广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 长,充电桩的市场前景好。 (二)精密(智能)制造业务 精密(智能)制造业务属于高端装备制造业。发展该项业务,符合国家产业政 策和机械行业的发展方向。公司将充分挖掘传统机械业务的各种优势,拓展精细化 市场,转型升级机械业务 (三)生态植物纤维制品 天然生态植物纤维纸餐具以及本色生活用纸是新一代对环境无污染,对人体无 危害,原浆、原色的健康环保型纸制品,其未来市场空间将非常广阔 第三节经营情况讨论与分析 概述 报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析 (一)电力 电力是公司的主导产业。截至目前,公司电力总装机为103.221万千瓦,在运 行电力装机103.221万千瓦,其中水电装机67.221万千瓦、生物质能发电装机12 万千瓦。地区分布上,位于广东的在运行装机42.771万千瓦,位于湖南的在运行 装机60.45万千瓦 水电 2016年,公司水电站所属地区的水情较好,降雨量和来水量同比大幅增长 得益于好的水情,公司充分利用降雨充沛的有利时机,采取多项有效措施提升 经营业绩:一是坚持“度电必争、滴水不让”的生产经营理念,及时掌握气象水文 情况,加强与上游水电站的沟通,主动、科学地做好水情科学调度工作,提高水能 利用率;二是坚持“安全生产”原则,狠抓设备完好率,重点检查、维护生产设备 及防汛设施,为发电设备在汛期持续稳定运行提供了充足保障。 报告期内公司水电企业实现售电收入1,260,343,034.94元,利润总额
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 9 长，充电桩的市场前景好。 （二）精密（智能）制造业务 精密（智能）制造业务属于高端装备制造业。发展该项业务，符合国家产业政 策和机械行业的发展方向。公司将充分挖掘传统机械业务的各种优势，拓展精细化 市场，转型升级机械业务。 （三）生态植物纤维制品 天然生态植物纤维纸餐具以及本色生活用纸是新一代对环境无污染，对人体无 危害，原浆、原色的健康环保型纸制品，其未来市场空间将非常广阔。 第三节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析 （一）电力 电力是公司的主导产业。截至目前，公司电力总装机为 103.221 万千瓦，在运 行电力装机 103.221 万千瓦，其中水电装机 67.221 万千瓦、生物质能发电装机 12 万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机 42.771 万千瓦，位于湖南的在运行 装机 60.45 万千瓦。 1、水电 2016 年，公司水电站所属地区的水情较好，降雨量和来水量同比大幅增长。 得益于好的水情，公司充分利用降雨充沛的有利时机，采取多项有效措施提升 经营业绩：一是坚持“度电必争、滴水不让”的生产经营理念，及时掌握气象水文 情况，加强与上游水电站的沟通，主动、科学地做好水情科学调度工作，提高水能 利用率；二是坚持“安全生产”原则，狠抓设备完好率，重点检查、维护生产设备 及防汛设施，为发电设备在汛期持续稳定运行提供了充足保障。 报告期内公司水电企业实现售电收入 1,260,343,034.94 元，利润总额
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 626,700,11.46元,同比分别增长27.02%、61.28%。通过科学合理的调度,经营 业绩的增长好于水情的增长。 2、综合利用发电 报告期内,受国内外经济形势的影响,煤炭价格有较大幅度的上涨;同时由于 公司综合利用发电厂所属地区的水情好,导致公司综合利用发电企业上网负荷受 限 面对客观情况,耒杨综合利用发电厂重点做好以下各项工作:一是加强对外协 调,争取多发电、多上网;二是根据煤炭市场走势情况,适时调整购煤策略,做好 煤炭采购工作;三是注重内部管理,控制标煤耗、厂用电率等指标;四是抢抓时机, 做好机组检修工作,确保设备安全稳定运行。 桑梓公司抓好了以下生产经营管理工作:一是抓好设备巡检、现场管理、技改 检修等安全生产管理;二是做好成本控制、资金使用等综合管理工作;三是关注煤 炭市场走势,加强煤炭采购管理力度;四是加强员工培训,提升生产技能。 报告期内,公司综合利用发电企业共实现售电收入520,276,632.02元,利润 总额22,933,123.28元,同比分别下降6.61%、46.66% 3、生物质能发电 报告期内,由于上半年雨水多、雨季长,日昇生物质公司出现了暂时性的燃料 供应短缺,加上设备故障率偏高,对经营业绩产生了一定影响。 对此,日昇生物质公司重点做好了以下工作:一是结合生物质燃料机组运行特 性和生产管理经验,合理调整机组发电负荷和运行模式,最大程度减少不利因素的 影响;二是重视燃料收储和质量管理,针对雨季长的客观情况,及时调整部分燃料 收购政策与燃料储存机制;三是不断总结经验,完善科学配料,提高管理水平。 报告期内,日昇生物质公司实现营业收入247,671,291.01元,利润总额 22,369,465.06元,营业收入同比增长10.25%、利润总额同比下降17.28%。 (二)非电力 1、精密(智能)制造 公司从事精密(智能)制造业务的企业为宏大公司
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 10 626,700,111.46 元，同比分别增长 27.02%、61.28%。通过科学合理的调度，经营 业绩的增长好于水情的增长。 2、综合利用发电 报告期内，受国内外经济形势的影响，煤炭价格有较大幅度的上涨；同时由于 公司综合利用发电厂所属地区的水情好，导致公司综合利用发电企业上网负荷受 限。 面对客观情况，耒杨综合利用发电厂重点做好以下各项工作：一是加强对外协 调，争取多发电、多上网；二是根据煤炭市场走势情况，适时调整购煤策略，做好 煤炭采购工作；三是注重内部管理，控制标煤耗、厂用电率等指标；四是抢抓时机， 做好机组检修工作，确保设备安全稳定运行。 桑梓公司抓好了以下生产经营管理工作：一是抓好设备巡检、现场管理、技改 检修等安全生产管理；二是做好成本控制、资金使用等综合管理工作；三是关注煤 炭市场走势，加强煤炭采购管理力度；四是加强员工培训，提升生产技能。 报告期内，公司综合利用发电企业共实现售电收入 520,276,632.02 元，利润 总额 22,933,123.28 元，同比分别下降 6.61%、46.66%。 3、生物质能发电 报告期内，由于上半年雨水多、雨季长，日昇生物质公司出现了暂时性的燃料 供应短缺，加上设备故障率偏高，对经营业绩产生了一定影响。 对此，日昇生物质公司重点做好了以下工作：一是结合生物质燃料机组运行特 性和生产管理经验，合理调整机组发电负荷和运行模式，最大程度减少不利因素的 影响；二是重视燃料收储和质量管理，针对雨季长的客观情况，及时调整部分燃料 收购政策与燃料储存机制；三是不断总结经验，完善科学配料，提高管理水平。 报告期内，日昇生物质公司实现营业收入 247,671,291.01 元,利润总额 22,369,465.06 元,营业收入同比增长 10.25%、利润总额同比下降 17.28%。 （二）非电力 1、精密（智能）制造 公司从事精密（智能）制造业务的企业为宏大公司
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 由于国外市场低迷,致使宏大公司出口产品销售减少。对此,宏大公司主动应 对变化,抓市场、促销售,做好了以下工作:一是瞄准新能源汽车市场,优化产品 结构,不断开发新产品。通过积极组织新能源汽车配件等国内市场的开拓,弥补出 口产品减少的影响;二是加强与知名汽车生产厂商的合作,开发新客户,拓展新市 场;三是严格控制成本,提高资金使用效率。 报告期内宏大公司实现营业收入371,163,306.37元,利润总额30,623,151.68 元,分别同比降低7.37%、9.75%。 2、生态植物纤维制品 公司从事生态植物纤维制品生产的企业有两家,分别是绿洲公司和珠玑纸业 绿洲公司生产各种环保纸餐具。珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸等产品。 健康生态植物纤维纸餐具及本色生活用纸均属于环保产品,市场前景广阔、产 品质量好。韶关地区竹子资源丰富,在韶关地区投资环保纸餐具项目及本色生活用 纸项目,原料供应充足 报告期内,绿洲公司重点抓好了以下工作:一是基于环保纸餐具的市场空间广 阔、产品供不应求,绿洲公司积极优化客户结构和产品结构,提高产品毛利率 是持续推进研发创新。在确保产品质量的前提下,持续增加国产浆替代进口浆的比 例,成功研发了浆料配比的最佳配方,有效降低了生产成本和市场浆源波动的影响 三是建立健全激励机制,提高了销售团队的积极性,提升了销售业绩;四是通过技 术改造,不断提高自动化水平和生产效率 报告期内,绿洲公司实现营业收入203,936,777.56元、利润总额10,911,320.37 元,同比分别增长10.14%、12.719%。 报告期内,珠玑纸业在继续拓展本色纸品市场的同时,重点抓好以下工作 是加快本色生活用纸产业链延伸转型升级项目的建设工作,该项目已于2016年7 月份进入设备调试阶段,开始试制产品;二是加大新产品的研发力度,丰富产品种 类,提升产品价值;三是通过加强客户合作,利用微信电商平台和“韶能本色”销 售热线等渠道,积极拓展销售市场 报告期内,珠玑纸业实现营业收入79,099,136.28元,同比降低9.49%
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 11 由于国外市场低迷，致使宏大公司出口产品销售减少。对此，宏大公司主动应 对变化，抓市场、促销售，做好了以下工作：一是瞄准新能源汽车市场，优化产品 结构，不断开发新产品。通过积极组织新能源汽车配件等国内市场的开拓，弥补出 口产品减少的影响；二是加强与知名汽车生产厂商的合作，开发新客户，拓展新市 场；三是严格控制成本，提高资金使用效率。 报告期内宏大公司实现营业收入 371,163,306.37 元,利润总额 30,623,151.68 元，分别同比降低 7.37%、9.75%。 2、生态植物纤维制品 公司从事生态植物纤维制品生产的企业有两家，分别是绿洲公司和珠玑纸业。 绿洲公司生产各种环保纸餐具。珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸等产品。 健康生态植物纤维纸餐具及本色生活用纸均属于环保产品，市场前景广阔、产 品质量好。韶关地区竹子资源丰富，在韶关地区投资环保纸餐具项目及本色生活用 纸项目，原料供应充足。 报告期内，绿洲公司重点抓好了以下工作：一是基于环保纸餐具的市场空间广 阔、产品供不应求，绿洲公司积极优化客户结构和产品结构，提高产品毛利率；二 是持续推进研发创新。在确保产品质量的前提下，持续增加国产浆替代进口浆的比 例，成功研发了浆料配比的最佳配方，有效降低了生产成本和市场浆源波动的影响； 三是建立健全激励机制，提高了销售团队的积极性，提升了销售业绩；四是通过技 术改造，不断提高自动化水平和生产效率。 报告期内，绿洲公司实现营业收入203,936,777.56元、利润总额10,911,320.37 元，同比分别增长 10.14%、12.71%。 报告期内，珠玑纸业在继续拓展本色纸品市场的同时，重点抓好以下工作：一 是加快本色生活用纸产业链延伸转型升级项目的建设工作，该项目已于 2016 年 7 月份进入设备调试阶段，开始试制产品；二是加大新产品的研发力度，丰富产品种 类，提升产品价值；三是通过加强客户合作，利用微信电商平台和“韶能本色”销 售热线等渠道，积极拓展销售市场。 报告期内，珠玑纸业实现营业收入 79,099,136.28 元，同比降低 9.49%
东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 主营业务分析 (一)概述 1、是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是口否 参见“经营情况讨论与分析”中“一、概述”相关内容 (二)收入与成本 1、营业收入构成 单位:元 2016年 2015年 金额 占营业收 金额 占营业收同比增减 比重 入比重 营业收入合计3,198,765.33.76 3,007,221,779.60 100% 分行业 电力 2,028,290.957.97 3.41% 1.774.003.816.31 58.99% 14.33% 精密(智能) 311,916.293.96 348.064,824.21 11.57% 制造 生态植物 272,325,573.57 8.51% 263,389,958.93 8.76% 纤维制品 3.39% 贸易 491,478,262 15.36%494.723,047.1416.45%-0.66% 其他业务收入 4,754,248.56 2.96% 127.040,133.01 4.22% -25.41% 电力 2,028,290.957.97 63.41% 1.774.003,816.31 58.99% 14.33% 汽车零配件 311,916,293.96 9.75% 348,064,824.21 11.57% 10.39% (精密制造) 生态植物 272,325,573.57 8.51% 263,389,958.93 8.76% 3.39% 纤维制品 泥、钢材等 491,478,262.70 15.36% 494,723,047.14 16.45% 0.66% 产品贸易 4,754,248.56 2.96% 127.040,133.01 22%-25.41% 分地区 广东省内1.747,208.310.60 54.62% 1.566,085,333.33 52.08% 11.57% 广东省外|1,451.506.16 45.38%1,441,136,446.27 47.92% 0
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 12 二、主营业务分析 (一）概述 1、是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中“一、概述”相关内容。 （二）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 3,198,765,336.76 100% 3,007,221,779.60 100% 6.37% 分行业 电力 2,028,290,957.97 63.41% 1,774,003,816.31 58.99% 14.33% 精密（智能） 制造 311,916,293.96 9.75% 348,064,824.21 11.57% -10.39% 生态植物 纤维制品 272,325,573.57 8.51% 263,389,958.93 8.76% 3.39% 贸易 491,478,262.70 15.36% 494,723,047.14 16.45% -0.66% 其他业务收入 94,754,248.56 2.96% 127,040,133.01 4.22% -25.41% 分产品 电力 2,028,290,957.97 63.41% 1,774,003,816.31 58.99% 14.33% 汽车零配件 （精密制造） 311,916,293.96 9.75% 348,064,824.21 11.57% -10.39% 生态植物 纤维制品 272,325,573.57 8.51% 263,389,958.93 8.76% 3.39% 水泥、钢材等 产品贸易 491,478,262.70 15.36% 494,723,047.14 16.45% -0.66% 其他 94,754,248.56 2.96% 127,040,133.01 4.22% -25.41% 分地区 广东省内 1,747,208,310.60 54.62% 1,566,085,333.33 52.08% 11.57% 广东省外 1,451,557,026.16 45.38% 1,441,136,446.27 47.92% 0.72%
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入营业成本毛利率比 营业收入 营业成本毛利率比上年同比上年同上年同期 期增减|期增减|增减 分行业 电力2.028.2090,957.971.064,256.076.4047.53% 5.91% 4.17% 精密(智能) 311,916,293.96231.877,657.6025.66%-10.39% 8.64% 1.42% 制造 贸易 491,478,262.70469,554,412 分产品 2,028290,957.971.064,256,076.4047.53% 14.33% 5.91% 4.17% 汽车零配件 311.916,293.96 8.64% 1.42% (精密制造 水泥、钢材 等产品的贸491,478,262.70469,54,412.284.46% 分地区 广东省内1,580.462,301.321.021.039.046.1135.40% 5.23% 9.11% 广东省外1,251,223.213.3174.649,1001740.49%-13.18%-19.61%4.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告 期末口径调整后的主菅业务数据 适用√不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是口否 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减(%) 发电量(亿千瓦时) 50.44 43 16.46 电力 上网电量(亿千瓦时) 41.25 生产量(台/套) 变速器总成销售量(台/套) 4,963 15.68 库存(台/套) 1.334 1,567 -14.87
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 13 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 电力 2,028,290,957.97 1,064,256,076.40 47.53% 14.33% 5.91% 4.17% 精密（智能） 制造 311,916,293.96 231,877,657.60 25.66% -10.39% -8.64% -1.42% 贸易 491,478,262.70 469,554,412.28 4.46% -0.66% -0.53% -0.12% 分产品 电力 2,028,290,957.97 1,064,256,076.40 47.53% 14.33% 5.91% 4.17% 汽车零配件 （精密制造） 311,916,293.96 231,877,657.60 25.66% -10.39% -8.64% -1.42% 水泥、钢材 等产品的贸 易 491,478,262.70 469,554,412.28 4.46% -0.66% -0.53% -0.12% 分地区 广东省内 1,580,462,301.32 1,021,039,046.11 35.40% 5.23% -7.78% 9.11% 广东省外 1,251,223,213.31 744,649,100.17 40.49% -13.18% -19.61% 4.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告 期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减（%） 电力 发电量（亿千瓦时） 50.44 43.31 16.46 上网电量（亿千瓦时） 48.05 41.25 16.48 变速器总成 生产量（台/套） 4,730 5,651 -16.30 销售量（台/套） 4,963 5,886 -15.68 库存（台/套） 1,334 1,567 -14.87