中国农业银行股份有限公司2018年年度报告.pdf_P16-P20

长将承压,商品价格回落在各国之间引发再分配效应,预计印度等资源需求国状况较好, 而俄罗斯、巴西等资源出口国家面临的挑战增大。当前,中国经济运行稳中有变、变中有忧,面临一些新问题新挑战,但是中国经济长期向好的基本面没有改变,拥有足够的韧性、巨大的潜力和创新活力。预计2019年房地产投资増速将有所回落,工业企业盈利状况转弱可能拖累制造业投资増速,中美经贸摩擦对出口的负面影响也将逐步显现。但是,在稳增长政策推动下,基础设施投资将发力回升, 个税改革有助于增强居民消费能力,预计经济运行不会出现大幅波动。经济结构继续优化, 新经济引领作用将进一步增强,经济长期可持续増长的基础将更加稳固。预计工业品价格将有所回落,但受工业品价格上涨滞后传导、部分农产品供给减少等因素影响,消费品价格预计继续保持平稳。 2019年,宏观调控政策将更强调通过逆周期调节推动经济髙质量发展。积极的财政政策加力提效,通过更大规模的减税降费支持重点领域和居民消费,地方政府专项债券规模将较大幅度増加。稳健的货币政策松紧适度,保持流动性合理充裕,引导金融机构加大对小微、民营企业等领域的支持力度。考虑到美国经济面临的内外部挑战,美元继续走强概率较低,人民币对美元贬值压力将有所缓解,汇率有望保持总体稳定。中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,但内外部环境的新变化也给本行改革发展带来新的挑战。2019年,本行将坚持“服务有效、风险可控、商业可持续”的经营管理思路,重点做好“优服务、防风险、抓改革、谋创新、补短板、促转型”六方面工作, 在优服务方面,紧紧围绕中央决策部署,全面加强和改进实体经济金融服务。全力做好供给侧结构性改革相关领域、乡村振兴、脱贫攻坚、民营和小微企业、消费和民生领域的金融服务。在防风险方面,聚焦突出问题,牢牢守住风险底线。稳定和提升信贷资产质量,全力防范市场异常波动和共振风险,全面强化新业务、新产品、新模式风险管控。在抓改革方面,继续深化各项改革,抓好已出台改革举措落地生根。着力推动分类管理改革, 全面抓实科技与产品创新管理体制改革,切实提升直接经营机构市场化经营能力。在谋创新方面,持续强化创新驱动,增强业务经营的动力和活力。加快推进零售业务移动化、场景化、智能化和线上、线下、远程渠道创新融合,深入推进流程创新和重点领域产品创新在补短板方面,突破瓶颈短板,提升价值创造力。加快推进中间业务提升工程,提升子公司和境外机构综合化服务能力。在促转型方面,顺应金融科技发展,启动实施数字化转型。以金融科技和业务创新为驱动,推进产品、营销、渠道、运营、内控、决策等全面数字化转型,着力打造客户体验一流的智慧银行、三农普惠领域最佳数字生态银行。 15

15 长将承压，商品价格回落在各国之间引发再分配效应，预计印度等资源需求国状况较好，而俄罗斯、巴西等资源出口国家面临的挑战增大。当前，中国经济运行稳中有变、变中有忧，面临一些新问题新挑战，但是中国经济长期向好的基本面没有改变，拥有足够的韧性、巨大的潜力和创新活力。预计2019年房地产投资增速将有所回落，工业企业盈利状况转弱可能拖累制造业投资增速，中美经贸摩擦对出口的负面影响也将逐步显现。但是，在稳增长政策推动下，基础设施投资将发力回升，个税改革有助于增强居民消费能力，预计经济运行不会出现大幅波动。经济结构继续优化，新经济引领作用将进一步增强，经济长期可持续增长的基础将更加稳固。预计工业品价格将有所回落，但受工业品价格上涨滞后传导、部分农产品供给减少等因素影响，消费品价格预计继续保持平稳。 2019年，宏观调控政策将更强调通过逆周期调节推动经济高质量发展。积极的财政政策加力提效，通过更大规模的减税降费支持重点领域和居民消费，地方政府专项债券规模将较大幅度增加。稳健的货币政策松紧适度，保持流动性合理充裕，引导金融机构加大对小微、民营企业等领域的支持力度。考虑到美国经济面临的内外部挑战，美元继续走强概率较低，人民币对美元贬值压力将有所缓解，汇率有望保持总体稳定。中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，但内外部环境的新变化也给本行改革发展带来新的挑战。2019年，本行将坚持“服务有效、风险可控、商业可持续”的经营管理思路，重点做好“优服务、防风险、抓改革、谋创新、补短板、促转型”六方面工作。在优服务方面，紧紧围绕中央决策部署，全面加强和改进实体经济金融服务。全力做好供给侧结构性改革相关领域、乡村振兴、脱贫攻坚、民营和小微企业、消费和民生领域的金融服务。在防风险方面，聚焦突出问题，牢牢守住风险底线。稳定和提升信贷资产质量，全力防范市场异常波动和共振风险，全面强化新业务、新产品、新模式风险管控。在抓改革方面，继续深化各项改革，抓好已出台改革举措落地生根。着力推动分类管理改革，全面抓实科技与产品创新管理体制改革，切实提升直接经营机构市场化经营能力。在谋创新方面，持续强化创新驱动，增强业务经营的动力和活力。加快推进零售业务移动化、场景化、智能化和线上、线下、远程渠道创新融合，深入推进流程创新和重点领域产品创新。在补短板方面，突破瓶颈短板，提升价值创造力。加快推进中间业务提升工程，提升子公司和境外机构综合化服务能力。在促转型方面，顺应金融科技发展，启动实施数字化转型。以金融科技和业务创新为驱动，推进产品、营销、渠道、运营、内控、决策等全面数字化转型，着力打造客户体验一流的智慧银行、三农普惠领域最佳数字生态银行

42发展战略执行情况 2018年,本行坚持稳中求进工作总基调,深入实施治行兴行“六维方略”,业务规模稳健増长,资产质量持续改善,盈利平稳较快増长,监管指标全面达标,社会形象进一步提升。总体来看,本行战略推进及执行效果符合战略预期,战略定位更加凸显,战略转型深入推进,战略支撑持续强化战略定位更加凸显。紧紧围绕“三大定位”,加大服务实体经济力度。坚持服务“三农”、做强县域。全面推进服务乡村振兴战略“七大行动ν方案落地,全力做好精准扶贫、深度贫困地区扶贫和定点扶贫各项工作。加快推进互联网服务三农“号工程”突破提升,完善“惠农ε贷”、“惠农e付”、“惠农e商”三大平台,让广大农民分享数字化金融红利。截至2018年末,县域贷款增加4,375.19亿元,832个国家扶贫重点县贷款增加1,088亿元,银保监会监管指标全部达标。坚持突出重点、做优城市。在支持国家重大战略、重大工程和重点项目上前瞻布局, 全年新增重大项目贷款5,70901亿元。持续加强对新产业、新业态、绿色发展、消费升级等重点领域的支持,战略性新兴产业贷款、绿色信贷、个人贷款实现较快增长。设立雄安分行、北京城市副中心分行,有力服务国家区域发展战略坚持集团合成、做高回报。持续深化综合化经营改革,加强联动营销和交叉销售,创收能力和综合化服务水平显著提升。截至2018年末,澳门、伦敦、河内分行和圣保罗代表处顺利开业,境外机构增至23家战略转型深入推进。围绕经营理念、组织结构、盈利方式、业务流程、动力机制和商业模式等“六大转型,加快实施重点领域转型,持续释放经营管理活力推进业务经营转型。全面推进零售业务与网点战略转型,新一代智能掌银、个人客户画像等重点项目陆续落地,以“三减两増一改(减网点面积、减柜员、减成本,増营销能力、增风控能力,改运营制度流程)”为目标的网点转型稳步推进,零售业务线上化、智能化水平不断提升。截至2018年末,全行50%以上网点实现以流程优化、模式创新为核心的转型。以金融科技和业务创新为驱动,着力打造客户体验一流的智慧银行、三农普惠领域最佳数字生态银行。加快新兴业务发展,信用卡发卡量突破1亿张,掌银活跃客户突破1亿户,私人银行管理资产规模突破1万亿元,托管业务成功获得中央单位职业年金托管人资格。服务乡村振兴“七大行动”是指本行国绕乡村振兴重点领域,启动实施了服务农村产业融合发展、农村产权制度改革国家粮食安全、脱贫攻坚、美丽宜居乡村建设、县域幸福产业、“三农”和县域绿色发展等七大行动

16 4.2 发展战略执行情况 2018 年，本行坚持稳中求进工作总基调，深入实施治行兴行“六维方略”，业务规模稳健增长，资产质量持续改善，盈利平稳较快增长，监管指标全面达标，社会形象进一步提升。总体来看，本行战略推进及执行效果符合战略预期，战略定位更加凸显，战略转型深入推进，战略支撑持续强化。战略定位更加凸显。紧紧围绕“三大定位”，加大服务实体经济力度。坚持服务“三农”、做强县域。全面推进服务乡村振兴战略“七大行动” 1方案落地，全力做好精准扶贫、深度贫困地区扶贫和定点扶贫各项工作。加快推进互联网服务三农“一号工程”突破提升，完善“惠农 e 贷”、“惠农 e 付” 、“惠农 e 商”三大平台，让广大农民分享数字化金融红利。截至 2018 年末，县域贷款增加 4,375.19 亿元，832 个国家扶贫重点县贷款增加 1,088 亿元，银保监会监管指标全部达标。坚持突出重点、做优城市。在支持国家重大战略、重大工程和重点项目上前瞻布局，全年新增重大项目贷款 5,709.01 亿元。持续加强对新产业、新业态、绿色发展、消费升级等重点领域的支持，战略性新兴产业贷款、绿色信贷、个人贷款实现较快增长。设立雄安分行、北京城市副中心分行，有力服务国家区域发展战略。坚持集团合成、做高回报。持续深化综合化经营改革，加强联动营销和交叉销售，创收能力和综合化服务水平显著提升。截至 2018 年末，澳门、伦敦、河内分行和圣保罗代表处顺利开业，境外机构增至 23 家。战略转型深入推进。围绕经营理念、组织结构、盈利方式、业务流程、动力机制和商业模式等“六大转型”，加快实施重点领域转型，持续释放经营管理活力。推进业务经营转型。全面推进零售业务与网点战略转型，新一代智能掌银、个人客户画像等重点项目陆续落地，以“三减两增一改（减网点面积、减柜员、减成本，增营销能力、增风控能力，改运营制度流程）” 为目标的网点转型稳步推进，零售业务线上化、智能化水平不断提升。截至 2018 年末，全行 50%以上网点实现以流程优化、模式创新为核心的转型。以金融科技和业务创新为驱动，着力打造客户体验一流的智慧银行、三农普惠领域最佳数字生态银行。加快新兴业务发展，信用卡发卡量突破 1 亿张，掌银活跃客户突破 1 亿户，私人银行管理资产规模突破 1 万亿元，托管业务成功获得中央单位职业年金托管人资格。 1 服务乡村振兴“七大行动”是指本行围绕乡村振兴重点领域，启动实施了服务农村产业融合发展、农村产权制度改革、国家粮食安全、脱贫攻坚、美丽宜居乡村建设、县域幸福产业、“三农”和县域绿色发展等七大行动

持续释放内生发展动能。总行组织架构、直接经营体制、综合化经营等改革深化实施, 管理龙头作用增强。省会城市行管理体制改革加快推进,在同业中率先启动并全部完成省会城市分行更名和体制重塑。全面启动资产管理业务体系改革,理财子公司设立顺利获批科技与产品创新管理体制改革取得初步成效,产品交付周期、科技研发周期分别缩短84 天和71天。私人银行改革有序推进,专业服务能力进一步提升。网络金融改革初步落地定位更清晰,运行更顺畅。启动私人银行业务数字化赋能、集团客户授信审批、信用卡汽车专项分期等37个流程优化项目,业务运作效率有所提高。持续提升盈利能力。稳步推进中间业务提升工程,突出解决制约中间业务发展的深层次问题。全年实现手续费及佣金净收入78141亿元,较去年增长7.2%,增长势头向好。积极推进“增效计划”,实现营业收入5,98588亿元、净利润2,026.31亿元,分别较上年增长11.5%、49%;成本收入比31.27%,较上年下降1.69个百分点,连续两年下降。完成 “固本计划”阶段性目标,1000亿元定向增发顺利落账,400亿元二级资本债成功发行, 可持续发展能力进一步提升。战略支撑持续强化。多管齐下,全方位做强战略支撑。持续改善资产质量。贯彻落实中央防范化解金融风险的各项决策部署,以“净表计划” 为抓手,狠抓重点领域风险化解和不良贷款清收处置。截至报告期末,不良贷款实现“双降”,不良贷款余额190002亿元,较上年末减少40.30亿元;不良率159%,较上年末下降0.22个百分点;拨备覆盖率252.18%,较上年末提升4381个百分点。持续提升风控案防能力。深入开展“双基管理深化年”活动,持续加强案件排査治理, 坚决治理市场乱象,初步建成全球反洗钱合规体系,全面完成柜面业务综合化改造。加快推广“三线一网格”管理模式,自下而上持续扩大覆盖面,较好地发挥了案件防控治本功能。充分运用大数据、云计算、人工智能等新型手段和技术模型控制风险,有效提升了科技案防能力。压实各条线、各机构风险合规“双线管理(业务与人员风险合规“双线”管理职责)”职责,织密案防责任体系,全行案件数量和涉案金额稳步下降持续完善管理支撑。加强对一级分行和省会城市行的分类管理,进一步提髙绩效考核业务授权、产品创新等政策的针对性和灵活性。持续推进“四大工程”建设,有效打通员工职业发展“双通道”,加大金融科技人才引进力度。深植新型企业文化,践行“责任为先兼善天下,勇于担当、造福社会”的责任理念

17 持续释放内生发展动能。总行组织架构、直接经营体制、综合化经营等改革深化实施，管理龙头作用增强。省会城市行管理体制改革加快推进，在同业中率先启动并全部完成省会城市分行更名和体制重塑。全面启动资产管理业务体系改革，理财子公司设立顺利获批。科技与产品创新管理体制改革取得初步成效，产品交付周期、科技研发周期分别缩短 84 天和 71 天。私人银行改革有序推进，专业服务能力进一步提升。网络金融改革初步落地，定位更清晰，运行更顺畅。启动私人银行业务数字化赋能、集团客户授信审批、信用卡汽车专项分期等 37 个流程优化项目，业务运作效率有所提高。持续提升盈利能力。稳步推进中间业务提升工程，突出解决制约中间业务发展的深层次问题。全年实现手续费及佣金净收入 781.41 亿元，较去年增长 7.2%，增长势头向好。积极推进“增效计划”，实现营业收入 5,985.88 亿元、净利润 2,026.31 亿元，分别较上年增长 11.5%、4.9%；成本收入比 31.27%，较上年下降 1.69 个百分点，连续两年下降。完成 “固本计划”阶段性目标，1,000 亿元定向增发顺利落账，400 亿元二级资本债成功发行，可持续发展能力进一步提升。战略支撑持续强化。多管齐下，全方位做强战略支撑。持续改善资产质量。贯彻落实中央防范化解金融风险的各项决策部署，以“净表计划” 为抓手，狠抓重点领域风险化解和不良贷款清收处置。截至报告期末，不良贷款实现“双降”，不良贷款余额 1,900.02 亿元，较上年末减少 40.30 亿元；不良率 1.59%，较上年末下降 0.22 个百分点；拨备覆盖率 252.18%，较上年末提升 43.81 个百分点。持续提升风控案防能力。深入开展“双基管理深化年”活动，持续加强案件排查治理，坚决治理市场乱象，初步建成全球反洗钱合规体系，全面完成柜面业务综合化改造。加快推广“三线一网格”管理模式，自下而上持续扩大覆盖面，较好地发挥了案件防控治本功能。充分运用大数据、云计算、人工智能等新型手段和技术模型控制风险，有效提升了科技案防能力。压实各条线、各机构风险合规“双线管理（业务与人员风险合规“双线”管理职责）”职责，织密案防责任体系，全行案件数量和涉案金额稳步下降。持续完善管理支撑。加强对一级分行和省会城市行的分类管理，进一步提高绩效考核、业务授权、产品创新等政策的针对性和灵活性。持续推进“四大工程”建设，有效打通员工职业发展“双通道”，加大金融科技人才引进力度。深植新型企业文化，践行“责任为先、兼善天下，勇于担当、造福社会”的责任理念