成都一通密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 螺杆压缩机 指通过旋转螺杆实现气体的压缩输送的压缩机 泵 指输送流体或使流体增压的旋转设备 反应釜 指工业生产中用来进行化学反应、带有搅拌装置的容器 管道输送 指/用管道作为运输工具的一种长距离输送液体和气体物资的输送 式,包括油品管道输送和天然气管道输送等 乙烯 指/简单的烯烃是世界上产量最大的化学产品之一,是合成纤维、 合成橡胶、合成塑料、合成乙醇的基本化工原料 PTA 精对苯二甲酸,一种有机化合物,白色晶体或粉末,是生产涤纶 的主要原料 LNG 指 Liquefied nautral gas,液化天然气 PSA 指/变压吸附( Pressure Swing Adsorption)简称PSA,是一种新型气 体吸附分离技术 种碳氧化合物,一氧化碳( carbon monoxide)的化学式 CO 指一种碳氧化合物,二氧化碳( carbon dioxide)的化学式 LGA(光刻》技术指是一种基于X射线光刻技术的MM加工技术,主要包括X光 MPa 指兆帕斯卡,压强计量单位 MPag 指表示表压,兆帕斯卡,压强计量单位 r/min、rpm 指每分钟转速,转速计量单位 m/s 指每秒米,速度计量单位 mm 指毫米,长度计量单位 指摄氏度,温度计量单位 指升,容积计量单位 min 升每分钟,流量计量单位 机械密封工作能力的一个重要指标。P代表密封流体压力MP PⅤ值 指|代表密封端面中径滑移速度ms。PV值的单位为 MPa m/so 指机械密封的许用PV值越高,表示机械密封在高压或高转速下工 作能力越强 CR是 concentration ratio的简称,10表示最大的10项之和所占 CRIO 指的比例:CR10是行业前十名份额集中度指标,可以对产业的竞 争和垄断程度分类研究 物料清单( Bill of material)的简称,也就是以数据格式来描述 BOM 指产品结构的文件,是计算机可以识别的产品结构数据文件,也是 ERP的主导文件 企业资源计划( Enterprise Resource Planning)的简称,ERP系统 ERP 指是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策 层及员工提供决策运行手段的管理平台 物料需求计划( Material Requirement Planning)的简称,指根据 产品结构各层次物品的从属和数量关系,以每个物品为计划对 指象,以完工时期为时间基准倒排计划,按提前期长短区别各个物 品下达计划时间的先后顺序,是一种工业制造企业内物资计划管 理模式 1-1-15
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-15 螺杆压缩机 指 通过旋转螺杆实现气体的压缩输送的压缩机 泵 指 输送流体或使流体增压的旋转设备 反应釜 指 工业生产中用来进行化学反应、带有搅拌装置的容器 管道输送 指 用管道作为运输工具的一种长距离输送液体和气体物资的输送 方式，包括油品管道输送和天然气管道输送等 乙烯 指 最简单的烯烃。是世界上产量最大的化学产品之一，是合成纤维、 合成橡胶、合成塑料、合成乙醇的基本化工原料 PTA 指 精对苯二甲酸，一种有机化合物，白色晶体或粉末，是生产涤纶 的主要原料 LNG 指 Liquefied nautral gas，液化天然气 PSA 指 变压吸附（Pressure Swing Adsorption）简称 PSA，是一种新型气 体吸附分离技术 CO 指 一种碳氧化合物，一氧化碳（carbon monoxide）的化学式 CO2 指 一种碳氧化合物，二氧化碳（carbon dioxide）的化学式 LIGA（光刻）技术 指 是一种基于 X 射线光刻技术的 MEMS 加工技术，主要包括 X 光 深度同步辐射光刻，电铸制模和注模复制三个工艺步骤 MPa 指 兆帕斯卡，压强计量单位 MPaG 指 表示表压，兆帕斯卡，压强计量单位 r/min、rpm 指 每分钟转速，转速计量单位 m/s 指 每秒米，速度计量单位 mm 指 毫米，长度计量单位 ℃ 指 摄氏度，温度计量单位 L 指 升，容积计量单位 L/min 指 升每分钟，流量计量单位 PV 值 指 机械密封工作能力的一个重要指标。P 代表密封流体压力 MPa， V 代表密封端面中径滑移速度 m/s。PV 值的单位为 MPa·m/s。 机械密封的许用 PV 值越高，表示机械密封在高压或高转速下工 作能力越强 CR10 指 CR 是 concentration ratio 的简称，10 表示最大的 10 项之和所占 的比例；CR10 是行业前十名份额集中度指标，可以对产业的竞 争和垄断程度分类研究 BOM 指 物料清单（Bill of Material）的简称，也就是以数据格式来描述 产品结构的文件，是计算机可以识别的产品结构数据文件，也是 ERP 的主导文件 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，ERP 系统 是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策 层及员工提供决策运行手段的管理平台 MRP 指 物料需求计划（Material Requirement Planning）的简称，指根据 产品结构各层次物品的从属和数量关系，以每个物品为计划对 象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物 品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管 理模式
成都一通密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 产品数据管理( Product data management)的简称。通过管理所 指/有与产品相关的信息和所有与产品相关的过程的技术,提供产品 全生命周期的信息管理,并可在企业范围内为产品设计与制造建 立一个并行化的协作环境 G10动平衡室 指能够完成将旋转件的残余不平衡量校正到G10级的实验室 美国石油协会( American petroleum institute)的简称,是世界著 指名的行业协会组织和世界上最权威的石油化工和采油机械技术 标准制定者 API标准 指|美国石油协会制订的相关标准,是国际上最权威的石油化工行业 API682标准 指美国石油协会制订的离心泵和转子泵用轴封系统标准 API Spec QI 指美国石油协会制订的石油天然气行业制造类组织质量管理规范 ISO 9001 指企业质量管理体系 ISO14001 指企业环境管理体系 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系 注:本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍 五入原因所致 11-16
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-16 PDM 指 产品数据管理（Product Data Management）的简称。通过管理所 有与产品相关的信息和所有与产品相关的过程的技术，提供产品 全生命周期的信息管理，并可在企业范围内为产品设计与制造建 立一个并行化的协作环境 G1.0 动平衡室 指 能够完成将旋转件的残余不平衡量校正到 G1.0 级的实验室 API 指 美国石油协会（American Petroleum Institute）的简称，是世界著 名的行业协会组织和世界上最权威的石油化工和采油机械技术 标准制定者 API 标准 指 美国石油协会制订的相关标准，是国际上最权威的石油化工行业 标准 API682 标准 指 美国石油协会制订的离心泵和转子泵用轴封系统标准 API Spec Q1 指 美国石油协会制订的石油天然气行业制造类组织质量管理规范 ISO 9001 指 企业质量管理体系 ISO 14001 指 企业环境管理体系 OHSAS 18001 指 职业健康安全管理体系 注：本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍 五入原因所致
成都一通密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真 阅读招股说明书全文。 、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 成都一通密封股份有成立日期 限公司 2004年11月16日 注册资本 4683.00万元 法定代表人 彭建 注册地址 成都经济技术开发区主要生产经营地址成都经济技术开发区 星光西路26号 星光西路26 控股股东 彭建 实际控制人 彭建 在其他交易场所(申 行业分类 通用设备制造业请)挂牌或上市的情不适用 况 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 中信建投证券股份有 主承销商 中信建投证券股份有 限公司 限公司 发行人律师 北京金诚同达律师事 务所 其他承销机构 无 审计机构 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)"评估机构 中威正信(北京)资 产评估有限公司 二、本次发行情况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 人民币100元 发行股数 不超过1,561万股占发行后总股本比例 不低于25% 其中:发行新股数量不超过1,561万股占发行后总股本比例 不低于25% 股东公开发售股份数 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过6,24400万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产【】元 发行前每股收益【】元 1-1-17
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-17 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真 阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 成都一通密封股份有 限公司 成立日期 2004 年 11 月 16 日 注册资本 4,683.00 万元 法定代表人 彭建 注册地址 成都经济技术开发区 星光西路 26 号 主要生产经营地址 成都经济技术开发区 星光西路 26 号 控股股东 彭建 实际控制人 彭建 行业分类 通用设备制造业 在其他交易场所（申 请）挂牌或上市的情 况 不适用 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信建投证券股份有 限公司 主承销商 中信建投证券股份有 限公司 发行人律师 北京金诚同达律师事 务所 其他承销机构 无 审计机构 大信会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构 中威正信（北京）资 产评估有限公司 二、本次发行情况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,561 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 1,561 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数 量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 6,244.00 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元
成都一通密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍 发行方式 采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的发行方式或证券监管部门认可的其他发行方式 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板A股股票账户 发行对象 的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外) 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 发行费用的分摊原则息找露费、发行手续费等发行相关武用由发行人承担 用于本次发行的信 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 机械密封产品提档技改扩能建设项目 研发中心提档升级建设项目 募集资金投资项目「营销服务中心提档升级建设项目 补充流动资金 保荐及承销费用 【】万元 律师费用 【】万元 发行费用概算 审计及验资费用 【】万元 发行手续费 【】万元 与本次发行相关的信息披露费用【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 】 开始询价推介日期 刊登定价公告日期 申购日期和缴款日期 ann 股票上市日期 三、发行人主要财务数据及财务指标 公司报告期经审计的主要会计数据和财务指标如下: 项目 20191231/201812.31/2017.1231/ 2019年 2018年 2017年 资产总额(万元) 34,38661 30.70528 26,946.56
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-18 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍 发行方式 采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的发行方式或证券监管部门认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板 A 股股票账户 的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信 息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 机械密封产品提档技改扩能建设项目 研发中心提档升级建设项目 营销服务中心提档升级建设项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐及承销费用 【】万元 律师费用 【】万元 审计及验资费用 【】万元 发行手续费 【】万元 与本次发行相关的信息披露费用 【】万元 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】 开始询价推介日期 【】 刊登定价公告日期 【】 申购日期和缴款日期 【】 股票上市日期 【】 三、发行人主要财务数据及财务指标 公司报告期经审计的主要会计数据和财务指标如下： 项目 2019.12.31/ 2019 年 2018.12.31/ 2018 年 2017.12.31/ 2017 年 资产总额（万元） 34,386.61 30,705.28 26,946.56
密封股份有限公司 招股说明书(申报稿) 项目 20191231/2018.1231/20171231 2019年 2018年 2017年 股东权益合计(万元) 26,585.74 24.114.57 22.099.17 资产负债率 22.69% 2146% 1799% 营业收入(万元) 548748 19.561.74 14846.00 净利润(万元) 5,32780 3.70128 2.991.99 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5,151.05 3,70839 2,967.95 加权平均净资产收益率 2102% 1602% 13.85% 基本每股收益(元) 1.1377 0.7904 0.6389 稀释每股收益(元) 1.1377 0.7904 0.6389 经营活动产生的现金流量净额(万元) 2.021.41 1.33044 158781 现金分红(万元) 2,85663 1.68588 2.013.69 研发投入占营业收入的比例 6.60% 6.96% 6.68% 注[]:资产负债率=负债总额资产总额 注[2]:加权平均净资产收益率的计算公式如下: 加权平均净资产收益率=PO∥(E0+NP+2+E×M+M0E×Mj+MO士Ek×Mk÷M0),其中:PO 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润:NP为归属于公司普通股股东的净利润:EO为归属于公司普通股股东的期初净资产; Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;E为报告期回 购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数:M为新增 净资产次月起至报告期期末的累计月数;M为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动:Mk为发生其他 净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 注[3]:基本每股收益可参照如下公式计算: 基本每股收益=P0+S,S=S0+S1+Si×M+M0- SjxMi+M0-Sk,其中:P0为归属于公司普通 股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润:S为发行在外的普通股 加权平均数;S0为期初股份总数;SI为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;S为报告期因回购等减少股份数; Sk为报告期缩股数:M0报告期月份数:Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数: M为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 注[4]:稀释每股收益可参照如下公式计算 稀释每股收益=PI/(S0+S1+Si×MiM0-Sj×MMO-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券 等增加的普通股加权平均数),其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性 损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会 计准则》及有关规定进行调整 注[5]:研发投入占营业收入的比例=研发费用营业收入
成都一通密封股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-19 项目 2019.12.31/ 2019 年 2018.12.31/ 2018 年 2017.12.31/ 2017 年 股东权益合计（万元） 26,585.74 24,114.57 22,099.17 资产负债率 22.69% 21.46% 17.99% 营业收入（万元） 25,487.48 19,561.74 14,846.00 净利润（万元） 5,327.80 3,701.28 2,991.99 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 5,151.05 3,708.39 2,967.95 加权平均净资产收益率 21.02% 16.02% 13.85% 基本每股收益（元） 1.1377 0.7904 0.6389 稀释每股收益（元） 1.1377 0.7904 0.6389 经营活动产生的现金流量净额（万元） 2,021.41 1,330.44 1,587.81 现金分红（万元） 2,856.63 1,685.88 2,013.69 研发投入占营业收入的比例 6.60% 6.96% 6.68% 注[1]：资产负债率=负债总额/资产总额； 注[2]：加权平均净资产收益率的计算公式如下： 加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回 购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增 净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他 净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 注[3]：基本每股收益可参照如下公式计算： 基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk，其中：P0 为归属于公司普通 股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股 加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 注[4]：稀释每股收益可参照如下公式计算： 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券 等增加的普通股加权平均数），其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性 损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会 计准则》及有关规定进行调整； 注[5]：研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入