广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告.pdf_P26-P30

股票代码:300498 广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告全文资金合计844299838610.840076957190910436266490137843344581287,793,004301871,37576634 5、募集资金使用情况适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用单位:万元报告期内累计变更累计变更金总额|金总的募集资集资金总集资金/参续金募集资企/置两年募集资合本期已使已累计使变更用途用途的募用途的蔡/尚未使/尚未使用募集年份募集方式总额用募集资|用募集资金总额额额比例/总额用途及去/以上募集资金金额尚未使用的募集资公开发行金均存放49,15215 01年人民币普14271094,376975,50733 000%65,763.76 在公司银通股行募集资金专户 141,271.094376975,507.33 000%65,763.76 49,152.15 募集资金总体使用情况说明广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“大华农”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]236号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)6700万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币200元,募集资金总额为人民币1,474000000,扣除发行费用人民币61289,10000元,实际募集资金净额为人民币1,412,710,9000 元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了广会所验字【20ll】第09006040235号验资报告 2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》(以下简称“2217号文”),广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司(该项交易以下简称“吸收合并”)。公司作为存续公司承继及承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。截至2015年12月31日,公司累计直接投入项目运用的募集资金575,07326848元(其中包括以募集资金置换预已投入募集资金投资项目的自筹资金9300,03941元),永久性补充流动资金180,0000000元,累计已使用募集资金 75507326848元:尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用单位:万元

股票代码：300498 广东温氏食品集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 资金合计 841,429,983.86 10,840.00 76,953,719.09 1,043,621,664.90 1,378,433,445.81 287,793,004.30 871,375,766.34 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额 2011 年公开发行人民币普通股 141,271.09 4,376.9 75,507.33 0 0 0.00% 65,763.76 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户 49,152.15 合计 -- 141,271.09 4,376.9 75,507.33 0 0 0.00% 65,763.76 -- 49,152.15 募集资金总体使用情况说明广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］236 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 1,474,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,289,100.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,412,710,900.00 元。上述募集资金已于 2011 年 3 月 2 日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了广会所验字【2011】第 09006040235 号验资报告。 2015 年 9 月 29 日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217 号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》（以下简称“2217 号文”），广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（该项交易以下简称“吸收合并”）。公司作为存续公司承继及承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 575,073,268.48 元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 93,000,039.41 元），永久性补充流动资金 180,000,000.00 元，累计已使用募集资金 755,073,268.48 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元

股票代码:300498 广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告全文收购佛山市正 2013年典生物技术有限公司60%股否|15,8400015,840.001056014,784093%02月011,944.125281.24否否权项目动物药品研发 2016年与检测中心项否1,952.001,9520060.77951.824876%06月30 未完否不直补充流动资金否18.0000180000 1800000适用 (如有) 生效超募资金投向 49,1189449,118941,849.3046,777.10 3,833.687,170.80 小计合计 92,1189492,118944.3769075507.33 -170844353 募集资金项目未达到计划进度的情况和原因 2015年12月28日,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司的全资子公司温氏大华农承接运营的动物药品研发与检测中心项目由于雨水天气、园区公共道路铺设、水电供应、消防调整,并结合公司与温氏大华农的产业规划,公司拟进一步优化功能布局和设备,因此调整项目的实施进度时间,将项目完工时间从 2015年12月31日调整至2016年6月30日未达到计划进度或预计收益未达效益的原因的情况和原因 (1)家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目:该项目未达到预计效益的原因主要为家禽存栏量与 (分具体项/的售价格未达到预期目标,而新产品知名度的提升、市场开拓需要较长时间。目) (2)猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目:由于产品投入市场时间不长,产品的知名度需要一定的时间累积,产生效益需要一些时间,因此,该项目暂未达到预计收益。 (3)年生产800吨中兽药产业化技术改造项目:该项目分两期进行,由于第二期工程到2015年12月才全部完成,导致2015年该项目实际投产未能达到原设计产能,因此未实现预期收益 (4)收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权项目:由于球虫疫苗市场增长比预测增长速度慢,故影响了利润完成动物保健品营销网络建设及改造项目实施几年多以来,大华农一直进行积极探索,经过了几次实施主体方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生了较大变化,如大华农项目可行性发仍然按照原建设内容继续实施,在预定的时间内较难达到原定开设120个GSP直营店的目标,同时,项目资生重大变化的金投入较缓慢,影响募集资金使用效率,因此,为提高募集资金使用效率,大华农决定终止“动物保健品营情况说明销网络建设及改造项目”。相关议案已于2014年8月25日经大华农第三届董事会第二次会议、2014年11月 12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,大华农独立董事、大华农保荐机构招商证券股份有限公司已经分别出具了独立意见、核查意见。终止后结余的募集资金及利息已经转入超募资金专用账户中适用大了超募资金的金同意意见。截至2015年12月31日,超募资金中的18000元已用于永久补充流动资金。 01年9月7日,大华农第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超

股票代码：300498 广东温氏食品集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 益收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权项目否 15,840.00 15,840.00 1,056.00 14,784.00 93.33% 2013 年 02 月 01 日 1,944.12 5,281.24 否否动物药品研发与检测中心项目否 1,952.00 1,952.00 602.77 951.82 48.76% 2016 年 06 月 30 日项目未完工否补充流动资金（如有）否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00% 不适用 -- -- 不直接产生效益否超募资金投向小计 -- 49,118.94 49,118.94 1,849.30 46,777.10 -- -- 3,833.68 7,170.80 -- -- 合计 -- 92,118.94 92,118.94 4,376.90 75,507.33 -- -- 17,084.43 53,363.43 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募集资金项目未达到计划进度的情况和原因： 2015年12月28日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司的全资子公司温氏大华农承接运营的动物药品研发与检测中心项目由于雨水天气、园区公共道路铺设、水电供应、消防调整，并结合公司与温氏大华农的产业规划，公司拟进一步优化功能布局和设备，因此调整项目的实施进度时间，将项目完工时间从 2015年12月31日调整至2016年6月30日。未达效益的原因：（1）家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目：该项目未达到预计效益的原因主要为家禽存栏量与销售价格未达到预期目标，而新产品知名度的提升、市场开拓需要较长时间。（2）猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：由于产品投入市场时间不长，产品的知名度需要一定的时间累积，产生效益需要一些时间，因此，该项目暂未达到预计收益。（3）年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目：该项目分两期进行，由于第二期工程到2015年12月才全部完成，导致2015年该项目实际投产未能达到原设计产能，因此未实现预期收益。（4）收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权项目：由于球虫疫苗市场增长比预测增长速度慢，故影响了利润完成。项目可行性发生重大变化的情况说明动物保健品营销网络建设及改造项目实施几年多以来，大华农一直进行积极探索，经过了几次实施主体、方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生了较大变化，如大华农仍然按照原建设内容继续实施，在预定的时间内较难达到原定开设 120 个 GSP 直营店的目标，同时，项目资金投入较缓慢，影响募集资金使用效率，因此，为提高募集资金使用效率，大华农决定终止“动物保健品营销网络建设及改造项目”。相关议案已于 2014 年 8 月 25 日经大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，大华农独立董事、大华农保荐机构招商证券股份有限公司已经分别出具了独立意见、核查意见。终止后结余的募集资金及利息已经转入超募资金专用账户中。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用 2011 年 4 月 11 日，大华农第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，将超募资金中的 18,000 万元用于永久补充流动资金。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，超募资金中的 18,000.00 万元已用于永久补充流动资金。 2011 年 9 月 7 日，大华农第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超

股票代码:300498 广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告全文募资金中的9094万元用于饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目,146400万元用于广州营销中心建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2015年12月31日,已使用超募资金支付何料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出9176元,支付广州营销中心项目支出9722 2011年10月25日,大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 将超募资金中的28600万元用于综合大楼建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见截至2015年12月31日,已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出289239万元 2013年1月21日,大华农2013年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生」物技术有限公司60%股权的议案》,大华农使用超募资金15,840万元收购谭志坚等43名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司60%股权。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2015年12月3 日,已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司股权收购款14,784万元。 2013年3月26日,大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》,将超募资金中的1952万元用于建设动物药品研发与检测中心。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2015年12月31日,已使用超募资金支付动物药品研发与检测中心建设支出951.82万元适用以前年度发生 2012年3月19日,大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》,将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德(云浮募集资金投资新兴新成)产业转移工业园(简称新成工业园)内”,具体地点为新兴县新成工业园B502403地块,大华项目实施地点农已取得该宗土地的权属证书,土地用途为工业用地,面积267471平方米,购买该宗土地资金来源为大华变更情况农自有资金 2012年10月23日,大华农第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产800中兽药产业化技术改造项目增加实施地点和调整实施进度的议案》将募集资金项目“年生产800吨电中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园(简称新成工业园”)”,具体地点为新成工业园B5-02-04地块,大华农已取得该宗土地的权属证书,土地用途为工业用地, 面积27,2594平方米,购买该宗土地资金来源为大华农自有资金适用以前年度发生 2011年10月25日,大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》:2012年1月13日,大华农2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》,根据上述议案募集资金投资|原由大华农实施的动物保健品营销网络建设及改造项目“改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责项目实施方式任公司实施。调整情况 2013年3月26日大华农第二届董事会第十二次会议、203年4月18日大华农2012年度股东大会均审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》,根据上议案,由原计划的广东惠牧贸易有限责任公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设GSP直营店。如以合资方式设立的子公司,广东惠牧贸易有限责任公司的持股比例需为 51%以上:由于实施方式调整,项目建设完成时间由2014年4月30日调整为2015年12月31日 2014年8月25日大华农第三届董事会第二次会议、2014年11月12日2014年第二次临时股东大会

股票代码：300498 广东温氏食品集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 募资金中的 9,002.94 万元用于饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，1,464.00 万元用于广州营销中心建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出 9,176.67 万元，支付广州营销中心项目支出 972.22 万元。 2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 2,860.00 万元用于综合大楼建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出 2,892.39 万元。 2013 年 1 月 21 日，大华农 2013 年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权的议案》，大华农使用超募资金 15,840 万元收购谭志坚等 43 名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司 60%股权。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司股权收购款 14,784 万元。 2013 年 3 月 26 日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，将超募资金中的 1,952 万元用于建设动物药品研发与检测中心。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付动物药品研发与检测中心建设支出 951.82 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生 2012 年 3 月 19 日，大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目 “饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目” 的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）内”，具体地点为新兴县新成工业园 B5-02-03 地块，大华农已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积 26,747.1 平方米，购买该宗土地资金来源为大华农自有资金。 2012 年 10 月 23 日，大华农第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》，将募集资金项目“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）”，具体地点为新成工业园 B5-02-04 地块，大华农已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积 27,259.4 平方米，购买该宗土地资金来源为大华农自有资金。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生 2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》；2012 年 1 月 13 日，大华农 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，原由大华农实施的“动物保健品营销网络建设及改造项目”改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。 2013 年 3 月 26 日大华农第二届董事会第十二次会议、2013 年 4 月 18 日大华农 2012 年度股东大会均审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》，根据上述议案，由原计划的广东惠牧贸易有限责任公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设 GSP 直营店。如以合资方式设立的子公司，广东惠牧贸易有限责任公司的持股比例需为 51%以上；由于实施方式调整，项目建设完成时间由 2014 年 4 月 30 日调整为 2015 年 12 月 31 日。 2014 年 8 月 25 日大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日 2014 年第二次临时股东大会均

股票代码:300498 广东温氏食品集团股份有限公司2015年年度报告全文审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》,项目终止后,结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。适用 2011年4月25日,大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,将募集募集资金投资资金9300元换截至2011年3月31日预先己投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:高致病性禽项目先期投入流感疫苗产业化技术改造项目4.6913万元,家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目363665万元, 及置换情况生产800吨中兽药产业化技术改造项目82099万元,动物疫苗工程研发中心技术改造项目47323万元。述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核,并出具“广会所专字201第09004091 号”鉴证报告用闲置募集资不适用金暂时补充流动资金情况适用项目实施出现高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活募集资金结余疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目:饲料添加剂、兽的金额及原因用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目已经完成因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金,共计节余628639万元尚未使用的集资金用途及|尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况口适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售出售重大资产情况口适用√不适用公司报告期未出售重大资 2、出售重大股权情况口适用√不适用

股票代码：300498 广东温氏食品集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》，项目终止后，结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 2011 年 4 月 25 日，大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，将募集资金 9,300.00 万元置换截至 2011 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 4,369.13 万元，家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 3,636.65 万元，年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 820.99 万元，动物疫苗工程研发中心技术改造项目 473.23 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2011]第 09006040291 号”鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目；饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，共计节余 6286.39 万元。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用