广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 83,367,617.86 4.45% 78,697,490 第三名 71793,835.2 3.83% 第四名 68.882.102.31 第五名 59417,33446 3. 合计 362,158,38043 19.3% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,957,31608 87,760,224.33 6176主要是员工薪酬、促销费用、售后服 费等上升导致 管理费用 120.090,053.39 85,142.447.06 41.05%主要是员工薪酬、办公费等增加 主要原因是银行借款增加、利息支出 财务费用 2457167318 655369920 275.04% 研发费用 119,839,293.61 88,640,57951 3520%主要是研发投入增大 研发投入 √适用口不适用 1、长寿命储能电池的研发 在通讯储能系统、便携式储能系统、太阳能储能系统等储能领域应用产品进行研发投入,针对家用/备电储能领域推出 34173214-100Ah电池,针对大储推出42173205-150Ah产品,另外200Ah和280Ah单体电池产品也在顺利开发中,预期2020年 推出市场。所研发的储能电池,各项安全性能优异,符合GB/T36276-2018标准,循环达到15年/000次寿命,价格具有明显 竞争优势,已取得市场认可 2、电动工具用高倍率动力电芯产品开发 积极挖掘动力电池新市场,持续在高倍率、耐高温、新结构等核心技术上攻关并取得突破。单晶小颗粒包覆三元的应用 提升高倍率循环性能:开发新的电解液体系,兼顾高低温性能:新型结构设计提高正负极过流能力,大幅度降低产品直流内 阻和交流内阻。目前高性能圆柱电池核心技术取得明显进展,获得高端客户认可, 3、长续航软包动力电池产品研发 新开发的高能量密度电池产品,单体能量密度达到280Wh/kg,循环寿命1000以上。该产品定位于乘用车市场,组装 成电池包后,最高续航里程可达720km以上。该电池具有优异的安全性能,可通过1C63V过充,热冲击150度30min、短路 电池荷电95%SOC时可通过针刺等国标安全测试 21 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 83,367,617.86 4.45% 2 第二名 78,697,490.68 4.20% 3 第三名 71,793,835.12 3.83% 4 第四名 68,882,102.31 3.68% 5 第五名 59,417,334.46 3.17% 合计 -- 362,158,380.43 19.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 141,957,316.08 87,760,224.33 61.76% 主要是员工薪酬、促销费用、售后服 务费等上升导致 管理费用 120,090,053.39 85,142,447.06 41.05% 主要是员工薪酬、办公费等增加 财务费用 24,571,673.18 6,551,699.20 275.04% 主要原因是银行借款增加、利息支出 增加 研发费用 119,839,293.61 88,640,579.51 35.20% 主要是研发投入增大 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、长寿命储能电池的研发 在通讯储能系统、便携式储能系统、太阳能储能系统等储能领域应用产品进行研发投入，针对家用/备电储能领域推出 34173214-100Ah电池，针对大储推出42173205-150Ah产品，另外200Ah和280Ah单体电池产品也在顺利开发中，预期2020年 推出市场。所研发的储能电池，各项安全性能优异，符合GB/T36276-2018标准，循环达到15年/7000次寿命，价格具有明显 竞争优势，已取得市场认可。 2、电动工具用高倍率动力电芯产品开发 积极挖掘动力电池新市场，持续在高倍率、耐高温、新结构等核心技术上攻关并取得突破。单晶小颗粒包覆三元的应用， 提升高倍率循环性能；开发新的电解液体系，兼顾高低温性能；新型结构设计提高正负极过流能力，大幅度降低产品直流内 阻和交流内阻。目前高性能圆柱电池核心技术取得明显进展，获得高端客户认可。 3、长续航软包动力电池产品研发 新开发的高能量密度电池产品，单体能量密度达到280Wh/kg，循环寿命1000次以上。该产品定位于乘用车市场，组装 成电池包后，最高续航里程可达 720km以上。该电池具有优异的安全性能，可通过1C6.3V过充，热冲击150度30min、短路、 电池荷电95% SOC时可通过针刺等国标安全测试

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 4、48V磷酸铁锂体系启停电池产品研发 紧随市场趋势,迅速研发成功并推岀了48Ⅴ磷酸铁锂体系启停电池。该款电池低温性能突岀,在-35度30%SOC的条件下, 仍可实现12C放电的冷启动功率,突破了磷酸铁锂电池在低温下,充放电性能严重退化的技术瓶颈,冷启动性能甚至超越了 NCM333正极体系的电池,打破业内的常规认识。同时解决了高功率与高温存储之间的矛盾,可满足200放电的室温功率, 及70°℃C的高温存储。目前已开发完成401612277.5Ah型号电池及匹配的模组系统 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019年 2018年 2017年 研发人员数量(人) 687 研发人员数量占比 9.82% 933% 研发投入金额(元) 142,284,11667 114.749613.29 85,029,588.00 研发投入占营业收入比例 4.30% 447% 4.05 研发支出资本化的金额(元) 2,44.42306 26,10903378 资本化研发支出占研发投入 15.77% 2.75% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 018年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,260,548,50638 1.887516599.75 19.76% 经营活动现金流出小计 2,069,26825177 1,759,795440.84 17.59% 经营活动产生的现金流量净 19128025461 127,721,158.91 49.76% 投资活动现金流入小计 230,928,999.81 649411.689.12 -64.44% 投资活动现金流出小计 5589665668 1,150,18131775 51.76% 投资活动产生的现金流量净 323,967656.87 500,769628.63 3531% 筹资活动现金流入小计 748,653,5092 470,733,20104 筹资活动现金流出小计 674,345,503560 297037,357.51 127.02 筹资活动产生的现金流量净 74,308,005.6 173.695843.53 -5722% 现金及现金等价物净增加额 59,588,95307 196,016,250.59 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 4、48V磷酸铁锂体系启停电池产品研发 紧随市场趋势，迅速研发成功并推出了48V磷酸铁锂体系启停电池。该款电池低温性能突出，在-35度30%SOC的条件下， 仍可实现12C放电的冷启动功率，突破了磷酸铁锂电池在低温下，充放电性能严重退化的技术瓶颈，冷启动性能甚至超越了 NCM333正极体系的电池，打破业内的常规认识。同时解决了高功率与高温存储之间的矛盾，可满足200C放电的室温功率， 及70℃的高温存储。目前已开发完成40161227-7.5Ah型号电池及匹配的模组系统。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 687 569 476 研发人员数量占比 10.23% 9.82% 9.33% 研发投入金额（元） 142,284,116.67 114,749,613.29 85,029,588.00 研发投入占营业收入比例 4.30% 4.47% 4.05% 研发支出资本化的金额（元） 22,444,823.06 26,109,033.78 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 15.77% 22.75% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 12.39% 9.57% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,260,548,506.38 1,887,516,599.75 19.76% 经营活动现金流出小计 2,069,268,251.77 1,759,795,440.84 17.59% 经营活动产生的现金流量净 额 191,280,254.61 127,721,158.91 49.76% 投资活动现金流入小计 230,928,999.81 649,411,689.12 -64.44% 投资活动现金流出小计 554,896,656.68 1,150,181,317.75 -51.76% 投资活动产生的现金流量净 额 -323,967,656.87 -500,769,628.63 35.31% 筹资活动现金流入小计 748,653,509.25 470,733,201.04 59.04% 筹资活动现金流出小计 674,345,503.60 297,037,357.51 127.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 74,308,005.65 173,695,843.53 -57.22% 现金及现金等价物净增加额 -59,588,953.07 -196,016,250.59 69.60%

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)2019年公司经营活动产生的现金流量净额为1912803万元,比上年增加49.76%,主要是销售额增大同时加大货款 催收力度,导致销售收款增多。 (2)2019年投资活动产生的现金流量净额为-3239677万元,比去年增加35.31%,主要是是购建固定资产现金支出减少、 投资理财减 3)209年筹资活动产生的现金流量净额为74308万元比去年减少572%,主要是本期回购股份金额较大以及本期发 生的银行借款净增量比去年减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务情况 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 权益法核算的长期股权投 2,343,731.80 资收益及理财收益 公允价值变动损益 378.360.00 资产减值 存货跌价和非流动资产减 59,367,50868 2948% 营业外收入 3.400.643.92 1.69% 营业外支出 4,236,153.01 信用减值损失 128,05930804 -63.58%计提坏账准备 其他收益 23834857.02 1183%政府补助及政策奖励香 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 019年末 019年初 比重增 占总资产比 重大变动说明 占总资产比例 金额 减 币资金 456,614,39264 846%449,904,981.24 892%-0.46%无重大变化 应收账款 1,515,543,565.51 807%1,551,055,301.86 30.76%-2.69%无重大变化 897965.623.76 1663%910,029735.55 18.05%-1.42%无重大变化 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）2019年公司经营活动产生的现金流量净额为19128.03万元，比上年增加49.76%，主要是销售额增大同时加大货款 催收力度，导致销售收款增多。 （2）2019年投资活动产生的现金流量净额为-32396.77万元，比去年增加35.31%，主要是是购建固定资产现金支出减少、 投资理财减少。 （3）2019年筹资活动产生的现金流量净额为7430.8万元,比去年减少57.22%，主要是本期回购股份金额较大以及本期发 生的银行借款净增量比去年减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,343,731.80 1.16% 权益法核算的长期股权投 资收益及理财收益 否 公允价值变动损益 -378,360.00 -0.19% 资产减值 -59,367,508.68 -29.48% 存货跌价和非流动资产减 值 营业外收入 3,400,643.92 1.69% 营业外支出 4,236,153.01 2.10% 信用减值损失 -128,059,308.04 -63.58% 计提坏账准备 其他收益 23,834,857.02 11.83% 政府补助及政策奖励 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 456,614,392.64 8.46% 449,904,981.24 8.92% -0.46% 无重大变化 应收账款 1,515,543,565.51 28.07% 1,551,055,301.86 30.76% -2.69% 无重大变化 存货 897,965,623.76 16.63% 910,029,735.55 18.05% -1.42% 无重大变化

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 长期股权投资 44.101.164.67 0.82%61,448,9921 1.22%-0.40%无重大变化 固定资产 1,478,669,150.00 2739%1,217,418,581.0 2415%324%无重大变化 在建工程 283,460,292.63 525%258,138,897.74 5.12%0.3%无重大变化 豆期借款 578,516,383.79 10.72%408,548081.1 8.10%2.62%无重大变化 长期借款 19422.000.00 0.36%71,522,25000 142%-1.06%无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 本期公允价 计入权益的累 项目期初数 的减值|本期购买金额/不期出售金 计公允价值变/本期计提 其他变动期末数 值变动损益 金融资产 1.交易性金 融资产(不 35000000 35000,000.00 含衍生金融 上述合计 3500000 35,0000 金融负债 378,360 378,36000 -378.360 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 169,174,878.24 应收票据 57,351,579.10 开具银行承兑汇票质押 无形资产 合计 258,438,064.24 其他说明:1.受限其他货币资金主要系公司期末开具的应付票据所对应的保证金:受限银行存款诉讼冻结款 5,798,829.55元,主要系与中能易电新能源技术有限公司买卖合同纠纷诉讼冻结款5,328,829.55元,与河南冰熊专用车辆 制造有限公司买卖合同纠纷诉讼冻结款470,000.00元 2.2015年3月23日,子公司河南省鹏辉电源有限公司与中国工商银行股份有限公司驻马店分行签订编号为 17150015-2015年(文明)字0001号的固定资产借款合同,借款金额为2,000.00万元,借款期限为72个月。2016年4月6日 子公司河南省鹏辉电源有限公司与中国工商银行股份有限公司驻马店分行签订编号为0171500015-2016年(文明)字00006 号的固定资产借款合同,借款金额为1,600.00万元,借款期限为60个月。2016年8月15日,子公司河南省鹏辉电源有限公司 与中国工商银行股份有限公司驻马店分行签订编号为0171500015-2016年(文明)字0008号的固定资产借款合同,借款金额 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 长期股权投资 44,101,164.67 0.82% 61,448,996.21 1.22% -0.40% 无重大变化 固定资产 1,478,669,150.00 27.39% 1,217,418,581.04 24.15% 3.24% 无重大变化 在建工程 283,460,292.63 5.25% 258,138,897.74 5.12% 0.13% 无重大变化 短期借款 578,516,383.79 10.72% 408,548,081.11 8.10% 2.62% 无重大变化 长期借款 19,422,000.00 0.36% 71,522,250.00 1.42% -1.06% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 35,000,000.00 35,000,000.00 上述合计 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 金融负债 0.00 -378,360.00 -378,360.00 -378,360.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 169,174,878.24 注1 应收票据 57,351,579.10 开具银行承兑汇票质押 无形资产 31,911,606.90 注2 合计 258,438,064.24 其他说明： 1.受限其他货币资金主要系公司期末开具的应付票据所对应的保证金；受限银行存款诉讼冻结款 5,798,829.55元，主要系与中能易电新能源技术有限公司买卖合同纠纷诉讼冻结款 5,328,829.55元，与河南冰熊专用车辆 制造有限公司买卖合同纠纷诉讼冻结款470,000.00元。 2.2015年3月23日，子公司河南省鹏辉电源有限公司与中国工商银行股份有限公司驻马店分行签订编号为 17150015-2015年（文明）字0001号的固定资产借款合同，借款金额为2,000.00万元，借款期限为72个月。2016年4月6日， 子公司河南省鹏辉电源有限公司与中国工商银行股份有限公司驻马店分行签订编号为0171500015-2016年（文明）字00006 号的固定资产借款合同，借款金额为1,600.00万元，借款期限为60个月。2016年8月15日，子公司河南省鹏辉电源有限公司 与中国工商银行股份有限公司驻马店分行签订编号为0171500015-2016年（文明）字00008号的固定资产借款合同，借款金额

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 为2,000.00万元,借款期限为60个月。以上两项借款均由子公司河南鹏辉以土地使用权提供抵押担保,并由广州鹏辉提供最 高额保证。截止2019年12月31日,河南鹏辉向中国工商银行股份有限公司驻马店分行贷款本金余额21,446,000.00元 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/集资金/本期己使已累计使 尚未使用尚未使用 金总额金总额/的募集资集资金总集资金8/筹集/集/阀置两年 变更用途用途的募用途的募 总额 用募集资用募集资 金总额额 额比例总额/途及去/以上募集 向/资金额 次公开 2015年 27,819 028,184.25 0|0.009 0无 行股票 非公开发 17年 行股票8644169788142462 000%7,3403继续用于 114,4634416,9788310960887 0.00%7,340.03 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行募集资金使用情况首次公开发行募集资金289万元,用于绿色高性能锂离子二次电池扩建项目,截 报告期末累计投入28,18425万元,募集资金已使用完毕。2、非公开发行募集资金使用情况2017年3月,非公开发行募 集资金8644万元,其中用于年产471亿安时新能源锂离子动力电池建设项目70644万元,用于补充流动资金600 万元。本报告期以募集资金置换前期已投入“年产471亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金4,37205万元, chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 为2,000.00万元，借款期限为60个月。以上两项借款均由子公司河南鹏辉以土地使用权提供抵押担保，并由广州鹏辉提供最 高额保证。截止2019年12月31日，河南鹏辉向中国工商银行股份有限公司驻马店分行贷款本金余额21,446,000.00元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 首次公开 发行股票 27,819 0 28,184.25 0 0 0.00% 0 无 0 2017 年 非公开发 行股票 86,644.44 16,978.83 81,424.62 0 0 0.00% 7,340.03 继续用于 0 合计 -- 114,463.44 16,978.83 109,608.87 0 0 0.00% 7,340.03 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行募集资金使用情况 首次公开发行募集资金 27,819 万元，用于绿色高性能锂离子二次电池扩建项目，截至 报告期末累计投入 28,184.25 万元，募集资金已使用完毕。 2、非公开发行募集资金使用情况 2017 年 3 月，非公开发行募 集资金 86,644.44 万元，其中用于年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目 70,644.44 万元，用于补充流动资金 16,000 万元。本报告期以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元