MW风电 承诺投资项目小计-5782574565138510873 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2019 公开发行 可转换公 司债券 57,456.57 15,383.55 40,787.55 0 0 0.00% 16,669.02 尚未使用 的募集资 金存放于 募集资金 专户，拟继 续用于建 设“塞尼 156MW 风 电项目” 0 合计 -- 57,456.57 15,383.55 40,787.55 0 0 0.00% 16,669.02 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准， 公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，共募集资金 57,821.00 万元，扣除发行费用 364.43 万元后，募集资金净额为 57,456.57 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 40,787.55 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、收购克罗地亚能源 项目股份公司 76%股 份 否 25,404 25,404 25,404 100.00% 0 不适用 否 2、增资克罗地亚能源 项目股份公司，用于建 设“塞尼 156MW 风电 项目” 否 32,417 32,052.57 15,383.55 15,383.55 47.99% 2021 年 4 月 1 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 57,821 57,456.57 15,383.55 40,787.55 -- -- 0 -- --

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 超募资金投向 57,8215745657|15,3835540,787.55 未达到计划进度或预 受当地异常天气、新型冠状病毒肺炎疫情、克罗地亚地震等不可抗力因素影响,“塞尼156MW风电 计收益的情况和原因 项目”未达原计划进度,公司将项目达到预定可使用状态日期调整为2021年4月 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况不适用 适用 在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具致同专字(2019)第110ZC7428号审核报 募集资金投资项目先告,截至2019年11月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 期投入及置换情况40,78755万元,以自有资金支付发行费用5725万元。2019年12月3日,本公司七届二十一次董 事会会议,审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案,同意公司以募集资金置换 预先投入募投项目资金4075万元,一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金5725万元 公司于2019年12月进行了置换 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 不适用 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 情况 注:“塞尼156MW风电项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态,经公 司七届二十八次董事会和七届十五次监事会审议,同意将项目完工日延期至2021年4月 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 超募资金投向 无 合计 -- 57,821 57,456.57 15,383.55 40,787.55 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 受当地异常天气、新型冠状病毒肺炎疫情、克罗地亚地震等不可抗力因素影响，“塞尼 156MW 风电 项目”未达原计划进度，公司将项目达到预定可使用状态日期调整为 2021 年 4 月。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具致同专字(2019)第 110ZC7428 号审核报 告，截至 2019 年 11 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 40,787.55 万元，以自有资金支付发行费用 57.25 万元。2019 年 12 月 3 日，本公司七届二十一次董 事会会议，审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换 预先投入募投项目资金 40,787.55 万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 57.25 万元。 公司于 2019 年 12 月进行了置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 注：“塞尼 156MW 风电项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，经公 司七届二十八次董事会和七届十五次监事会审议，同意将项目完工日延期至 2021 年 4 月。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况