东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 2016年 2015年 同比增减(%) 经营活动现金流小计 3,636,508,535.8 3,087,693,686 17.77 经营活动现金流出小计 2,487,052.04.472,253,60,09.7 10.36 经营活动产生的现金流量净额 1,149,456,491.34 834,033,592.34 投资活动现金流入小计 80,611.234.7 67,918.569.7 投资活动现金流出小计 627,313.418.62 273.185,676.84 129.63 投资活动产生的现金流量净额 -546,702,183.85 205,267,107.07 166.34 筹资活动现金流入小计 2,060,051,316.93 1.202.508.462.36 71.31 筹资活动现金流出小计 2,629,715,189.58 1,842,008,674.03 42.76 筹资活动产生的现金流量净额 -569,663,872.65 -639,500,211.67 10.92 现金及现金等价物净增加额 34,171,942.36 -11,053,512. 409.15 相关数据同比发生重大变化的主要影响因素说明 适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加37.82%,主要原因是:公司 本报告期水电企业收入大幅度增加,相应销售商品、提供劳务收到现金増加,但成 本基本持平,相应购买商品、提供劳务支付现金减少 2、投资活动现金流出小计比上年同期增加129.63%,主要原因是:公司本报告 期购建固定资产、无形资产支付现金增加。 3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少166.34%,主要原因是:公司 本报告期购建固定资产、无形资产支付现金流出增加。 4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加71.31%,主要原因是:公司本报告 期借款增加。 5、筹资活动现金流出小计比上年同期增加42.76%,主要原因是:公司本报告 期偿还到期银行债务增加 6、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加409.15%,主要原因是:公司本 报告期经营活动产生现金净流量较多 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 19 项 目 2016年 2015年 同比增减（%） 经营活动现金流小计 3,636,508,535.81 3,087,693,686.11 17.77 经营活动现金流出小计 2,487,052,044.47 2,253,660,093.77 10.36 经营活动产生的现金流量净额 1,149,456,491.34 834,033,592.34 37.82 投资活动现金流入小计 80,611,234.77 67,918,569.77 18.69 投资活动现金流出小计 627,313,418.62 273,185,676.84 129.63 投资活动产生的现金流量净额 -546,702,183.85 -205,267,107.07 -166.34 筹资活动现金流入小计 2,060,051,316.93 1,202,508,462.36 71.31 筹资活动现金流出小计 2,629,715,189.58 1,842,008,674.03 42.76 筹资活动产生的现金流量净额 -569,663,872.65 -639,500,211.67 10.92 现金及现金等价物净增加额 34,171,942.36 -11,053,512.89 409.15 相关数据同比发生重大变化的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加37.82%，主要原因是：公司 本报告期水电企业收入大幅度增加，相应销售商品、提供劳务收到现金增加，但成 本基本持平，相应购买商品、提供劳务支付现金减少。 2、投资活动现金流出小计比上年同期增加129.63%，主要原因是：公司本报告 期购建固定资产、无形资产支付现金增加。 3、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少166.34%，主要原因是：公司 本报告期购建固定资产、无形资产支付现金流出增加。 4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加71.31%，主要原因是：公司本报告 期借款增加。 5、筹资活动现金流出小计比上年同期增加42.76%，主要原因是：公司本报告 期偿还到期银行债务增加。 6、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加409.15%，主要原因是：公司本 报告期经营活动产生现金净流量较多。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 经营活动的现金流量占本年度净利润的比例为248.15%,主要原因是公司主要 业务是水力发电业务,营业成本中较多是折旧、摊销等不需要付现的成本,因此净 现金流量都是远大于净利润的。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 221,635.42 0.04%出售股权形成 否 公允价值变动损益 0.00% 资产减值损失 30,785.584.96 4.95% 计提坏账准备及存货 跌价准备 营业外收入 43,211,468.77 6.95% 到政府补助所得及 补偿赔偿等 否 营业外支出 26,350,735.92 4.24% 非流动资产处置损失 四、资产、负债状况分析 (一)资产、负债构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 占总资 占总资比重重大变 项目 金额 产比例 金额 产比例增减动说明 货币资金 321,035,858.59 3.63 253,319,916.23 2.98 0.66 应收账款 265,644,199.33 3.01 318.369,396.57 3.74 0.73 存货 283,287,007.83 3.21314,542,880.97 3.70 0.49 投资性房 地产 长期股权 投资 固定资产 6,811,999,151.57 77.116.862,769,254.40 80.67-3.55 在建工程 530,925,926.70 185,009,651.31 短期借款 02,790,360.27 5.69634.043,407.51 7.45 1.76
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 20 经营活动的现金流量占本年度净利润的比例为248.15%，主要原因是公司主要 业务是水力发电业务，营业成本中较多是折旧、摊销等不需要付现的成本，因此净 现金流量都是远大于净利润的。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 221,635.42 0.04% 出售股权形成 否 公允价值变动损益 - 0.00% - - 资产减值损失 30,785,584.96 4.95% 计提坏账准备及存货 跌价准备 否 营业外收入 43,211,468.77 6.95% 收到政府补助所得及 补偿赔偿等 否 营业外支出 26,350,735.92 4.24% 非流动资产处置损失 及捐赠支出等 否 四、资产、负债状况分析 （一）资产、负债构成重大变动情况 单位：元 项目 2016年末 2015年末 比重 增减 重大变 金额 动说明 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 321,035,858.59 3.63 253,319,916.23 2.98 0.66 - 应收账款 265,644,199.33 3.01 318,369,396.57 3.74 -0.73 存货 283,287,007.83 3.21 314,542,880.97 3.70 -0.49 投资性房 地产 - - - - - 长期股权 投资 - - - - - 固定资产 6,811,999,151.57 77.11 6,862,769,254.40 80.67 -3.55 在建工程 530,925,926.70 6.01 185,009,651.31 2.17 3.84 短期借款 502,790,360.27 5.69 634,043,407.51 7.45 -1.76
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 长期借款1.829.730.000 20.711.998,880,000.00 (二)以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 (三)截至报告期末的资产权利受限情况 口适用√不适用 五、投资状况分析 (一)总体情况 1、总体情况 适用口不适用 2016年投资额(元) 2015年投资额(元) 变动幅度 617,813,418.62 4,185,676.84 163.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:万元 资/为固投资本报截至报 投 是否 截止报/到计 告期末 定资项目告期 资金项目预计/告期末划进 项目名方产投及投入累计实来源进度收益/累计实/度和披露披露 金额际投入 现的 收 预计日期索引 金额 的原 韶关南雄 珠玑纸业 有限公司 2014年巨潮 投资产业 年净 链延伸转自 自筹已投利润 7月5资讯 汪 和 型升级(第建 1329027078金产 2015年《证 期年产 58 2月2券时 3万吨本 万元 色生活用 植物 纸)项目 广东绿洲 纸模包装 润总 巨潮 制品有限 公司投资自 自筹项目额 3171 建设环保建 是 2223金建设 中/.27/不适用不适2016年网和 用6月8日《证 纸餐具(第 万元 券时 三期年产 汪 报》 1.2万吨) (3)
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 21 长期借款 1,829,730,000.00 20.71 1,998,880,000.00 23.50 -2.78 （二）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （三）截至报告期末的资产权利受限情况 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 （一）总体情况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年投资额（元） 2015 年投资额（元） 变动幅度 617,813,418.62 234,185,676.84 163.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 披露 索引 韶关南雄 珠玑纸业 有限公司 投资产业 链延伸转 型升级（第 一期年产 3 万吨本 色生活用 纸）项目 自 建 是 生态 植物 纤维 制品 13290 27078 自筹 资金 已投 产 年净 利润 5089 .58 万元 - 注 （1,2 ） 2014 年 7 月 5 日； 2015 年 12 月 2 日 巨潮 资讯 网和 《证 券时 报》 广东绿洲 纸模包装 制品有限 公司投资 建设环保 纸餐具（第 三期年产 1.2 万吨） 自 建 是 2258 2258 自筹 资金 项目 建设 中 年利 润总 额 3171 .27 万元 注 （3） 不适用 不适 用 2016 年 6 月 8 日 巨潮 资讯 网和 《证 券时 报》
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 技术升级项 目 旭能生物 质公司投 可再 年均 巨潮 资建设2 3万千自 自等/已投/净利 是生能2953329533润 2017年资讯 源行 瓦生物质 不适3月23《证 不适用用 能发电项 万元 券时 年净 利润 合计 58869 32.1 6万 注:(1)2017年3月21日,经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过, 韶关南雄珠玑纸业有限公司投资产业链延伸转型升级(第一期年产3万吨本色生活 用纸)项目增加投资,增加投资后,该项目总投资约达3.2亿元。 (2)韶能本色生活用纸第一期年产3万吨项目属于珠玑纸业其中一个车间所 建设的项目,故未对该项目进行单独核算。 (3)绿洲公司为高新技术企业,企业所得税按15%计算,项目投产后预计年净 利润为2,695.58万元。 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 六、重大资产和股权出售 (一)出售重大资产情况 口适用√不适用 (二)出售重大股权情况 口适用√不适用
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 22 技术升级项 目 旭能生物 质公司投 资建设 2 ×3 万千 瓦生物质 能发电项 目 自 建 是 可再 生能 源行 业 29533 29533 自筹 资金 已投 产 年均 净利 润 4147 万元 不适用 不适 用 2017 年 3 月 23 日 巨潮 资讯 网和 《证 券时 报》 合计 — — — 45081 58869 — — 年净 利润 11,9 32.1 6 万 元 - — — — 注：（1）2017 年 3 月 21 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过， 韶关南雄珠玑纸业有限公司投资产业链延伸转型升级（第一期年产 3 万吨本色生活 用纸）项目增加投资，增加投资后，该项目总投资约达 3.2 亿元。 （2）韶能本色生活用纸第一期年产 3 万吨项目属于珠玑纸业其中一个车间所 建设的项目，故未对该项目进行单独核算。 （3）绿洲公司为高新技术企业，企业所得税按 15%计算，项目投产后预计年净 利润为 2,695.58 万元。 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 （一）出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 （二）出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 七、主要子公司、控股公司分析 (一)主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型主要业务 注册资本 净资产 营业收入 营业利润 净利润 全资子公司 300,000,000.00 694,765,653.54 18.89.31607125680610.356.102 水电有限公司 辰溪大洑潭水电有限 全资子公司 100.000,000.00 845,942.944.92 244.417,985.64 545.487,349.60132,755,066.9098.489.799.75 韶能集团来阳电力实 控股子公司发电(供电)280.00.0000 187.500.390.56 402,461.29 9,542,034.0174.07.6840 业有限公司 部能集团韶关市曲江 全资子公司 100.000,000.00 4858763364170.239.810.10 122.812.302.02 74,475,127.0055.682.641.46 潭涅水电有限公司 韶能集团韶关宏大齿 精密(智能 控股子公司 36,232,332. 691,034,382.93 209,851,928.14 371,163306.3713.313.186.5925.871.620.99 轮有限公司 詔能集团广东绿洲纸 生态植物纤 控股子公司 116.050,000.00 39,210.702.45 90,701.215.91 203.936.75610.636.079.3910.91.320.37 模包装制品有限公司 维制品 主要子公司、控股公司情况说明 1、韶能集团耒阳电力实业有限公司本报告期净利润比上年增加69.71%,主要 原因是:所属水电公司来水量及降雨量同比上升,发电量增加,使利润增加。 2、韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司本报告期净利润比上年增加86.53% 主要原因是来水量及降雨量同比大幅上升的影响 (二)报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 1、报告期内,控股子公司广东韶能新能源有限公司分立为广东韶能新能源有 限公司和广东韶能新能源经营管理有限公司,分立后的广东韶能新能源有限公司注 册资本2,400万元,报告期内出售分立后的广东韶能新能源有限公司,100%股权转 让款为2,450万元,公司占分立后广东韶能新能源有限公司51%的股权,对应的股 权转让款金额为1,249.5万元。 2、报告期内,公司与深圳市兴强发投资有限公司分别以货币5,010万元、4,990 万元共同设立韶能集团清远市兴强生物质发电有限公司,注册资本为10,000万元。 截至报告期末,公司、深圳市兴强发投资有限公司实际出资分别为501万元、499 万元
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 23 七、主要子公司、控股公司分析 （一）主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 韶能集团乳源县杨溪 水电有限公司 全资子公司 发电 300,000,000.00 694,765,653.54 403,356,113.02 184,849,316.07 122,551,683.06 103,356,113.02 辰溪大洑潭水电有限 公司 全资子公司 发电 100,000,000.00 1,845,942,944.92 244,417,985.64 545,487,349.60 132,755,066.90 98,489,799.75 韶能集团耒阳电力实 业有限公司 控股子公司 发电（供电） 280,000,000.00 1,187,500,390.56 425,127,055.16 505,402,461.29 99,542,034.01 74,079,688.40 韶能集团韶关市曲江 濛浬水电有限公司 全资子公司 发电 100,000,000.00 485,877,633.64 170,239,810.10 122,812,302.02 74,475,127.00 55,682,641.46 韶能集团韶关宏大齿 轮有限公司 控股子公司 精密（智能） 制造 136,232,332.00 691,034,382.93 209,851,928.14 371,163,306.37 13,313,186.59 25,871,620.99 韶能集团广东绿洲纸 模包装制品有限公司 控股子公司 生态植物纤 维制品 116,050,000.00 239,210,702.45 90,701,215.91 203,936,777.56 10,636,079.39 10,911,320.37 主要子公司、控股公司情况说明 1、韶能集团耒阳电力实业有限公司本报告期净利润比上年增加 69.71%，主要 原因是：所属水电公司来水量及降雨量同比上升，发电量增加，使利润增加。 2、韶能集团韶关市曲江濛浬水电有限公司本报告期净利润比上年增加 86.53%， 主要原因是来水量及降雨量同比大幅上升的影响。 （二）报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，控股子公司广东韶能新能源有限公司分立为广东韶能新能源有 限公司和广东韶能新能源经营管理有限公司，分立后的广东韶能新能源有限公司注 册资本 2,400 万元，报告期内出售分立后的广东韶能新能源有限公司，100%股权转 让款为 2,450 万元，公司占分立后广东韶能新能源有限公司 51%的股权，对应的股 权转让款金额为 1,249.5 万元。 2、报告期内，公司与深圳市兴强发投资有限公司分别以货币 5,010 万元、4,990 万元共同设立韶能集团清远市兴强生物质发电有限公司，注册资本为 10,000 万元。 截至报告期末，公司、深圳市兴强发投资有限公司实际出资分别为 501 万元、499 万元