广东风华高新科技股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 2020年是全球发展历史上极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重 严重冲击,公司在党委和董事会的正确领导下,克服新冠疫情不利影响,积极响应社会和客户需求,一手 抓疫情防控毫不放松,一手抓复工复产精益求精,积极抢抓5G新基建带动的増量需求、终端客户主动提 高供应链国产化率的发展机遇,加快主业片式元器件产能扩充,投资75.05亿元建设新增MCC月产450 亿只祥和工业园高端电容基地项目,投资10.12亿元建设新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目,以 大项目推动大发展。报告期,公司立足大项目建设需求,围绕高端产品自主可控加大投入,实施科技创新 持续提升管控与治理效能,全面深化改革,加快引进创新人才,深抓精细化管理、对标管理、质量管理等, 公司主营业务盈利能力持续增强 报告期,公司实现营业收入43.32亿元,同比增长31.54%:实现归属于上市公司股东净利润3.59亿 元,同比增长5.86%,扣除非常性损益后的归母净利润4.32亿元,同比增长67.03%;报告期毛利率29.65%, 同比增长5.67个百分点,尤其片阻毛利率同比增长超10个百分点。报告期,公司主要经营举措如下: 1.持续深化党建引领,强化党业融合。一是聚力“五个引领ˆ,着力抓好党建特色品牌建设:强化政治 引领,筑牢发展之基;强化战略引领,推进转型升级:强化创新引领,驱动高质量发展;强化思想引领, 激发使命担当:强化文化引领,凝聚奋进力量。二是找准党建与生产经营的结合点、切入点,把党建引领 切实落实到推动公司“提质、扩产、管理、服务”四项重点工作上来,抓好“主业扩产工程”,打造党员“先锋 工程”,不断深化党业融合,以高质量党建推动企业高质量发展,部分单位营收、利润创历史新高 持续加快重大项目建设,促进大发展。报告期,公司积极抢抓5G新基建投资以及关键物料国产化需 求增长的发展新机遇,逆势扩产,加大对主营产品片式电容器和片式电阻器的投资,按照保安全、保质量、 保进度、保预算、保廉洁的“五保原则”全速推进。其中:总投资45亿元的新增月产56亿只片容技改扩产项 目已顺利达产,目前已逐步发挥产能,产生效益;投资75亿元的新增月产450亿只高端电容基地项目按合 同签订金额已完成投资2988亿元;投资10亿元的新增月产280亿只电阻技改扩产项目于2020年12月完成立 项,目前正在加速推进 进一步强化科技创新,科研攻关不断取得新成果。报告期,公司进一步完善了“科研与产业协同”、“产 业与创新协同”、“创新与人才协同的三套协同发展机制,不断探索并攻关高端阻容“卡脖子”难题,圆满完 成国家重点实验室5年筹建工作,期间8项科技成果获国际先进评价,荣获中国专利银奖、广东省科学技术 chin乡 www.cninfocom.cn
广东风华高新科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020 年是全球发展历史上极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重 严重冲击，公司在党委和董事会的正确领导下，克服新冠疫情不利影响，积极响应社会和客户需求，一手 抓疫情防控毫不放松，一手抓复工复产精益求精，积极抢抓 5G 新基建带动的增量需求、终端客户主动提 高供应链国产化率的发展机遇，加快主业片式元器件产能扩充，投资 75.05 亿元建设新增 MLCC 月产 450 亿只祥和工业园高端电容基地项目，投资 10.12 亿元建设新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目，以 大项目推动大发展。报告期，公司立足大项目建设需求，围绕高端产品自主可控加大投入，实施科技创新， 持续提升管控与治理效能，全面深化改革，加快引进创新人才，深抓精细化管理、对标管理、质量管理等， 公司主营业务盈利能力持续增强。 报告期，公司实现营业收入 43.32 亿元，同比增长 31.54%；实现归属于上市公司股东净利润 3.59 亿 元，同比增长 5.86%，扣除非常性损益后的归母净利润 4.32 亿元，同比增长 67.03%；报告期毛利率 29.65%， 同比增长 5.67 个百分点，尤其片阻毛利率同比增长超 10 个百分点。报告期，公司主要经营举措如下： 1.持续深化党建引领，强化党业融合。一是聚力“五个引领”，着力抓好党建特色品牌建设：强化政治 引领，筑牢发展之基；强化战略引领，推进转型升级；强化创新引领，驱动高质量发展；强化思想引领， 激发使命担当；强化文化引领，凝聚奋进力量。二是找准党建与生产经营的结合点、切入点，把党建引领 切实落实到推动公司“提质、扩产、管理、服务”四项重点工作上来，抓好“主业扩产工程”，打造党员“先锋 工程”，不断深化党业融合，以高质量党建推动企业高质量发展，部分单位营收、利润创历史新高。 2.持续加快重大项目建设，促进大发展。报告期，公司积极抢抓5G新基建投资以及关键物料国产化需 求增长的发展新机遇，逆势扩产，加大对主营产品片式电容器和片式电阻器的投资，按照保安全、保质量、 保进度、保预算、保廉洁的“五保原则”全速推进。其中：总投资4.5亿元的新增月产56亿只片容技改扩产项 目已顺利达产，目前已逐步发挥产能，产生效益；投资75亿元的新增月产450亿只高端电容基地项目按合 同签订金额已完成投资29.88亿元；投资10亿元的新增月产280亿只电阻技改扩产项目于2020年12月完成立 项，目前正在加速推进。 3.进一步强化科技创新，科研攻关不断取得新成果。报告期，公司进一步完善了“科研与产业协同”、“产 业与创新协同”、“创新与人才协同”的三套协同发展机制，不断探索并攻关高端阻容“卡脖子”难题，圆满完 成国家重点实验室5年筹建工作，期间8项科技成果获国际先进评价，荣获中国专利银奖、广东省科学技术
广东风华高新科技股份有限公司2020年年度报告全文 奖一等奖等奖励8项,主持或参与制定标准5项,国内外授权发明专利69件,超过20项技术与产品填补国内 空白,2000多款高端阻容产品通过战略客户认证,实现部分国产化替代:全年研发投入2.3亿元,营收占比 超5%,均创历史新高。报告期,公司制定了《技术人员晋升及薪酬管理办法》,对技术研发团队的激励在 机制上实现了历史性的突破,将大幅提升技术人员积极性,进一步激活公司创新活力 4.持续深化营销体系改革,加快市场份额拓展。报告期,公司持续构建以家电市场为基础、通讯市场 为重点、汽车电子市场为目标、电脑和照明市场为补充,“深耕华南、开拓华东、进军西南、辐射华中、 拓展海外”的总体市场布局,积极推进华南、华东双基地建设:深化战略客户合作,国内前十大重点客户 销售同比持续增长,高附加值产品销售同比大幅增长。同时,公司全面推进营销改革,进一步构建完善了 服务好大客户、管理好经销商、优化妤客户群、均衡好营销网的营销新机制。 5.持续强化精细化管理,降本增效获得新成果。报告期,公司始终秉持工匠精神,精益求精,全面推 行以管好质量、控好成本、提高效率为要素的精益管理,重点聚焦产能利用率、成本下降率、人均劳动生 产比率、产量完成率、单位客诉率等指标的管控。推行精益管理、质量攻关项目300多项,全年节约成本 约6800万元,实现经济效益约3400万元,客户投诉率同比下降23.11% 6.强化产销协同,稳健经营取得新增长。报告期,结合市场需求大幅增长的行业形势,公司持续强化 产销协同,公司片容、片阻、电感销量同比分别增长2922%、36.31%、4654% 7.持续强化内部管控,企业管理水平迈上新台阶。报告期,公司全面强化各项管控,严格成本管控 预算管理、风险防范,加快项目建设,盘活产业资源,通过各类降本増效举措为公司创收节支1.36亿元, 在业务同比增长66%的情况下,采购成本下降3.52%。 8.进一步强化人才体系建设,为企业发展凝聚新力量。报告期,公司结合转型发展需求,加快引进和 培育各类人才,为企业发展夯实人才保障:同时依托企业国家重点实验室、博士后工作站、院士工作站等 各级创新平台,吸引行业领军人才和优秀科技人才,有效充实了公司人才队伍,为公司发展注入了新的力 量和活力。 、主营业务分析 l、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2020年 年 同比增减 chin乡 www.cninfocom.cn
广东风华高新科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 奖一等奖等奖励8项，主持或参与制定标准5项，国内外授权发明专利69件，超过20项技术与产品填补国内 空白，2000多款高端阻容产品通过战略客户认证，实现部分国产化替代；全年研发投入2.3亿元，营收占比 超5%，均创历史新高。报告期，公司制定了《技术人员晋升及薪酬管理办法》，对技术研发团队的激励在 机制上实现了历史性的突破，将大幅提升技术人员积极性，进一步激活公司创新活力。 4.持续深化营销体系改革，加快市场份额拓展。报告期，公司持续构建以家电市场为基础、通讯市场 为重点、汽车电子市场为目标、电脑和照明市场为补充，“深耕华南、开拓华东、进军西南、辐射华中、 拓展海外”的总体市场布局，积极推进华南、华东双基地建设；深化战略客户合作，国内前十大重点客户 销售同比持续增长，高附加值产品销售同比大幅增长。同时，公司全面推进营销改革，进一步构建完善了 服务好大客户、管理好经销商、优化好客户群、均衡好营销网的营销新机制。 5.持续强化精细化管理，降本增效获得新成果。报告期，公司始终秉持工匠精神，精益求精，全面推 行以管好质量、控好成本、提高效率为要素的精益管理，重点聚焦产能利用率、成本下降率、人均劳动生 产比率、产量完成率、单位客诉率等指标的管控。推行精益管理、质量攻关项目300多项，全年节约成本 约6800万元，实现经济效益约3400万元，客户投诉率同比下降23.11%。 6.强化产销协同，稳健经营取得新增长。报告期，结合市场需求大幅增长的行业形势，公司持续强化 产销协同，公司片容、片阻、电感销量同比分别增长29.22%、36.31%、46.54%。 7.持续强化内部管控，企业管理水平迈上新台阶。报告期，公司全面强化各项管控，严格成本管控、 预算管理、风险防范，加快项目建设，盘活产业资源，通过各类降本增效举措为公司创收节支1.36亿元， 在业务同比增长66%的情况下，采购成本下降3.52%。 8.进一步强化人才体系建设，为企业发展凝聚新力量。报告期，公司结合转型发展需求，加快引进和 培育各类人才，为企业发展夯实人才保障；同时依托企业国家重点实验室、博士后工作站、院士工作站等 各级创新平台，吸引行业领军人才和优秀科技人才，有效充实了公司人才队伍，为公司发展注入了新的力 量和活力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减
广东风华高新科技股份有限公司2020年年度报告全文 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 4,331,979,621.51 100%3,293,174,130.40 31.54% 分行业 算机、通信和其他 4,331,979,621.51 10000%3,293,174,130 10000% 31.54% 电子设备制造业 分产品 片式电容器 1,279,321,525.26 29.53%9902274160 30.07% 2919 片式电阻器 1,256,220,787.00 29.00% 886,166,802.93 26.91% 41.76% FPC线路板 613,393,136.14 14.16%49820464248 15.13% 2312% 其他主营 1,094531,505.72 25.27% 859,648,737.81 26.10% 2732% 分地区 境内 4,010,079,95712 9257%3053,876,85936 9273% 31.31% 321,89966439 743%239.29727104 727% 34.52% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同期增 同期增减 同期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备431979621.513047,541,36591 29.65% 31.54% 2174%增加567个百分点 造业 产品 片式电容器127.321.525.267087178 44.60 29.19% 1852%增加499个百分点 式电阻器 1,256,20,787.00809645,993.15 35.55 41.76% 2257%增加1009个百分点 路板613,393,136.1463900612516 -4.18% 2438%减少106个百分点 区 4010.079957122832,111301.39 31.31% 25.11%增加446个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据:口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 nf乡 www.cninfocom.cn
广东风华高新科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,331,979,621.51 100% 3,293,174,130.40 100% 31.54% 分行业 计算机、通信和其他 电子设备制造业 4,331,979,621.51 100.00% 3,293,174,130.40 100.00% 31.54% 分产品 片式电容器 1,279,321,525.26 29.53% 990,227,841.60 30.07% 29.19% 片式电阻器 1,256,220,787.00 29.00% 886,166,802.93 26.91% 41.76% FPC 线路板 613,393,136.14 14.16% 498,204,642.48 15.13% 23.12% 其他主营 1,094,531,505.72 25.27% 859,648,737.81 26.10% 27.32% 分地区 境内 4,010,079,957.12 92.57% 3,053,876,859.36 92.73% 31.31% 境外 321,899,664.39 7.43% 239,297,271.04 7.27% 34.52% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期增 减 分行业 计算机、通信和 其他 电子设备 制造业 4,331,979,621.51 3,047,541,365.91 29.65% 31.54% 21.74% 增加 5.67 个百分点 分产品 片式电容器 1,279,321,525.26 708,771,176.80 44.60% 29.19% 18.52% 增加 4.99 个百分点 片式电阻器 1,256,220,787.00 809,645,993.15 35.55% 41.76% 22.57% 增加 10.09 个百分点 FPC 线路板 613,393,136.14 639,006,125.16 -4.18% 23.12% 24.38% 减少 1.06 个百分点 分地区 境内 4,010,079,957.12 2,832,111,301.39 29.38% 31.31% 25.11% 增加 4.46 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据：□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减
广东风华高新科技股份有限公司2020年年度报告全文 销售量 亿只 5.141.36 3.8316 34.18% 1电容电阻电感元 生产量 亿只 5,208.1 3.818.15 36.40% 制造 库存量 亿只 240.4 197.36 2182% 销售量 亿只 1,463.09 1,132.29 其中:片式电容器 亿只 149994 1187.66 26.29% 库存量 亿只 1704% 销售量 亿只 3,43861 2,522.66 36.31% 片式电阻器生产量 亿只 3.472.73 2,471.32 40.52% 库存量 亿只 150.06 2760% 销售量 亿只 165.83 113.16 46.54% 电感器 生产量 亿只 163.91 96.68 6954% 库存量 亿只 7.21 7.88 -8.59% 销售量 平方米 182,637 164,29 l1.16% 2.电子电路制造 生产量 平方米 179324 168,686 6.31% FPC线路板 库存量 平方米 16,762.15 -1644% 销售量 340.78 315.59 7.98% 3.电子专用材料 生产量 吨 325.6 283.06 1503% 造 库存量 114.36 129.54 l1.71% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:√适用口不适用 受5G通信和汽车电子等行业驱动,电子元器件行业景气度提升,公司主营产品销售增加,元器件整体产销 量分别上升36.40%、34.18%,其中,片阻产品产销量分别上升40.52%、36.31%;电感产品产销量分别上升 69.54%、46.54% (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 占营业成本比重金额占营业成木比重/同比 单位 年 年 行业分类 项 算机、通信和原材料 1,757,999,163.21 5769%1,386858,160.53 55.40% 26.76% 他电子设备制人工成本 386,470,02181 1268%317,747,405.98 12.69% 21.63% 制造费用 903,072,18090 2963%798,752,38305 3191 说明:不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
广东风华高新科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 1.电容电阻电感元 件制造 销售量 亿只 5,141.36 3,831.6 34.18% 生产量 亿只 5,208.11 3,818.15 36.40% 库存量 亿只 240.43 197.36 21.82% 其中：片式电容器 销售量 亿只 1,463.09 1,132.29 29.22% 生产量 亿只 1,499.94 1,187.66 26.29% 库存量 亿只 78.29 66.89 17.04% 片式电阻器 销售量 亿只 3,438.61 2,522.66 36.31% 生产量 亿只 3,472.73 2,471.32 40.52% 库存量 亿只 150.06 117.6 27.60% 电感器 销售量 亿只 165.83 113.16 46.54% 生产量 亿只 163.91 96.68 69.54% 库存量 亿只 7.21 7.88 -8.59% 2．电子电路制造： FPC 线路板 销售量 平方米 182,637 164,298 11.16% 生产量 平方米 179,324 168,686 6.31% 库存量 平方米 16,762.15 20,060.72 -16.44% 3．电子专用材料 制造 销售量 吨 340.78 315.59 7.98% 生产量 吨 325.6 283.06 15.03% 库存量 吨 114.36 129.54 -11.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：√ 适用 □ 不适用 受5G通信和汽车电子等行业驱动，电子元器件行业景气度提升，公司主营产品销售增加，元器件整体产销 量分别上升36.40%、34.18%，其中，片阻产品产销量分别上升40.52%、36.31%；电感产品产销量分别上升 69.54%、46.54%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 原材料 1,757,999,163.21 57.69% 1,386,858,160.53 55.40% 26.76% 人工成本 386,470,021.81 12.68% 317,747,405.98 12.69% 21.63% 制造费用 903,072,180.90 29.63% 798,752,383.05 31.91% 13.06% 说明：不适用
广东风华高新科技股份有限公司2020年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2020年4月17日,公司投资设立广东风华超容科技有限公司(简称“风华超容”),主营业务为电子产 品、电子元器件的研发、生产、销售,注册地址为:云浮市云安区都杨镇云浮新区翠康路标准厂房1幢 楼1F33-03室,法定代表人为沓世我,注册资本为2,500万元。风华超容自成立之日起纳入公司合并报表 范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 8166245867 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1885% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 209,112,137.75 4.83% 客户2 185,026,601.82 4.27% 2345 客户3 167002869.03 3.86% 客户4 128,758451.75 297% 客户5 126,724,498.32 2.93% 合计 816,624,55867 1885% 主要客户其他情况说明:口适用√不适用 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元) 759,461,4334 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2386% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 268,341,228.40 供应商2 138,819,140.71 供应商3 124,545,101.00 3.91% chin乡 www.cninfocom.cn
广东风华高新科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2020 年 4 月 17 日，公司投资设立广东风华超容科技有限公司（简称“风华超容”），主营业务为电子产 品、电子元器件的研发、生产、销售，注册地址为：云浮市云安区都杨镇云浮新区翠康路标准厂房 1 幢一 楼 1F33-03 室，法定代表人为沓世我，注册资本为 2,500 万元。风华超容自成立之日起纳入公司合并报表 范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 816,624,558.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 209,112,137.75 4.83% 2 客户 2 185,026,601.82 4.27% 3 客户 3 167,002,869.03 3.86% 4 客户 4 128,758,451.75 2.97% 5 客户 5 126,724,498.32 2.93% 合计 -- 816,624,558.67 18.85% 主要客户其他情况说明：□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 759,461,433.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 268,341,228.40 8.43% 2 供应商 2 138,819,140.71 4.36% 3 供应商 3 124,545,101.00 3.91%