广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 公司致力于成为业内一流的专业制造厂家,以顶尖的技术、良好的品质、准时的交期以及完善的服务与客户携手,为客 户提供完整系统的电池解决方案。公司主要业务为锂离子电池、一次电池(锂铁电池、锂锰电池等)、镍氢电池的研发、生 产和销售。公司业务范围己覆盖数码消费类电池、新能源汽车动力电池系统及配套交流直流充电桩、通信储能、家用储能系 统、大型离并网式储能系统以及轻型动力等领域 报告期内,公司实现营业收入33.08亿元,与去年同期相比增长2880%,但由于年末计提大额坏账准备、资产减值准备 以及上年同期5000万元政府补贴导致上年非经常性损益较大的原因,报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元,同 比下降3646%。 报告期内,公司主要业务的经营情况如下 1、消费类电池业务领域保持平稳增长、优势继续扩大 消费类数码电池业务为公司传统优势业务,产品主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、机器人、可穿戴设备、EIC设备等领 域。公司全面秉承以客户为根本的经营理念,与全球领先的音响产品制造商哈曼继续保持良好合作关系,在蓝牙音箱、TwS 耳机领域中保持优势:在充电宝、蓝牙耳机、电动护理产品等领域继续拓宽市场份额,实现稳步增长。报告期内,公司凭借 深厚的技术积累和快速的响应能力,抓住了国家智能交通领域ETC业务暴增的机会,成功抢占ETC市场,开发了金溢科技 万集科技等客户,实现了快速增长 2、新能源汽车动力电池领域综合实力迅速提高 报告期内,公司加大新能源汽车生产研发投入,凭借核心竞争力产品,获得了战略合作客户上汽通用五菱的大批量订单。 公司继续与东风汽车股份有限公司保持合作,与奇瑞汽车、长安汽车开始合作。为贴近客户,公司在柳州设立了主要从事 PACK业务的子公司柳州鹏辉。根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计分析,报告期内,公司动力锂离 子电池装机量在全国排名第十一位。在研发端,公司成功研发出行业领先的6C快充电池产品、720km超长续航软包动力电池 48V磷酸铁锂体系启停电池,为公司在新能源汽车动力电池领域的快速拓展提供了充足的技术支持 3、储能电池业务快速增长 在储能锂离子电池领域,公司拥有完整的储能产品线,涵盖储能电芯、通信基站电池标准模块、便携式储能箱、家用储 能一体机、大型储能(含电池簇、储能机柜、集装箱储能系统)等诸多产品。报告期内,公司进入中国铁塔供应商名录,直 接向中国铁塔大批量供应基站后备电源,加上通过中间商间接供应的部分,公司供应的基站后备电源量获得了较大的增长 大型储能方面,报告期内,在第九届中国国际储能大会的国际储能市场与政策专场上,TUV南德意志集团为鹏辉能源的 SE100L兆瓦级储能系统颁发首张针对欧洲市场的PPP59044A2015证书。光伏储能业务方面,报告期内,公司与天合光能 达成战略合作,在鹏辉金坛产业园基地内与天合光能携手,设立控股子公司江苏天辉锂电池有限公司,从事光伏储能及其他 锂离子电池及电池系统的研发、生产和销售,双方全面开展合作,共同布局储能产业 4、轻型动力电池业务持续增长及其他方 报告期内,公司凭借深厚的锂电池技术积累和多元化的技术路线,获得了超威、上海钧正网络(哈啰出行)等行业内头 部客户的大批量订单,电动自行车锂电池销售收入持续增长。在汽车应急启动电源领域,随着人们驾车出行出游的增加,人 们对汽车应急启动电源的需求也持续增加。公司控股子公司佛山实达以其性能、质量俱佳的高倍率锂离子电池,成为汽车应 急启动电池行业的头部企业。报告期内,佛山实达汽车应急启动电池业务稳定,行业地位稳固 报告期内,公司加大厂房和产能的投入,金坛基地拔地而起,柳州基地投入运营、河南基地4号厂房扩建,为下一步发 展奠定产能基础 16 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 公司致力于成为业内一流的专业制造厂家，以顶尖的技术、良好的品质、准时的交期以及完善的服务与客户携手，为客 户提供完整系统的电池解决方案。公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生 产和销售。公司业务范围已覆盖数码消费类电池、新能源汽车动力电池系统及配套交流直流充电桩、通信储能、家用储能系 统、大型离并网式储能系统以及轻型动力等领域。 报告期内，公司实现营业收入33.08亿元，与去年同期相比增长28.80%，但由于年末计提大额坏账准备、资产减值准备 以及上年同期5000万元政府补贴导致上年非经常性损益较大的原因，报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同 比下降36.46%。 报告期内，公司主要业务的经营情况如下： 1、消费类电池业务领域保持平稳增长、优势继续扩大 消费类数码电池业务为公司传统优势业务，产品主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、机器人、可穿戴设备、ETC设备等领 域。公司全面秉承以客户为根本的经营理念，与全球领先的音响产品制造商哈曼继续保持良好合作关系，在蓝牙音箱、TWS 耳机领域中保持优势；在充电宝、蓝牙耳机、电动护理产品等领域继续拓宽市场份额，实现稳步增长。报告期内，公司凭借 深厚的技术积累和快速的响应能力，抓住了国家智能交通领域ETC业务暴增的机会，成功抢占ETC市场，开发了金溢科技、 万集科技等客户，实现了快速增长。 2、新能源汽车动力电池领域综合实力迅速提高 报告期内，公司加大新能源汽车生产研发投入，凭借核心竞争力产品，获得了战略合作客户上汽通用五菱的大批量订单。 公司继续与东风汽车股份有限公司保持合作，与奇瑞汽车、长安汽车开始合作。为贴近客户，公司在柳州设立了主要从事 PACK业务的子公司柳州鹏辉。根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计分析，报告期内，公司动力锂离 子电池装机量在全国排名第十一位。在研发端，公司成功研发出行业领先的6C快充电池产品、720km超长续航软包动力电池、 48V磷酸铁锂体系启停电池，为公司在新能源汽车动力电池领域的快速拓展提供了充足的技术支持。 3、储能电池业务快速增长 在储能锂离子电池领域，公司拥有完整的储能产品线，涵盖储能电芯、通信基站电池标准模块、便携式储能箱、家用储 能一体机、大型储能（含电池簇、储能机柜、集装箱储能系统）等诸多产品。报告期内，公司进入中国铁塔供应商名录，直 接向中国铁塔大批量供应基站后备电源，加上通过中间商间接供应的部分，公司供应的基站后备电源量获得了较大的增长。 大型储能方面，报告期内，在第九届中国国际储能大会的国际储能市场与政策专场上，TÜV南德意志集团为鹏辉能源的 SE1000-L兆瓦级储能系统颁发首张针对欧洲市场的PPP 59044A:2015证书。光伏储能业务方面，报告期内，公司与天合光能 达成战略合作，在鹏辉金坛产业园基地内与天合光能携手，设立控股子公司江苏天辉锂电池有限公司，从事光伏储能及其他 锂离子电池及电池系统的研发、生产和销售，双方全面开展合作，共同布局储能产业。 4、轻型动力电池业务持续增长及其他方面 报告期内，公司凭借深厚的锂电池技术积累和多元化的技术路线，获得了超威、上海钧正网络（哈啰出行）等行业内头 部客户的大批量订单，电动自行车锂电池销售收入持续增长。在汽车应急启动电源领域，随着人们驾车出行出游的增加，人 们对汽车应急启动电源的需求也持续增加。公司控股子公司佛山实达以其性能、质量俱佳的高倍率锂离子电池，成为汽车应 急启动电池行业的头部企业。报告期内，佛山实达汽车应急启动电池业务稳定，行业地位稳固。 报告期内，公司加大厂房和产能的投入，金坛基地拔地而起，柳州基地投入运营、河南基地4号厂房扩建，为下一步发 展奠定产能基础

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3308448046.38 100%2,568,705,63693 100% 分行业 电子元器件制造 3384804638 10000%2,568,70563693 10000% 分产品 次锂离子电池 2,989495,68 9036%2,333909249.08 28.09% 次锂离子电池 115,061,303.28 3.48% 91,094,393 3.55% 6.31 镍氢电池 645394271 94932,17657 3.70% 电子相关产品 0.33 015% 其它类 128,464,366.41 3.88% 44,976,612.45 175% 18562% 分地区 2,893,97624897 8747%2,051,3545854 境外 41447,79741 17,351,05 19 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——一上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 口适用√不适用 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 单位 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分业务 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,308,448,046.38 100% 2,568,705,636.93 100% 28.80% 分行业 电子元器件制造 3,308,448,046.38 100.00% 2,568,705,636.93 100.00% 28.80% 分产品 二次锂离子电池 2,989,495,687.58 90.36% 2,333,909,249.08 90.86% 28.09% 一次锂离子电池 115,061,303.28 3.48% 91,094,393.14 3.55% 26.31% 镍氢电池 64,539,422.71 1.95% 94,932,176.57 3.70% -32.02% 电子相关产品 10,887,266.40 0.33% 3,793,205.69 0.15% 187.02% 其它类 128,464,366.41 3.88% 44,976,612.45 1.75% 185.62% 分地区 境内 2,893,976,248.97 87.47% 2,051,354,585.59 79.86% 41.08% 境外 414,471,797.41 12.53% 517,351,051.34 20.14% -19.89% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 □ 适用 √ 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分业务

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 子元器件制造3,308448046382,52.84501789 23.75 8.80% 2795% 0.51% 分产品 锂离子电池2,98949568758284,76649248 23.57% 8.09% 25.58%1.53 分地区 2,893,976248972227,110,800.9 23.049 41.08% 38.469 45% 414.471,797411295,734216 28.65 -1.13% 主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 √适用口不适用 公司技术路线多元,产品型号众多,下游应用领域广泛。报告期内,部分主要产品的技术、性能指标如下 应用领域产品型号容量产品形状技术略线单体电芯 倍率性能充电时间安全性能标准 能量密度 新能源汽车3413519210h方形多元复合锂186h/Kgc-1.0/mc-2.oc.5h-2.5GB/31485-201 基站储能34134100方形磷酸铁锂|154h/kggc1.0c/mc-1.o|5h-2.5/m314852015 27135250F100h方形磷酸铁锂|1600h/Kgc-1.0/DC-1.0cl.h-25hGB/T31485-20 913320225Ah软包磷酸铁锂|169Wh/ kg cc--1.0C/DC-1.0.5h-3.5hGB/T31485-2015 轻型动力IF8650 圆柱磷酸铁锂145Wh/Kgc0.5c/DC-1.0d3h|GB/T31485-2015 INR186502.5h圆柱 元材料205/Kgc0.5C/DC-1.03h|GB/T31485-20 消费(ETC)|IFR4200HT0.2h圆柱|磷酸铁锂o.2wh/Lcc=0.5c/DC-0.2c2.5h|GB31241-2014 消费(Tws)ICR125400.06h扣式三元材料|0.35Wh/Lc-1.0/mC-1.Cih|GB31241-2014 汽车应急S687602.15h软包|多元复合锂140Wh/k180c3s GB31241-2014 启动电源82.5软包三元材料1501251583124-204 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 口适用√不适用 不同产品或业务的产销情况 在建产能 产能利用率 分业务 分产品 锂离子电池 890亿Ah 541亿Ah l101%988亿Ah (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 售量 52,11495 47,020.78 10.83% 电子元器件 生产量 万个 54.856.77 53,30797 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 电子元器件制造 3,308,448,046.38 2,522,845,017.89 23.75% 28.80% 27.95% 0.51% 分产品 二次锂离子电池 2,989,495,687.58 2,284,766,492.48 23.57% 28.09% 25.58% 1.53% 分地区 境内 2,893,976,248.97 2,227,110,800.94 23.04% 41.08% 38.46% 1.45% 境外 414,471,797.41 295,734,216.96 28.65% -19.89% -18.59% -1.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用 公司技术路线多元，产品型号众多，下游应用领域广泛。报告期内，部分主要产品的技术、性能指标如下： 应用领域 产品型号 容量 产品形状 技术路线 单体电芯 能量密度 倍率性能 充电时间 安全性能标准 新能源汽车 34135192 110Ah 方形 多元复合锂 186Wh/Kg CC-1.0C/DC-2.0C 1.5h-2.5h GB/T 31485-2015 基站储能 34135214F 100Ah 方形 磷酸铁锂 154Wh/Kg CC-1.0C/DC-1.0C 1.5h-2.5h GB/T 31485-2015 27135250F 100Ah 方形 磷酸铁锂 160Wh/Kg CC-1.0C/DC-1.0C 1.5h-2.5h GB/T 31485-2015 轻型动力 9133202 25Ah 软包 磷酸铁锂 169Wh/kg CC-1.0C/DC-1.0C 1.5h-3.5h GB/T 31485-2015 IFR18650 2Ah 圆柱 磷酸铁锂 145Wh/Kg CC-0.5C/DC-1.0C 3h GB/T 31485-2015 INR18650 2.5Ah 圆柱 三元材料 205Wh/Kg CC-0.5C/DC-1.0C 3h GB/T 31485-2015 消费（ETC） IFR14200HT 0.2Ah 圆柱 磷酸铁锂 0.21Wh/L CC-0.5C/DC-0.2C 2.5h GB 31241-2014 消费（TWS） ICR12540 0.06Ah 扣式 三元材料 0.35Wh/L CC-1.0C/DC-1.0C 1h GB 31241-2014 汽车应急 启动电源 S687260ET 2.15Ah 软包 多元复合锂 约140Wh/kg 180C3S 1.5h GB 31241-2014 C626080HT 2.5Ah 软包 三元材料 约150Wh/kg 120C1S 1.5h GB 31241-2014 占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的 □ 适用 √ 不适用 不同产品或业务的产销情况 产能 在建产能 产能利用率 产量 分业务 分产品 锂离子电池 8.90 亿 Ah 5.41 亿 Ah 111.01% 9.88 亿 Ah （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电子元器件制造 销售量 万个 52,114.95 47,020.78 10.83% 生产量 万个 54,856.77 53,307.97 2.91%

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 存量 万个 14,462.76 11720.94 23.39 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 2019年 018年 行业分 同比增减 营业成本比重金额占营业成本比重 电子元器件制造业|原材料 1,741,049,479.54 6901%1,525,57856299 77379 14.12 电子元器件制造业直接人工420,790,45638 1668%231,765,947.03 11.75 电子元器件制造业制造费用 361005,081.97 14.31%214,41125228 1087 6837% 2,522,845,017.89 100.00%1,971,755,762.30 100.00% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 公司名称 公司类型 变化情况 朱海鹏辉能源有限公司 一级子公司 无变化 州耐时电池科技有限公司 一级子公司 无变化 鹏辉新能源有限公司 级子公司 无变化 可南省鹏辉电源有限公司 级子公司 无变化 珠海市冠力电池有限公司 级子公司 无变化 鹏辉耐可赛株式会社 一级子公司 无变化 鹏辉能源常州动力锂电有限公司 一级子公司 无变化 州鑫盛创蠃股权投资管理有限公司 级子公司 无变化 佛山市实达科技有限公司 级子公司 无变化 州绿圆鑫能汽车租赁有限公司 级子公司 无变化 州市骥鑫汽车有限公司 一级子公司 无变化 东南方智运汽车科技有限公司 级子公司 无变化 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 库存量 万个 14,462.76 11,720.94 23.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 原材料 1,741,049,479.54 69.01% 1,525,578,562.99 77.37% 14.12% 电子元器件制造业 直接人工 420,790,456.38 16.68% 231,765,947.03 11.75% 81.56% 电子元器件制造业 制造费用 361,005,081.97 14.31% 214,411,252.28 10.87% 68.37% 合计 2,522,845,017.89 100.00% 1,971,755,762.30 100.00% 27.95% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公 司 名 称 公司类型 变 化 情 况 珠海鹏辉能源有限公司 一级子公司 无变化 广州耐时电池科技有限公司 一级子公司 无变化 鹏辉新能源有限公司 一级子公司 无变化 河南省鹏辉电源有限公司 一级子公司 无变化 珠海市冠力电池有限公司 一级子公司 无变化 鹏辉耐可赛株式会社 一级子公司 无变化 鹏辉能源常州动力锂电有限公司 一级子公司 无变化 广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司 一级子公司 无变化 佛山市实达科技有限公司 一级子公司 无变化 广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司 一级子公司 无变化 广州市骥鑫汽车有限公司 一级子公司 无变化 广东南方智运汽车科技有限公司 二级子公司 无变化

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 中山南方智运汽车科技有限公司 三级子公司 州南方智运汽车科技有限公司 级子公司 无变化 西暖途汽车科技有限公司 三级子公司 无变化 海南方智运汽车科技有限公司 三级子公司 无变化 珠海南方智运汽车租赁有限公司 三级子公司 无变化 桂林暖途汽车科技有限公司 级子公司 本期新增 江苏天辉锂电池有限公司 一级子公司 本期新增 柳州鹏辉能源科技有限公司 二级子公司 本期新增 广州鹏泰能源科技有限公司 二级子公司 本期新增 州鹏穗新能源有限公司 二级子公司 本期新增 州鹏信新能源科技有限公司 二级子公司 本期新增 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,003649,633.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.34% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 507454,15520 15.34% 第二名 130.786.45663 3.95 2345 第三名 12846164802 3.88% 第四名 122,616,43904 3.71% 第五名 114,330,93506 合计 1,003649,633.95 30.34% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 62,158,380.4 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.33% chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 中山南方智运汽车科技有限公司 三级子公司 无变化 广州南方智运汽车科技有限公司 三级子公司 无变化 广西暖途汽车科技有限公司 三级子公司 无变化 珠海南方智运汽车科技有限公司 三级子公司 无变化 珠海南方智运汽车租赁有限公司 三级子公司 无变化 桂林暖途汽车科技有限公司 三级子公司 本期新增 江苏天辉锂电池有限公司 一级子公司 本期新增 柳州鹏辉能源科技有限公司 二级子公司 本期新增 广州鹏泰能源科技有限公司 二级子公司 本期新增 广州鹏穗新能源有限公司 二级子公司 本期新增 广州鹏信新能源科技有限公司 二级子公司 本期新增 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,003,649,633.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.34% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 507,454,155.20 15.34% 2 第二名 130,786,456.63 3.95% 3 第三名 128,461,648.02 3.88% 4 第四名 122,616,439.04 3.71% 5 第五名 114,330,935.06 3.46% 合计 -- 1,003,649,633.95 30.34% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 362,158,380.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.33%