43,2负债情况分析 截至报告期末,本集团负债总额27,51452亿元,比上年末增加2,89587亿元,增 长11.76%,主要由于吸收存款、卖出回购金融资产款、应付债务凭证、同业及其他金 融机构存放款项及拆入资金增加。下表列示出本集团主要负债项目的占比情况。 (单位:百万元) 项目 2019年末 2018年末 金额 占比(%) 金额 占比(%) 向中央银行借款 143.617 6.95 吸收存款 1,671,276 60.74 1,492,492 60.62 同业及其他金融机构存放 款项及拆入资金 406,401 1477 370.183 卖出回购金融资产款 93,774 3.41 14.378 0.58 应付债务凭证 403,584 14.67 360.469 14.64 其他 32.800 1.19 53,279 2.17 合计 2,751,452 100. 2,461,865 100.00 注:其他包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债、其他负债等 4321吸收存款 截至报告期末,本集团吸收存款总额16,564.89亿元,比上年末增加1,63997亿元, 增长1099%。 (单位:百万元) 项目 2019年末 2018年末 金额 占比(%) 金额 占比(%) 对公活期存款 632,009 615.009 41.20 对公定期存款 462.889 2794 409,205 2742 个人活期存款 16909 个人定期存款 143,733 8.68 114,321 其他存款 300.949 18.17 247,434 总额 1,656,489 1,492,492 100.00 加:应计利息 14.787 不适用 合计 1,671,276 1,492,492 注:其他存款包括存入保证金、结构性存款、汇出汇款、应解汇款及其他。 4322卖出回购金融资产款 (单位:百万元) 项目 2019年末 2018年末 金额 占比(%) 金额 占比(%) 债券 86.440 l1,141 7749 据 3.237 [总额 93690 100.00 14,378 100.00 加:应计利息 不适用 合计 93,774 14,378
30 4.3.2 负债情况分析 截至报告期末，本集团负债总额 27,514.52 亿元，比上年末增加 2,895.87 亿元，增 长 11.76%，主要由于吸收存款、卖出回购金融资产款、应付债务凭证、同业及其他金 融机构存放款项及拆入资金增加。下表列示出本集团主要负债项目的占比情况。 （单位：百万元） 项目 2019 年末 2018 年末 金额 占比（%） 金额 占比（%） 向中央银行借款 143,617 5.22 171,064 6.95 吸收存款 1,671,276 60.74 1,492,492 60.62 同业及其他金融机构存放 款项及拆入资金 406,401 14.77 370,183 15.04 卖出回购金融资产款 93,774 3.41 14,378 0.58 应付债务凭证 403,584 14.67 360,469 14.64 其他 32,800 1.19 53,279 2.17 合计 2,751,452 100.00 2,461,865 100.00 注：其他包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债、其他负债等。 4.3.2.1 吸收存款 截至报告期末，本集团吸收存款总额 16,564.89 亿元，比上年末增加 1,639.97 亿元， 增长 10.99%。 （单位：百万元） 项目 2019 年末 2018 年末 金额 占比（%） 金额 占比（%） 对公活期存款 632,009 38.15 615,009 41.20 对公定期存款 462,889 27.94 409,205 27.42 个人活期存款 116,909 7.06 106,523 7.14 个人定期存款 143,733 8.68 114,321 7.66 其他存款 300,949 18.17 247,434 16.58 总额 1,656,489 100.00 1,492,492 100.00 加：应计利息 14,787 - 不适用 - 合计 1,671,276 - 1,492,492 - 注：其他存款包括存入保证金、结构性存款、汇出汇款、应解汇款及其他。 4.3.2.2 卖出回购金融资产款 （单位：百万元） 项目 2019 年末 2018 年末 金额 占比（%） 金额 占比（%） 债券 86,440 92.26 11,141 77.49 票据 7,250 7.74 3,237 22.51 总额 93,690 100.00 14,378 100.00 加：应计利息 84 - 不适用 - 合计 93,774 - 14,378 -
433股东权益变动情况 (单位:百万元) 项目 股本 其他权「资本公其他综盈余公一般风未分配少数股股东权益 益工具 积 合收益积险准备利润东权益合计 2018年12月31日13871997853.292 6251363531,78882436 1.574 218.715 会计政策变更 528 7.900 2019年1月1日 1538371997853.2921531363531,788740431.539210.815 本期增加 39,993 2,027 2,91821,905 210 67.053 本期减少 8,531 2019年12月31日15,38759971532092108 1566234,70687,486 1,749269337 股东权益主要变动原因: 1、本集团自2019年1月1日实施新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定,本集 团无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他 综合收益,由此导致本集团2019年1月1日“其他综合收益”增加、“未分配利润”和“少数股东权益 减少。 2、“其他权益工具”增加是由于报告期内本公司发行永续债。 3、“其他综合收益”减少是报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致。 4、根据年度利润分配方案,本公司提取盈余公积、一般风险准备、向全体股东派发现金股息, 盈余公积”和“一般风险准备”的增加以及“未分配利润”本期减少均是上述原因所致 5、“未分配利润”增加是由于报告期内本集团实现净利润 6、“少数股东权益”增加是由于报告期内本集团非全资子公司实现净利润 44现金流量表分析 经营活动产生的现金净流入 本集团经营活动产生的现金净流入为790.82亿元,比上年增加1,800.17亿元,主 要由于客户存款和同业及其他金融机构存放款项增加、拆入资金及卖出回购金融资产 款增加、经营性应付债务凭证増加、拆出资金及买入返售金融资产减少导致的现金流 入,抵销发放贷款及垫款増加和向中央银行借款减少导致的现金流出,产生的现金净 流入比上年增加所致。 投资活动产生的现金净流出 本集团投资活动产生的现金净流出为61644亿元,比上年增加753.14亿元,主要 由于金融投资净流出比上年增加所致。 筹资活动产生的现金净流入 本集团筹资活动产生的现金净流入为88.30亿元,比上年减少338.57亿元,主要 由于偿还债务支付的现金流出比上年增加所致
31 4.3.3 股东权益变动情况 （单位：百万元） 项目 股本 其他权 益工具 资本公 积 其他综 合收益 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 股东权益 合计 2018 年 12 月 31 日 15,387 19,978 53,292 625 13,635 31,788 82,436 1,574 218,715 会计政策变更 - - - 528 - - -8,393 -35 -7,900 2019 年 1 月 1 日 15,387 19,978 53,292 1,153 13,635 31,788 74,043 1,539 210,815 本期增加 - 39,993 - - 2,027 2,918 21,905 210 67,053 本期减少 - - - 69 - - 8,462 - 8,531 2019 年 12 月 31 日 15,387 59,971 53,292 1,084 15,662 34,706 87,486 1,749 269,337 股东权益主要变动原因： 1、本集团自 2019 年 1 月 1 日实施新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，本集 团无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他 综合收益，由此导致本集团 2019 年 1 月 1 日“其他综合收益”增加、“未分配利润”和“少数股东权益” 减少。 2、“其他权益工具”增加是由于报告期内本公司发行永续债。 3、“其他综合收益”减少是报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致。 4、根据年度利润分配方案，本公司提取盈余公积、一般风险准备、向全体股东派发现金股息， “盈余公积”和“一般风险准备”的增加以及“未分配利润”本期减少均是上述原因所致。 5、“未分配利润”增加是由于报告期内本集团实现净利润。 6、“少数股东权益”增加是由于报告期内本集团非全资子公司实现净利润。 4.4 现金流量表分析 经营活动产生的现金净流入 本集团经营活动产生的现金净流入为 790.82 亿元，比上年增加 1,800.17 亿元，主 要由于客户存款和同业及其他金融机构存放款项增加、拆入资金及卖出回购金融资产 款增加、经营性应付债务凭证增加、拆出资金及买入返售金融资产减少导致的现金流 入，抵销发放贷款及垫款增加和向中央银行借款减少导致的现金流出，产生的现金净 流入比上年增加所致。 投资活动产生的现金净流出 本集团投资活动产生的现金净流出为 616.44 亿元，比上年增加 753.14 亿元，主要 由于金融投资净流出比上年增加所致。 筹资活动产生的现金净流入 本集团筹资活动产生的现金净流入为 88.30 亿元，比上年减少 338.57 亿元，主要 由于偿还债务支付的现金流出比上年增加所致
45会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况 (单位:百万元) 主要会计科目 报告期末 比上年末增减 (%) 主要原因 拆出资金 23.461 4230拆出资金减少 买入返售金融资产 24,050 1.29582买入返售金融资产增加 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 不适用 应收利息 不适用 交易性金融资产 89783 不适用1.本集团自2091月1日起施行新 债权投资 675.286 不适用金融工具准则,报表项目根据新金 其他债权投资 29.400 适用融工具准则分类与计量相关要求列 其他权益工具投资 4.961 不适用 示,不重述比较期数据 可供出售金融资产 不适用2根据新金融企业财务报表格式要 相关报表项目 持有至到期投资 不适用 应收款项类投资 不适用 应付利息 不适用 拆入资金 104.064 3495拆入资金增加 [衍生金融负债 1,802 70.97衍生金融负债增加 卖出回购金融资产款 93,774 55220卖出回购金融资产增加 预计负债 2.147 不适用新金融工具准则实施,表外业务减 值准备增加 [其他权益工具 200.19发行永续债 其他综合收益 1,084 73.44 新金融工具准则实施,以及公允价 值波动影响 主要会计科目 报告期 比上年增减(%) 主要原因 投资收益 6974投资收益减少 公允价值变动损益 不适用|公允价值变动 汇兑损益 -16471汇兑损益减少 其他业务收入 192 7944其他业务收入增加 「资产处置损益 15 不适用资产处置收益增加 信用减值损失 30.251 不适用 其他资产减值损失 154 根据新金融企业财务报表格式要 [资产减值损失 不适用求增减相关报表项目 营业外支出 102 4167营业外支出增加 46贷款质量分析 报告期内,本集团信贷资产规模平稳增长,资产质量总体可控,关注类贷款余额 和占比双降的同时,不良贷款率有所下降。 46.1贷款五级分类情况 本集团严格执行原银监会《贷款风险分类指引》规定,对贷款实施五级分类管理。 贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,其中正常类和关注类贷款被视为正常 贷款,后三类贷款被视为不良贷款
32 4.5 会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况 （单位：百万元） 主要会计科目 报告期末 比上年末增减 （%） 主要原因 拆出资金 23,461 -42.30 拆出资金减少 买入返售金融资产 24,050 1,295.82 买入返售金融资产增加 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 — 不适用 1.本集团自2019年1月1日起施行新 金融工具准则，报表项目根据新金 融工具准则分类与计量相关要求列 示，不重述比较期数据； 2.根据新金融企业财务报表格式要 求增减相关报表项目。 应收利息 — 不适用 交易性金融资产 89,783 不适用 债权投资 675,286 不适用 其他债权投资 129,400 不适用 其他权益工具投资 4,961 不适用 可供出售金融资产 — 不适用 持有至到期投资 — 不适用 应收款项类投资 — 不适用 应付利息 — 不适用 拆入资金 104,064 34.95 拆入资金增加 衍生金融负债 1,802 70.97 衍生金融负债增加 卖出回购金融资产款 93,774 552.20 卖出回购金融资产增加 预计负债 2,147 不适用 新金融工具准则实施，表外业务减 值准备增加 其他权益工具 59,971 200.19 发行永续债 其他综合收益 1,084 73.44 新金融工具准则实施，以及公允价 值波动影响 主要会计科目 报告期 比上年增减（%） 主要原因 投资收益 1,231 -69.74 投资收益减少 公允价值变动损益 823 不适用 公允价值变动 汇兑损益 -132 -164.71 汇兑损益减少 其他业务收入 192 79.44 其他业务收入增加 资产处置损益 15 不适用 资产处置收益增加 信用减值损失 30,251 不适用 根据新金融企业财务报表格式要 求增减相关报表项目 其他资产减值损失 154 不适用 资产减值损失 — 不适用 营业外支出 102 41.67 营业外支出增加 4.6 贷款质量分析 报告期内，本集团信贷资产规模平稳增长，资产质量总体可控，关注类贷款余额 和占比双降的同时，不良贷款率有所下降。 4.6.1 贷款五级分类情况 本集团严格执行原银监会《贷款风险分类指引》规定，对贷款实施五级分类管理。 贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中正常类和关注类贷款被视为正常 贷款，后三类贷款被视为不良贷款
截至报告期末,本集团正常类贷款余额17,71753亿元,比上年末增加2,59641亿 元,占比9461%,比上年末上升0.90个百分点;关注类贷款余额6612亿元,比上 年末减少49.83亿元,占比3.56%,比上年末下降0.88个百分点;不良贷款余额342.37 亿元,比上年末增加4428亿元;不良贷款率183%,比上年末下降0.02个百分点。 报告期内,受国内经济结构调整、去杠杆、去产能等因素的影响,部分产能过剩 高杠杆、髙负债企业经营困难、面临较大资金压力,风险暴露持续増加,在此情况下, 本集团不良贷款余额有所上升。同时,本集团保持资产质量管控的高压态势,严把新 增授信准λ关,加大新増增贷款质量管控,强化重点风控环节管理,优化贷后管理和风 险预警机制,加大潜在风险客户的主动压降力度,加强信贷结构的调整优化,加快推 进不良贷款现金清收、诉讼清收等处置工作,加大不良贷款核销力度,资产质量得到 有效管控并进一步改善,关注类贷款余额及占比实现双降,不良贷款率比上年末下降 0.02个百分点。 (单位:百万元) 项目 2019年末 2018年末 余额占比(%)比上年末增减(%)余额占比(%) 正常类贷款 1.771.753 94.61 17.171,512,112 93.71 关注类贷款 66.612 3.56 -696 71.595 4.44 次级类贷款 13,635 0.70 可疑类贷款 11,500 0.61 1823 9.727 0.60 损失类贷款 0.49 8,799 合计 1,872,602 100.00 16.061,613516 100.00 正常贷款 1,838,365 16081583707981 [不良贷款 34,237 1.83 14.85 29.809 462按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 报告期末,本集团公司贷款余额12,313.50亿元,比上年末增加732.12亿元,增 幅为632%:个人贷款余额5,03003亿元,比上年末增加71143亿元,增幅为1647% 顺应消费金融发展趋势,个人贷款增幅快于公司贷款;票据贴现余额1,38249亿元, 比上年末增加1,147.31亿元。 本集团公司贷款不良贷款余额263.17亿元,比上年末增加25.76亿元,不良贷款 率2.14%,比上年末上升009个百分点;个人贷款不良贷款余额79.20亿元,比上年 末增加18.52亿元,不良贷款率1.57%,比上年末上升0.16个百分点。 (单位:百万元) 2019年末 2018年末 产品类型 余额 占比不良|不良贷 占比/不良贷不良贷 (%) 贷款款率余额 (%)|款余额款率 公司贷款1231,3506,7626,3172.141,158,13871.7723,7411205 个人贷款 50300326867,920 1.57431.860 6776068 141 票据贴现 146 合计 1.87260210000342371.831.613.516100029.8091.85
33 截至报告期末，本集团正常类贷款余额 17,717.53 亿元，比上年末增加 2,596.41 亿 元，占比 94.61%，比上年末上升 0.90 个百分点；关注类贷款余额 666.12 亿元，比上 年末减少 49.83 亿元，占比 3.56%，比上年末下降 0.88 个百分点；不良贷款余额 342.37 亿元，比上年末增加 44.28 亿元；不良贷款率 1.83%，比上年末下降 0.02 个百分点。 报告期内，受国内经济结构调整、去杠杆、去产能等因素的影响，部分产能过剩、 高杠杆、高负债企业经营困难、面临较大资金压力，风险暴露持续增加，在此情况下， 本集团不良贷款余额有所上升。同时，本集团保持资产质量管控的高压态势，严把新 增授信准入关，加大新增贷款质量管控，强化重点风控环节管理，优化贷后管理和风 险预警机制，加大潜在风险客户的主动压降力度，加强信贷结构的调整优化，加快推 进不良贷款现金清收、诉讼清收等处置工作，加大不良贷款核销力度，资产质量得到 有效管控并进一步改善，关注类贷款余额及占比实现双降，不良贷款率比上年末下降 0.02 个百分点。 （单位：百万元） 项目 2019 年末 2018 年末 余额 占比（%） 比上年末增减（%） 余额 占比（%） 正常类贷款 1,771,753 94.61 17.17 1,512,112 93.71 关注类贷款 66,612 3.56 -6.96 71,595 4.44 次级类贷款 13,635 0.73 20.85 11,283 0.70 可疑类贷款 11,500 0.61 18.23 9,727 0.60 损失类贷款 9,102 0.49 3.44 8,799 0.55 合计 1,872,602 100.00 16.06 1,613,516 100.00 正常贷款 1,838,365 98.17 16.08 1,583,707 98.15 不良贷款 34,237 1.83 14.85 29,809 1.85 4.6.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 报告期末，本集团公司贷款余额 12,313.50 亿元，比上年末增加 732.12 亿元，增 幅为 6.32%；个人贷款余额 5,030.03 亿元，比上年末增加 711.43 亿元，增幅为 16.47%。 顺应消费金融发展趋势，个人贷款增幅快于公司贷款；票据贴现余额 1,382.49 亿元， 比上年末增加 1,147.31 亿元。 本集团公司贷款不良贷款余额 263.17 亿元，比上年末增加 25.76 亿元，不良贷款 率 2.14%，比上年末上升 0.09 个百分点；个人贷款不良贷款余额 79.20 亿元，比上年 末增加 18.52 亿元，不良贷款率 1.57%，比上年末上升 0.16 个百分点。 （单位：百万元） 产品类型 2019 年末 2018 年末 余额 占比 （%） 不良 贷款 余额 不良贷 款率 （%） 余额 占比 （%） 不良贷 款余额 不良贷 款率 （%） 公司贷款 1,231,350 65.76 26,317 2.14 1,158,138 71.77 23,741 2.05 个人贷款 503,003 26.86 7,920 1.57 431,860 26.77 6,068 1.41 票据贴现 138,249 7.38 - - 23,518 1.46 - - 合计 1,872,602 100.00 34,237 1.83 1,613,516 100.00 29,809 1.85
463按行业划分的贷款及不良货款分布情况 报告期内,本集团以服务供给侧结构性改革为主线,积极贯彻落实国家宏观调控 和产业政策要求,持续优化行业结构。截至报告期末,本集团贷款前两大行业分别为 租赁和商务服务业、制造业,贷款余额分别为2,756.50亿元和1,90969亿元,合计占 全部贷款的2492%。从增速看,水利环境和公共设施管理业、房地产业、租赁商务服 务业和电力/热力/燃气及水的生产供应业增长速度相对较快,分别比上年末增长 19.82%、18.28%、15.04%和12.09%。 本集团不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业,两个行业不良贷款余额合计 占集团不良贷款总量的53.92%,不良贷款率分别为520%、579%。报告期内,制造 业不良贷款余额比上年末增加3.90亿元,批发和零售业不良贷款余额比上年末减少 588亿元,不良贷款率分别比上年末上升0.64和026个百分点。在去杠杆、去产能等 国家宏观经济背景下,受经济周期性、结构性调整等因素影响,制造业、批发和零售 业等部分周期性较强的传统行业受影响较大,加之行业内竞争加剧,盈利下降,面临 更大的经营压力,信用风险暴露较多。 (单位:百万元) 2019年末 2018年末 行业分布 余额点比不良贷不良贷款余额点比不良觉不良贷款 [租赁和商务服务业 7565014724020.52396161485440.19 制造业 19096910209938 520209,17612.969,548 4.56 批发和零售业 147086786852357916483110229.1l 房地产业 141,000753 0.07119, 515 水利、环境和公共设 1174326.27 594 施管理业 05198,0116.07 [建筑业 1024695472,1542.10961755961005 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 62,0673.31 645 10455373343 366 0.66 交通运输、仓储和邮 政业 514762.75 1.2951,1103.17 [采矿业 27.612 148 69926.9591671,215451 其他对公行业 115.589 6.171,372 97683 6.05 1.01 票据贴现 138249738 23,518 「个人贷款 503,00326867,920 157431,86 6.77 6,068 141 合计 1,87260210000342371831,613516100029809185 1、按照《中国银保监会关于做好2019年银行业非现场监管报表填报工作的通知》(银保监发 [2018]69号)要求,本年度起将原按贴现统计的福费廷业务从贴现项目调出,纳入贸易融资业务参 与贷款行业统计,并对2018年末数据进行了同口径调整。 2、其他对公行业主要包括农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,住宿和餐 饮业,文化、体育和娱乐业等行业
34 4.6.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 报告期内，本集团以服务供给侧结构性改革为主线，积极贯彻落实国家宏观调控 和产业政策要求，持续优化行业结构。截至报告期末，本集团贷款前两大行业分别为 租赁和商务服务业、制造业，贷款余额分别为 2,756.50 亿元和 1,909.69 亿元，合计占 全部贷款的 24.92%。从增速看，水利/环境和公共设施管理业、房地产业、租赁商务服 务业和电力/热力/燃气及水的生产供应业增长速度相对较快，分别比上年末增长 19.82%、18.28%、15.04%和 12.09%。 本集团不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业，两个行业不良贷款余额合计 占集团不良贷款总量的 53.92%，不良贷款率分别为 5.20%、5.79%。报告期内，制造 业不良贷款余额比上年末增加 3.90 亿元，批发和零售业不良贷款余额比上年末减少 5.88 亿元，不良贷款率分别比上年末上升 0.64 和 0.26 个百分点。在去杠杆、去产能等 国家宏观经济背景下，受经济周期性、结构性调整等因素影响，制造业、批发和零售 业等部分周期性较强的传统行业受影响较大，加之行业内竞争加剧，盈利下降，面临 更大的经营压力，信用风险暴露较多。 （单位：百万元） 行业分布 2019 年末 2018 年末 余额 占比 （%） 不良贷 款余额 不良贷款 率（%） 余额 占比 （%） 不良贷 款余额 不良贷款 率（%） 租赁和商务服务业 275,650 14.72 402 0.15 239,616 14.85 444 0.19 制造业 190,969 10.20 9,938 5.20 209,176 12.96 9,548 4.56 批发和零售业 147,086 7.86 8,523 5.79 164,831 10.22 9,111 5.53 房地产业 141,000 7.53 96 0.07 119,204 7.39 515 0.43 水利、环境和公共设 施管理业 117,432 6.27 594 0.51 98,011 6.07 86 0.09 建筑业 102,469 5.47 2,154 2.10 96,175 5.96 1,005 1.04 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 62,067 3.31 645 1.04 55,373 3.43 366 0.66 交通运输、仓储和邮 政业 51,476 2.75 662 1.29 51,110 3.17 460 0.90 采矿业 27,612 1.48 1,931 6.99 26,959 1.67 1,215 4.51 其他对公行业 115,589 6.17 1,372 1.19 97,683 6.05 991 1.01 票据贴现 138,249 7.38 - - 23,518 1.46 - - 个人贷款 503,003 26.86 7,920 1.57 431,860 26.77 6,068 1.41 合计 1,872,602 100.00 34,237 1.83 1,613,516 100.00 29,809 1.85 注： 1、按照《中国银保监会关于做好 2019 年银行业非现场监管报表填报工作的通知》（银保监发 [2018]69 号）要求，本年度起将原按贴现统计的福费廷业务从贴现项目调出，纳入贸易融资业务参 与贷款行业统计，并对 2018 年末数据进行了同口径调整。 2、其他对公行业主要包括农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，住宿和餐 饮业，文化、体育和娱乐业等行业