2019年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期末 上期末本期期末 项目名称本期期末数产的比解/上期期末数/点总安金额较上 数占总资 产的比例/期期未变情况 动比例 说明 货币资金242,123,892.62 20.3671,605,080.3 7.98238.14(1) 应收账款15.272,435.8613.3196,21372:610.7264.50(1) 预付款项10,71,043.4 0.906,982,789.61 0.78 53.39(1) 货 8.0165,834,013.81 44.65(1) 其他流动资12,487,699.56 1.05|50,259,896.81 (2) 固定资产406,294,193.6034.16302,549,565.383.134.29(3) 在建工程19,329,237.851.6338,213,406.474.26-49.42(3) 递延所得税「1,921,736.50 1.0025,076,570.61 52.46(4) 资产 其他说明 (1)本期产能、销售规模扩大,货币收现、应收账款、采购预付款、存货规模相应大幅増加。 (2)本期末银行保本理财存款余额为0,致其他流动资产较上期大幅减少 (3)募投等项目相继在本期投产,固定资产和在建工程规模相应变动 (4)主要因本期沈阳百傲扭亏为盈,弥补以前年度亏损转回可抵扣暂时性差异。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 项目 期末账面价值 受限原因 备注 固定资产|53,367为银行借款提供 抵押 大连百傲化学股份有限公司不动产权证号辽 无形资产20.066216.08/为银行借款提供(2018)大连普湾不动产权第100974至 抵押 11002990等17处房屋和土地使用权 货币资金1,724,493.01 保证金 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 见下方“化工行业经营性信息分析” 化工行业经营性信息分析 1行业基本情况 16/177
2019 年年度报告 16 / 177 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 242,123,892.62 20.36 71,605,080.32 7.98 238.14 （1） 应收账款 158,272,435.86 13.31 96,213,728.66 10.72 64.50 （1） 预付款项 10,711,043.44 0.90 6,982,789.61 0.78 53.39 （1） 存货 95,230,859.64 8.01 65,834,013.81 7.34 44.65 （1） 其他流动资 产 12,487,699.56 1.05 50,259,896.81 5.60 -75.15 （2） 固定资产 406,294,193.60 34.16 302,549,565.38 33.71 34.29 （3） 在建工程 19,329,237.85 1.63 38,213,406.47 4.26 -49.42 （3） 递延所得税 资产 11,921,736.50 1.00 25,076,570.61 2.79 -52.46 （4） 其他说明 （1）本期产能、销售规模扩大，货币收现、应收账款、采购预付款、存货规模相应大幅增加。 （2）本期末银行保本理财存款余额为 0，致其他流动资产较上期大幅减少。 （3）募投等项目相继在本期投产，固定资产和在建工程规模相应变动。 （4）主要因本期沈阳百傲扭亏为盈，弥补以前年度亏损转回可抵扣暂时性差异。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 备注 固定资产 57,335,768.77 为银行借款提供 抵押 大连百傲化学股份有限公司不动产权证号辽 （2018）大连普湾不动产权第 11002974 至 无形资产 20,066,216.08 11002990 等 17 处房屋和土地使用权 为银行借款提供 抵押 货币资金 1,724,493.01 保证金 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 见下方“化工行业经营性信息分析” 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况
2019年年度报告 (1).行业政策及其变动 √适用口不适用 原国家经济贸易委员会于2001年发布的《当前国家鼓励发展的节水设备(产品)目录(第 批)》中“异噻唑啉酮(2-甲基-4-异噻唑啉酮及5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉3酮混合物)” 被列为鼓励发展的水处理药剂。 国家发改委于2013年3月修订发布的《产业结构调整指导目录》(2013年修订本)第一类 “鼓励类”之“十一、石化化工”之14条中,环保型水处理剂被列为鼓励类 科技部、财政部、国家税务总局于2016年1月联合发布的《高新技术企业认定管理办法》 (国科发火(2016)32号)其附件:国家重点支持的高新技术领域第四项“新材料技术”之 “(五)精细和专用化学品”之“4、精细化学品制备及应用技术”中包括“新型环保型橡胶助 剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品、环境友好的新型水处理剂及其它高效 水处理材料、新型造纸专用化学品、适用于保护性开采和提高石油采收率的新型油田化学品、新 型表面活性剂、新型安全环保颜料和染料、新型纺织染整助剂、髙性能环保型胶粘剂和髙性能环 境友好型皮革化学品制备及应用技术等。”公司生产的异噻唑啉酮系列产品属于国家重点支持的 高新技术领域 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用口不适用 详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”的相关 内容 2产品与生产 (1).主要经营模式 √适用口不适用 详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 及行业情况说明”的相关内容。 报告期内调整经营模式的主要情况 口适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用口不适用 所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素 正辛胺、丙烯酸甲|工业水处理、造纸 工业杀菌剂精细化工 酯、乙酸乙酯、硝酸日化、涂料海洋游/原料价格、市场供 镁等 漆等 求情况 化工中间体 精细化工邻氯甲苯等 染料、医药、工业杀原料价格、市场供 菌剂等 求情况 (3).研发创新 √适用口不适用 公司自建成以来就非常重视研发工作,于2003年成立了技术中心,主要负责对现有生产工 艺进行优化、复配产品开发及新产品研发,下设QA部、吣部、研发部和微生物实验室。由公司 总工程师领导、主持研发工作,制订《硏发人员绩效考核管理办法》等鼓励硏发创新的激励机 截至报告期末,公司共取得与核心产品相关的24项专利,其中16项发明专利,8项实用新 (4).生产工艺与流程 17/177
2019 年年度报告 17 / 177 (1).行业政策及其变动 √适用 □不适用 原国家经济贸易委员会于 2001 年发布的《当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录（第 一批）》中“异噻唑啉酮（2-甲基-4-异噻唑啉酮及 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮混合物）” 被列为鼓励发展的水处理药剂。 国家发改委于 2013 年 3 月修订发布的《产业结构调整指导目录》（2013 年修订本）第一类 “鼓励类”之“十一、石化化工”之 14 条中，环保型水处理剂被列为鼓励类。 科技部、财政部、国家税务总局于 2016 年 1 月联合发布的《高新技术企业认定管理办法》 （国科发火（2016）32 号）其附件：国家重点支持的高新技术领域第四项“新材料技术”之 “（五）精细和专用化学品”之“4、精细化学品制备及应用技术”中包括“新型环保型橡胶助 剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品、环境友好的新型水处理剂及其它高效 水处理材料、新型造纸专用化学品、适用于保护性开采和提高石油采收率的新型油田化学品、新 型表面活性剂、新型安全环保颜料和染料、新型纺织染整助剂、高性能环保型胶粘剂和高性能环 境友好型皮革化学品制备及应用技术等。”公司生产的异噻唑啉酮系列产品属于国家重点支持的 高新技术领域。 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”的相关 内容。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 及行业情况说明”的相关内容。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 工业杀菌剂 精细化工 正辛胺、丙烯酸甲 酯、乙酸乙酯、硝酸 镁等 工业水处理、造纸、 日化、涂料、海洋油 漆等 原料价格、市场供 求情况 化工中间体 精细化工 邻氯甲苯等 染料、医药、工业杀 菌剂等 原料价格、市场供 求情况 (3).研发创新 √适用 □不适用 公司自建成以来就非常重视研发工作，于 2003 年成立了技术中心，主要负责对现有生产工 艺进行优化、复配产品开发及新产品研发，下设 QA 部、QC 部、研发部和微生物实验室。由公司 总工程师领导、主持研发工作，制订《研发人员绩效考核管理办法》等鼓励研发创新的激励机 制。 截至报告期末，公司共取得与核心产品相关的 24 项专利，其中 16 项发明专利，8 项实用新 型。 (4).生产工艺与流程
2019年年度报告 适用口不适用 ①工业杀菌剂 CIT/MIT、MIT、OI、DI系列产品流程图: 丙烯酸甲酯 硫化氢 硫化分层 还原分层 水洗分层 催化剂等 氨化离心 蒸馏 洗涤 氨化离心 水洗 加水离心 干燥 PMA POA 后处理 后处理 CIT/MIT-14 MIT-50 0IT98 DCOIT-97 复配系列产品 ②工业杀菌剂BIT系列产品工艺流程图: 18/177
2019 年年度报告 18 / 177 √适用 □不适用 ○1 工业杀菌剂 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT 系列产品流程图： ○2 工业杀菌剂 BIT 系列产品工艺流程图：
2019年年度报告 甲硫醇钠溶液 邻氯苯腈 硫化反应 氯化反应 氯气 碱溶酸化 ③F腈中间体工艺流程图: 观机 氨氧化 凝华捕集 精馏 B/P中间体 氯代苯 气 (5).产能与开工情况 √适用口不适用 主要厂区或项目设计产能 产能利用率在建产能及投资在建产能预计完工 时间 大连工厂 34600吨/年 96.41 沈阳工厂 10000吨/年 24.27 无 ①松木岛分公司年产2500吨BIT生产线2019年4月投产,按三个季度计算产能利用率 ②沈阳百傲年产7000吨F腈生产线2019年7月投产,按半年计算产能利用率 生产能力的增减情况 √适用口不适用 19/177
2019 年年度报告 19 / 177 ○3 F 腈中间体工艺流程图： (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率 （%） 在建产能及投资 情况 在建产能预计完工 时间 大连工厂 34600 吨/年 96.41 无 - 沈阳工厂 10000 吨/年 24.27 无 - ○1 松木岛分公司年产 2500 吨 BIT 生产线 2019 年 4 月投产，按三个季度计算产能利用率。 ○2 沈阳百傲年产 7000 吨 F 腈生产线 2019 年 7 月投产，按半年计算产能利用率。 生产能力的增减情况 √适用 □不适用
2019年年度报告 报告期内,因募投项目建成投产,松木岛分公司新增工业杀菌剂CIT/MIT原药剂产能12000 吨/年、BIT原药剂产能2500吨/年:沈阳子公司新增F腈中间体产能7000吨/年 产品线及产能结构优化的调整情况 口适用√不适用 非正常停产情况 口适用√不适用 3原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用口不适用 原材料采购模式采购量价格变动情况价格波动对营业成本的影响 正辛胺 直接采购 4.40吨同比下降8.84%营业成本与采购价格同方向变动 丙烯酸甲酯」直接采购」46.52吨同比下降9.47%营业成本与采购价格同方向变动 硝酸镁 直接采购8510.48吨同比下降2.34%营业成本与采购价格同方向变动 乙酸乙酯直接采购2067.58吨「同比下降15.7%营业成本与采购价格同方向变动 硫化氢 直接采购958.80吨同比上涨0.64%营业成本与采购价格同方向变动 直接采购7159.04吨同比上涨46.15%营业成本与采购价格同方向变动 邻氯甲苯直接采购2476.43吨同比上涨19.05%营业成本与采购价格同方向变动 液氨 直接采购604.66吨同比上涨0.52%营业成本与采购价格同方向变动 硫酸 直接采购253.86吨同比下降4.11营业成本与采购价格同方向变动 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 口适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 口适用√不适用 4产品销售情况 (1).销售模式 √适用口不适用 公司以直销作为主要的销售模式,直接面向国内外从事工业杀菌解决方案并复配的技术服务 商和工业杀菌剂贸易商进行销售,与终端客户直接结算,根据客户信用等级、合作时间和交易规 模等制定结算账期。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 营业收入比营业成本比毛利率比 同行业同 细分营业 营业毛利率 行业收入 成本 (%)上年增减 年增减上年增减领域产品 (%) (%) 化学原 料和化 2263增加13.03 学制品 86,193.853,285.7 个百分点 未知 制造业 定价策略及主要产品的价格变动情况 20/177
2019 年年度报告 20 / 177 报告期内，因募投项目建成投产，松木岛分公司新增工业杀菌剂 CIT/MIT 原药剂产能 12000 吨/年、BIT 原药剂产能 2500 吨/年；沈阳子公司新增 F 腈中间体产能 7000 吨/年。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响 正辛胺 直接采购 994.40 吨 同比下降 8.84% 营业成本与采购价格同方向变动 丙烯酸甲酯 直接采购 4467.52 吨 同比下降 9.47% 营业成本与采购价格同方向变动 硝酸镁 直接采购 8510.48 吨 同比下降 2.34% 营业成本与采购价格同方向变动 乙酸乙酯 直接采购 2067.58 吨 同比下降 15.77% 营业成本与采购价格同方向变动 硫化氢 直接采购 958.80 吨 同比上涨 0.64% 营业成本与采购价格同方向变动 氯气 直接采购 7159.04 吨 同比上涨 46.15% 营业成本与采购价格同方向变动 邻氯甲苯 直接采购 2476.43 吨 同比上涨 19.05% 营业成本与采购价格同方向变动 液氨 直接采购 604.66 吨 同比上涨 0.52% 营业成本与采购价格同方向变动 硫酸 直接采购 253.86 吨 同比下降 4.11% 营业成本与采购价格同方向变动 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 公司以直销作为主要的销售模式，直接面向国内外从事工业杀菌解决方案并复配的技术服务 商和工业杀菌剂贸易商进行销售，与终端客户直接结算，根据客户信用等级、合作时间和交易规 模等制定结算账期。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 同行业同 领域产品 毛利率情 况 化学原 料和化 学制品 制造业 86,193.85 33,285.77 61.38 64.03 22.63 增加 13.03 个百分点 未知 定价策略及主要产品的价格变动情况