目 录 前言 1.1商业智能的概念 .2 12U8商业智能管理方案. .4 1.3U8商业智能应用所适用的行业 5 第一部分 产品使用维护 第1章安装部署方案 ,1 1.1网络拓扑解决方案 12款件配置解决方案 1.3U8ERP和U8B1分离安装部署说明 U8BI2.0SP(872) U8B2OSPC82)与U8ERP7L组2 U8BI2.0SP(872)与U8ERP870SP2组合 第2章产品安装 2.1安装前注意事项 22安装盘内容. 23安装步骤 .6 2.3.1商业智能主程序安装步骤 2.3.2水品报表安装步骤 .13 2.4安装完成后服务器环境配置 16 25恢句BLAR文件 17 第3章产品升级方案 18 31U8B1产品本身升级 18 3.2U8升红 79 3.3B0平台升级 19 第4章数据备份恢复 20 41BIAR文件备份恢复 1 4.1.3备份操作流程 34
目 录 前 言 . 1 1.1 商业智能的概念. 2 1.2 U8 商业智能管理方案. 4 1.3 U8 商业智能应用所适用的行业 . 5 第一部分 产品使用维护 . 1 第 1 章 安装部署方案 . 1 1.1 网络拓扑解决方案. 1 1.2 软件配置解决方案. 2 1.3 U8ERP 和 U8BI 分离安装部署说明. 3 U8BI2.0SP（872）与 U8ERP872 组合.3 U8BI2.0SP（872）与 U8ERP871 组合.3 U8BI2.0SP（872）与 U8ERP870SP2 组合.4 第 2 章 产品安装 . 5 2.1 安装前注意事项. 5 2.2 安装盘内容. 5 2.3 安装步骤. 6 2.3.1 商业智能主程序安装步骤 .6 2.3.2 水晶报表安装步骤 .13 2.4 安装完成后服务器环境配置. 16 2.5 恢复 BIAR 文件 . 17 第 3 章 产品升级方案 . 18 3.1 U8 BI 产品本身升级. 18 3.2 U8 升级. 19 3.3 BO 平台升级 . 19 第 4 章 数据备份恢复 . 20 4.1 BIAR 文件备份恢复 . 21 4.1.1 准备工作 .21 4.1.2 恢复操作流程 .28 4.1.3 备份操作流程 .34
UFIDA用友 42OLAP数据库备份恢复 40 422备份摆作流 第二部分应用指南 .45 第5意产品而监 每口以 月度监 3、分析决策区 .47 第6章应用内容准备 .49 第7章操作流程 50 7.1数据分析人员工作流程。 50 72产品应用人员流程. .53 第三部分数据分折人品 54 第8章初始化数据环境 .54 8.1登录系统 .54 服务器端登录】 .54 客户端登录 82初始化数据环境向导 57 初始化数据环境说明 初始化数据向导 58 第9章基础设置 63 9.1企业目 6】 92U8认证账套设置 9.3编码规 6 94报表项日 .66 9.5账龄区间设置 6 9.6都件服务器设置 69 第10章数据配置 10.1标准档案 777 74
II 目录 4.2 OLAP 数据库备份恢复 .40 4.2.1 恢复操作流程 .40 4.2.2 备份操作流程 .42 第二部分 应用指南.45 第 5 章 产品预览.45 1、每日必读.45 2、月度监控.46 3、分析决策区.47 第 6 章 应用内容准备.49 第 7 章 操作流程.50 7.1 数据分析人员工作流程.50 7.2 产品应用人员流程.53 第三部分 数据分析人员.54 第 8 章 初始化数据环境.54 8.1 登录系统.54 服务器端登录.54 客户端登录.55 8.2 初始化数据环境向导.57 初始化数据环境说明 .57 初始化数据向导 .58 第 9 章 基础设置.62 9.1 企业目录.62 9.2 U8 认证账套设置.64 9.3 编码规则.65 9.4 报表项目.66 9.5 账龄区间设置.68 9.6 邮件服务器设置.69 第 10 章 数据配置.71 10.1 标准档案.71 第一步：标准科目设定 .71 第二步：标准货币设定 .73 第三步：标准部门设定 .74
目录 UFIDA用友 第四步：标准项日设定 75 第五步： 标准地区设定 第六步：标准计量单位设定 79 第七步：标准销售类型设对 第十步： 84 第十一步：标准固定资产使用状况设定 86 10.2标准参照、增量参照、参照变更 88 第一步：标准科日参图 8 第二步：标准货币参照 9 第三步：标准部门参照 92 第四步： 标准 96 100 第八步：标准收发类别参照 102 第九步：标准采购类型参 04 标 准西定资产使用状况参照 10.3 自定义分类 %w0 10.4自定义项 112 第11章数据抽取 .116 11.1数据抽取设置 116 112手动抽取 116 113白动抽 114数据抽取日志 第12章权限管理 121 12.1用户角色. 121 12.1.1角色设置 121 1212用户设器 123 12.2功能权限分配 123 123控制范围 125 124数据权限分 126 第13章首页设置 129 第14章指标中心 133 14.1指标设司 133
目录 III 第四步：标准项目设定 .75 第五步：标准地区设定 .77 第六步：标准计量单位设定 .79 第七步：标准销售类型设定 .80 第八步：标准收发类别设定 .82 第九步：标准采购类型设定 .83 第十步：标准行业分类设定 .84 第十一步：标准固定资产使用状况设定.86 10.2 标准参照、增量参照、参照变更. 88 第一步：标准科目参照 .88 第二步：标准货币参照 .90 第三步：标准部门参照 .92 第四步：标准项目参照 .94 第五步：标准地区参照 .96 第六步：标准计量单位参照 .98 第七步：标准销售类型参照 .100 第八步：标准收发类别参照 .102 第九步：标准采购类型参照 .104 第十步：标准行业分类参照 .106 第十一步：标准固定资产使用状况参照.108 10.3 自定义分类. 110 10.4 自定义项. 112 第 11 章 数据抽取 . 116 11.1 数据抽取设置. 116 11.2 手动抽取. 116 11.3 自动抽取. 118 11.4 数据抽取日志. 120 第 12 章 权限管理 . 121 12.1 用户角色. 121 12.1.1 角色设置 .121 12.1.2 用户设置 .123 12.2 功能权限分配. 123 12.3 控制范围. 125 12.4 数据权限分配. 126 第 13 章 首页设置 . 129 第 14 章 指标中心 . 133 14.1 指标设计. 133
IV UFIDA用友 目录 142指标体系设计 第15章报表中心. 145 15.1报表设计 146 15.2报表体系设计 161 第16章预中心 16.1预警规则 l67 .167 16.2顶警对象 169 163预警任务 .171 第17章发布订阅。 .174 171发布岁 1> 172发布查询 177 第四部分产品应用人员， .179 第18章产品登录。 .180 第19章首页 182 191每日必读区 18 192月度监控区 184 193分析决策区 第20章我的指标 20.1我的指标 188 20.2指标体系图 189 第21章我的报表 192 21.1报表体系图 21.2新建报表 213预置报表 196 第22章我的预警 199 第23章 发布订阅 23.1订阅设置 201 232发布订阅查询. .204 附录1：系统预置指标 206 1.1、基础类指标 206 12、分析类指标 212
IV 目录 14.2 指标体系设计.138 第 15 章 报表中心.145 15.1 报表设计.146 15.2 报表体系设计.161 第 16 章 预警中心.167 16.1 预警规则.167 16.2 预警对象.169 16.3 预警任务.171 第 17 章 发布订阅.174 17.1 发布设置.174 17.2 发布查询.177 第四部分 产品应用人员.179 第 18 章 产品登录.180 第 19 章 首页.182 19.1 每日必读区.182 19.2 月度监控区.184 19.3 分析决策区.185 第 20 章 我的指标.188 20.1 我的指标.188 20.2 指标体系图.189 第 21 章 我的报表.192 21.1 报表体系图.193 21.2 新建报表.194 21.3 预置报表.196 第 22 章 我的预警.199 第 23 章 发布订阅.201 23.1 订阅设置.201 23.2 发布订阅查询.204 附录 1：系统预置指标.206 1.1、基础类指标 .206 1.2、分析类指标 .212
前 言 品的技水进步就是全业餐计助务管全菊 床存管理，销售管理 用目标数据进行客的高 制是ERP的根本职能。ERP的计划和控制过程结束，有大量的过程数据留存在系 统内。从数据利用的观点看，ERP系统存留的数据除 “香 “跟踪”之外 分利用。ERP系统更大的潜力并没有发挥出来，而迅速增长的数据量甚至 是系统的沉重负担 ERP 系墨的数据记我者金业的生命轨迹和隐含着 ,ERP系统积果的数据形如一座未曾开发的金矿，而ERP本身没有发掘的 手段，成为传统ERP的一大遗憾。 存在于ERP里的数据不能直接进行分析处理，因为ERP的运行方法是联机事务处 理OLTP,是基于传统的数据库技术、由事件驱动、面向应用功能和性能的操作型 处理。对OLTP的要求是有明确的处理模型或公式 、伏速明 安全和完整地将当 前事些性能 记保存来方使地对 存的数据进行必 的始数又有处理之后的结果数据 还有数据的状态 明和其它的辅助性 波性的数据，结果ERP数据库成 一起的各种数据的混和体 在OITp由 「业务过程的处理的方便和效率这作法是必要的。但是这种数据结构对于综合性的 E对家的核心 史数数据库缺 RP的数药 要是实时的， 名的较的时间，防若直接利用Rp业务系统的数据库中现有的数据进 决策的分析和推理、将影响ERP系统OLTP的效率，并造成繁忙的网络数据传输。 在需要直接访问历史数据时更是闲难。因此分析数据 不能直接与OTP的数据库相 立独立的数据存储空间和结构。所以分析处理需要新的数据组织方式
前 言 过去 10 年中一个最重要的技术进步就是企业资源计划(ERP)，即为企业构建的应用 和事务处理系统。应用和事务涵盖了以下几项企业职能：财务管理，供应链管理， 人力资源管理，采购管理，生产管理，库存管理，销售管理，客户关系管理等。 传统 ERP 是联机事物处理系统，是完成业务功能作业的。ERP 对原始数据做高效 率的实时运算加工，产生大量的实时的目标数据，用目标数据进行业务的计划和控 制是 ERP 的根本职能。ERP 的计划和控制过程结束，有大量的过程数据留存在系 统内。从数据利用的观点看，ERP 系统存留的数据除了“备查”、“跟踪”之外， 没有被充分利用。ERP 系统更大的潜力并没有发挥出来，而迅速增长的数据量甚至 还成为系统的沉重负担。 从数据的全生命周期来看，ERP 系统里的数据记载着企业的生命轨迹和隐含着企业 的“秘密”。但是 ERP 没有手段来识别它。因此企业对 ERP 对巨大投资只回收了 一部分，ERP 系统积累的数据形如一座未曾开发的金矿，而 ERP 本身没有发掘的 手段，成为传统 ERP 的一大遗憾。 存在于 ERP 里的数据不能直接进行分析处理，因为 ERP 的运行方法是联机事务处 理 OLTP，是基于传统的数据库技术、由事件驱动、面向应用功能和性能的操作型 处理。对 OLTP 的要求是有明确的处理模型或公式、快速响应、安全和完整地将当 前事务所产生的记录保存下来，方便地对保存的数据进行必要的维护等。为保证 ERP 的这些性能，它的数据库是按过程组织的，在一个结构中可能既包括了处理之 前的原始数据又有处理之后的结果数据，还有数据的状态说明和其它的辅助性、过 渡性的数据，结果 ERP 数据库成为交织在一起的各种数据的混和体。在 OLTP 中为 了业务过程的处理的方便和效率这作法是必要的。但是这种数据结构对于综合性的 分析，就太多、太繁琐和没有必要。分析处理只须要所关注对象的核心数据。为提 高分析的效率，应该将这部分数据从原始数据库中抽取出来，构成面向针对性主题 的、精简的新的数据组织方式，再进行分析。 另外，ERP 数据库缺少对历史数据的有效组织：ERP 的数据主要是实时的，缺少对 历史数据的积累和便于分析访问的有效结构。从分析处理过程来看，分析一般需要 多表操作、较长的运行时间，若直接利用 ERP 业务系统的数据库中现有的数据进行 决策的分析和推理、将影响 ERP 系统 OLTP 的效率，并造成繁忙的网络数据传输。 在需要直接访问历史数据时更是困难。因此分析数据不能直接与 OLTP 的数据库相 连，必须建立独立的数据存储空间和结构。所以分析处理需要新的数据组织方式— —数据仓库。 数据仓库是借 ERP 出现并在企业广泛应用后，才得以广泛受到关注。因为 ERP 系 统本身关注于企业业务流程和业务处理，其数据分析能力受到一定限制，但另一方