恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度报告全文

恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度报告全文 证券代码:300157 证券简称:恒泰艾普 编号:2019-031 LANDOCEAN 恒泰艾普集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月

恒泰艾普集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-031 恒泰艾普集团股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1

恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人左兴睿及会计机构负责人(会计主 管人员管莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

恒泰艾普集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人左兴睿及会计机构负责人(会计主 管人员)管莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2

恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度报告全文 重大风险提示 (一)行业风险 国际油价震荡上行,国内、国际油服行业正逐步温和复苏。公司将充分发挥综合能力优势、地质综合 硏宄能力领先优势,依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案,从工程设计到施工和运营管理、生产运 行乃至智能油气田(厂矿)的全面能力技术优势,锐意进取,力求取得国内、国际经营的健康发展。 (二)人才流失的风险 能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业,合格的技术人员和管理人员除了 需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外,还需要具备丰 富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求,高水平地掌握行业理论知识、实践经验 和市场能力的专业人员十分宝贵,能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才,是影 响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养,大批 青年技术骨干快速成长。同时,二次创业的跨跃式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进 入良性循环。 (三)知识产权被侵犯的风险 油气资源勘探开发技术具有门槛高,研发生产难度大,技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研 发的勘探开发技术、工业汽轮机、离心式压缩机和智能测井车辆等具有明确的行业专属性,技术的使用、 保密、配置本身也有一定的技术要求,一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可 配置使用该技术。尽管如此,由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛,仍然有被非法使用, 或被抄袭、模仿,从而影响本公司产品销售的进一步扩大,也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业 务规模的进一步扩大 (四)管理的风险 过去几年,以公司战略布局为指引,集团公司完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、西安奥华、 新锦化机、川油设计等主要公司的收购并购,从而构建起了一家高科技、集团化、国际型、产业链相对完 整的综合能源服务公司,根据上市公司投资和投资管理的实施规划与要求,未来一个时期内被收购企业仍 将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企业间的协同效应,从公司经营管理和资 源配置等几个方面的优化着手,在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与制度规章严格执行 上下功夫,有效建立起集团企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善 3

恒泰艾普集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 重大风险提示 （一）行业风险 国际油价震荡上行，国内、国际油服行业正逐步温和复苏。公司将充分发挥综合能力优势、地质综合 研究能力领先优势，依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案，从工程设计到施工和运营管理、生产运 行乃至智能油气田（厂矿）的全面能力技术优势，锐意进取，力求取得国内、国际经营的健康发展。 （二）人才流失的风险 能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了 需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰 富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验 和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影 响企业发展的关键因素之一。公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，大批 青年技术骨干快速成长。同时，二次创业的跨跃式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进 入良性循环。 （三）知识产权被侵犯的风险 油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，技术密集和市场售价高等特点。本公司自主研 发的勘探开发技术、工业汽轮机、离心式压缩机和智能测井车辆等具有明确的行业专属性，技术的使用、 保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可 配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用， 或被抄袭、模仿，从而影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业 务规模的进一步扩大。 （四）管理的风险 过去几年，以公司战略布局为指引，集团公司完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、西安奥华、 新锦化机、川油设计等主要公司的收购并购，从而构建起了一家高科技、集团化、国际型、产业链相对完 整的综合能源服务公司，根据上市公司投资和投资管理的实施规划与要求，未来一个时期内被收购企业仍 将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企业间的协同效应，从公司经营管理和资 源配置等几个方面的优化着手，在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与制度规章严格执行 上下功夫，有效建立起集团企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善 3

恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度报告全文 的制度建设、协同的业务拓展等新场面。 (五)商誉减值风险 自2011年上市以来,公司通过收并购,形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,商誉 不作摊销处理,需在未来每年年终做相应的减值测试。如果未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值 从而造成公司合并报表利润不确定风险,对公司的经营管理产生不利影响。公司充分认识到商誉减值风险, 做好商誉管理,提高商誉管理水平,是强化并购企业价值管理的重要课题。公司管理层充分认识到随着并 购收购工作的不断加强,企业的商誉管理愈加重要。 (六)应收账款回收的风险 公司期末应收账款余额较大,如果未来应收账款不能及时回收,将会对公司经营业绩及现金流产生重 大影响,特别是国际业务的应收账款与国际经济形势、政治形势、不可预测因素、汇率变动密切相关。另 外,境外油田垫资服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着 谨慎性原则对应收账款在兼顾集团总体战略布局的基础上,用资本经营和企业发展对国际市场布局的需要 设置了系列举措,同时也提取了相应的坏账准备,加强应收账款的管理。 (七)资本经营风险 公司参与设立基金,由于产业投资基金、并购基金具有投资周期长,投资回报难确定等特点,对外投 资设立基金可能存在投资回收期较长,短期内不能为公司贡献利润的风险。同时基金在投资和运作的过程 中将受宏观经济、政策调整、行业周期、投资标的公司交易方案、并购整合等多种因素影响,存在不能实 现预期收益的风险。公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、并购标的的甄选、在投资的实施 过程以及投后管理的诸多方面,切实以降低和规避投资风险为首要考量。 (八)其他风险 本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性

恒泰艾普集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 的制度建设、协同的业务拓展等新场面。 （五）商誉减值风险 自 2011 年上市以来，公司通过收并购，形成了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉 不作摊销处理，需在未来每年年终做相应的减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值， 从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司充分认识到商誉减值风险， 做好商誉管理，提高商誉管理水平，是强化并购企业价值管理的重要课题。公司管理层充分认识到随着并 购收购工作的不断加强，企业的商誉管理愈加重要。 （六）应收账款回收的风险 公司期末应收账款余额较大，如果未来应收账款不能及时回收，将会对公司经营业绩及现金流产生重 大影响，特别是国际业务的应收账款与国际经济形势、政治形势、不可预测因素、汇率变动密切相关。另 外,境外油田垫资服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着 谨慎性原则对应收账款在兼顾集团总体战略布局的基础上，用资本经营和企业发展对国际市场布局的需要 设置了系列举措，同时也提取了相应的坏账准备，加强应收账款的管理。 （七）资本经营风险 公司参与设立基金，由于产业投资基金、并购基金具有投资周期长，投资回报难确定等特点，对外投 资设立基金可能存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。同时基金在投资和运作的过程 中将受宏观经济、政策调整、行业周期、投资标的公司交易方案、并购整合等多种因素影响，存在不能实 现预期收益的风险。公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、并购标的的甄选、在投资的实施 过程以及投后管理的诸多方面，切实以降低和规避投资风险为首要考量。 （八）其他风险 本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。 4

恒泰艾普集团股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 8 第二节公司简介和主要财务指标…12 第三节公司业务概要 52 第四节经营情况讨论与分析… 74 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况… 107 第七节优先股相关情况… 107 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 126 第十一节财务报告 127 第十二节备查文件目录 249

恒泰艾普集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................8 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................12 第三节 公司业务概要......................................................................................................................52 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................74 第五节 重要事项............................................................................................................................100 第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................107 第七节 优先股相关情况................................................................................................................107 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................108 第九节 公司治理............................................................................................................................ 118 第十节 公司债券相关情况............................................................................................................126 第十一节 财务报告........................................................................................................................127 第十二节 备查文件目录................................................................................................................249 5