东方日升新能源股份有限公司2018年年度报告全文

东方日升新能源股份有限公司2018年年度报告全文 金总额额额比例 2017年5 月12日 臣经公司第 届董事 会第五十 次会议、第 二届监事 会第三十 六次会议 审议通过 了《东方日 升关于使 用部分闲 置募集资 金暂时补 充流动资 金的议 案》,公司 使用部分 闲置募集 资金 2017年非公开发31541416.251251312512253597145%{74516500 行股票 元暂时补 充流动资 金,使用期 限自董事 会批准之 日起不超 过12 月;2018 年4月23 公司己 将暂时补 充流动资 金的 50,000万 元全部归 还至公司 募集资金 传专户,并将 上述募集 资金的归 还情况通 nf乡 www.cninfocom.cn

东方日升新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 金总额 额 额比例 向 2017 年 非公开发 行股票 315,404 163,225.52 242,517.13 225,359.3 225,359.3 71.45% 77,451.66 2017 年 5 月 12 日， 经公司第 二届董事 会第五十 次会议、第 二届监事 会第三十 六次会议 审议通过 了《东方日 升关于使 用部分闲 置募集资 金暂时补 充流动资 金的议 案》，公司 使用部分 闲置募集 资金 50,000 万 元暂时补 充流动资 金，使用期 限自董事 会批准之 日起不超 过 12 个 月；2018 年 4 月 23 日，公司已 将暂时补 充流动资 金的 50,000 万 元全部归 还至公司 募集资金 专户，并将 上述募集 资金的归 还情况通 0

东方日升新能源股份有限公司2018年年度报告全文 知了保荐 机构及保 2018年4 经公司第 二届董事 会第五十 六次会议 第二届监 事会第四 十次会议 审议通过 了《东方日 升关于使 用部分闲 置募集资 金暂时补 充流动资 金的议 使用部分 闲置募集 资金 万元暂时 补充流动 资金,使用 期限自董 事会批准 之日起不 超过12 个月:截至 2018年12 月31日, 公司已将 部分暂时 补充流动 资金的 24,000万 归还至 公司募集 资金专户 并将上述 nf乡 www.cninfocom.cn

东方日升新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 知了保荐 机构及保 荐代表人。 2018 年 4 月 25 日， 经公司第 二届董事 会第五十 六次会议、 第二届监 事会第四 十次会议 审议通过 了《东方日 升关于使 用部分闲 置募集资 金暂时补 充流动资 金的议 案》，公司 使用部分 闲置募集 资金 100,000 万元暂时 补充流动 资金，使用 期限自董 事会批准 之日起不 超过 12 个月；截至 2018 年 12 月 31 日， 公司已将 部分暂时 补充流动 资金的 24,000 万 元归还至 公司募集 资金专户， 并将上述

东方日升新能源股份有限公司2018年年度报告全文 募集资金 的归还情 保荐机构 及保荐代 募集资金 存放于公 司募集资 金专户,仍 将按照公 司承诺 途使用 合计 315404163,22552242,517.32359.322535937145%7745166 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[20162961号)核准,公司向 符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)22.596017股,每股发行价格为人民币1406元 募集资金总额为人民币3,19999元,扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币45,9599981元后, 实际募集资金净额为人民币3,154,039,99021元。上述发行募集资金已于2017年3月28日全部到位,大华会计师事务所 对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了大华验字(2017)00042号《验资报告》。公司分别在中国农业银行股份 限公司宁海梅林支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、中国邮政储蓄银行股份 有限公司宁海县支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行开设共计5个募集资金专用账户用于本次非公开发行股票募集 资金存储:公司、保荐机构安信证券股份有限公司与上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31 直接投入项目资金为2103494275元,置换预先投入募投项目的自筹资金3118001使部分闲置募集资 暂时补充流动资金760,00000元,利息收入扣除手续费净额为45647,86897元,募集资金账户余额为14,516,63543元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 项目可 是否己募集资 截至期截至期/项目达 截止报 调整后本报告 到预定本报告告期末是否达行性是 承诺投资项目和超变更项金承诺 末累计末投资 募资金投向日(含部/投资总/投资总期投入 可使用期实现累计实到预计否发生 投入金进度(3) 额(1)金额 状态日的效益现的效效益重大变 分变更)额 额(2)=(2y(1) 期 益 化 承诺投资项目 宁波市宁海县蛇蟠 2017年 63.628.1 110862 涂9MW渔光互补否64,0064001321932 9942%05月307,71372 否 光伏发电项目 式光伏发电项目注是540y2047 池州市80MW集中 220447 6,940.83 1000006月2788.5815234否 chin乡 www.cninfocom.cn

东方日升新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 募集资金 的归还情 况通知了 保荐机构 及保荐代 表人；其余 募集资金 存放于公 司募集资 金专户，仍 将按照公 司承诺用 途使用。 合计 -- 315,404 163,225.52 242,517.13 225,359.3 225,359.3 71.45% 77,451.66 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961 号）核准，公司向 符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）227,596,017 股，每股发行价格为人民币 14.06 元， 募集资金总额为人民币 3,199,999,999.02 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 45,959,999.81 元后， 实际募集资金净额为人民币 3,154,039,999.21 元。上述发行募集资金已于 2017 年 3 月 28 日全部到位，大华会计师事务所 对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了大华验字〔2017〕000142 号《验资报告》。公司分别在中国农业银行股份 有限公司宁海梅林支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、中国邮政储蓄银行股份 有限公司宁海县支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行开设共计 5 个募集资金专用账户用于本次非公开发行股票募集 资金存储；公司、保荐机构安信证券股份有限公司与上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日，直接投入项目资金为 2,103,439,432.75 元，置换预先投入募投项目的自筹资金 321,731,800.00 元，使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金 760,000,000 元，利息收入扣除手续费净额为 45,647,868.97 元，募集资金账户余额为 14,516,635.43 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 宁波市宁海县蛇蟠 涂 99MW 渔光互补 光伏发电项目 否 64,000 64,000 3,219.32 63,628.1 2 99.42% 2017 年 05 月 30 日 7,713.72 11,086.2 6 是 否 池州市 80MW 集中 式光伏发电项目注 是 54,000 22,044.7 1 6,940.83 22,044.7 1 100.00% 2017 年 06 月 27 日 88.58 152.34 否 是

东方日升新能源股份有限公司2018年年度报告全文 浙江省宁海县 2017年 8MW分布式光伏否 4,004003363:8126995.32%05月125990797654是 发电项目 内蒙古150MW集中 是109,000 00.00%不适用不适用不适用不适用是 式光伏发电项目注 墨西哥杜兰戈州 100MW集中式光伏是89000 000%不适用不适用不适用不适用是 发电项E 澳洲昆士兰州 1215M光伏电站项否 67210382597|382597 5692%未完工不适用不适用不适用否 106108 Nam196MW光伏项否 709487099486691%未完工不适用不适用不适用否 哈萨克斯坦 Gulshat 40M光伏电站项日否 8,723818,75238187623810000完工不适用不适用不适用否 高邮振兴新能源科 2018年 技有限公司高邮市 100鱼塘水面光否 81,216056,7000167000 6981%12月8636613636613是 伏电站 宁夏旭宁新能源科 2018年 技 有限公司30MW光否 250901219590001月9215515151561是否 伏电站 018年 神光神木3M光伏否 19,260019260019260910000月256576165761是 否 日 杭州海康威视电子 有限公司556M屋 分布式光伏发电|否 000%不适用不适用不适用不适用否 宁波吉泰89M屋 分布式光伏发电 项目、宁波吉泰 6.21973 000不适用不适用不适用不适用否 032M屋顶分布式 光伏发电项目 乌杭泰光 有限公司4102 分布式光伏发电项 否 00%不适用不适用不适用不适用否 浙江恒伟乐家置业 有限公司156MW分 「布式光伏发电项目 浙江省诸暨新农都否 1,91688 0009不适用不适用不适用不适用否 实业发展有限公司 16MW分布式光伏发 电项目 宁波吴阳新材料科 技有限公司8M否 5.04848 0.00%不适用不适用不适用不适用否 项目分布式光伏发 chin乡 www.cninfocom.cn

东方日升新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 浙江省宁海县 8.7MW 分布式光伏 发电项目 否 4,000 4,000 33.76 3,812.69 95.32% 2017 年 05 月 12 日 599.07 976.54 是 否 内蒙古 150MW 集中 式光伏发电项目注 是 109,000 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 是 墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏 发电项目 是 89,000 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 是 澳洲昆士兰州 121.5MW 光伏电站项 目 否 67,211.0 2 38,259.7 5 38,259.7 5 56.92% 未完工 不适用 不适用 不适用 否 越南 Tasco Thuan Nam 19 61MW 光伏项 目 否 10,610.8 3 7,099.48 7,099.48 66.91% 未完工 不适用 不适用 不适用 否 哈萨克斯坦 Gulshat 40MW 光伏电站项目 否 8,762.38 8,762.38 8,762.38 100.00% 未完工 不适用 不适用 不适用 否 高邮振兴新能源科 技有限公司高邮市 100MW 鱼塘水面光 伏电站 否 81,216.0 0 56,700.0 0 56,700.0 0 69.81% 2018 年 12 月 8 日 6,366.13 6,366.13 是 否 宁夏旭宁新能源科 技有限公司 30MW 光 伏电站 否 22,950.0 0 22,950.0 0 22,950.0 0 100.00% 2018 年 11 月 9 日 2,155.15 2,155.15 是 否 神光神木 30MW 光伏 电站 否 19,260.0 0 19,260.0 0 19,260.0 0 100.00% 2018 年 10 月 25 日 657.61 657.61 是 否 杭州海康威视电子 有限公司5.516MW屋 顶分布式光伏发电 项目 否 2,940.85 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 宁波吉泰 8.9MW 屋 顶分布式光伏发电 项目、宁波吉泰 0.32MW 屋顶分布式 光伏发电项目 否 6,219.73 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 义乌杭泰光伏发电 有限公司 4.1028MW 分布式光伏发电项 目 否 2,847.18 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 浙江恒伟乐家置业 有限公司 1.56MW 分 布式光伏发电项目、 浙江省诸暨新农都 实业发展有限公司 1.6MW 分布式光伏发 电项目 否 1,916.88 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 宁波昊阳新材料科 技有限公司 8.9MW 项目分布式光伏发 否 5,048.48 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否

东方日升新能源股份有限公司2018年年度报告全文 电项目 319028163225242517 承诺投资项目小计 超募资金投向 319,028.163,225242,517 17,580221,394 合计 20.000 池州市80M集中式光伏发电项目原承诺投资金额540000元,截至2018年12月31日实 未达到计划进度或 预计收益的情况和 际投资220471万元,占承诺投资金额的4082%,已投资工程于2017年6月27日竣工,该 原因(分具体项目) 项目承诺效益按实际投资额占承诺投资额的比例乘以原承诺效益计算得出。截至到2018年 12月31日暂未申请到政府补贴,造成实际收益低于预期收益。 根据国家能源局于2018年5月31日发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》中 的最新政策,公司预计若对内蒙古150M集中式光伏发电项目、池州市80MW集中式光伏 项目可行性发生重 发电项目继续投资,预期收益将降低。墨西哥杜兰戈州10集中式光伏发电项目,鉴 大变化的情况说明 于当地电网公司以竞价招标方式购电,导致市场电价持续走低,若继续推进该项目投资,预 期收益将降低。 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 据预期收益的变化,公司已将内蒙古150MW集中式光伏发电项目、池州市80MW集中 光伏发电项目(部分变更)、墨西哥杜兰戈州100集中式光伏发电项目项目变更为澳洲 昆士兰州1215MW光伏电站项目、越南 Tasco Thuan Nam196M光伏项目、哈萨克斯坦Gu|shat 4M光伏电站项目、高邮振兴新能源科技有限公司高邮市100鱼塘水面光伏电站、宁夏 旭宁新能源科技有限公司30MW光伏电站、杭州海康威视电子有限公司5516MW屋项分布式 光伏发电项目、宁波吉泰89MW屋顶分布式光伏发电项目、宁波吉泰03MN屋项分布式光 募集资金投资项目 伏发电项目、义乌杭泰光伏发电有限公司41028分布式光伏发电项目、浙江恒伟乐家置 施方式调整情况 业有限公司156M分布式光伏发电项目、浙江省诸暨新农都实业发展有限公司16MW分布 式光伏发电项目、宁波吴阳新材料科技有限公司89MW项目分布式光伏发电项目和神光神木 30M光伏电站 上述议案均已由公司第二届董事会第五十九次会议、第二届监事会第四十二次会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过:同时保荐机构认为:公司本次变更募集资金用途事项 已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了同意意见,且公司将就此召开股东大 会进行审议,履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上市公司监管指引第2号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合股东和广大投资者利益 本次募集资金项目变更符合公司实际情况,有利于公司长远发展,不存在变相改变募集资金 chin乡 www.cninfocom.cn

东方日升新能源股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 电项目 承诺投资项目小计 -- 320,000 319,028. 06 163,225. 52 242,517. 13 -- -- 17,580.2 6 21,394.0 3 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 320,000 319,028. 06 163,225. 52 242,517. 13 -- -- 17,580.2 6 21,394.0 3 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 池州市 80MW 集中式光伏发电项目原承诺投资金额 54,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日实 际投资 22,044.71 万元，占承诺投资金额的 40.82%，已投资工程于 2017 年 6 月 27 日竣工，该 项目承诺效益按实际投资额占承诺投资额的比例乘以原承诺效益计算得出。截至到 2018 年 12 月 31 日暂未申请到政府补贴，造成实际收益低于预期收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 根据国家能源局于 2018 年 5 月 31 日发布的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》中 的最新政策，公司预计若对内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目、池州市 80MW 集中式光伏 发电项目继续投资，预期收益将降低。 墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏发电项目，鉴 于当地电网公司以竞价招标方式购电，导致市场电价持续走低，若继续推进该项目投资，预 期收益将降低。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 据预期收益的变化，公司已将内蒙古 150MW 集中式光伏发电项目、池州市 80MW 集中式 光伏发电项目（部分变更）、墨西哥杜兰戈州 100MW 集中式光伏发电项目项目变更为澳洲 昆士兰州 121.5MW 光伏电站项目、越南 Tasco Thuan Nam 19 61MW 光伏项目、哈萨克斯坦 Gulshat 40MW 光伏电站项目、高邮振兴新能源科技有限公司高邮市 100MW 鱼塘水面光伏电站、宁夏 旭宁新能源科技有限公司 30MW 光伏电站、杭州海康威视电子有限公司 5.516MW 屋顶分布式 光伏发电项目、宁波吉泰 8.9MW 屋顶分布式光伏发电项目、宁波吉泰 0.32MW 屋顶分布式光 伏发电项目、义乌杭泰光伏发电有限公司 4.1028MW 分布式光伏发电项目、浙江恒伟乐家置 业有限公司 1.56MW 分布式光伏发电项目、浙江省诸暨新农都实业发展有限公司 1.6MW 分布 式光伏发电项目、宁波昊阳新材料科技有限公司 8.9MW 项目分布式光伏发电项目和神光神木 30MW 光伏电站。 上述议案均已由公司第二届董事会第五十九次会议、第二届监事会第四十二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过；同时保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途事项 已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意意见，且公司将就此召开股东大 会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合股东和广大投资者利益。 本次募集资金项目变更符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金