LIUGONG 打pE 柳工2016年年度报告 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 本期初 资产出 起至出 是否按计划 售日 与交易及的 所涉及如期实施, 市公 佼易价格产为 资产H否对方的资产 披露日 交易对方被出售资产出售日 (万元)上市公出售对公司的影响(注3)质献定价为关关联关的债权阳未按计划 务是实施,应当 披露索引 净利润 司贡献 占净利原则联交系(适用是否 易关联x高人否已全说明原因及 的净 部转移公司已采取 润总额 易情形)部过 润( 的措施 出售事项不影响公司业务 连续性、管理层稳定性,该 巨潮资讯网 天津柳工位 项目资产处置损失加上该 于天津空港 以评估 项目获得的政府补助后,对 cninfo co 天津空港经经济区经三|2016年 报告的 2014年 公司财务损益影响较小, 按计划如期 济区土地储路203号的±08月25389062 800%评估值否不适用是是 12月31 津柳工关闭并将推土机业 实施 公告编号 地厂房(含相日 为定价 务整体搬迁到常州,将减少 关附属设备 该业务板块原每年数千万 元的经营亏损,有利于改善 16-5 公司整体业绩
柳工 2016 年年度报告 25 / 185 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格 （万元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公司的影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 披露日 期 披露索引 天津空港经 济区土地储 备中心 天津柳工位 于天津空港 经济区经三 路203号的土 地厂房（含相 关附属设备 设施） 2016 年 08 月 25 日 38,990.62 0 出售事项不影响公司业务 连续性、管理层稳定性，该 项目资产处臵损失加上该 项目获得的政府补助后，对 公司财务损益影响较小，天 津柳工关闭并将推土机业 务整体搬迁到常州，将减少 该业务板块原每年数千万 元的经营亏损，有利于改善 公司整体业绩。 -28.00% 以评估 报告的 评估值 为定价 基础 否 不适用 是 是 按计划如期 实施 2014 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn/） 公告编号 2014-44、 2016-41、 2016-51
LIUGONG 柳工2016年年度报告 以评估 评估值 上海市青浦 巨潮资讯网 为定价 区土地储备上海叉车位 (http://ww 出售事项不影响公司业务 中心及上海|于上海市青 wcninfo co 2016年 连续性、管理层稳定性,该 合土地 市青浦区夏浦区青安路 按计划如期 月22 83850 0项目资产处置对公司201610100%储备后否不适用 06月27 阳街道房屋694号的不动 公告编号 年度业绩产生积极影响且 公司业 土地征收补|产(含相关附 016-31、 影响较大 务搬迁、 偿工作办公属设备设施) 016-50、 人员安 因,经协 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名秘 司类主要业务 注册资本总资产 争资产 营业收入 营业利润 净利润
柳工 2016 年年度报告 26 / 185 上海市青浦 区土地储备 中心及上海 市青浦区夏 阳街道房屋 土地征收补 偿工作办公 室 上海叉车位 于上海市青 浦区青安路 694 号的不动 产（含相关附 属设备设施） 2016 年 12 月 22 日 8,850 0 出售事项不影响公司业务 连续性、管理层稳定性，该 项目资产处臵对公司 2016 年度业绩产生积极影响且 影响较大。 101.00% 以评估 报告的 评估值 为定价 基础，结 合土地 储备后 公司业 务搬迁、 人员安 臵等原 因，经协 商确定。 否 不适用 是 是 按计划如期 实施 2016 年 06 月 27 日 巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn/） 公告编号 2016-31、 2016-50、 2016-52 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
LIUGONG 柳工2016年年度报告 中恒国际租赁有 13408万 /质服务 5482.643.547021.7586478320482.550.67282131.3201164110074533941 柳州柳工挖掘机 挖掘机 92218万2264374350.191362315463771.355053770333970935337241109.85 安徽柳工起重机 起重机 有限公司 54824万5317288395336.3390659415285921318|79727800775.588809.19 柳工机械香港有 子公司/商业 1400万 美元 5000098640128915532199143958794412,9635882210.549.66.14 西康明斯工业动持股 力公司 50%公司发动机、柴油机 2000万|647340.5725417571.49306206,272.59542-54515,9620748.56748392 柳州采埃孚机械有 司|ZF变速箱、驱动 6211万361.565522 541,646.00191.713671 327881830024.988,963.00 广西威翔有限公司5%公司驾驶室 2500万150236379.0125807515.30191.06491525|1180660955+11.947179.7 27/185
柳工 2016 年年度报告 27 / 185 型 中恒国际租赁有 限公司 子公司 租赁服务 13408 万 美元 5,482,643,547.02 1,758,647,833.20 482,550,672.82 131,320,116.41 100,745,339.41 柳州柳工挖掘机 有限公司 子公司 挖掘机 92218 万 2,264,374,350.19 1,362,315,463.77 1,355,053,770.03 33,970,933.53 37,241,109.85 安徽柳工起重机 有限公司 子公司 起重机 54824 万 531,728,839.53 36,339,065.94 152,859,213.18 -79,772,780.07 -75,588,809.19 柳工机械香港有 限公司 子公司 商业 1400 万 美元 1,500,000,986.40 128,915,532.19 914,395,879.44 12,963,588.22 10,549,661.14 广西康明斯工业动 力公司 持 股 50%公司 发动机、柴油机 32000 万 647,340,157.25 417,571,493.06 206,272,595.42 -54,515,962.07 -48,567,483.92 柳州采埃孚机械有 限公司 持 股 49%公司 ZF 变速箱、驱动桥 6211 万 361,565,522.00 330,541,646.00 191,713,671.00 32,788,183.00 24,988,963.00 广西威翔有限公司 持股股 50%公司 驾驶室 2500 万 150,236,379.01 25,807,515.30 191,064,915.25 -11,806,609.55 -11,947,179.77
L LUGONG 柳工2016年年度报告 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司未来的发展战略 2016年是“十三五”的开局之年,公司在2016年制订了“十三五”战略规划。公司“十 三五”战略规划结合全球工程机械行业发展趋势,从公司多年来累积的优势如何放大,不足之 处如何开展深度战略转型等角度,提出了公司面向2020年的“2345”战略,包括2大目标“整 体销售收入实现150亿元,金融与服务占比15%”,3个全面“全面国际化、全面解决方案、 全面智能化”,4项驱动“营销驱动、机制驱动、资本驱动以及组织和人才驱动”,5类业务“工 程机械、矿山机械、叉车物流、环境产业及金融与服务”。公司对重要的战略项目和战略举措, 设立专门的负责人和项目小组,推进战略的落地实施 2、公司新年度经营计划 2017年预计中国经济增长总体平稳,在2017年3月的“两会”上,中国政府制订了65% 的增速目标。预计基础设施建设投资在经济增长中仍会扮演重要角色,其中的主要增长点在铁 路、公路、轨道交通、水利、矿山、农村建设、民生工程以及“一带一路”建设的投资。国际 上,美国对世界经济的拉动作用会更加显现,预计美国“新政”将有效提振美国经济,并扩大 基建投资规模。受此影响,国际原油、矿产等大宗商品价格预计会有所上涨,从而带动世界上 产油地区和产矿地区的经济增长。欧洲地区受英国脱欧影响,经济会面临不确定性。巴西、俄 罗斯预计会实现同比增长,印度预计继续强劲增长,东盟国家经济继续保持增长。 受益于固定资产投资增长和使用寿命已到期设备的淘汰更新,预计2017年中国工程机械市 场将实现同比増长,特别是挖掘杋预计增増幅较快。国际市场预计会实现小幅增长,增长的区域 主要会在美国、印度、产油地区、产矿地区、东盟、“一带一路”项目实质开工的地区。 2017年公司核心任务是现有业务增长、利润增长和竞争力提升以及“十三五”战略的部署 实施。现有业务的发展重点包括装载机、挖掘机、叉车等产品线的竞争力和占有率继续提升, 印度业务继续快速增长,成熟市场业务继续推进,“一带一路”业务开拓等。战略实施包括矿 山业务发展、环境产业深入研究和进入策略,全面国际化、全面解决方案、全面智能化的蓝图 制订和工作部署。2017年公司收入基本目标为77亿元,董事会授权经理层根据市场实际需求 情况,挑战更高的目标,确保公司业绩优于行业。 28/18
柳工 2016 年年度报告 28 / 185 报告期内取得和处臵子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司未来的发展战略 2016 年是“十三五”的开局之年，公司在 2016 年制订了“十三五”战略规划。公司“十 三五”战略规划结合全球工程机械行业发展趋势，从公司多年来累积的优势如何放大，不足之 处如何开展深度战略转型等角度，提出了公司面向 2020 年的“2345”战略，包括 2 大目标“整 体销售收入实现 150 亿元，金融与服务占比 15%”，3 个全面“全面国际化、全面解决方案、 全面智能化”，4 项驱动“营销驱动、机制驱动、资本驱动以及组织和人才驱动”，5 类业务“工 程机械、矿山机械、叉车物流、环境产业及金融与服务”。公司对重要的战略项目和战略举措， 设立专门的负责人和项目小组，推进战略的落地实施。 2、公司新年度经营计划 2017 年预计中国经济增长总体平稳，在 2017 年 3 月的“两会”上，中国政府制订了 6.5% 的增速目标。预计基础设施建设投资在经济增长中仍会扮演重要角色，其中的主要增长点在铁 路、公路、轨道交通、水利、矿山、农村建设、民生工程以及“一带一路”建设的投资。国际 上，美国对世界经济的拉动作用会更加显现，预计美国“新政”将有效提振美国经济，并扩大 基建投资规模。受此影响，国际原油、矿产等大宗商品价格预计会有所上涨，从而带动世界上 产油地区和产矿地区的经济增长。欧洲地区受英国脱欧影响，经济会面临不确定性。巴西、俄 罗斯预计会实现同比增长，印度预计继续强劲增长，东盟国家经济继续保持增长。 受益于固定资产投资增长和使用寿命已到期设备的淘汰更新，预计 2017 年中国工程机械市 场将实现同比增长，特别是挖掘机预计增幅较快。国际市场预计会实现小幅增长，增长的区域 主要会在美国、印度、产油地区、产矿地区、东盟、“一带一路”项目实质开工的地区。 2017 年公司核心任务是现有业务增长、利润增长和竞争力提升以及“十三五”战略的部署 实施。现有业务的发展重点包括装载机、挖掘机、叉车等产品线的竞争力和占有率继续提升， 印度业务继续快速增长，成熟市场业务继续推进，“一带一路”业务开拓等。战略实施包括矿 山业务发展、环境产业深入研究和进入策略，全面国际化、全面解决方案、全面智能化的蓝图 制订和工作部署。2017 年公司收入基本目标为 77 亿元，董事会授权经理层根据市场实际需求 情况，挑战更高的目标，确保公司业绩优于行业
L LUGONG 柳工2016年年度报告 3、公司未来发展面临的风险因素及对策 按重要性原则排序,本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下 主要风险因素 对策 (1)严密研究和监控市场变化情况,及时调整预箅和资源配置 1/宏观经济和工程机(2)在市场需求旺季,增加资源投入,抢占市场份额 械市场波动 (3)囯际市场上,识别增长较快的国家和区域,增加营销资源投入,实现更 高的业务增长 (4)研究、识别和抓住市场变化中出现的新的业务机会 (1)密切关注全球宏观经济与政策,特别关注美国贸易政策以及其对全球贸 易政策的影响 2全球或主要国家贸(2)促进公司海外制造工厂(印度、波兰、巴西)的业务稳步增长,有效避 易实施保护措施 开贸易保护措施; (3)继续研究和布局在主要市场进行制造的可行性 (1)研究全球原材料价格走势 原材料价格上涨过(2)通过招标和物料成本优化等方式降低采购成本; 快并维持在高位,(3)通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平,减少浪费,降 增加采购成本 低成本 (4)研究和实施部分产品的价格调整 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 、报告期內接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型调研的基本情况索引 详见深交所互动易投资者关系 2016年01月11日实地调研 机构 http://irm.cninfo.comcn/szse/index.html 详见深交所互动易投资者关系 2016年01月13日实地调研 机构 http://irm.cninfo.comcn/szse/index.html 详见深交所互动易投资者关系 2016年08月17日实地调研 机构 http://irm.cninfo.comcn/szse/index.html 详见深交所互动易投资者关系 2016年09月06日实地调研 机构 http://irm.cninfo.comcn/szse/index.html 详见深交所互动易投资者关系 2016年11月17日实地调研 机构 http://irm.cninfo.comcn/szse/index.html 详见深交所互动易投资者关系 2016年11月18日实地调研 机构 http://irm.cninfo.comcn/szse/index.html 次数 29/18
柳工 2016 年年度报告 29 / 185 3、公司未来发展面临的风险因素及对策 按重要性原则排序，本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下： 序 号 主要风险因素 对策 1 宏观经济和工程机 械市场波动 （1） 严密研究和监控市场变化情况，及时调整预算和资源配臵 （2） 在市场需求旺季，增加资源投入，抢占市场份额 （3） 国际市场上，识别增长较快的国家和区域，增加营销资源投入，实现更 高的业务增长 （4） 研究、识别和抓住市场变化中出现的新的业务机会 2 全球或主要国家贸 易实施保护措施 （1） 密切关注全球宏观经济与政策，特别关注美国贸易政策以及其对全球贸 易政策的影响 （2） 促进公司海外制造工厂（印度、波兰、巴西）的业务稳步增长，有效避 开贸易保护措施； （3） 继续研究和布局在主要市场进行制造的可行性 3 原材料价格上涨过 快，并维持在高位， 增加采购成本 （1） 研究全球原材料价格走势； （2） 通过招标和物料成本优化等方式降低采购成本； （3） 通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平，减少浪费，降 低成本； （4） 研究和实施部分产品的价格调整 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 11 日 实地调研 机构 详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 01 月 13 日 实地调研 机构 详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 08 月 17 日 实地调研 机构 详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 09 月 06 日 实地调研 机构 详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 11 月 17 日 实地调研 机构 详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 2016 年 11 月 18 日 实地调研 机构 详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 接待次数 6