2014年年度报告 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期内实现营业总收入651,77783万元,比去年同期增长1502%,主要原因为公司在 2014年加大国内外市场开发力度,积极开辟新的销售领域,加大产品出口力度,产销量大幅增加, 使得公司营业收入同比增长。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司主要产品铝板带国内外需求量有所提升,产销量同比增加,实现营业收入56.31 亿元,同比增加16.18% (3)订单分析 公司采取“以销定产”的订单式销售模式,能够根据市场变动,动态的调整产品库存,有效 的防范了铝价波动带来的经营风险。报告期内公司不存在重大订单未能交付及单个订单收入占比 超过公司总收入50%的情况。 (4)新产品及新服务的影响分析 报告期内,公司产品无重大变化或调整。本年度,随着公司收购巩电热力及燃气改造工程项 目的完成投入使用,有效降低了部分生产成本。同时,公司根据国家铝工业产业政策发展规划, 变更募集资金用途实施“高精度交通用铝板带项目”,加快车用高性能铝合金等高附加值新产品 的开发拓展,公司转型升级取得突破性进展。 (5)主要销售客户的情况 本报告期内,公司前五名客户的营业收入合计163,012.10万元,占公司全部营业收入的25.10% 3、成本 (1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 本期金额 分行业成本构成项目 本期占总上年同期金上年同期较上年同 本期金额成本比例 占总成本 比例(%) 期变动比 工业直接材料 8.394.95 87.7647040542 85.89 1658 业其中:铝锭 1,35259 850345849262 83.71 1589 17.042.36 1191280 2.18 工业|人工费 10,70565 工业制造费用 63.863.54 10.22 2.16 工业「其中:折旧 11690.53 1871004935 183 16.33 工业 电费 0.408.32 167 17,836.39 3.26 -4165 9.080.62 5.678.19 11/170
2014 年年度报告 11 / 170 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期内实现营业总收入 651,777.83 万元，比去年同期增长 15.02%，主要原因为公司在 2014 年加大国内外市场开发力度，积极开辟新的销售领域，加大产品出口力度，产销量大幅增加， 使得公司营业收入同比增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主要产品铝板带国内外需求量有所提升，产销量同比增加，实现营业收入 56.31 亿元，同比增加 16.18%。 (3) 订单分析 公司采取“以销定产”的订单式销售模式，能够根据市场变动，动态的调整产品库存，有效 的防范了铝价波动带来的经营风险。报告期内公司不存在重大订单未能交付及单个订单收入占比 超过公司总收入 50%的情况。 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司产品无重大变化或调整。本年度，随着公司收购巩电热力及燃气改造工程项 目的完成投入使用，有效降低了部分生产成本。同时，公司根据国家铝工业产业政策发展规划， 变更募集资金用途实施“高精度交通用铝板带项目”，加快车用高性能铝合金等高附加值新产品 的开发拓展，公司转型升级取得突破性进展。 (5) 主要销售客户的情况 本报告期内，公司前五名客户的营业收入合计163,012.10万元，占公司全部营业收入的25.10%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业 直接材料 548,394.95 87.76 470,405.42 85.89 16.58 工业 其中：铝锭 531,352.59 85.03 458,492.62 83.71 15.89 工业 合金 17,042.36 2.73 11,912.80 2.18 43.06 工业 人工费 12,642.16 2.02 10,705.65 1.95 18.09 工业 制造费用 63,863.54 10.22 66,592.45 12.16 -4.10 工业 其中：折旧 11,690.53 1.87 10,049.35 1.83 16.33 工业 电费 10,408.32 1.67 17,836.39 3.26 -41.65 工业 燃气 9,080.62 1.45 15,678.19 2.86 -42.08
2014年年度报告 工业 物料消耗及其他|32,68407 23.028.52 4.21 4193 24.900.65 547703.52 100.00 情况说明 1)合金:主要系本期生产合金产品增大所致: 2)电费:主要系巩电热力开始供电降低成本所致 3)燃气:主要系燃气改造项目投入使用降低成本所致 4)物料消耗及其他:主要系产销量增大所致。 (2)主要供应商情况 报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计379,41545万元,占全年采购总额的6517% 4、费用 报告期内,公司销售费用发生额12,73811万元,较上年同期增加46.80%,主要系本期销售 数量增加导致国内销售运输费、自营出口费用增加所致;财务费用发生额940万元,较上年同期 减少6307%,主要系美元对人民币汇率上升,汇兑损失减少所致:所得税费用发生额6,17148万 元,较上年同期增加150.15%,主要系利润总额增加所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 23.79175591 研发支出合计 23,791,75591 研发支出总额占净资产比例(%) 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.37 (2)情况说明 2014年,公司用于研究开发的支出共为23,791,75591元,主要包括研发新产品耗用的原材料、 燃料及动力支出,为了节约支出,公司将用于研发的主要原材料再次投入到生产过程中使用,作 为产品的原材料,并将该原材料成本计入产品成本。公司对该部分研发支出仅作备查登记,目的 是用于内部管理。公司在管理费用中列支的研发费用包括研发人员工资及耗用的辅助材料等,管 理费用列支的研发费用为8,123,32846元 现金流 公司报告期现金及现金等价物净增加额为-6,70589万元,其中:公司经营活动产生的现金流 量净额81,281.99万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加,客户贷款 及垫款净增加额减少所致:投资活动产生的现金流量净额-28016.95万元,主要系购买银行理财 产品增加所致;筹资活动产生的现金流量净额-60,06888万元,主要系办理银行承兑汇票保证金 增加所致;汇率变动对现金及现金等价物的影响97.95万元,主要系本报告期美元对人民币汇率 上升所致 12/170
2014 年年度报告 12 / 170 工业 物料消耗及其他 32,684.07 5.23 23,028.52 4.21 41.93 工业 合计 624,900.65 100.00 547,703.52 100.00 14.09 情况说明： 1)合金：主要系本期生产合金产品增大所致； 2)电费：主要系巩电热力开始供电降低成本所致； 3)燃气：主要系燃气改造项目投入使用降低成本所致； 4)物料消耗及其他：主要系产销量增大所致。 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 379,415.45 万元，占全年采购总额的 65.17%。 4、 费用 报告期内，公司销售费用发生额 12,738.11 万元，较上年同期增加 46.80%，主要系本期销售 数量增加导致国内销售运输费、自营出口费用增加所致；财务费用发生额 940 万元，较上年同期 减少 63.07%，主要系美元对人民币汇率上升，汇兑损失减少所致；所得税费用发生额 6,171.48 万 元，较上年同期增加 150.15%，主要系利润总额增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 23,791,755.91 研发支出合计 23,791,755.91 研发支出总额占净资产比例（%） 0.81 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.37 (2) 情况说明 2014 年，公司用于研究开发的支出共为 23,791,755.91 元，主要包括研发新产品耗用的原材料、 燃料及动力支出，为了节约支出，公司将用于研发的主要原材料再次投入到生产过程中使用，作 为产品的原材料，并将该原材料成本计入产品成本。公司对该部分研发支出仅作备查登记，目的 是用于内部管理。公司在管理费用中列支的研发费用包括研发人员工资及耗用的辅助材料等，管 理费用列支的研发费用为 8,123,328.46 元。 6、 现金流 公司报告期现金及现金等价物净增加额为-6,705.89 万元，其中：公司经营活动产生的现金流 量净额 81,281.99 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加，客户贷款 及垫款净增加额减少所致；投资活动产生的现金流量净额-28,016.95 万元，主要系购买银行理财 产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-60,068.88 万元，主要系办理银行承兑汇票保证金 增加所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响 97.95 万元，主要系本报告期美元对人民币汇率 上升所致
2014年年度报告 7、其他 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年度,经中国证监会备案无异议后公司实施了限制性股票股权激励计划,并向184名在 公司任职的高级管理人员、中层以上管理人员及骨干员工授予限制性股票1.6756万股,截止2014 年12月31日公司限制性股票已登记完成并办理了相关工商变更手续,股权激励事项的后续进展 公司将根据法规要求及时披露。 2014年11月24日,公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股 票相关议案,决定非公开发行股票不超过6,500万股募集资金投资“年产2万吨交通用铝型材项 目”。目前,公司正在积极准备资料上报证监会审批,后续进展情况将及时披露 (2)发展战略和经营计划进展说明 2014年度,公司最大限度地调动全体员工的积极性和创造性,完善、细化各项基础管理,加 大质量管控、成本管控,开辟了多条降低生产成本的途径,有效地降低了部分生产成本,积极开 辟新的销售领域,加大产品出口力度,使得总体销售量及销售收入同比增加,公司盈利水平大幅 提升。报告期内,公司积极开展与南车四方股份公司合作,双方共同发起成立“郑州南车轨道交通 装备有限公司”,进军轨道交通领域。同时,公司首发募集资金投资项目变更为“高精度交通用铝 板带项目”,并决定实施非公开发行股票募集资金投资“年产2万吨交通用铝型材项目”,通过上 述项目的实施公司发展战略得到有效落实,公司转型升级迈出了坚实的步伐。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)|年增减|年增减年增减(%) (%) 6420616,123115,981590.71629 6.84 14.37 161加20 百分点 商业 31,099,35427 30,051,030.46 12882|13709/减少337个 百分点 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减年增减|年增减(%) 铝板带5,631667,842235,286,313.88172 6.13 16.18 增加2.03个 13.72 百分点 铝箔 787.341032.83 697,483,135.8 1141 0.95 增加3.81个 百分点 电 27,844,729.22 13/170
2014 年年度报告 13 / 170 7、 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年度，经中国证监会备案无异议后公司实施了限制性股票股权激励计划，并向 184 名在 公司任职的高级管理人员、中层以上管理人员及骨干员工授予限制性股票 1,675.6 万股，截止 2014 年 12 月 31 日公司限制性股票已登记完成并办理了相关工商变更手续，股权激励事项的后续进展 公司将根据法规要求及时披露。 2014 年 11 月 24 日，公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股 票相关议案，决定非公开发行股票不超过 6,500 万股募集资金投资“年产 2 万吨交通用铝型材项 目”。目前，公司正在积极准备资料上报证监会审批，后续进展情况将及时披露。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2014 年度，公司最大限度地调动全体员工的积极性和创造性，完善、细化各项基础管理，加 大质量管控、成本管控，开辟了多条降低生产成本的途径，有效地降低了部分生产成本，积极开 辟新的销售领域，加大产品出口力度，使得总体销售量及销售收入同比增加，公司盈利水平大幅 提升。报告期内，公司积极开展与南车四方股份公司合作，双方共同发起成立“郑州南车轨道交通 装备有限公司”，进军轨道交通领域。同时，公司首发募集资金投资项目变更为“高精度交通用铝 板带项目”，并决定实施非公开发行股票募集资金投资 “年产 2 万吨交通用铝型材项目”，通过上 述项目的实施公司发展战略得到有效落实，公司转型升级迈出了坚实的步伐。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 6,420,616,123.11 5,981,590,716.29 6.84 14.37 11.67 增加 2.26 个 百分点 商业 31,099,354.27 30,051,030.46 3.37 128.82 137.09 减少 3.37 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 铝板带 5,631,667,842.23 5,286,313,881.72 6.13 16.18 13.72 增加 2.03 个 百分点 铝箔 787,341,032.83 697,483,135.81 11.41 0.95 -3.22 增加 3.81 个 百分点 电 32,706,602.32 27,844,729.22 14.87
2014年年度报告 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内销售 4,315,076,224.38 出口销售 2.136.639253.00 主营业务分地区情况的说明 本公司业务遍布全国各地,主要销售区域为中原地区、长江三角洲、珠江三角洲:同时由于 公司产品拥有明显的质量与价格优势,在国际市场上具有较强的竞争力,产品出口到美国、韩国 日本、加拿大、意大利等国家和地区。 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 「本期期「 「上期期本期期末 项目 末数占 末数占金额较上 名称 本期期末数 总资产上期期末数总资产期期末变情况说明 的比例 的比例动比例 (%) (%) 主要系本期办 理票据融资支 货币 付采购款大幅 资金 875,599546001675341,695,71354100715625增加导致对应 的银行承兑汇 票保证金增加 所致。 主要系收入规 应收 360,676,248.07 690 51,637,67245 742 43模增加及延长 账款 部分客户信用 周期所致 主要系期末主 要原材料铝锭 预付 价格下跌,公 530.031,6657010.4 款项 49,51187614697053司采取战略采 购预付铝锭采 购款增加所 主要系暂付 其他 应收 28,537,22417 子公司小额贷 1,829,111.22 0.05 1460.17 款公司贷款本 金诉讼执行款 增加所致 其他 主要系购买理 流动 533061,109661020243,835,609.78 7.19 11861财产品增加所 资产 固定 资产 996.153.794.89 1905 747,996671.81 33.18 主要系在建工 程完工转固增 14/170
2014 年年度报告 14 / 170 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 4,315,076,224.38 3.43 出口销售 2,136,639,253.00 46.81 主营业务分地区情况的说明 本公司业务遍布全国各地，主要销售区域为中原地区、长江三角洲、珠江三角洲；同时由于 公司产品拥有明显的质量与价格优势，在国际市场上具有较强的竞争力，产品出口到美国、韩国、 日本、加拿大、意大利等国家和地区。 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资金 875,599,546.00 16.75 341,695,713.54 10.07 156.25 主要系本期办 理票据融资支 付采购款大幅 增加导致对应 的银行承兑汇 票保证金增加 所致。 应收 账款 360,676,248.07 6.90 251,637,672.45 7.42 43.33 主要系收入规 模增加及延长 部分客户信用 周期所致。 预付 款项 530,031,665.70 10.14 49,511,168.76 1.46 970.53 主要系期末主 要原材料铝锭 价格下跌，公 司采取战略采 购预付铝锭采 购 款 增 加 所 致。 其他 应收 款 28,537,224.17 0.55 1,829,111.22 0.05 1,460.17 主 要 系 暂 付 款、保证金及 子公司小额贷 款公司贷款本 金诉讼执行款 增加所致。 其他 流动 资产 533,061,109.66 10.20 243,835,609.78 7.19 118.61 主要系购买理 财产品增加所 致。 固定 资产 996,153,794.89 19.05 747,996,671.81 22.05 33.18 主要系在建工 程完工转固增
2014年年度报告 加以及非同 控制下企业合 并增加巩电热 力固定资产所 主要系高精度 在建 交通用铝板带 工程 236,507,633.38 4.52 155755014.00 4.59 51.85项目和综合楼 项目开工建设 增加所致 工程 主要系工程领 物资 691.887.95 01 3,325,95495 0.10 79.20 用所致 其他 主要系高精度 非流 交通用铝板带 动资 67.859512.25 1.30 40,281,86686 1.19 68.46 项目预付设备 款增加所致 主要系本期原 应付 材料铝锭采购 据 1,52000000002907150.690000 4.44 90869款采用票据结 算方式增加所 主要系本期新 增合并范围子 公司巩电热力 应付 期末余额合并 账款 206,389,66149 3.95 24.401508.43 3.67 6591增加以及由于 产销量增加而 导致应付材料 采购款增加所 主要系非同 预收 控制下企业合 款项 49,211,93681 0.9419,063,56448 0.56 158.15并增加巩电热 力预收款项所 主要系利润增 应交 税费 56.442476.35 108 21989.10985 156.68 加导致应交企 业所得税增加 所致 要系本期新 其他 增合并范围子 应付 102,413828591950.9129787 150 10085公司巩电热力 期末余额合并 增加所致
2014 年年度报告 15 / 170 加以及非同一 控制下企业合 并增加巩电热 力固定资产所 致。 在建 工程 236,507,633.38 4.52 155,755,014.00 4.59 51.85 主要系高精度 交通用铝板带 项目和综合楼 项目开工建设 增加所致。 工程 物资 691,887.95 0.01 3,325,954.95 0.10 -79.20 主要系工程领 用所致。 其他 非流 动资产 67,859,512.25 1.30 40,281,866.86 1.19 68.46 主要系高精度 交通用铝板带 项目预付设备 款增加所致 。 应付 票据 1,520,000,000.00 29.07 150,690,000.00 4.44 908.69 主要系本期 原 材料铝锭采购 款采用票据结 算方式增加所 致。 应付 账款 206,389,661.49 3.95 124,401,508.43 3.67 65.91 主要系本期新 增合并范围子 公司巩电热力 期末余额合并 增加以及由于 产销量增加而 导致应付材料 采购款增加所 致。 预收 款项 49,211,936.81 0.94 19,063,564.48 0.56 158.15 主要系非同一 控制下企业合 并增加巩电热 力预收款项所 致。 应交 税费 56,442,476.35 1.08 21,989,109.85 0.65 156.68 主要系利润增 加导致应交企 业所得税增加 所致。 其他 应付款 102,4 13,828 .59 1.96 50,991,297.87 1.50 100.8 5 主要系本期新 增合并范围子 公司巩电热力 期末余额合并 增加所致