成都一通密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 第三节本次发行概况 、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 1.00元 发行股数 本次发行仅限于新股发行,不进行老股发售;发行股数不超过 1,56100万股,占发行后公司总股本的比例不低于25% 每股发行价格 【】元(通过向询价对象询价确定发行价格区间,综合询价结果和 场情况确定发行价格) 发行人高级管理人员 员工拟参与战略配售【】 情况 保荐人相关子公司拟 参与战略配售情况 保荐机构将按照深交所相关规定执行 【】倍(每股发行价格除以发行后每股收益,发行后每股收益按照 发行市盈率 【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 后总股本计算) 发行前每股净资产 【】元(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权 益除以本次发行前总股本计算) 发行后每股净资产 【】元(按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权 益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算) 发行市净率 【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算 发行方式 采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式 或中国证监会认可的其他发行方式 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板A股股票账 发行对象 户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者(国家法律、法规 禁止购买者除外) 承销方式 余额包销 保荐承销费用 【】万元 审计及验资费用 【】万元 发行费用概算 评估费 【】万元 律师费用 【】万元 发行手续费用 【】万元 拟上市地点 深圳证券交易所 二、本次发行的有关机构 (一)发行人:成都一通密封股份有限公司 住所:成都经济技术开发区星光西路26号 1-1-25
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-25 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售；发行股数不超过 1,561.00 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25% 每股发行价格 【】元（通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和 市场情况确定发行价格） 发行人高级管理人员、 员工拟参与战略配售 情况 【】 保荐人相关子公司拟 参与战略配售情况 保荐机构将按照深交所相关规定执行 发行市盈率 【】倍（每股发行价格除以发行后每股收益，发行后每股收益按照 【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 后总股本计算） 发行前每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权 益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权 益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式 或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板A股股票账 户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 发行费用概算 保荐承销费用 【】万元 审计及验资费用 【】万元 评估费 【】万元 律师费用 【】万元 发行手续费用 【】万元 拟上市地点 深圳证券交易所 二、本次发行的有关机构 （一）发行人：成都一通密封股份有限公司 住所：成都经济技术开发区星光西路 26 号
成都一通密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 法定代表人:彭建 联系人:刘飞 联系电话:028-84852253 传真:028-84852253 (二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 保荐代表人:邱宇、张钟伟 项目协办人:蒋易辰 项目经办人:杨世能、张翔、黄建、严林娟、任疆 联系地址:成都市高新区天府大道中段588号通威国际中心2002 联系电话:028-68850835 传真:028-68850824 (三)律师事务所:北京金诚同达律师事务所 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座10层 负责人:杨晨 经办律师:刘胤宏、欧昌佳、卢鑫、向定卫 联系电话:010-5706858 传真:010-85150267 (四)会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙 住所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 负责人:胡咏华 1-1-26
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-26 法定代表人：彭建 联系人：刘飞 联系电话：028-84852253 传真：028-84852253 （二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 保荐代表人：邱宇、张钟伟 项目协办人：蒋易辰 项目经办人：杨世能、张翔、黄建、严林娟、任疆 联系地址：成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 2002 联系电话：028-68850835 传真：028-68850824 （三）律师事务所：北京金诚同达律师事务所 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 负责人：杨晨 经办律师：刘胤宏、欧昌佳、卢鑫、向定卫 联系电话：010-57068585 传真：010-85150267 （四）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 负责人：胡咏华
成都一通密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 经办人:龚荣华、胡宏伟 联系电话:028-66269699 传真:028-66269609 (五)资产评估机构:中威正信(北京)资产评估有限公司 住所:北京市丰台区丰北路81号5层3501室 法定代表人:赵继平 经办人:赵继平、高建平 联系电话:010-52262876 传真:010-52262762 (六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 电话:0755-2189999 传真:0755-21899000 (七)承销商收款银行:北京农商银行商务中心区支行 户名:中信建投证券股份有限公司 收款账号:0114020104040000065 (八)拟上市证券交易所:深圳证券交易所 住所:广东省深圳市福田区深南大道2012号 电话:0755-88668888 传真:075-82083295 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人 1-1-27
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-27 经办人：龚荣华、胡宏伟 联系电话：028-66269699 传真：028-66269609 （五）资产评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司 住所：北京市丰台区丰北路 81 号 5 层 3501 室 法定代表人：赵继平 经办人：赵继平、高建平 联系电话：010-52262876 传真：010-52262762 （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 （七）承销商收款银行：北京农商银行商务中心区支行 户名：中信建投证券股份有限公司 收款账号：0114020104040000065 （八）拟上市证券交易所：深圳证券交易所 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号 电话：0755-88668888 传真：0755-82083295 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人
成都一通密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。 四、本次发行的有关重要日期 1、刊登发行公告日期:【】 2、开始询价推介日期:【】 3、刊登定价公告日期:【】 4、申购日期和缴款日期:【】 5、股票上市日期:【】 1-1-28
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-28 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。 四、本次发行的有关重要日期 1、刊登发行公告日期：【】 2、开始询价推介日期：【】 3、刊登定价公告日期：【】 4、申购日期和缴款日期：【】 5、股票上市日期：【】
成都一通密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 第四节风险因素 、经营风险 (一)下游行业周期性波动的风险 公司长期致力于为各类旋转设备提供流体密封产品,主营业务是干气密封 机械密封、碳环密封及密封辅助系统的硏发、设计、生产和销售,同时也为用 户提供覆盖密封产品全生命周期的技术服务。公司产品主要应用于石油化工、 煤化工、管道输送等行业,这些行业与宏观经济的关联度较高,具有典型的周 期性特征,呈现出景气萧条波动的周期性发展规律。当宏观经济景气度上升时, 固定资产投资需求旺盛,对上游设备和零部件的采购随之增大;反之,当宏观 经济景气度下降时,固定资产投资需求萎缩,对上游设备和零部件的采购亦将 随之减小 2019年以来,全球经济增长低迷,国际经贸摩擦加剧,国内经济下行压力 加大,经济发展面临前所未有的挑战和难以预料的影响因素,未来不排除因宏 观经济波动导致下游行业的投资放缓或减少,流体密封的市场需求降低,进而 对公司产品销售和经营业绩产生较大不利影响。 (二)下游市场相对集中的风险 从流体密封的应用领域来看,无论是全球市场还是国内市场,现阶段均以 石油化工行业为主,公司亦长期为中石化、中石油等大型石油化工集团,以及 为其配套压缩机、泵和釜等过程设备的制造商提供产品和服务。报告期内,公 司来源于石油化工行业终端用户的收入占终端用户收入总额的比例分别为 69.64%5729%和63.29%。 从客户结构来看,公司下游的过程设备制造业和终端应用领域的经营者均 较为集中,虽然行业竞争格局和客户经营状况较为稳定,但在客观上造成了公 司客户集中的情况。报告期内,公司前五大客户(同一控制下合并口径)的收 入占比分别为5248%、46.53%和53.59% 若公司下游行业或主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化,或其在 1-1-29
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-29 第四节 风险因素 一、经营风险 （一）下游行业周期性波动的风险 公司长期致力于为各类旋转设备提供流体密封产品，主营业务是干气密封、 机械密封、碳环密封及密封辅助系统的研发、设计、生产和销售，同时也为用 户提供覆盖密封产品全生命周期的技术服务。公司产品主要应用于石油化工、 煤化工、管道输送等行业，这些行业与宏观经济的关联度较高，具有典型的周 期性特征，呈现出景气萧条波动的周期性发展规律。当宏观经济景气度上升时， 固定资产投资需求旺盛，对上游设备和零部件的采购随之增大；反之，当宏观 经济景气度下降时，固定资产投资需求萎缩，对上游设备和零部件的采购亦将 随之减小。 2019 年以来，全球经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力 加大，经济发展面临前所未有的挑战和难以预料的影响因素，未来不排除因宏 观经济波动导致下游行业的投资放缓或减少，流体密封的市场需求降低，进而 对公司产品销售和经营业绩产生较大不利影响。 （二）下游市场相对集中的风险 从流体密封的应用领域来看，无论是全球市场还是国内市场，现阶段均以 石油化工行业为主，公司亦长期为中石化、中石油等大型石油化工集团，以及 为其配套压缩机、泵和釜等过程设备的制造商提供产品和服务。报告期内，公 司来源于石油化工行业终端用户的收入占终端用户收入总额的比例分别为 69.64%、57.29%和 63.29%。 从客户结构来看，公司下游的过程设备制造业和终端应用领域的经营者均 较为集中，虽然行业竞争格局和客户经营状况较为稳定，但在客观上造成了公 司客户集中的情况。报告期内，公司前五大客户（同一控制下合并口径）的收 入占比分别为 52.48%、46.53%和 53.59%。 若公司下游行业或主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化，或其在