2018年年度报告 2017-2018年春秋航空单位成本 0400 0.319 0.289 0.304 0.300 0.201 0.20 5.3% 0.100 0000 2017 2018 ■单位全成本(元)■单位营业成本(元)■单位非油营业成本(元) 航油成本方面,虽然2018年末国际油价接连跳水,但由于前10月积累的涨幅较大,2018 年公司航油采购均价(含税,简单平均)较去年上涨24.6%,单位航油成本较去年上涨21.3% 在油价上涨的大环境下,公司节油精细化管理的效果逐渐释放,2018年单位油耗较2017年 下降3.2%。公司在2018年上半年成立专项小组,开发并不断优化了一套能够监控飞行员、 飞机和航班等所有动态数据的系统,及时发现问题并改正,优化飞行计划,改善飞行员标准 化操作。此外,公司于2018年10月引进第一架A320NEO飞机,该机型较上一代A320CE0 飞机大约能节省理论油耗15%,且公司未来引进计划均为NEO机型,将不断提升节油能力 公司还于2019年2月与“空中客车”签署协议,启用“智慧天空”系统进行节油开发应用 未来有望进一步改善油耗效率。 费用方面,2018年,公司单位销售费用为0.0067元,较去年同期下降25.4%,主要由于 对数字营销和广告费用支出的控制,转为更注重性价比的投放策略;单位管理费用为0.0052 元,公司进一步提升管理能力,并严格管理预算,使得该指标较去年同期下降7.6%。 2017-2018年春秋航空单位销售费用&单位管理费用统计比较 00120 0.0089 00080 0.0067 0. 0056 7.6% 0.0052 00040 00000 2017 ■单位销售费用(元)■单位管理费用(元) 31/201
2018 年年度报告 31 / 201 航油成本方面，虽然 2018 年末国际油价接连跳水，但由于前 10 月积累的涨幅较大，2018 年公司航油采购均价（含税，简单平均）较去年上涨 24.6%，单位航油成本较去年上涨 21.3%。 在油价上涨的大环境下，公司节油精细化管理的效果逐渐释放，2018 年单位油耗较 2017 年 下降 3.2%。公司在 2018 年上半年成立专项小组，开发并不断优化了一套能够监控飞行员、 飞机和航班等所有动态数据的系统，及时发现问题并改正，优化飞行计划，改善飞行员标准 化操作。此外，公司于 2018 年 10 月引进第一架 A320 NEO 飞机，该机型较上一代 A320 CEO 飞机大约能节省理论油耗 15%，且公司未来引进计划均为 NEO 机型，将不断提升节油能力。 公司还于 2019 年 2 月与“空中客车”签署协议，启用“智慧天空”系统进行节油开发应用， 未来有望进一步改善油耗效率。 费用方面，2018 年，公司单位销售费用为 0.0067 元，较去年同期下降 25.4%，主要由于 对数字营销和广告费用支出的控制，转为更注重性价比的投放策略；单位管理费用为 0.0052 元，公司进一步提升管理能力，并严格管理预算，使得该指标较去年同期下降 7.6%
2018年年度报告 服务品质 2018年,中国民航局连续第三年开展专项行动,主题为“民航服务质量体系建设”专项 行动。公司从上至下积极响应中国民航局工作指示,通过不同专业部门形成运行、票务、行 李、系统、投诉、标准、餐食、创新8个专项小组,打造“真情服务”为主旋律的春秋航空 特色服务体系。 以服务关键点为契机,公司重点开展行李、票务专项整治,进一步降低旅客投诉。2018 年春秋航空行李破损率同比下降了28.7%,票务类投诉同比下降13.7%。根据中国民航局公布 的《关于运输航空公司2020年机队规划备用指标奖优及基础指标核减数量的公示》,公司在 投诉百万人次率项目评级中获得A档评级。 以旅客体验为出发点,公司结合IT新技术,将无纸化工作落到实处。在虹桥TIB航站楼 改造项目中,公司携手上海机场集团,共同打造“一证通关”服务项目,在值机办理、行李 托运、安检验证、登机、客梯车五个接触点进行部署和落实。截止2019年3月,旅客整体办 理效率提高30%,大大提升了旅客出行体验。 报告期内主要经营情况 2018年,公司实现营业收入13,114,041,327元,同比增长19.5%。其中航空客运收入 12,726,921,842元,占营业收入97.0%,同比增长21.6%;航空货运收入115,246,850元,占营 业收入0.9%,同比上升19.8%;其他业务收入271,872,635元,占营业收入2.1%,同比下降33.8% 全年实现归属上市公司股东净利润1,502,840,034元,同比上升19.1% (-)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 13,114,041,32710,970,589,893 19.54 营业成本 11,844,399,9169,638,278,131 销售费用 259,791,430 298,417,750 12.94 管理费用 201,723,323 187,079,202 研发费用 104,918,909 64,315,959 63.13 财务费用 191,769,148 经营活动产生的现金流量净额 2,895791000.36:31 投资活动产生的现金流量净额 5,513,139,670-2,730,143,970 筹资活动产生的现金流量净额 3,148,416,704 54,526,411 5,674.11 32/201
2018 年年度报告 32 / 201 - 服务品质 2018 年，中国民航局连续第三年开展专项行动，主题为“民航服务质量体系建设”专项 行动。公司从上至下积极响应中国民航局工作指示，通过不同专业部门形成运行、票务、行 李、系统、投诉、标准、餐食、创新 8 个专项小组，打造“真情服务”为主旋律的春秋航空 特色服务体系。 以服务关键点为契机，公司重点开展行李、票务专项整治，进一步降低旅客投诉。2018 年春秋航空行李破损率同比下降了 28.7%，票务类投诉同比下降 13.7%。根据中国民航局公布 的《关于运输航空公司 2020 年机队规划备用指标奖优及基础指标核减数量的公示》，公司在 投诉百万人次率项目评级中获得 A 档评级。 以旅客体验为出发点，公司结合 IT 新技术，将无纸化工作落到实处。在虹桥 T1B 航站楼 改造项目中，公司携手上海机场集团，共同打造“一证通关”服务项目，在值机办理、行李 托运、安检验证、登机、客梯车五个接触点进行部署和落实。截止 2019 年 3 月，旅客整体办 理效率提高 30%，大大提升了旅客出行体验。 二、报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现营业收入 13,114,041,327 元，同比增长 19.5%。其中航空客运收入 12,726,921,842 元，占营业收入 97.0%，同比增长 21.6%；航空货运收入 115,246,850 元，占营 业收入 0.9%，同比上升 19.8%；其他业务收入 271,872,635 元，占营业收入 2.1%，同比下降 33.8%。 全年实现归属上市公司股东净利润 1,502,840,034 元，同比上升 19.1%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,114,041,327 10,970,589,893 19.54 营业成本 11,844,399,916 9,638,278,131 22.89 销售费用 259,791,430 298,417,750 -12.94 管理费用 201,723,323 187,079,202 7.83 研发费用 104,918,909 64,315,959 63.13 财务费用 83,708,852 191,769,148 -56.35 经营活动产生的现金流量净额 2,895,794,003 2,301,692,351 25.81 投资活动产生的现金流量净额 -5,513,139,670 -2,730,143,970 101.94 筹资活动产生的现金流量净额 3,148,416,704 54,526,411 5,674.11
2018年年度报告 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2018年,本公司实现营业收入13,114,041,327元,同比增长19.5%。其中,主营业务收入为 12,842,168,692元,同比增长21.6%,客货运业务收入均实现20%左右增长;其他业务收入为 271,872,635元,同比下降33.8%,主要是保险佣金收入减少导致 2018年,本公司营业成本为11,844,399,916元,同比增长22.9%。其中,主营业务成本为 11,747,136,972元,同比增长23.4%,主要由于机队运力增长和航线运行增加带来相应的运输成 本增加以及航油采购价格大幅上涨;其他业务成本为97,262,944元,同比下降16.3% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 毛利率营业收入营业成本毛利率比 营业成本 比上年增|比上年增上年增减 (%) 减(%)减(%) (%) 航空运输12,842,168,6921,1747,136,9728.5321.6123.37减少1.30 个百分点 主营业务分产品情况 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 比上年增|比上年增上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 航空客运12,726,921,8421,.641,717,041 53 23.38减少1.30 个百分点 航空货运 115,246,850 105,419,931 8.5319.81 21.54减少1.30 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (%) 国内 8,465,427,4477,701,449,040 23.40减少2.02 个百分点 国际 3,908,476,2763,615,242,018 7.50 23.49 22.92增加0.43 个百分点 港澳台地 468,264,969 430,445,914 8.08 23.40 26.57减少2.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 33/201
2018 年年度报告 33 / 201 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2018 年，本公司实现营业收入 13,114,041,327 元，同比增长 19.5%。其中，主营业务收入为 12,842,168,692 元，同比增长 21.6%，客货运业务收入均实现 20%左右增长；其他业务收入为 271,872,635 元，同比下降 33.8%，主要是保险佣金收入减少导致。 2018 年，本公司营业成本为 11,844,399,916 元，同比增长 22.9%。其中，主营业务成本为 11,747,136,972 元，同比增长 23.4%，主要由于机队运力增长和航线运行增加带来相应的运输成 本增加以及航油采购价格大幅上涨；其他业务成本为 97,262,944 元，同比下降 16.3%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 航空运输 业 12,842,168,692 11,747,136,972 8.53 21.61 23.37 减少 1.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 航空客运 12,726,921,842 11,641,717,041 8.53 21.63 23.38 减少 1.30 个百分点 航空货运 115,246,850 105,419,931 8.53 19.81 21.54 减少 1.30 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 8,465,427,447 7,701,449,040 9.02 20.66 23.40 减少 2.02 个百分点 国际 3,908,476,276 3,615,242,018 7.50 23.49 22.92 增加 0.43 个百分点 港澳台地 区 468,264,969 430,445,914 8.08 23.40 26.57 减少 2.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用
2018年年度报告 2018年,本公司主营业务收入以航空客运收入为主,占主营业务收入99.1%。货运业务均为 客机腹舱载货,占主营业务收入比例为0.9%。 2018年,在2017年航线结构逐步夯实、时刻资源持续积累的基础上,公司延续上一年对于 航线网络建设完善的整体思路,围绕国内主要基地发展境内外航线,并集中运力提升境外主要目 的地市场份额,国内外运力均衡投放,航线结构得到进一步稳固。国内航线可用座位公里同比上 升14.鶉%,同时客公里收益同比提升7.8%,带动国内航线主营业务收入上涨20.7%,占主营业务 收入比例达到65.9%;而国际航线和港澳台航线可用座位公里同比分别增长20.3%和20.1%,客公 里收益同比提升5.7%和3.4%,使得国际和地区航线主营业务收入同比上升23.5%,占主营业务收 入比例上升至34.1%。 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金 上年同 成本构 分行业成项目 本期金额 总成本上年同期金额/刷占总/额较上 本期占 比例(% 成本比/年问期情况 例)变动比/说明 例(%) 航空运输航油成4,00871,03833.822,829,894,12929.3641.56 航空运输|飞机及1,801,769,02015.211,600,151,39416.6012.60 发动机 租赁折 旧费用 航空运输工资及2,263,162,43519.111,846,349,94819.1622.57 福利费 用 航空运输起降费1,930,151,40416.301,663,528,73017.2616.03 航空运输维修成52,584,0574.41483,227,809 8.14 航空运输|飞行员 208853,8971.76162,121,0471.6828.83 培训及 补偿费 航空运输民航建 330,772,8192.79291,751,3303.0313.37 34/201
2018 年年度报告 34 / 201 2018 年，本公司主营业务收入以航空客运收入为主，占主营业务收入 99.1%。货运业务均为 客机腹舱载货，占主营业务收入比例为 0.9%。 2018 年，在 2017 年航线结构逐步夯实、时刻资源持续积累的基础上，公司延续上一年对于 航线网络建设完善的整体思路，围绕国内主要基地发展境内外航线，并集中运力提升境外主要目 的地市场份额，国内外运力均衡投放，航线结构得到进一步稳固。国内航线可用座位公里同比上 升 14.9%，同时客公里收益同比提升 7.8%，带动国内航线主营业务收入上涨 20.7%，占主营业务 收入比例达到 65.9%；而国际航线和港澳台航线可用座位公里同比分别增长 20.3%和 20.1%，客公 里收益同比提升 5.7%和 3.4%，使得国际和地区航线主营业务收入同比上升 23.5%，占主营业务收 入比例上升至 34.1%。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 航空运输 业 航油成 本 4,005,871,038 33.82 2,829,894,129 29.36 41.56 航空运输 业 飞机及 发动机 租赁折 旧费用 1,801,769,020 15.21 1,600,151,394 16.60 12.60 航空运输 业 工资及 福利费 用 2,263,162,435 19.11 1,846,349,948 19.16 22.57 航空运输 业 起降费 用 1,930,151,404 16.30 1,663,528,730 17.26 16.03 航空运输 业 维修成 本 522,584,057 4.41 483,227,809 5.01 8.14 航空运输 业 飞行员 培训及 补偿费 208,853,897 1.76 162,121,047 1.68 28.83 航空运输 民航建 330,772,819 2.79 291,751,330 3.03 13.37
2018年年度报告 设基金 航空运输主营业 683972,3025.78645,0009486.696.04 业 务成本 其他 航空运输「其他业 97,262,9440.82116,252,7961.21-16.33 务成本 分产品情况 本期占 上年同/本期企 分产品 成本构 本期金额 总成本上年同期金额/占总/额较上 成项目 例(%) 成本比/年同期/情况 例()变动比/说明 例(%) 航空客运主营业1,641,717,04198.299,435,288,41097.8923.38 务成本 「航空货运|主营业 105,419,9310.8986,736,9250.9021.54 务成本 其他 其他业 97,262,9440.82116,252,796 21-16.33 务成本 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 航油成本上升主要系报告期内公司用油量增加及航油价格大幅上涨。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额151,700.37万元,占年度销售总额11.6%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额135,703.10万元,占年度销售总额10.4% 前五名供应商采购额373,270.79万元,占年度采购总额52.0%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 费用 √适用口不适用 2018年,公司销售费用为259,791,430元,较2017年减少38,626,320元,降幅为12.9%, 单位销售费用为0.0067元,较去年同期下降25.4%,主要由于数字营销转为更注重性价比的投放 策略。 35/201
2018 年年度报告 35 / 201 业 设基金 航空运输 业 主营业 务成本 —其他 683,972,302 5.78 645,000,948 6.69 6.04 航空运输 业 其他业 务成本 97,262,944 0.82 116,252,796 1.21 -16.33 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 航空客运 主营业 务成本 11,641,717,041 98.29 9,435,288,410 97.89 23.38 航空货运 主营业 务成本 105,419,931 0.89 86,736,925 0.90 21.54 其他 其他业 务成本 97,262,944 0.82 116,252,796 1.21 -16.33 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 航油成本上升主要系报告期内公司用油量增加及航油价格大幅上涨。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 151,700.37 万元，占年度销售总额 11.6%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 135,703.10 万元，占年度销售总额 10.4 %。 前五名供应商采购额 373,270.79 万元，占年度采购总额 52.0%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 2018 年，公司销售费用为 259,791,430 元，较 2017 年减少 38,626,320 元，降幅为 12.9%， 单位销售费用为 0.0067 元，较去年同期下降 25.4%，主要由于数字营销转为更注重性价比的投放 策略