Huatai securities 公司大事记 华泰证券成立于1991年,经过27年的稳健发展,目前 601688.5H 6886.HK 已经成为A+H两地上市的行业领先大型综合证券集团 2006 华泰联合证券有属责任公司 1991 控股联合证券。 2010 华泰证券(时名江苏省证券 公司)成立。 公司A股在上海证券交易所 成立华泰金融控股(香港) 挂牌上市 有限公司 1991)= 2006 199320082015 公开发行江苏省第一支股票 上线运营CRM(客户关系 公司H股在香港联合交易所 “太极实业 管理)系统。 有限公司挂牌上市。 014
014 Huatai Securities 华泰证券成立于 1991 年，经过 27 年的稳健发展，目前 已经成为 A+H 两地上市的行业领先大型综合证券集团。 华泰证券（时名江苏省证券 公司）成立。 公司 A 股在上海证券交易所 挂牌上市。 控股联合证券。 成立华泰金融控股（香港） 有限公司。 公开发行江苏省第一支股票 “太极实业”。 上线运营 CRM（客户关系 管理）系统。 公司 H 股在香港联合交易所 有限公司挂牌上市。 2015 1991 1993 2006 2008 2010 2015 1991 1993 2006 2008 2015 2010 601688.SH A H 6886.HK 公司大事记
2018 华泰证券“涨乐财富通”升级 6.0新版本。 口刻富通 万猪 20162017 迅排 涨乐财富通”注册下载量近 4,600万 ASSETMARK 国企改革 公司收购美国 专业投资者综合金融服务平 ASSETMARK。 台MATC上线 公司深化混合所有制改革试 点总体方案 2017 公司顾利完成A股定增,募 集资金超人民币140亿元。 泰资管公司首只公募基金 标准普尔和穆迪分别授予公 司BBB和Baa2的长期发 行人评级,评级展望稳 高效 诚信 稳健 创新
华泰证券年度报告2018 ANNUAL REPORT 015关于我们 2016 2017 2018 2016 2017 2018 高效 诚信 稳健 创新 公司收购美国 ASSETMARK。 公司顺利完成 A 股定增，募 集资金超人民币 140 亿元。 公司深化混合所有制改革试 点总体方案获批。 专业投资者综合金融服务平 台 MATIC 上线。 华泰资管公司首只公募基金 亮相。 “涨乐财富通”注册下载量近 4,600 万。 华泰证券“涨乐财富通”升级 6.0 新版本。 标准普尔和穆迪分别授予公 司 BBB 和 Baa2 的长期发 行人评级，评级展望稳定
Huatai securities 业绩概览 一、公司主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2018年 本期比上年同期 增减(%) 016年 营业收入 16,108,262,271.5721,108,534,070.71 23.69 16,925935,043.92 归属于母公司股 的净利润 5,032,737,702.709,276,520,44768 45.75 6,270,611,459.4 归属于母公司股 东的扣除非经常 5,009,430,022.156,036,467,763.14 17.016,083,780,901.12 损益的净利润 经营活动产生的 现金流量净额 21,990,785,392.14-35,992,259953.58 不适用15,355,728.805.50 其他综合收益的 税后净额 -549,839,000.562,717,379,695.48 79.7 1,065483,884.06 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 368,665,874,058.71381,482,539816.97 3.36401,450,397,626.64 负债总额 263,916,270,129.20292,892,627,41597 89315,790,201,124.63 归属于上市公司 股东的净资产 103,393,576,924.9 87,335,937,716.47 18.3984,357,456,362.12 所有者权益总额104,749,603,929.5188589,912,401.00 18 85,660,196,502.01 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年本期比上年同期增2016年 基本每股收益(元/股) 49.230.88 稀释每股收益(元/股) 49.230.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -21.43 加权平均净资产收益率(%) 10.56减少5.24个百分点 7.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.306.87减少1.57个百分点7.50 016
016 Huatai Securities ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元 币种 : 人民币 ( 二 ) 主要财务指标 业绩概览 一、公司主要会计数据和财务指标 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期 增减 (%) 2016 年 营业收入 16,108,262,271.57 21,108,534,070.71 -23.69 16,925,935,043.92 归属于母公司股 东的净利润 5,032,737,702.70 9,276,520,447.68 -45.75 6,270,611,459.43 归属于母公司股 东的扣除非经常 性损益的净利润 5,009,430,022.15 6,036,467,763.14 -17.01 6,083,780,901.12 经营活动产生的 现金流量净额 21,990,785,392.14 -35,992,259,953.58 不适用 -15,355,728,805.50 其他综合收益的 税后净额 -549,839,000.56 -2,717,379,695.48 -79.77 1,065,483,884.06 2018 年末 2017 年末 本期末比上年同 期末增减 (%) 2016 年末 资产总额 368,665,874,058.71 381,482,539,816.97 -3.36 401,450,397,626.64 负债总额 263,916,270,129.20 292,892,627,415.97 -9.89 315,790,201,124.63 归属于上市公司 股东的净资产 103,393,576,924.99 87,335,937,716.47 18.39 84,357,456,362.12 所有者权益总额 104,749,603,929.51 88,589,912,401.00 18.24 85,660,196,502.01 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增 减 (%) 2016 年 基本每股收益（元／股） 0.66 1.30 -49.23 0.88 稀释每股收益（元／股） 0.66 1.30 -49.23 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.66 0.84 -21.43 0.85 加权平均净资产收益率（%） 5.32 10.56 减少 5.24 个百分点 7.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.30 6.87 减少 1.57 个百分点 7.50
(三)母公司的净资本及风险控制指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 59,559,867,685.52 46,742.933,091.8 净资产 94,797,087,323.61 78,682,800,778.57 风险覆盖率(%) 281.90 193.75 净资本/净资产(%) 62.83 59.41 净资本/负债(%) 44.32 29.75 净资产/负债(% 70.54 自营权益类证券及其衍生品/净资本(%) 30.10 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%) 139.03 108.16 核心净资本 9,867,685.52 40,742,933,091.8 附属净资本 4,960,000,000.00 6,000,000,000.00 各项风险资本准备之和 21,127,935,985.72 24,125,200,293.77 表内外资产总额 249,903,236,200.25 249,717,303,395.4 资本杠杆率(%) 24.5 流动性覆盖率(%) 648.3 619.25 净稳定资金率(%) 140.95 30.39
华泰证券年度报告2018 ANNUAL REPORT 017关于我们 ( 三 ) 母公司的净资本及风险控制指标 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 59,559,867,685.52 46,742,933,091.84 净资产 94,797,087,323.61 78,682,800,778.57 风险覆盖率（%） 281.90 193.75 净资本 / 净资产（%） 62.83 59.41 净资本 / 负债（%） 44.32 29.75 净资产 / 负债（%） 70.54 50.08 自营权益类证券及其衍生品 / 净资本（%） 30.10 60.50 自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本（%） 139.03 108.16 核心净资本 54,599,867,685.52 40,742,933,091.84 附属净资本 4,960,000,000.00 6,000,000,000.00 各项风险资本准备之和 21,127,935,985.72 24,125,200,293.77 表内外资产总额 249,903,236,200.25 249,717,303,395.43 资本杠杆率（%） 24.57 19.05 流动性覆盖率（%） 648.34 619.25 净稳定资金率（%） 140.95 130.39
(四)主要业绩指标 归属于母公司股东的权益 单位:亿元币种:人民币 归属于母公司股东的净利润 单位:亿元币种:人民币 106.97 80785843.57873.36 80 41299 4003418236174 2012201320142015201620172018 2012201320142015201620172018 来源:公司定期报告 来源:公司定期报告 财富管理业务 机构服务业务 投资管理业务 国际业务 股票基金交易量 股权承销金额 私募资产管理月均规模 ssetMark AUM 人民币 人民币 14.27万亿元1,384.66亿元8,124.21亿元48.55亿美元 ∥N 市场排名 涨乐财富通月活数 债券承销金额 私募主动管理资产月均规模 AssetMark市场占有率 人民币 人民币 712.88万2.043.40亿元2,264.69亿元10.20% 币场排 市场排名 币场排名 融资融券业务余额 牛购重组家数 企业资产证券化发行数量 明:酸票基金交易量数据引自沪深 人民币 (经证监会核准) 易所会员统计数据,涨乐财富通月活数 与排名引自易观智库在2018年12月的 15单 40单 统计数据,融资融券业务余额、酸质 435.15亿元 押式回购业务待购回余额引自公司监爸报 表;股权承销金额与排名、债券承销金额 排名引自Wnd资讯,并购重组冢数及 金额与排名引自根据公开资料整理的轻证 监会核准的并购重组交易数据:私募资 布场排名产管理月均规模与排名,私募主动管理 股票质押式回购业务待购回余额井购重组金额 企业资产证券化发行规模 资产月均规模与排名引自中国证券投资 (经证监会核准)人民币 人民币 金业协会截至2018年四季度的统计, 企业资产证券化发行数量及规模与排名 539.04亿元 1.104.27亿元638.58亿元 引自Wd资讯; AssetMark AUM 自公司内部截至2018年第四季度末的统 计, AssetMark市场占有率与排名引自 ull Associates与相关公开德思截至 018年第三季度未的TAMp行业分析 无特殊说明的则为截至报告期末数和报 市场排名 018
018 Huatai Securities 说明：股票基金交易量数据引自沪深交 易所会员统计数据，涨乐财富通月活数 与排名引自易观智库在 2018 年 12 月的 统计数据，融资融券业务余额、股票质 押式回购业务待购回余额引自公司监管报 表；股权承销金额与排名、债券承销金额 与排名引自 Wind 资讯，并购重组家数及 金额与排名引自根据公开资料整理的经证 监会核准的并购重组交易数据；私募资 产管理月均规模与排名、私募主动管理 资产月均规模与排名引自中国证券投资 基金业协会截至 2018 年四季度的统计， 企业资产证券化发行数量及规模与排名 引 自 Wind 资 讯；AssetMark AUM 引 自公司内部截至 2018 年第四季度末的统 计，AssetMark 市场占有率与排名引自 Cerulli Associates 与相关公开信息截至 2018 年第三季度末的 TAMP 行业分析； 无特殊说明的则为截至报告期末数据和报 告期内数据。 市场排名 市场排名 市场排名 市场排名 市场排名 市场排名 市场排名 市场排名 市场排名 市场排名 市场排名 财富管理业务 机构服务业务 投资管理业务 国际业务 股票基金交易量 人民币 涨乐财富通月活数 融资融券业务余额 人民币 股票质押式回购业务待购回余额 人民币 并购重组家数 （经证监会核准） 企业资产证券化发行数量 并购重组金额 （经证监会核准） 企业资产证券化发行规模 人民币 债券承销金额 人民币 私募主动管理资产月均规模 人民币 AssetMark 市场占有率 股权承销金额 人民币 私募资产管理月均规模 人民币 AssetMark AUM 14.27 万亿元 712.88 万 1,384.66亿元 2,043.40亿元 435.15 亿元 539.04 亿元 15 单 40 单 1,104.27 亿元 638.58 亿元 8,124.21 亿元 2,264.69亿元 10.20% 448.55 亿美元 3 3 8 4 3 3 5 1 4 1 1 人民币 来源：公司定期报告 归属于母公司股东的权益 单位：亿元 币种：人民币 归属于母公司股东的净利润 单位：亿元 币种：人民币 来源：公司定期报告 2012 2013 2014 2015 2016 1,000 1,200 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 361.74 341.82 412.99 807.85 843.57 873.36 1,033.94 2017 2018 22.20 16.16 50.33 44.86 106.97 62.71 20 0 60 40 120 100 80 ( 四 ) 主要业绩指标 92.77