光启技术股份有限公司2018年年度报告全文

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润 航空工业产品、设备的研制开发、技术咨询及销售:航 深圳光启尖 业产品、设备的研制开发、技术咨询及销售:新型材 端技术有限子公司 00000.00 20723168261682531727/22560469 责任公司 的研制开发、技术咨询及销售:卫星通信系统、电子产 60071,803.4055171,906.85 的研制开发、技术服务及销售:国内贸易 车部件科技|子公司汽车内饰件、汽车零部件的研发、生产、销售:商用车 机械设备、仪器仪表的销售,货物进出口 1000od091410。675134621)292671414335464135487648 高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询 国内贸易和进出口业务。(以上均根据法律、行 国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审 深圳光启超 材料技术有子公司|批文件后方可经营)汽车工业、轨道交通产品、设备的 生产;汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询 1,048,00000335411260793,104,931479.985,72293367-17,3504417-17,350,530 限公司 生产及销售:智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技 术服务、生产及销售:电子产品的技术开发、技术咨询、 技术服务、生产及购销 深圳光启高 企业工业产品、轨道交通产品、智能化相关产品、复合 研发有限公子公司料结构产品的研发、技术咨询、销售:市政工程解决方案 端装备技术 的技术开发、咨询:国内贸易(不含专营、专卖、专控商 1,000,000.00 6776,773.7219.569,30223 000-19569,30223-19569,302 品):货物及技术进出口 超材料装备结构的技术开发、技术咨询、技术服务、生 及销售:超材料功能装备综合解决方案的研发、技术咨询 保定光启超 销售及服务:城市轨道交通设备及配件的技术开发、技术 材料技术有子公司 限公司 咨询、技术服务、生产及销售:新材料技术推广服务:其 60000003537,:80.859,143.85971 000-855,983856,140.29 他电子设备的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及 售

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳光启尖 端技术有限 责任公司 子公司 航空工业产品、设备的研制开发、技术咨询及销售；航海 工业产品、设备的研制开发、技术咨询及销售；新型材料 的研制开发、技术咨询及销售；卫星通信系统、电子产品 的研制开发、技术服务及销售；国内贸易 50,000,000.00 207,223,168.26 168,253,176.22 127,563,046.9 3 60,071,803.40 55,171,906.85 浙江龙生汽 车部件科技 有限公司 子公司 汽车内饰件、汽车零部件的研发、生产、销售；商用车、 机械设备、仪器仪表的销售，货物进出口 100,000,000.00 792,914,701.08 675,134,462.12 292,677,414.7 7 39,331,654.60 31,548,764.48 深圳光启超 材料技术有 限公司 子公司 高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询 及销售；国内贸易和进出口业务。（以上均根据法律、行 政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审 批文件后方可经营）^汽车工业、轨道交通产品、设备的 生产；汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询、 生产及销售；智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技 术服务、生产及销售；电子产品的技术开发、技术咨询、 技术服务、生产及购销 1,048,000,000.00 3,351,411,260.79 3,104,931,479.98 5,722,933.67 -17,350,445.17 -17,350,530.12 深圳光启高 端装备技术 研发有限公 司 子公司 企业工业产品、轨道交通产品、智能化相关产品、复合材 料结构产品的研发、技术咨询、销售；市政工程解决方案 的技术开发、咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商 品）；货物及技术进出口 1,000,000.00 6,776,773.72 -19,569,302.23 0.00 -19,569,302.23 -19,569,302.23 保定光启超 材料技术有 限公司 子公司 超材料装备结构的技术开发、技术咨询、技术服务、生产 及销售；超材料功能装备综合解决方案的研发、技术咨询、 销售及服务；城市轨道交通设备及配件的技术开发、技术 咨询、技术服务、生产及销售；新材料技术推广服务；其 他电子设备的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销 售 600,000,000.00 35,537,880.85 9,143,859.71 0.00 -855,996.83 -856,140.29

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 沈阳光启航空装备技术有限责任公司新设 沈阳光启超材料技术研究院有限公司新设 雄安光启超材料技术有限公司 保定光启超材料技术有限公司 西安光启尖端装备技术有限公司 西安光启研究院 圳中京光启防务科技有限公司 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局与趋势 1、军用装备领域 近年来,在较为复杂的国际形势下,我国对国防建设的需求不断增强,军事装备投入亦稳定增加,为行业增长带来稳定 保障。未来我国国防经费增长空间仍然较大,加之军队改革日益深化,国防军工行业仍具有良好的发展前景。 超材料凭借在吸波性能、隐身性能及天线通信性能方面的特殊优势,已经在国际先进水平的空军、海军装备当中得到了 使用。超材料在军用领域的战略作用正在迅速提高,超材料军用装备将面临良好的发展机遇。 公司经过多年来在超材料领域的深耕,已实现超材料技术在国防装备应用上的关键技术突破,创建了军用超材料装备硏 制生产体系,构建了隐身结构件、高性能电磁罩、隐身共形天线三大产品体系的核心竞争优势,技术能力达到国际领先水平 超材料产品逐步应用于我国新研武器装备。未来3-5年,随着军工行业大批新式装备定型,开始大批量生产及新型装备的逐 步立项,公司超材料相关业务预计将实现快速成长 2、智慧安防领域 随着我国新型城镇化发展提速、“智慧城市”建设加快和“平安城市”深度应用,互联网+安防、大数据+安防、人工智 能+安防等新需求、新应用的催生下,安防建设也纳入了智慧城市级的统筹建设中。智慧城市强调数据在城市总体层面的打 通,视频监控作为治安、管理的重要方面,数据量大且极具价值,是智慧城市建设中的重要环节。 根据安防行业“十三五”规划目标:到2020年,安防企业总收入达到8,00亿元左右,年增长率达到10%以上,实现行业 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 沈阳光启航空装备技术有限责任公司 新设 沈阳光启超材料技术研究院有限公司 新设 雄安光启超材料技术有限公司 新设 保定光启超材料技术有限公司 新设 西安光启尖端装备技术有限公司 新设 西安光启研究院 新设 深圳中京光启防务科技有限公司 新设 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局与趋势 1、军用装备领域 近年来，在较为复杂的国际形势下，我国对国防建设的需求不断增强，军事装备投入亦稳定增加，为行业增长带来稳定 保障。未来我国国防经费增长空间仍然较大，加之军队改革日益深化，国防军工行业仍具有良好的发展前景。 超材料凭借在吸波性能、隐身性能及天线通信性能方面的特殊优势，已经在国际先进水平的空军、海军装备当中得到了 使用。超材料在军用领域的战略作用正在迅速提高，超材料军用装备将面临良好的发展机遇。 公司经过多年来在超材料领域的深耕，已实现超材料技术在国防装备应用上的关键技术突破，创建了军用超材料装备研 制生产体系，构建了隐身结构件、高性能电磁罩、隐身共形天线三大产品体系的核心竞争优势，技术能力达到国际领先水平， 超材料产品逐步应用于我国新研武器装备。未来3-5年，随着军工行业大批新式装备定型，开始大批量生产及新型装备的逐 步立项，公司超材料相关业务预计将实现快速成长。 2、智慧安防领域 随着我国新型城镇化发展提速、“智慧城市”建设加快和“平安城市”深度应用，互联网+安防、大数据+安防、人工智 能+安防等新需求、新应用的催生下，安防建设也纳入了智慧城市级的统筹建设中。智慧城市强调数据在城市总体层面的打 通，视频监控作为治安、管理的重要方面，数据量大且极具价值，是智慧城市建设中的重要环节。 根据安防行业“十三五”规划目标：到2020年，安防企业总收入达到8,000亿元左右，年增长率达到10%以上，实现行业

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 增加值2,500亿元。而“雪亮工程”的推进与实现,安防行业企业作为其中的核心参与,受益最为显著。监控联网工程使得 视频监控的应用更加普及,从单一功能产品到多传感终端集成,从单一变量监测到全方位解决方案和基于智能算法的主动防 御,“雪亮工程”将为智慧安防的发展打开广阔的发展空间 此外,安防产品不同于其他产品,其应用环境比较恶劣,同时安防设备技术升级换代较快,一般3-5年就会升级换代 次。相对于增量市场,存量市场设备更新换代亦是安防市场发展的重要部分。 公司凭借行业领先的技术优势、优质的客户服务,建立了覆盖雄安、上海、重庆等地优质客户资源。此外公司智慧安防 的管理团队成员拥有丰富的产品开发经验,对新技术和市场需求敏感度高,注重新技术应用和市场需求相结合。未来,公司 将巩固技术领先优势、不断提升产品新能、加强市场渠道网络建设,进一步公司未来智慧安防的业务。 3、汽车零部件领域 中国汽车工业已由高速增长转向高质量发展。零部件产业作为汽车工业发展的根基,成为助力中国自主汽车产业做大做 强做优的坚实支撑。2018年国内乘用车销量同比下降4%,国内汽车消费接近天花板。但是,2018年,我国汽车产销量分别达 2780.9万辆和2808.1万辆,连续十年稳居世界第一,在全球汽车制造业中的市场份额约30%,我国作为第一汽车消费大国和 制造大国的地位更加稳固 在加速建设小康社会带来的刚性需求,城镇化水平进一步提升带来的广阔空间,消费升级和更新换代形成的新动能等因 素影响下,我国汽车行业将保持持续健康发展。目前,我国汽车零部件行业产值约3.88万亿元,与整车行业产值比例约1:1 还有很大提升空间。按照汽车产业发达国家零整比1.7:1的水平,我国汽车零部件行业产值还有近三万亿的提升空间。另 方面,我国自主品牌整车采用自主品牌零部件的比例仍低于50%,还有很大替代空间 (二)公司发展战略 公司将充分发挥公司在民用超材料和军用超材料的核心竞争优势和上市公司资本平台优势,全力聚焦超材料技术与应用 的产业发展方向,重点发展超材料尖端装备业务和超材料智能结构业务,集中力量不断拓展公司在尖端装备的应用领域 时,积极推进智慧安防业务,使之成为公司新的利润增长点。公司坚定不移地做强做大主营业务,取得更大的市场份额,发 展成为具有可持续核心竞争力的超材料整体体方案解决商。 (三)2019年经营计划 公司将继续立足军民融合,抓住市场机遇,不断创新产品技术与开拓新市场,以经济效益为中心,努力提升公司经营业 1、坚定不移的持续加大研发投入力度,以掌握核心技术及创新作为根本,建立超材料技术壁垒 2、进一步深化预算和成本管理,降低生产运营成本,强化绩效管理,健全考核体系,优化人员结构,抓好员工技能培 训,提升业务能力 3、大力开拓市场,公司根据战略规划和经营计划,继续加强新产品技术开发及研发投入,以维持公司的产品技术优势 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 增加值2,500亿元。而“雪亮工程”的推进与实现，安防行业企业作为其中的核心参与，受益最为显著。监控联网工程使得 视频监控的应用更加普及，从单一功能产品到多传感终端集成，从单一变量监测到全方位解决方案和基于智能算法的主动防 御，“雪亮工程”将为智慧安防的发展打开广阔的发展空间。 此外，安防产品不同于其他产品，其应用环境比较恶劣，同时安防设备技术升级换代较快，一般3-5年就会升级换代一 次。相对于增量市场，存量市场设备更新换代亦是安防市场发展的重要部分。 公司凭借行业领先的技术优势、优质的客户服务，建立了覆盖雄安、上海、重庆等地优质客户资源。此外公司智慧安防 的管理团队成员拥有丰富的产品开发经验，对新技术和市场需求敏感度高，注重新技术应用和市场需求相结合。未来，公司 将巩固技术领先优势、不断提升产品新能、加强市场渠道网络建设，进一步公司未来智慧安防的业务。 3、汽车零部件领域 中国汽车工业已由高速增长转向高质量发展。零部件产业作为汽车工业发展的根基，成为助力中国自主汽车产业做大做 强做优的坚实支撑。2018年国内乘用车销量同比下降4%，国内汽车消费接近天花板。但是，2018年，我国汽车产销量分别达 2780.9万辆和2808.1万辆，连续十年稳居世界第一，在全球汽车制造业中的市场份额约30%，我国作为第一汽车消费大国和 制造大国的地位更加稳固。 在加速建设小康社会带来的刚性需求，城镇化水平进一步提升带来的广阔空间，消费升级和更新换代形成的新动能等因 素影响下，我国汽车行业将保持持续健康发展。目前，我国汽车零部件行业产值约3.88万亿元，与整车行业产值比例约1:1， 还有很大提升空间。按照汽车产业发达国家零整比1.7:1的水平，我国汽车零部件行业产值还有近三万亿的提升空间。另一 方面，我国自主品牌整车采用自主品牌零部件的比例仍低于50%，还有很大替代空间。 （二）公司发展战略 公司将充分发挥公司在民用超材料和军用超材料的核心竞争优势和上市公司资本平台优势，全力聚焦超材料技术与应用 的产业发展方向，重点发展超材料尖端装备业务和超材料智能结构业务，集中力量不断拓展公司在尖端装备的应用领域。同 时，积极推进智慧安防业务，使之成为公司新的利润增长点。公司坚定不移地做强做大主营业务，取得更大的市场份额，发 展成为具有可持续核心竞争力的超材料整体体方案解决商。 （三）2019年经营计划 公司将继续立足军民融合，抓住市场机遇，不断创新产品技术与开拓新市场，以经济效益为中心，努力提升公司经营业 绩。 1、坚定不移的持续加大研发投入力度，以掌握核心技术及创新作为根本，建立超材料技术壁垒。 2、进一步深化预算和成本管理，降低生产运营成本，强化绩效管理，健全考核体系，优化人员结构，抓好员工技能培 训，提升业务能力。 3、大力开拓市场，公司根据战略规划和经营计划，继续加强新产品技术开发及研发投入，以维持公司的产品技术优势

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 并积极拓展新的市场领域,力争公司产品销售收入实现稳定增长 4、持续完善并规范质量分析评价工作,提高质量改进能力,严格把关产品工序,确保产品质量 5、进一步加强内部控制,规范公司治理,合理配置资源,实现资源利用最大化和效率效益最优化 6、推进募投项目的实施,为超材料产业的快速发展提供保障。 (四)公司可能面临的风险 1、经营管理风险 公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。尽管公司建立了相 对规范的法人治理结构、质量管理体系,生产经营能保持有序运行,但存在现有管理体系不能完全适应公司发展的可能性, 给企业的生产经营带来风险 2、军品业务预期量产存在不确定性的风险 军品的研制通常需要经历立项、方案论证、研制及定型等阶段,从项目开始到实现销售的周期较长。根据现行的武器装 备采购体制,只有通过军方定型的产品方可在武器装备上列装,并进入军方批量采购阶段。目前光启尖端主要产品处于研发 阶段,只有部分产品实现小批量交付。若目前已定型或即将定型产品的预期订单发生不利变化,或现有研发项目未来定型存 在不利变化,进而影响光启尖端的持续发展。 3、新业务拓展不及预期的风险 基于超材料应用及智慧安防领域良好的发展前景以及上市公司在超材料和智慧安防硏发、制造等领域的技术积累,上市 司正在积极拓展超材料智能结构业务,在上述领域的不断深λ和拓展对公司的硏发能力、人员配置、经营管理、资金筹措 等环节提出更高的要求。如果未来出现宏观经济下滑、行业政策变动以及公司未能及时跟进行业及市场需求变化,将导致新 业务拓展不能达到预期;此外智慧安防业务尚处于拓展期,如果其未来发展前景不及预期,将对公司的盈利能力造成不利影 4、技术人才流失风险 公司主要从事超材料前沿技术研究与应用业务。优秀的研发人员、专业技术人员、管理人员对标的公司的发展起着决定 性的作用,若公司人才储备不能与经营发展相匹配,或未能对核心人才进行有效激励以保证其工作积极性,甚至导致核心人 员的流失,将制约公司业务的发展,对未来的经营产生不利影响。提请关注技术人才流失风险 5、募投项目效益未达预期风险 未来募投项目在实施过程中可能受到是市场环境变化、产业政策变化以及工程进度、工程管理、产品市场销售状况等变 化因素的影响,致使项目实施进度不及预期,募集资金可能在一定时期内出现资金闲置、将直接影响公司业务规模及潜在业 务收入,对公司业务发展造成不利影响:或者募投项目开始盈利时间和实际盈利水平与公司预测出现差异,从而影响项目的 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 并积极拓展新的市场领域，力争公司产品销售收入实现稳定增长。 4、持续完善并规范质量分析评价工作，提高质量改进能力，严格把关产品工序，确保产品质量。 5、进一步加强内部控制，规范公司治理，合理配置资源，实现资源利用最大化和效率效益最优化。 6、推进募投项目的实施，为超材料产业的快速发展提供保障。 （四）公司可能面临的风险 1、经营管理风险 公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。尽管公司建立了相 对规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完全适应公司发展的可能性， 给企业的生产经营带来风险。 2、军品业务预期量产存在不确定性的风险 军品的研制通常需要经历立项、方案论证、研制及定型等阶段，从项目开始到实现销售的周期较长。根据现行的武器装 备采购体制，只有通过军方定型的产品方可在武器装备上列装，并进入军方批量采购阶段。目前光启尖端主要产品处于研发 阶段，只有部分产品实现小批量交付。若目前已定型或即将定型产品的预期订单发生不利变化，或现有研发项目未来定型存 在不利变化，进而影响光启尖端的持续发展。 3、新业务拓展不及预期的风险 基于超材料应用及智慧安防领域良好的发展前景以及上市公司在超材料和智慧安防研发、制造等领域的技术积累，上市 公司正在积极拓展超材料智能结构业务，在上述领域的不断深入和拓展对公司的研发能力、人员配置、经营管理、资金筹措 等环节提出更高的要求。如果未来出现宏观经济下滑、行业政策变动以及公司未能及时跟进行业及市场需求变化，将导致新 业务拓展不能达到预期；此外智慧安防业务尚处于拓展期，如果其未来发展前景不及预期，将对公司的盈利能力造成不利影 响。 4、技术人才流失风险 公司主要从事超材料前沿技术研究与应用业务。优秀的研发人员、专业技术人员、管理人员对标的公司的发展起着决定 性的作用，若公司人才储备不能与经营发展相匹配，或未能对核心人才进行有效激励以保证其工作积极性，甚至导致核心人 员的流失，将制约公司业务的发展，对未来的经营产生不利影响。提请关注技术人才流失风险。 5、募投项目效益未达预期风险 未来募投项目在实施过程中可能受到是市场环境变化、产业政策变化以及工程进度、工程管理、产品市场销售状况等变 化因素的影响，致使项目实施进度不及预期，募集资金可能在一定时期内出现资金闲置、将直接影响公司业务规模及潜在业 务收入，对公司业务发展造成不利影响；或者募投项目开始盈利时间和实际盈利水平与公司预测出现差异，从而影响项目的

光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 投资收益,导致募投项目存在不能按期达到运营效果和预期效益的风险 十、接待调研、沟通、采访等活动 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2018年1月22日 实地调研 机构 《2018年11月21日投资者关系活动 记录表》 chin乡 www.cninfocom.cn

光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 投资收益，导致募投项目存在不能按期达到运营效果和预期效益的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 11 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018 年 11 月 21 日投资者关系活动 记录表》