广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文

广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2019年 208年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 213,971,97932 394,213,945.82 45.72% 分行业 传专用设备制造业 213,971,97932 100.00% 394,213,94582 100.00% 45.72% 分产品 ATM产品销售 16913.09922 7.90% 139,072,2194 3528% -87.84% ATM合作运营 13,569,443.29 6.34% 30,52561009 7.74% 7,094,76257 3.32% 8,548,990.54 -1701% ATM技术、金融服务 124,492,773.38 138,013,495.10 经营租赁 33719234.19 15.76% 24346.50278 6.18 38.50% 其他业务收入 18182666 8.50% 53,707,12790 13.6 -66.14% 分地区 广州地区 41,033,100.01 25,797,689.70 广东(除广州)地区 42,93558894 2006% 80.05401663 广东省外地区 130003290.37 60.76% 288362,23949 54.92% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 同期增减 同期增减 同期增减 分行业 传专用设备制造业 213.971.979.3 07,712272.134966 -45.72% -60.13% 18.19% 分产品 ATM销售 16,913,0992213,025,41930 8784% 88.22% chin乡 www.cninfocom.cn

广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 213,971,979.32 100% 394,213,945.82 100% -45.72% 分行业 专用设备制造业 213,971,979.32 100.00% 394,213,945.82 100.00% -45.72% 分产品 ATM 产品销售 16,913,099.22 7.90% 139,072,219.41 35.28% -87.84% ATM 合作运营 13,569,443.29 6.34% 30,525,610.09 7.74% -55.55% 融资租赁 7,094,762.57 3.32% 8,548,990.54 2.17% -17.01% ATM 技术、金融服务 124,492,773.38 58.18% 138,013,495.10 35.01% -9.80% 经营租赁 33,719,234.19 15.76% 24,346,502.78 6.18% 38.50% 其他业务收入 18,182,666.67 8.50% 53,707,127.90 13.62% -66.14% 分地区 广州地区 41,033,100.01 19.18% 25,797,689.70 6.54% 59.06% 广东（除广州）地区 42,935,588.94 20.06% 80,054,016.63 20.31% -46.37% 广东省外地区 130,003,290.37 60.76% 288,362,239.49 73.15% -54.92% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 专用设备制造业 213,971,979.32 107,712,272.13 49.66% -45.72% -60.13% 18.19% 分产品 ATM 销售 16,913,099.22 13,025,419.30 22.99% -87.84% -88.22% 2.50%

广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 ATM合作运营 13,569,443297,380,987394561% -5555% 72.05% 3212% 融资租赁 7.094.762.5 100.009 -17.01 36.94% ATM技 融服务124492,73868.72671407449 -9.80% 3129% 17.26% 营租赁 33,719,2341913,974452.785856% 38.50 6.53% 12.44% 其他业务收入 18,182.66667 4,604,6985974.68% 72.74% 6.13% 分地区 41,033,100.0 13,357,348046745 59.06% 广东(除广州)地区4293.5889421,480,782404997% -46.37% -42.14% 3.66% 广东省外地区 130.003290.3772874,141.6943.949 4.92% -6648% 19.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 售量 -89.04% 专用设备制造业 -32.12% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司销售量较去年同期减少89.04%,主要原因是国内ATM行业需求减少所致 报告期内公司生产量较去年同期减少8678%,主要原因是随着销售订单减少,生产量相应减少所致 报告期内公司库存量较去年同期减少3212%,主要原因是生产量减少所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 0 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 传专用设备制造业营业成本 107,712,272.1 10000%270,173,78101 100.00% -60.13% 12 chin乡 www.cninfocom.cn

广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 ATM 合作运营 13,569,443.29 7,380,987.39 45.61% -55.55% -72.05% 32.12% 融资租赁 7,094,762.57 100.00% -17.01% -100.00% 36.94% ATM 技术、金融服务 124,492,773.38 68,726,714.07 44.79% -9.80% -31.29% 17.26% 经营租赁 33,719,234.19 13,974,452.78 58.56% 38.50% 6.53% 12.44% 其他业务收入 18,182,666.67 4,604,698.59 74.68% -66.14% -72.74% 6.13% 分地区 广州地区 41,033,100.01 13,357,348.04 67.45% 59.06% -14.57% 28.06% 广东（除广州）地区 42,935,588.94 21,480,782.40 49.97% -46.37% -42.14% -3.66% 广东省外地区 130,003,290.37 72,874,141.69 43.94% -54.92% -66.48% 19.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 台 230 2,098 -89.04% 生产量 台 127 961 -86.78% 库存量 台 243 358 -32.12% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司销售量较去年同期减少89.04%，主要原因是国内ATM行业需求减少所致； 报告期内公司生产量较去年同期减少86.78%，主要原因是随着销售订单减少，生产量相应减少所致； 报告期内公司库存量较去年同期减少32.12%，主要原因是生产量减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 营业成本 107,712,272.13 100.00% 270,173,781.01 100.00% -60.13%

广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 ATM产品销售 营业成本 13.025419.30 1209%10.57,11031 4099% ATM合作运营 营业成本 7,380,987.39 685%26408,794.09 9.77% 72.05% 融资租赁 营业成本 0.00% 3,158,170.76 1.17% ATM技术、金融服务营业成本 63.81%1002161 3702% 31.29 经营租赁 营业成本 1397445278 13,117,78633 4.86% 其他业务收入 营业成本 4,604,69859 427%16.897564 6.25 说明 成本要素 2018 变动 直接材料 7443 -4.80% 接人工及制造费用 4.809 计 100.009 100.00 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 2019年4月24日,本公司召开第六届董事会第七次会议审计通过了《关于投资设立全资子公司广州御泰信息科技有限公 司的议案》,同意通过固定资产及货币资金出资的方式设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司,注册资本为人民币 9600000,公司持有其100%股权。从成立日起,广州御泰信息科技有限公司纳入合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 54,391,15799 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2543% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 19,194,947.16 客户 9685,71863 4.53 客户三 927909384 4.34% 13 chin乡 www.cninfocom.cn

广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 ATM 产品销售 营业成本 13,025,419.30 12.09% 110,577,110.31 40.93% -88.22% ATM 合作运营 营业成本 7,380,987.39 6.85% 26,408,794.09 9.77% -72.05% 融资租赁 营业成本 0.00% 3,158,170.76 1.17% -100.00% ATM 技术、金融服务 营业成本 68,726,714.07 63.81% 100,022,163.11 37.02% -31.29% 经营租赁 营业成本 13,974,452.78 12.97% 13,117,786.33 4.86% 6.53% 其他业务收入 营业成本 4,604,698.59 4.27% 16,889,756.41 6.25% -72.74% 说明 成本要素 2019年 2018年 变动 直接材料 69.63% 74.43% -4.80% 直接人工及制造费用 30.37% 25.57% 4.80% 合计 100.00% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2019年4月24日，本公司召开第六届董事会第七次会议审计通过了《关于投资设立全资子公司广州御泰信息科技有限公 司的议案》，同意通过固定资产及货币资金出资的方式设立全资子公司广州御泰信息科技有限公司，注册资本为人民币 96,000,000.00元，公司持有其100%股权。从成立日起，广州御泰信息科技有限公司纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 54,391,157.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 19,194,947.16 8.97% 2 客户二 9,685,718.63 4.53% 3 客户三 9,279,093.84 4.34%

广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 8.142.466.94 3.81% 客户五 8088,93142 3.78% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 5,490,346.3 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 15.59 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 1,955,33202 21.08% 供应商 1446,221.72 1559% 供应商三 902,51940 973% 供应商四 642,865.37 6.93% 供应商五 4340784 5.86% 5,490,346.35 5919 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,110,274.3 48,064,501.74 3527%市场服务费、差旅费、招待费减少所 管理费用 35.760.72847 46,266,393.13 -22.71% 财务费用 2,238,62498 3,730,229.05 399%利息费用减少所致 研发费用 30,476,53643 32,706,830.69 所得税费用 4.737.832.63 3,130,15730 25136%递延所得税费用增加所致 4、研发投入 √适用口不适用 公司高度重视技术研发,把研究开发作为一项长期性战略性工作持续加大投入,以市场需求为导向,积极落实政府供给侧结 构改革的指导意见,不断突破创新,开发新产品新工艺,使产品持续升级换代,铸造出以核心技术为导向的综合企业竞争力 报告期内,公司及子公司获得了16项发明专利、6项实用新型专利、7项计算机软件著作权登记证书、2项资格认证证书、7 项产品认证证书。公司已经连续十三年获得“广东省诚信示范企业”,连续十四年获得“广东省守合同重信用企业”。 chin乡 www.cninfocom.cn

广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 4 客户四 8,142,466.94 3.81% 5 客户五 8,088,931.42 3.78% 合计 -- 54,391,157.99 25.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,490,346.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.19% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 15.59% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 1,955,332.02 21.08% 2 供应商二 1,446,221.72 15.59% 3 供应商三 902,519.40 9.73% 4 供应商四 642,865.37 6.93% 5 供应商五 543,407.84 5.86% 合计 -- 5,490,346.35 59.19% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,110,274.36 48,064,501.74 -35.27% 市场服务费、差旅费、招待费减少所致 管理费用 35,760,728.47 46,266,393.13 -22.71% 财务费用 2,238,624.98 3,730,229.05 -39.99% 利息费用减少所致 研发费用 30,476,536.43 32,706,830.69 -6.82% 所得税费用 4,737,832.63 -3,130,157.30 251.36% 递延所得税费用增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司高度重视技术研发，把研究开发作为一项长期性战略性工作持续加大投入，以市场需求为导向，积极落实政府供给侧结 构改革的指导意见，不断突破创新，开发新产品新工艺，使产品持续升级换代，铸造出以核心技术为导向的综合企业竞争力。 报告期内，公司及子公司获得了16项发明专利、6项实用新型专利、7项计算机软件著作权登记证书、2项资格认证证书、7 项产品认证证书。公司已经连续十三年获得“广东省诚信示范企业”，连续十四年获得“广东省守合同重信用企业

广州御银科技股份有限公司2019年年度报告全文 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 31.35% 研发人员数量占比 36.92% 40.57% 研发投入金额(元) 30,476,53643 3393321935 10.19% 研发投入占营业收入比例 14.24 861% 5.63% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 000% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 018年 同比增减 经营活动现金流入小计 351678,836.85 502,159,763.46 经营活动现金流出小计 255759860.20 392.182.787 34.799 经营活动产生的现金流量净额 95918,97665 109,976,97580 -12.78% 投资活动现金流入小计 28207203,75712 1,036,539351.5 2.621.29% 投资活动现金流出小计 28,166,958,10.8 1,17848847625 投资活动产生的现金流量净额 -141949,12469 28.35% 筹资活动现金流入小计 57,172,144.57 7061769726 筹资活动现金流出小计 119929,19587 筹资活动产生的现金流量净额 62,757,051.30 -87718987.83 2846% 现金及现金等价物净增加额 73.789.66142 118.698997.9 162.179 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少2997%,主要原因是行业需求减少导致销售收入减少所致 报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少34.79%,主要原因是原材料采购减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少1278%,主要原因是经营活动收款减少所致 报告期内公司投资活动现金流入比去年同期增长2,621.29%,主要原因是购买金融资产增加所致 报告期内公司投资活动现金流出比去年同期增长2,29009%,主要原因是出售金融资产所致 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长12835%,主要原因是投资金融资产获利增长所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

广州御银科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 127 185 -31.35% 研发人员数量占比 36.92% 40.57% -3.65% 研发投入金额（元） 30,476,536.43 33,933,219.35 -10.19% 研发投入占营业收入比例 14.24% 8.61% 5.63% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 351,678,836.85 502,159,763.46 -29.97% 经营活动现金流出小计 255,759,860.20 392,182,787.66 -34.79% 经营活动产生的现金流量净额 95,918,976.65 109,976,975.80 -12.78% 投资活动现金流入小计 28,207,203,757.12 1,036,539,351.56 2,621.29% 投资活动现金流出小计 28,166,958,110.83 1,178,488,476.25 2,290.09% 投资活动产生的现金流量净额 40,245,646.29 -141,949,124.69 128.35% 筹资活动现金流入小计 57,172,144.57 70,617,697.26 -19.04% 筹资活动现金流出小计 119,929,195.87 158,336,685.09 -24.26% 筹资活动产生的现金流量净额 -62,757,051.30 -87,718,987.83 28.46% 现金及现金等价物净增加额 73,789,661.42 -118,698,997.99 162.17% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少29.97%，主要原因是行业需求减少导致销售收入减少所致； 报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少34.79%，主要原因是原材料采购减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少12.78%，主要原因是经营活动收款减少所致； 报告期内公司投资活动现金流入比去年同期增长2,621.29%，主要原因是购买金融资产增加所致； 报告期内公司投资活动现金流出比去年同期增长2,290.09%，主要原因是出售金融资产所致； 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长128.35%，主要原因是投资金融资产获利增长所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用