北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 理和中东欧16国领导人共同见证下签署的;孟加拉燃煤电站投资项目是公司投资规模最大的项目和转型升级发展的关键性项 目:南部非洲跨境物流项目建立南部非洲跨境物流体系,将为中资企业海外资源开发、利用提供强力支持:蒙古矿山一体化 项目打造全产业链一体化商业模式,推动“一带一路”走深走实。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场 声誉 2019年,公司位列国际承包商(ENR)排行榜第97位,继续稳居百强行列,在中国上榜企业中位列第25位 4、公司现有的行业资质 北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质(有效期至2020年12月)、建筑幕 墙工程专业承包一级资质(有效期至2020年11月)。报告期内公司行业相关资质未发生重大变化。 5、报告期内公司的融资情况 融资方式 报告期末融资余额(万元) 融资成本区间 融资期限 银行贷款 62434.14 3.90%-5.00% 1年以内(含一年) 银行贷款 034816个月 LIBOR+350% 可转换公司债券 57.821 0.50%-200% 6年 6、公司实施工程项目主要业务模式 近年来随着市场竞争加剧,传统的EPC工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的挑战。公司大力实 施转型升级战略,充分发挥品牌渠道优势,重点围绕“一带一路ˆ沿线地区和国家,持续推进由国际工程承包向投建营一体化 及市场一体化运作转型,加大海外投资力度,老挝南湃水电站项目、克罗地亚塞尼风电项目等重大投资项目按计划逐步落地, 公司积极培育全产业链体系化竞争优势,国际工程板块逐步形成投建营一体化、市场一体化运作、EPC工程三种业务模式并 行的经营格局 7、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价 公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/I19001《质量管理体系要求》、GB50430《工程建 设施工企业质量管理规范》要求,建立了完整的质量管理体系,并通过了ISO900I质量管理体系和GB50430中国质量管理体 系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的文件,并要求各部门 项目部严格执行。报告期内,公司未发生重大项目工程质量问题,也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入 认及诉讼仲裁等风险 8、报告期内安全生产制度的运行情况 为提高公司工程项目的安全文明管理水平,预防与杜绝安全生产事故的发生,公司制定了《安全生产责任制度》、《安 全生产检查制度》、《安全生产教育制度》、《重大生产事故应急预案》、《生产安全违章处罚暂行规定》等十几项与安全 生产相关的管理制度,初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面,公司组织开展了安全生产目标责 任书的签订工作,做到责任层层落实;公司项目管理部对各个工程项目进行定期安全检査,监督安全隐患的整改落实情况。 报告期内,公司未发生工程项目重大安全事故 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 较年初增加1453%,主要是本年对合营企业RPCL- NORINCO Inti Power Limited(RNPL)增资 股权资产 以及权益法核算的长期股权投资变动所 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 理和中东欧16国领导人共同见证下签署的；孟加拉燃煤电站投资项目是公司投资规模最大的项目和转型升级发展的关键性项 目；南部非洲跨境物流项目建立南部非洲跨境物流体系，将为中资企业海外资源开发、利用提供强力支持；蒙古矿山一体化 项目打造全产业链一体化商业模式，推动“一带一路”走深走实。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场 声誉。 2019年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第97位，继续稳居百强行列，在中国上榜企业中位列第25位。 4、公司现有的行业资质 北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质（有效期至2020年12月）、建筑幕 墙工程专业承包一级资质（有效期至2020年11月）。报告期内公司行业相关资质未发生重大变化。 5、报告期内公司的融资情况 融资方式 报告期末融资余额（万元） 融资成本区间 融资期限 银行贷款 62,434.14 3.90%-5.00% 1年以内（含一年） 银行贷款 90,334.81 6个月LIBOR+3.50% 15年 可转换公司债券 57,821.00 0.50%-2.00% 6年 6、公司实施工程项目主要业务模式 近年来随着市场竞争加剧，传统的EPC工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的挑战。公司大力实 施转型升级战略，充分发挥品牌渠道优势，重点围绕“一带一路”沿线地区和国家，持续推进由国际工程承包向投建营一体化 及市场一体化运作转型，加大海外投资力度，老挝南湃水电站项目、克罗地亚塞尼风电项目等重大投资项目按计划逐步落地， 公司积极培育全产业链体系化竞争优势，国际工程板块逐步形成投建营一体化、市场一体化运作、EPC工程三种业务模式并 行的经营格局。 7、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价 公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建 设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系和GB50430中国质量管理体 系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的文件，并要求各部门、 项目部严格执行。报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确 认及诉讼仲裁等风险。 8、报告期内安全生产制度的运行情况 为提高公司工程项目的安全文明管理水平，预防与杜绝安全生产事故的发生，公司制定了《安全生产责任制度》、《安 全生产检查制度》、《安全生产教育制度》、《重大生产事故应急预案》、《生产安全违章处罚暂行规定》等十几项与安全 生产相关的管理制度，初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，公司组织开展了安全生产目标责 任书的签订工作，做到责任层层落实；公司项目管理部对各个工程项目进行定期安全检查，监督安全隐患的整改落实情况。 报告期内，公司未发生工程项目重大安全事故。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增加 14.53%，主要是本年对合营企业 RPCL- NORINCO Inti Power Limited (RNPL)增资 以及权益法核算的长期股权投资变动所致

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 固定资产 陔年初增加362%,主要是本年子公司北方非洲国际物流有限公司购置运输设备所致 无形资产 较年初减少2.04%,主要是本年无形资产摊销所致 建工程 较年初增加402.57%,主要是本年克罗地亚风电项目建设所致 2、主要境外资产情况 √适用口不适用 障资产安 境外资产占 资产的具体内 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产/是否存在重 容 措施 的比重大减值风险 老挝南湃水电水电站特|218,20988165 3301,260.17 老挝 BOT 海外投资险 站BOT项目许经营权美元 人民币 三、核心竟争力分析 1、依托 NORINCO品牌优势,形成较强的市场开发能力 公司积极发挥" NORINCO”整体品牌优势,加快海外市场渠道网络建设,目前公司海外渠道已遍布全球数十个国家和地 区,形成了较强的市场机会捕捉能力。同时公司作为践行国家“走出去”和“一带一路”倡议的主力军,坚持以市场为导向,发 挥较强的商务能力和资源整合能力,成功开发出一批标志性项目。这些项目的成功执行为公司建立了良好的品牌和市场声誉, 加深与项目所在国及地区政治、经济、文化上的沟通,并同业主建立了长期良好的合作关系,为公司积累了宝贵的市场开发 项目执行经验和战略资源,进一步提升了公司海外市场的开拓能力和深耕能力,为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实 的基础 2、依托产业协同优势,形成较强的综合方案解决能力 公司重组后业务规模和综合实力得到进一步提升。通过整合公司国际工程和民品国际化经营业务,打造民品国际化经营 平台,发挥在市场渠道、客户资源、人才队伍等方面的协同效应,为拓展经营领域提供了更大的业务基础和广阔的发展空间 既能够提供单一项目的全产业链服务,又善于综合项目的一体化运作,可以为业主提供全产业链、全价值体系、全业态的解 决方案及全方位服务。 3、依托人才和业绩优势,形成较强的风险防控和平台经营能力 公司拥有一批熟悉国际商务和海外项目管理的综合型人才,积累了丰富的国际化经营管理经验和业绩。通过多年在国际 市场上的深耕运作,具备了较强的风险识别和防控能力;通过资源整合,具备较强的EPC总承包系统集成能力:;通过海外BOT 项目的实施,积累了国际投资和运营管理的经验,形成较强的平台经营能力 4、依托上市公司平台和良好银企关系,形成较强的资本运作和投融资能力 长期以来,公司着力培育项目融资能力,拓展多元化融资渠道,以突出的优势背景,与国内多家银行建立了稳定良好的 合作关系,依据国家政策导向和金融服务产品动态,依托国家政策性银行与有实力的商业银行,为业主提供全面的项目融资 解决方案。目前已经在多个市场为不同的业主提供了买方信贷融资、卖方信贷融资和政府一揽子优惠贷款融资等多种项目融 资服务。同时,公司积极发挥上市公司平台直接融资功能,为公司开展国际化经营和转型升级提供有效的资金保障;通过上 市公司平台开展资本运作和资产重组,促进公司快速跨越式发展 12 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 固定资产 较年初增加 33.62%，主要是本年子公司北方非洲国际物流有限公司购置运输设备所致。 无形资产 较年初减少 2.04%，主要是本年无形资产摊销所致。 在建工程 较年初增加 402.57%，主要是本年克罗地亚风电项目建设所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内 容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 老挝南湃水电 站 BOT 项目 水电站特 许经营权 218,209,881.65 美元 老挝 BOT 海外投资险 33,301,260.17 元人民币 28.14% 否 三、核心竞争力分析 1、依托NORINCO品牌优势，形成较强的市场开发能力 公司积极发挥“NORINCO”整体品牌优势，加快海外市场渠道网络建设，目前公司海外渠道已遍布全球数十个国家和地 区，形成了较强的市场机会捕捉能力。同时公司作为践行国家“走出去”和“一带一路”倡议的主力军，坚持以市场为导向，发 挥较强的商务能力和资源整合能力，成功开发出一批标志性项目。这些项目的成功执行为公司建立了良好的品牌和市场声誉， 加深与项目所在国及地区政治、经济、文化上的沟通，并同业主建立了长期良好的合作关系，为公司积累了宝贵的市场开发、 项目执行经验和战略资源，进一步提升了公司海外市场的开拓能力和深耕能力，为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实 的基础。 2、依托产业协同优势，形成较强的综合方案解决能力 公司重组后业务规模和综合实力得到进一步提升。通过整合公司国际工程和民品国际化经营业务，打造民品国际化经营 平台，发挥在市场渠道、客户资源、人才队伍等方面的协同效应，为拓展经营领域提供了更大的业务基础和广阔的发展空间。 既能够提供单一项目的全产业链服务，又善于综合项目的一体化运作，可以为业主提供全产业链、全价值体系、全业态的解 决方案及全方位服务。 3、依托人才和业绩优势，形成较强的风险防控和平台经营能力 公司拥有一批熟悉国际商务和海外项目管理的综合型人才，积累了丰富的国际化经营管理经验和业绩。通过多年在国际 市场上的深耕运作，具备了较强的风险识别和防控能力；通过资源整合，具备较强的EPC总承包系统集成能力；通过海外BOT 项目的实施，积累了国际投资和运营管理的经验，形成较强的平台经营能力。 4、依托上市公司平台和良好银企关系，形成较强的资本运作和投融资能力 长期以来，公司着力培育项目融资能力，拓展多元化融资渠道，以突出的优势背景，与国内多家银行建立了稳定良好的 合作关系，依据国家政策导向和金融服务产品动态，依托国家政策性银行与有实力的商业银行，为业主提供全面的项目融资 解决方案。目前已经在多个市场为不同的业主提供了买方信贷融资、卖方信贷融资和政府一揽子优惠贷款融资等多种项目融 资服务。同时，公司积极发挥上市公司平台直接融资功能，为公司开展国际化经营和转型升级提供有效的资金保障；通过上 市公司平台开展资本运作和资产重组，促进公司快速跨越式发展

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 1、经营情况概述 报告期内,公司着力推动高质量共建“一带一路”,不断深化“把握大势、聚焦市场、转型升级、协同发展”战略方针,强 化三个动力,提高三种能力面对“百年未有之大变局”’,积极应对和防范各种风险,转型升级、投资驱动与海外市场综合运 作稳步前进,全面完成主要年度经营目标,营业收入、利润总额、归母净利润等指标创历史新高,营业收入迈上新的里程碑 2、投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进 2019年公司将做好“四大项目”作为重中之重,投建营一体化项目和海外市场综合运作项目稳步推进 孟加拉1320MW超超临界燃煤电站项目完成PPA、IA、LLA三大协议签约,初步设计已经完成,已正式开工。克罗地亚 塞尼风电项目施工正式启动,项目带动了中国风机首次成规模出口到欧盟市场。蒙古矿山一体化项目于第二届中国进口博览 会期间签署重要协议,为项目实施奠定了坚实基础。2019年蒙古项目完成采矿设备订货,并已到货,顺利开展采矿服务,计 量结算进入正轨:启动仓储公司经营管理,保证仓储过货:布局国内焦煤销售市场,签订国内销售意向。该项目打造了全产 业链一体化商业模式,给公司带来重要的发展新动能,开启了中蒙能源合作新模式,带动机械装备产品出口,并实现焦煤战 略稀缺资源进口。南部非洲跨境物流项目,全年投λ运行车辆200台,累计完成北上南下各23批次运输,发运货物3万吨,实」 现良好开局。老挝南湃BOT水电站项目全年发电量3.9亿度,实现收入2,800万美元 3、新市场开拓与重点市场持续推进 2019年公司加大市场研究与布局力度,实现孟加拉1320MW超超临界火电站项目代理合同、尼泊尔菲林171MW水电站 项目、莫桑比克电网扩容项目、尼日利亚金矿EPC项目、南苏丹Awei灌溉项目、连云港灜洲幸福里工程总承包项目、连云 港瀛洲安康里工程总承包项目等共计14个项目成交。 在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,公司抓住机遇,开拓市场,推动解决项目执行中的困难,签署了孟加拉博 杜阿卡利1320Mw超超临界燃煤电站项目融资框架协议。公司积极筹办“南部非洲矿业一体化座谈会”,与会多家单位签署了 合作纪要,有力推动南部非洲跨境物流项目拓展中资企业客户资源,并为轨道交通、电力、公路等业务板块服务矿企,合作 共蠃,开拓了新机遇 4、重大项目稳步执行 2019年公司在执行项目克服了各种困难,稳步推进。巴基斯坦轨道交通橙线项目已完成全部机电设备安装,10月圆满完 成冷滑试验,12月10日巴方举办建成仪式,进入联调联试阶段。刚果(金)卡莫亚二期铜矿项目完成项目施工图设计和主要设 备与材料采购,关键设备进入安装阶段。刚果金庞比铜矿项目完成设备采购、工程材料采购和全部施工图设计,主要子项土 建工程基本完工,进入安装工程施工阶段。老挝万象市政供水项目获得最终验收证书并举办竣工典礼。老挝国防部军贸配套 基础设施项目完成所有施工。老挝沙湾拿吉省塔班通公路项目完成总工程量的70%。老挝丰沙里奔怒新城项目总体工程进度 完成50%,土方基本完成。老挝公安部智能收容与平安城市项目调整了建设内容,给项目进度带来较大影响,公司克服困难, 已赶上计划进度。鞍山供热改造项目6月底开始现场施工,热源厂进行基础施工,锅炉设备陆续进场安装,管网和分户改造 按计划进度完成 5、子公司实现稳健经营 2019年公司各子公司努力克服中美贸易摩擦等不利因素,开拓市场,增强主业,推进转型升级 北方车辆积极做好重点项目执行,阿尔及利亚加油船项目生效,进入生产准备阶段。推动进口业务,签约103台平行进 口车:继续开展瑞钢耐磨板业务。大力推进国际产能合作,南非ESI公司实现营业收入9.58亿兰特,同比增长40%:销售车 辆及工程机械805台,同比增长17%。安哥拉北奔重卡合资项目,顺利完成4台样车试验。 13 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 1、经营情况概述 报告期内，公司着力推动高质量共建“一带一路”，不断深化“把握大势、聚焦市场、转型升级、协同发展”战略方针，强 化三个动力，提高三种能力,面对“百年未有之大变局”，积极应对和防范各种风险，转型升级、投资驱动与海外市场综合运 作稳步前进，全面完成主要年度经营目标，营业收入、利润总额、归母净利润等指标创历史新高，营业收入迈上新的里程碑。 2、投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进 2019年公司将做好“四大项目”作为重中之重，投建营一体化项目和海外市场综合运作项目稳步推进。 孟加拉1320MW超超临界燃煤电站项目完成PPA、IA、LLA三大协议签约，初步设计已经完成，已正式开工。克罗地亚 塞尼风电项目施工正式启动，项目带动了中国风机首次成规模出口到欧盟市场。蒙古矿山一体化项目于第二届中国进口博览 会期间签署重要协议，为项目实施奠定了坚实基础。2019年蒙古项目完成采矿设备订货，并已到货，顺利开展采矿服务，计 量结算进入正轨；启动仓储公司经营管理，保证仓储过货；布局国内焦煤销售市场，签订国内销售意向。该项目打造了全产 业链一体化商业模式，给公司带来重要的发展新动能，开启了中蒙能源合作新模式，带动机械装备产品出口，并实现焦煤战 略稀缺资源进口。南部非洲跨境物流项目，全年投入运行车辆200台，累计完成北上南下各23批次运输，发运货物3万吨，实 现良好开局。老挝南湃BOT水电站项目全年发电量3.9亿度，实现收入2,800万美元。 3、新市场开拓与重点市场持续推进 2019年公司加大市场研究与布局力度，实现孟加拉1320MW超超临界火电站项目代理合同、尼泊尔菲林171MW水电站 项目、莫桑比克电网扩容项目、尼日利亚金矿EPC项目、南苏丹Aweil灌溉项目、连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云 港瀛洲安康里工程总承包项目等共计14个项目成交。 在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，公司抓住机遇，开拓市场，推动解决项目执行中的困难，签署了孟加拉博 杜阿卡利1320MW超超临界燃煤电站项目融资框架协议。公司积极筹办“南部非洲矿业一体化座谈会”，与会多家单位签署了 合作纪要，有力推动南部非洲跨境物流项目拓展中资企业客户资源，并为轨道交通、电力、公路等业务板块服务矿企，合作 共赢，开拓了新机遇。 4、重大项目稳步执行 2019年公司在执行项目克服了各种困难，稳步推进。巴基斯坦轨道交通橙线项目已完成全部机电设备安装，10月圆满完 成冷滑试验，12月10日巴方举办建成仪式，进入联调联试阶段。刚果(金)卡莫亚二期铜矿项目完成项目施工图设计和主要设 备与材料采购，关键设备进入安装阶段。刚果金庞比铜矿项目完成设备采购、工程材料采购和全部施工图设计，主要子项土 建工程基本完工，进入安装工程施工阶段。老挝万象市政供水项目获得最终验收证书并举办竣工典礼。老挝国防部军贸配套 基础设施项目完成所有施工。老挝沙湾拿吉省塔班通公路项目完成总工程量的70%。老挝丰沙里奔怒新城项目总体工程进度 完成50%，土方基本完成。老挝公安部智能收容与平安城市项目调整了建设内容，给项目进度带来较大影响，公司克服困难， 已赶上计划进度。鞍山供热改造项目6月底开始现场施工，热源厂进行基础施工，锅炉设备陆续进场安装，管网和分户改造 按计划进度完成。 5、子公司实现稳健经营 2019年公司各子公司努力克服中美贸易摩擦等不利因素，开拓市场，增强主业，推进转型升级。 北方车辆积极做好重点项目执行，阿尔及利亚加油船项目生效，进入生产准备阶段。推动进口业务，签约103台平行进 口车；继续开展瑞钢耐磨板业务。大力推进国际产能合作，南非ESI公司实现营业收入9.58亿兰特，同比增长40%；销售车 辆及工程机械805台，同比增长17%。安哥拉北奔重卡合资项目，顺利完成4台样车试验

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 北方物流积极协同做好市场综合运作项目。蒙古矿山一体化项目,组建焦煤跨境物流和过渡期口岸港务公司运营工作组, 签署口岸港务公司增资扩股协议,取得蒙古跨境运输许可证。南部非洲跨境物流项目,承担北方非洲国际物流有限公司的建 设和运营,培育核心竟争力。继续加强开发外部市场,中标执行北创澳大利亚粮食漏斗车、中水十局蒙古哈尔塔拉煤矿设备 运输等项目 北方机电物流自动化业务收入创历史最好水平,深耕中东物流自动化装备市场,签约并执行了土耳其伊斯坦布尔机场 沙特吉达机场一期等项目:国内项目进展顺利,完成了北京大兴机场和上海浦东机场中货航等项目。物流自动化业务成功从 货运向客运拓展,实施浦东机场旅客自助行李托运项目并投入运营:签约并执行温州机场和广州白云机场项目。继续发展电 商轻载物流自动化业务,完成顺丰杭州和执御沙特二仓项目:签约执行盒马鲜生苏州、上海、重庆项目和唯品会湖州项目。 北方新能源面对出口美国新能源灯具关税增加到25%的困境,化危为机,依托于布局海外生产基地的优势,抢夺了主要 竞争对手的市场份额。积极探索新能源工程业务,加强与本部电力板块融合发展,中标埃塞俄比亚国家村镇微电网项目。加 强68厂4Mw屋顶光伏电站运维管理,全年发电量同比增加20万度 深圳华特上海智能制造气雾罐生产线项目按计划实施,已完成全部硬件设备安装、调试和厂房配套施工,于10月底实现 自动化生产线量产。持续优化产品结构,在食品圆罐、杀虫水、冷媒和氧气罐领域的投入已经产生较好收益。 主营业务分析 l、概述 2019年公司实现营业收入1,106,01728万元,较上年同期增长10.81%其中,国际工程承包业务实现收入561,21828万元, 占比50.74%:货物贸易342,523.62,占比30.97%:金属包装容器销售101,46790万元,占比9.17%:国内建筑工程42,728.85万 元,占比3.86%:货运代理31,644.55万元,占比2.86%;老挝南湃水电站发电收入20,02022万元,占比1.81%。2019年公司营 业成本945,442.10万元,较上年同期增长11.18%。归属于上市公司股东的净利润70,62374万元,较上年同期增长19.87%。公 司本年新增部分国际工程项目根据合同条款垫资执行,导致本年经营活动产生的现金净流量较上年同期减少,公司整体现金 流状况良好 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 11060,172,81726 100%9,981,409,79574 10.81% 分行业 国际工程承包 561:17885014%4254240265974262% 内建筑工 房地产销售收入 00,705,916.16 201% 货物贸易 3.425.236.19963 3097%4108,99405598 41.17% -1664% 货运代理 51054 97,172,795 2.98% 金属包装容器销售10146790637 883992.112 14.78% 发电收入 200202,15479 181%175284525.1 其他 64,138,658.03 45,717,40846 分产品 nf乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 北方物流积极协同做好市场综合运作项目。蒙古矿山一体化项目，组建焦煤跨境物流和过渡期口岸港务公司运营工作组， 签署口岸港务公司增资扩股协议，取得蒙古跨境运输许可证。南部非洲跨境物流项目，承担北方非洲国际物流有限公司的建 设和运营，培育核心竞争力。继续加强开发外部市场，中标执行北创澳大利亚粮食漏斗车、中水十局蒙古哈尔塔拉煤矿设备 运输等项目。 北方机电物流自动化业务收入创历史最好水平，深耕中东物流自动化装备市场，签约并执行了土耳其伊斯坦布尔机场、 沙特吉达机场一期等项目；国内项目进展顺利，完成了北京大兴机场和上海浦东机场中货航等项目。物流自动化业务成功从 货运向客运拓展，实施浦东机场旅客自助行李托运项目并投入运营；签约并执行温州机场和广州白云机场项目。继续发展电 商轻载物流自动化业务，完成顺丰杭州和执御沙特二仓项目；签约执行盒马鲜生苏州、上海、重庆项目和唯品会湖州项目。 北方新能源面对出口美国新能源灯具关税增加到25%的困境，化危为机，依托于布局海外生产基地的优势，抢夺了主要 竞争对手的市场份额。积极探索新能源工程业务，加强与本部电力板块融合发展，中标埃塞俄比亚国家村镇微电网项目。加 强618厂4MW屋顶光伏电站运维管理，全年发电量同比增加20万度。 深圳华特上海智能制造气雾罐生产线项目按计划实施，已完成全部硬件设备安装、调试和厂房配套施工，于10月底实现 自动化生产线量产。持续优化产品结构，在食品圆罐、杀虫水、冷媒和氧气罐领域的投入已经产生较好收益。 二、主营业务分析 1、概述 2019年公司实现营业收入1,106,017.28万元，较上年同期增长10.81%。其中，国际工程承包业务实现收入561,218.28万元， 占比50.74%；货物贸易342,523.62，占比30.97%；金属包装容器销售101,467.90万元，占比9.17%；国内建筑工程42,728.85万 元，占比3.86%；货运代理31,644.55万元，占比2.86%；老挝南湃水电站发电收入20,020.22万元，占比1.81%。2019年公司营 业成本945,442.10万元，较上年同期增长11.18%。归属于上市公司股东的净利润70,623.74万元，较上年同期增长19.87%。公 司本年新增部分国际工程项目根据合同条款垫资执行，导致本年经营活动产生的现金净流量较上年同期减少，公司整体现金 流状况良好。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,060,172,817.26 100% 9,981,409,795.74 100% 10.81% 分行业 国际工程承包 5,612,182,786.84 50.74% 4,254,240,265.97 42.62% 31.92% 国内建筑工程 427,288,501.06 3.86% 15,302,715.44 0.15% 2,692.24% 房地产销售收入 0.00% 200,705,916.16 2.01% -100.00% 货物贸易 3,425,236,199.63 30.97% 4,108,994,055.98 41.17% -16.64% 货运代理 316,445,510.54 2.86% 297,172,795.66 2.98% 6.49% 金属包装容器销售 1,014,679,006.37 9.17% 883,992,112.95 8.86% 14.78% 发电收入 200,202,154.79 1.81% 175,284,525.12 1.76% 14.22% 其他 64,138,658.03 0.58% 45,717,408.46 0.46% 40.29% 分产品

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 国际工程承包 5,612,182,78684 0.74%4254,240.26597 42.62% 3192% 国内建筑工程 5,302, 2,69224% 房地产销售收入 0.00% 200,705,91616 2.01% 100.00% 货物贸易 3,425,236,19963 30.97%64.108994.05598 41.17% 货运代理 316,445,510.54 286%297,172,795.66 649% 金属包装容器销售1,01467900637 9.17% 883,992,11295 886% 电收入 175284525.12 其他 64.138.65803 0.58% 45,717,40846 0.46% 分地区 境内地区 258998302280318684 3939% 境外地区 8,470,235235 768%8.1237705:3 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入 营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 国际工程承包561282,786844,714,091842.44 16.009 33.94% 1.27% 货物贸易 3,425236,199633,11,43525204 18.52% 货运代理 316,4510.54285,34692894 9.83% 649% 12.54% 金属包装容器1,014,679006.37839621,579.73 1725% 14.78% 16.70% 1.36% 发电收入 200,202,1547959,21363715 7042% 14.22 3.30 3.3% 分产品 国际工程承包5,612,182,786.844,714091,84244 l6.00% 31.92% 33.94% 1.27% 货物贸易 3425236199683.1445504 9.07% 209% 货运代理 3164451054285,346,92894 983 6.49% 12.54 -4.85% 金属包装容器10146790378396215797179 14.78% 发电收入 200,202,1547959,213,63715 22% 分地区 境内地区 2,560,911506.412,366,349,31279 7.60% 39.82% 58.039 10.65% 8470,235235967075,107,51599 1647 4.27% 1.179 256% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是V否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 国际工程承包 5,612,182,786.84 50.74% 4,254,240,265.97 42.62% 31.92% 国内建筑工程 427,288,501.06 3.86% 15,302,715.44 0.15% 2,692.24% 房地产销售收入 0.00% 200,705,916.16 2.01% -100.00% 货物贸易 3,425,236,199.63 30.97% 4,108,994,055.98 41.17% -16.64% 货运代理 316,445,510.54 2.86% 297,172,795.66 2.98% 6.49% 金属包装容器销售 1,014,679,006.37 9.17% 883,992,112.95 8.86% 14.78% 发电收入 200,202,154.79 1.81% 175,284,525.12 1.76% 14.22% 其他 64,138,658.03 0.58% 45,717,408.46 0.46% 40.29% 分地区 境内地区 2,589,937,581.30 23.42% 1,858,032,244.37 18.61% 39.39% 境外地区 8,470,235,235.96 76.58% 8,123,377,551.37 81.39% 4.27% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 国际工程承包 5,612,182,786.84 4,714,091,842.44 16.00% 31.92% 33.94% -1.27% 货物贸易 3,425,236,199.63 3,114,435,252.04 9.07% -16.64% -18.52% 2.09% 货运代理 316,445,510.54 285,346,928.94 9.83% 6.49% 12.54% -4.85% 金属包装容器 1,014,679,006.37 839,621,579.73 17.25% 14.78% 16.70% -1.36% 发电收入 200,202,154.79 59,213,637.15 70.42% 14.22% 3.30% 3.13% 分产品 国际工程承包 5,612,182,786.84 4,714,091,842.44 16.00% 31.92% 33.94% -1.27% 货物贸易 3,425,236,199.63 3,114,435,252.04 9.07% -16.64% -18.52% 2.09% 货运代理 316,445,510.54 285,346,928.94 9.83% 6.49% 12.54% -4.85% 金属包装容器 1,014,679,006.37 839,621,579.73 17.25% 14.78% 16.70% -1.36% 发电收入 200,202,154.79 59,213,637.15 70.42% 14.22% 3.30% 3.13% 分地区 境内地区 2,560,911,506.41 2,366,349,312.79 7.60% 39.82% 58.03% -10.65% 境外地区 8,470,235,235.96 7,075,107,515.99 16.47% 4.27% 1.17% 2.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用