北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第η号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 重大项目 特许经营(如适运营期限(如适收入来源及归属保底运营量(如投资收益的保障 业务模式 用) 用) (如适用) 适用) 措施(如适用) 巴基斯坦拉合尔轨道 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 交通橙线项目 埃塞俄比亚Adis Ababa-Djibouti铁路 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 车辆购项目代理合 伊朗阿瓦士轻轨一 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 项目合同 德黑兰地铁六号线项 不适用 不适用 不适用 不适用 目合同 朗德黑兰1008辆 碳钢地铁车供货合同 不适用 不适用 不适用 重大合同暨日常关联 交易合同 高乐巴哈马什哈德 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 电气化铁路项目合同 伊朗内政部406辆地 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 车采购项目合同 几内亚比绍 Saltine 水电站项目EPC总承EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 包合同 几内亚比绍 Saltine 比绍-塔纳府输变电 EPC 不适用 不适用 不适用 线路与变电站项目 总承包合同 老挝 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 axai输变电线路项目 合同 造老挝 Xebangfai 可流域灌溉和防洪管|EPC 不适用 不适用 不适用 项目合同 缅甸蒙育瓦莱比塘铜 矿项目采购施工总承|EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 包项目合同 伊拉克贾贝尔巴赞水 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 泥厂EPCC项目 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 重大项目 业务模式 特许经营（如适 用） 运营期限（如适 用） 收入来源及归属 （如适用） 保底运营量（如 适用） 投资收益的保障 措施（如适用） 巴基斯坦拉合尔轨道 交通橙线项目 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti 铁路 车辆采购项目代理合 同 EP 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 伊朗阿瓦士轻轨一号 线项目合同 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 德黑兰地铁六号线项 目合同 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 伊朗德黑兰 1008 辆 碳钢地铁车供货合同 重大合同暨日常关联 交易合同 EP 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 高乐巴哈-马什哈德 电气化铁路项目合同 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 伊朗内政部 406 辆地 铁车采购项目合同 EP 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 几内亚比绍 Saltinho 水电站项目EPC总承 包合同 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 几内亚比绍 Saltinho- 比绍-塔纳府输变电 线路与变电站项目 EPC 总承包合同 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 老挝 500KVPakading-Mah axai 输变电线路项目 合同 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 建造老挝 Xebangfai 河流域灌溉和防洪管 理项目合同 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 缅甸蒙育瓦莱比塘铜 矿项目采购施工总承 包项目合同 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 伊拉克贾贝尔巴赞水 泥厂 EPCC 项目 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 萨克斯坦阔克布 克铁矿石选矿厂建设|EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 朗格什姆天然气转 聚丙烯化工厂 EPCF EPC 不适用 不适用 适用 不适用 不适用 项目 发电,归属于公 与孟加拉乡村 孟加拉博杜阿卡利 1320MW燃煤电站项 特许经营期25年营期25年 期4年,运电力公司合资成\不适用 投保海外投资险 BOO 应立的RPCL NORINCO Inti Limited 报告期内完工(已竣工验收)项目的情况 业务模式 项目数量 项目金额验收情况|收入确认情况 结算情况 回款情况 EPC 6675万美元已验收 1,119,114,968.27 1,119,114968271,026,346,353.62 注:上市公司应当按照不同业务模式披露报告期内完工(已竣工验收)项目的总数量、总金额以及完工重大项目的验收、收 入确认、结算和回款情况 报告期内未完工项目的情况 业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 39.442.010.400.00 12,75506750 6.686.946650.00 166554937 1,604,070,21576 5948327761 单位:元 项目名称项目金业务 开工日期工期 本期确认收入累计确认收入回款情况应收账款余额 额模式 巴基斯坦拉合 尔轨道交通橙 83%24808161248372521.8394936783837409345330019 线项目 化美元|EPC201606127个月 埃塞俄比亚 EP20141218个月94 路车辆采亿美元 00160407021576|121680708285854158 购项目代理合 17 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 哈萨克斯坦阔克布拉 克铁矿石选矿厂建设 项目 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 伊朗格什姆天然气转 聚丙烯化工厂 EPCF 项目 EPC 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项 目 EPC BOO 特许经营期25年 建设期 4 年，运 营期 25 年 发电，归属于公 司与孟加拉乡村 电力公司合资成 立的 RPCL￾NORINCO Inti Power Limited 不适用 投保海外投资险 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 验收情况 收入确认情况 结算情况 回款情况 EPC 2 16,675 万美元 已验收 1,119,114,968.27 1,119,114,968.27 1,026,346,353.62 注：上市公司应当按照不同业务模式披露报告期内完工（已竣工验收）项目的总数量、总金额以及完工重大项目的验收、收 入确认、结算和回款情况。 报告期内未完工项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 EPC 22 39,442,010,400.00 12,755,063,750.00 26,686,946,650.00 EP 1 1,663,553,493.37 1,604,070,215.76 59,483,277.61 单位：元 项目名称 项目金 额 业务 模式 开工日期 工期 完工百 分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 巴基斯坦拉合 尔轨道交通橙 线项目 16.26 亿美元 EPC 2016.06 27 个月 83% 248,081,612.48 3,772,521,839.49 3,678,383,740.93 453,310,081.92 埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibout i 铁路车辆采 购项目代理合 同 2.59 亿美元 EP 2014.12 18 个月 94% 0.00 1,604,070,215.76 1,121,668,070.88 282,583,541.58

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 造老挝 Xebangfai河 流域灌溉和防|亿美元EPC|2014.1115个月2% 0119090304206|1909030.26 管理项目合 缅甸蒙育瓦莱 比塘铜矿项目7 EPC201501366天 20.970495083.951439925631337501263124674083438 采购施工总承亿美元 包项目合同 15.74 孟加拉博杜阿 06亿EPC20190546个月1%1211956481412191564814 2X660MW燃 1291564814 煤电站项目/加拉 塔卡 其他说明 口适用√不适用 注:Ⅰ、上市公司应当按照不同业务模式披露报告期内未完工项目的情况,包括项目数量、项目金额、累计确认收入、未完 工部分金额。公司需披露未完工重大项目的进展情况,包括项目名称、项目金额、业务模式、开工日期和工期、完工百分比、 本期及累计确认收入、回款情况、应收账款余额。项目进展与合同约定出现重大变化或者重大差异的(影响项目或合同收入 30%以上的情况),还应当说明并披露原因, 2、公司重大项目采用融资合同模式并涉及后续运营的,还应当披露特许经营、运营期限、收入来源及归属、保底运营量 投资收益的保障措施等主要安排 存货中已完工未结算项目的情况: 单位:元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额已完工未结算的余额 2,942,145580.98 221,817,06937 3.063,786,783.66 100,175,866 单位:元 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 肯尼亚KT输变电项目 790663626.82 32,447,28479 EBS油田套管供货项目 26,242,186.74 迪拜 Golf Tower项目 59,576,31960 52,130470.37 2,738,841.91 公司是否开展境外项目 √是口否 截止2019年12月31日,公司境外项目62项,项目金额共计175亿美元。主要分布于东南亚、南亚、非洲和中东地区。其 中重大项目情况如下 项目名称 项目金额 业务模式 完工情况 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目 1626亿美元 在执行 埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同 2.59亿美元 EP 在执行 伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同 4.76亿美元 未生效 德黑兰地铁六号线项目合同 348亿欧元 EPC 未生效 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 建造老挝 Xebangfai 河 流域灌溉和防 洪管理项目合 同 15 亿美元 EPC 2014.11 15 个月 2% 0.00 190,903,042.06 190,903,042.06 缅甸蒙育瓦莱 比塘铜矿项目 采购施工总承 包项目合同 7 亿美元 EPC 2015.01 366 天 88% 20,970,495.08 3,951,439,925.63 3,375,012,631.24 6,740,834.38 孟加拉博杜阿 卡利 2X660MW 燃 煤电站项目 15.74 美 元和 22.06 亿 孟加拉 塔卡 EPC 2019.05 46 个月 11% 1,211,915,648.14 1,211,915,648.14 1,211,915,648.14 其他说明 □ 适用 √ 不适用 注：1、上市公司应当按照不同业务模式披露报告期内未完工项目的情况，包括项目数量、项目金额、累计确认收入、未完 工部分金额。公司需披露未完工重大项目的进展情况，包括项目名称、项目金额、业务模式、开工日期和工期、完工百分比、 本期及累计确认收入、回款情况、应收账款余额。项目进展与合同约定出现重大变化或者重大差异的（影响项目或合同收入 30%以上的情况），还应当说明并披露原因。 2、公司重大项目采用融资合同模式并涉及后续运营的，还应当披露特许经营、运营期限、收入来源及归属、保底运营量、 投资收益的保障措施等主要安排。 存货中已完工未结算项目的情况： 单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 2,942,145,580.98 221,817,069.37 3,063,786,783.66 100,175,866.69 单位：元 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 肯尼亚 KT 输变电项目 790,663,626.82 32,447,284.79 EBS 油田套管供货项目 26,242,186.74 21,663,824.65 迪拜 Golf Tower 项目 59,576,319.60 52,130,470.37 2,738,841.91 公司是否开展境外项目 √ 是 □ 否 截止 2019 年 12 月 31 日，公司境外项目 62 项，项目金额共计 175 亿美元。主要分布于东南亚、南亚、非洲和中东地区。其 中重大项目情况如下： 项目名称 项目金额 业务模式 完工情况 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目 16.26 亿美元 EPC 在执行 埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti 铁路车辆采购项目代理合同 2.59 亿美元 EP 在执行 伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同 4.76 亿美元 EPC 未生效 德黑兰地铁六号线项目合同 3.48 亿欧元 EPC 未生效

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易 11217亿人民币 合同 未生效 高乐巴哈马什哈德电气化铁路项目合同 2294亿人民币 伊朗内政部46辆地铁车采购项目合同 未生效 几内亚比绍 Salting水电站项目EPC总承包合同 287亿美元 PC 几内亚比绍 Salting-比绍塔纳府输变电线路与变电站项目EPC总 198亿美元 EPC 承包合同 未生效 「老挝500 <- Mahaxai输变电线路项目合同 342亿美元 建造老挝 Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同 15亿美元 EPC 在执行 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同 7亿美元 在执行 伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂EPCC项目 445亿美元 EPC 未生效 哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目 71亿美元 EPC 未生效 朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目 101.3亿人民币 EPC 未生效 孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目 1574美元和2206亿 EPC 在执行 孟加拉塔卡 (5)营业成本构成 行业分类 单位 2019年 018年 行业分类 项目 额占营业成本比重金额占营业成本比 同比增减 国际工程承包 4.714.091.8424 49.86%3,519445623.74 41.39% 33.94% 国内建筑工程 410,261,863.06 434914,402,19788 0.17% 2,74861% 房地产销售 00916536334 货物贸易 3,11443525204 3294%32223 44.95% 货运代理 285,346,92894 3.02%253.547,134.32 12.54% 金属包装容器销 839,621,579.7 888%719,499,11051 发电收入 637.15 063%573248380 0.67% 3.30% 其他 31.44990857 0.33%25,326,6214 24.18% (6)报告期内合并范围是否发生变动 2019年9月28日设立北方非洲国际物流有限公司,注册资本2,600万美元。本公司之子公司辉邦集团有限公司出资2,340 万美元,占跨境运输物流公司90%的股权:本公司之子公司中国北方车辆有限公司出资260万美元,占跨境运输物流公司 10%的股权 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 伊朗德黑兰 1008 辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易 合同 112.17 亿人民币 EP 未生效 高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目合同 22.94 亿人民币 EPC 未生效 伊朗内政部 406 辆地铁车采购项目合同 4.95 亿欧元 EP 未生效 几内亚比绍 Saltinho 水电站项目 EPC 总承包合同 2.87 亿美元 EPC 未生效 几内亚比绍 Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目 EPC 总 承包合同 1.98 亿美元 EPC 未生效 老挝 500KVPakading-Mahaxai 输变电线路项目合同 3.42 亿美元 EPC 未生效 建造老挝 Xebangfai 河流域灌溉和防洪管理项目合同 15 亿美元 EPC 在执行 缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同 7 亿美元 EPC 在执行 伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目 4.45 亿美元 EPC 未生效 哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目 7.1 亿美元 EPC 未生效 伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂 EPCF 项目 101.3 亿人民币 EPC 未生效 孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目 15.74 美元和 22.06 亿 孟加拉塔卡 EPC 在执行 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 国际工程承包 4,714,091,842.44 49.86% 3,519,445,623.74 41.39% 33.94% 国内建筑工程 410,261,863.06 4.34% 14,402,197.88 0.17% 2,748.61% 房地产销售 0.00% 91,636,334.48 1.08% -100.00% 货物贸易 3,114,435,252.04 32.94% 3,822,228,338.34 44.95% -18.52% 货运代理 285,346,928.94 3.02% 253,547,134.32 2.98% 12.54% 金属包装容器销 售 839,621,579.73 8.88% 719,499,110.51 8.46% 16.70% 发电收入 59,213,637.15 0.63% 57,322,483.80 0.67% 3.30% 其他 31,449,908.57 0.33% 25,326,621.46 0.30% 24.18% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2019 年 9 月 28 日设立北方非洲国际物流有限公司，注册资本 2,600 万美元。本公司之子公司辉邦集团有限公司出资 2,340 万美元，占跨境运输物流公司 90%的股权；本公司之子公司中国北方车辆有限公司出资 260 万美元，占跨境运输物流公司 10%的股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 640554751328 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.92% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 37.77% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 中国北方工业有限公司 2,965693,604.54 CHU Development LLC 1,332,084,124.59 1204% RPCL- NORINCO Inti Power Limited 12191564814 10.96% S RS LIMITED 488,928,655 52 中冶京诚工程技术有限公司 406925,48049 6.405.547513.28 57.92% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 前五名客户与公司存在关联关系如下 中国北方工业有限公司为公司控股股东。 RPCL- NORINCO Inti Power Limited(RNPL)为公司与孟加拉乡村电力公司成立的合资公司,双方各持有该公司50%的股权。 公司总经理原军、副总经理王新庆在该公司担任董事 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 2,627,46763354 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2779% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 中国能源建设集团天津电力建设有限公 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 76546483686 8.10% 中山全系照明有限公司 MARUBENI CORPORATION 346.903.786.1 Asia Investment Development sole 4869941564 263% Co Ltd 26274676354 % 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 内蒙古北方重型汽车股份有限公司为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司,中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东 中国北方工业有限公司的一致行动人 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,405,547,513.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.92% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 37.77% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国北方工业有限公司 2,965,693,604.54 26.81% 2 CHU Development LLC 1,332,084,124.59 12.04% 3 RPCL- NORINCO Inti Power Limited (RNPL) 1,211,915,648.14 10.96% 4 S. R.S LIMITED 488,928,655.52 4.42% 5 中冶京诚工程技术有限公司 406,925,480.49 3.68% 合计 -- 6,405,547,513.28 57.92% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司存在关联关系如下： 中国北方工业有限公司为公司控股股东。 RPCL- NORINCO Inti Power Limited (RNPL)为公司与孟加拉乡村电力公司成立的合资公司，双方各持有该公司 50%的股权。 公司总经理原军、副总经理王新庆在该公司担任董事。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,627,467,633.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.79% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 8.10% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国能源建设集团天津电力建设有限公 司 882,518,802.31 9.33% 2 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 765,464,836.86 8.10% 3 中山全系照明有限公司 383,880,792.60 4.06% 4 MARUBENI CORPORATION 346,903,786.13 3.67% 5 Asia Investment & Development sole Co.Ltd 248,699,415.64 2.63% 合计 -- 2,627,467,633.54 27.79% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 内蒙古北方重型汽车股份有限公司为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东 中国北方工业有限公司的一致行动人