NARI围递技股份有眼公司 2015年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 806,573,548.15410,713,14422 不适用 研发支出 668,71482236429,72020 (1)财务费用本期金额较上期金额下降253.58%,主要系公司本期降低外部融资、提升资 金使用效率所致 (2)筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降,主要系公司本期提高分红比 例,并加强资金管理、降低外部融资所致。 1.收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上 年增减年增减比上年 增减(% 电工电 减少201 气装备 9662,763,993.897,237,187,887.18 25.10 8.69 1168个百分 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上无利率 (%) 年增减年增减比上年 (%) 增减(%) 电网自 6162,729,8255433570,129452963 0.93 动化 295个百分 占 发电及 增加0.38 新能源 1,896,973,352841,625,940,56925 21.75 21.21个百分 节能环 减少1.12 保 1,098658,99968 874,236574972043 60.00 62.29个百分 工业控 减少746 制(含轨|50440:18240044.61351 20.61 -6.47 324个百分 道交通) 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率 入比上本比上比上年 年增减年增减|增减(%) 16/194
2015 年年度报告 16 / 194 筹资活动产生的现金流量净额 -806,573,548.15 -410,713,144.22 不适用 研发支出 668,714,822.33 642,999,720.20 4.00 （1） 财务费用本期金额较上期金额下降 253.58%，主要系公司本期降低外部融资、提升资 金使用效率所致； （2） 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降，主要系公司本期提高分红比 例，并加强资金管理、降低外部融资所致。 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 电工电 气装备 制造业 9,662,763,993.89 7,237,187,887.18 25.10 8.69 11.68 减少 2.01 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 电网自 动化 6,162,729,822.55 4,336,570,129.45 29.63 0.93 2.95 减少 1.38 个百分 点 发电及 新能源 1,896,973,352.84 1,625,940,569.25 14.29 21.75 21.21 增加 0.38 个百分 点 节能环 保 1,098,658,999.68 874,236,574.97 20.43 60.00 62.29 减少 1.12 个百分 点 工业控 制（含轨 道交通） 504,401,818.82 400,440,613.51 20.61 -6.47 3.24 减少 7.46 个百分 点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 营业成 本比上 年增减 毛利率 比上年 增减（%）
NARI围用技股份有眼公司 2015年年度报告 华东 5058280263:073766055038862555 3.80 568个百分 减少38 华北 1371071015085892597 743个百分 占 减少522 西北 1,341,953442.691,0286322989723.35 82.79 966个百分 增加1.15 中南 921,172,70565 655.764.15737 28.81 5.28 3.61个百分 西南 478,989,811.79 363,32768653 24.15 966 -605个百分 点 减少563 东北 4593995381614061145414182.4个百分 增加 海外 31,845,378.39 24580754502281-75217931724个 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内,公司电网自动化业务继续保持领先地位,市场占有率、盈利能力稳定。发电及新 能源业务产品市场占有率提升、盈利能力稳定。节能环保业务盈利能力稳定,相关产品市场竞争 优势增强及商业模式创新带动业务收入快速増长。工业控制(含轨道交通)业务的收入下降主要系 部分项目进度延后,营业毛利率变化主要系上期投运的相关项目软件及集成服务含量较高所致。 报告期内,西北地区收入同比上升,主要系公司本期投运西北地区发电及新能源业务增长较 快所致。海外地区收入同比下降、营业毛利率同比上升,主要系公司本期直接出口项目收入减少 且项目盈利能力较好等所致。 订单分析 公司实行订单式生产,所提供的电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道 交通)产品大多为根据客户订单需求及配套技术要求,在组织完成项目产品的设计、软硬件开发 17/194
2015 年年度报告 17 / 194 （%） （%） 华东 5,058,280,263.07 3,766,055,038.86 25.55 3.80 5.68 减少 1.32 个百分 点 华北 1,371,182,400.74 1,015,062,836.89 25.97 1.78 7.43 减少 3.89 个百分 点 西北 1,341,953,442.69 1,028,632,298.97 23.35 82.79 96.16 减少 5.22 个百分 点 中南 921,172,705.65 655,764,157.37 28.81 5.28 3.61 增加 1.15 个百分 点 西南 478,989,811.79 363,327,686.53 24.15 -9.66 -6.05 减少 2.91 个百分 点 东北 459,339,991.56 383,765,114.06 16.45 14.18 22.41 减少 5.63 个百分 点 海外 31,845,378.39 24,580,754.50 22.81 -75.21 -79.73 增加 17.24 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司电网自动化业务继续保持领先地位，市场占有率、盈利能力稳定。发电及新 能源业务产品市场占有率提升、盈利能力稳定。节能环保业务盈利能力稳定，相关产品市场竞争 优势增强及商业模式创新带动业务收入快速增长。工业控制(含轨道交通)业务的收入下降主要系 部分项目进度延后，营业毛利率变化主要系上期投运的相关项目软件及集成服务含量较高所致。 报告期内，西北地区收入同比上升，主要系公司本期投运西北地区发电及新能源业务增长较 快所致。海外地区收入同比下降、营业毛利率同比上升，主要系公司本期直接出口项目收入减少 且项目盈利能力较好等所致。 订单分析 公司实行订单式生产，所提供的电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道 交通）产品大多为根据客户订单需求及配套技术要求，在组织完成项目产品的设计、软硬件开发
NARI围用技股份有眼公司 2015年年度报告 制造及系统集成后交付客户。本报告期末公司在手订单126.87亿元,其中本年新签在手订单72.85 亿元 主要销售客户情况 单位:元币种:人民币 客户名称 金额 占销售总额比例(% 客户 5,981,656,046.94 61.90 客户2 295,003,743.11 客户3 211,795,726.43 2.19 客户4 203,990,324.14 2.11 客户5 124,258,771.54 1.29 合计 6,816,704,612.16 70.54 注:根据规定,公司将同一控制客户进行了合并列示,客户1为国网公司及所属公司(含国网电 科院及所属公司、南瑞集团及所属公司)。 (2).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年 本期 本期占 同期 金额 分行业成本构成 项目 本期金额总成本上年同期金额 占总/较上 成本/年同/情况 (%) 比例期变/说明 动比 例(%) 电工电直接材料|497072,3544068674613167,574997119774 气装备 制造业其他费用22015057313186212970428422 小计 7,237,187,881810006480,382,872.491000018 分产品情况 上年 本期 本期占 同期 金额 分产品成本构成 总成本上年同期金额 较上 本期金额 占总年同说明 情况 项目 成本 (%) 比例期变 (3)动比 例(%) 电网自直接材料2645754041.1561012872634864466819-790 18/194
2015 年年度报告 18 / 194 制造及系统集成后交付客户。本报告期末公司在手订单 126.87 亿元，其中本年新签在手订单 72.85 亿元。 主要销售客户情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 金额 占销售总额比例（%） 客户 1 5,981,656,046.94 61.90 客户 2 295,003,743.11 3.05 客户 3 211,795,726.43 2.19 客户 4 203,990,324.14 2.11 客户 5 124,258,771.54 1.29 合计 6,816,704,612.16 70.54 注：根据规定，公司将同一控制客户进行了合并列示，客户 1 为国网公司及所属公司（含国网电 科院及所属公司、南瑞集团及所属公司）。 (2).成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 电工电 气装备 制造业 直接材料 4,970,072,354.40 68.67 4,613,167,574.99 71.19 7.74 其他费用 2,267,115,532.78 31.33 1,867,215,297.50 28.81 21.42 小计 7,237,187,887.18 100.00 6,480,382,872.49 100.00 11.68 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 电网自 直接材料 2,645,754,041.15 61.01 2,872,634,864.46 68.19 -7.90
NARI围递技股份有眼公司 2015年年度报告 动化[其他费用16908168370389390818391862020 小计 4336,570,294510004,212,424,051851000295 直接材料1,35311219.7682.191.058.1050073978.8826.29 发电及 新能源其他费用 289629,349.491781 283,2944963021.12224 小计 1.625,940,5692510001,341,399.50369100002121 直接材料67741088911774391.840.5853172.7472.89 节能环「其他费用 保 196,795691.06251 146,837562.75272634.02 小计 87423657497100.005386784806100006229 工业控直接材料310560958472059918492468 制(含轨其他费用 89874403932244 97294051062508763 道交通)小计 400,440,613.51100.00 387,881,1688910003.24 成本分析其他情况说明 报告期内,节能环保产品成本同比上升62.29%,主要系公司本年节能环保产品收入增长所致。 主要供应商情况 单位:元币种:人民币 供应商名称 金额 占采购总额比例(%) 供应商1 1,003,141,204.82 15.48 供应商2 175,384,615.40 2.71 供应商3 156,310,182.70 供应商4 145,269,590.14 2.24 供应商5 97,435,897.44 1.50 1,577,541,490.50 24.34 注:根据规定,公司将同一控制供应商进行了合并列示,供应商1为国网公司及所属公司(含国 网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司)。 2.费用 单位:元币种:人民币 科目 本期金额 上年金额 变动比例(%) 销售费用 402,280,498.72 363,582,042.40 管理费用 619,476,859.17 576,984,033.51 36 19/194
2015 年年度报告 19 / 194 动化 其他费用 1,690,816,088.30 38.99 1,339,789,187.39 31.81 26.20 小计 4,336,570,129.45 100.00 4,212,424,051.85 100.00 2.95 发电及 新能源 直接材料 1,336,311,219.76 82.19 1,058,105,007.39 78.88 26.29 其他费用 289,629,349.49 17.81 283,294,496.30 21.12 2.24 小计 1,625,940,569.25 100.00 1,341,399,503.69 100.00 21.21 节能环 保 直接材料 677,440,883.91 77.49 391,840,585.31 72.74 72.89 其他费用 196,795,691.06 22.51 146,837,562.75 27.26 34.02 小计 874,236,574.97 100.00 538,678,148.06 100.00 62.29 工业控 制（含轨 道交通） 直接材料 310,566,209.58 77.56 290,587,117.83 74.92 6.88 其他费用 89,874,403.93 22.44 97,294,051.06 25.08 -7.63 小计 400,440,613.51 100.00 387,881,168.89 100.00 3.24 成本分析其他情况说明 报告期内，节能环保产品成本同比上升 62.29%，主要系公司本年节能环保产品收入增长所致。 主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 金额 占采购总额比例（%） 供应商 1 1,003,141,204.82 15.48 供应商 2 175,384,615.40 2.71 供应商 3 156,310,182.70 2.41 供应商 4 145,269,590.14 2.24 供应商 5 97,435,897.44 1.50 合计 1,577,541,490.50 24.34 注：根据规定，公司将同一控制供应商进行了合并列示，供应商 1 为国网公司及所属公司（含国 网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司）。 2. 费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期金额 上年金额 变动比例(%) 销售费用 402,280,498.72 363,582,042.40 10.64 管理费用 619,476,859.17 576,984,033.51 7.36
NARI围递技股份有眼公司 2015年年度报告 财务费用 15,471,772.82 10,073,985.25 253.58 所得税费用 207,202,560.66 159,862,640.80 29.61 资产减值损失 78,843,187.82 158,425,469.08 (1)财务费用本期金额较上期金额下降253.58%,主要系公司本期降低外部融资、提升资金使用 效率所致; (2)资产减值损失本期金额较上期金额下降50.23%,主要系公司本期加强回款催收力度、提高 回款质量所致。 3.研发投入 研发投入情况表 本期费用化研发投入 611,061,40265 本期资本化研发投入 57,65341968 研发投入合计 668,714,82233 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 885 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 28.07 研发投入资本化的比重(%) 8.62 情况说明 公司是电力和轨道交通自动化龙头企业,是国家火炬计划软件产业基地骨干企业,江苏省高 新技术企业,多年来公司坚持技术领先战略,通过持续技术创新和同源技术拓展,取得了大量高 水平、具有自主知识产权的科技成果,已成为集科硏开发、技术咨询、设备研制、产品销售、工 程服务为一体的高科技企业,整体技术已达到国内国际先进水平,部分核心技术已达到国际领先 水平,为公司产业可持续健康发展奠定了坚实基础。为保持公司的技术优势和行业地位,公司持 续进行研发投入,报告期研发投入6.69亿元,较上期增长4%,研发投入总额占营业收入比例为 6.91%,较上期降低2个百分点,研发投入资本化的比重为8.62%,较上期降低6.43个百分点 20/194
2015 年年度报告 20 / 194 注： （1）财务费用本期金额较上期金额下降 253.58%，主要系公司本期降低外部融资、提升资金使用 效率所致； （2）资产减值损失本期金额较上期金额下降 50.23%，主要系公司本期加强回款催收力度、提高 回款质量所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 611,061,402.65 本期资本化研发投入 57,653,419.68 研发投入合计 668,714,822.33 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.91 公司研发人员的数量 885 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 28.07 研发投入资本化的比重（%） 8.62 情况说明 公司是电力和轨道交通自动化龙头企业，是国家火炬计划软件产业基地骨干企业，江苏省高 新技术企业，多年来公司坚持技术领先战略，通过持续技术创新和同源技术拓展，取得了大量高 水平、具有自主知识产权的科技成果，已成为集科研开发、技术咨询、设备研制、产品销售、工 程服务为一体的高科技企业，整体技术已达到国内国际先进水平，部分核心技术已达到国际领先 水平，为公司产业可持续健康发展奠定了坚实基础。为保持公司的技术优势和行业地位，公司持 续进行研发投入，报告期研发投入 6.69 亿元，较上期增长 4%，研发投入总额占营业收入比例为 6.91%，较上期降低 2 个百分点，研发投入资本化的比重为 8.62%，较上期降低 6.43 个百分点， 财务费用 -15,471,772.82 10,073,985.25 -253.58 所得税费用 207,202,560.66 159,862,640.80 29.61 资产减值损失 78,843,187.82 158,425,469.08 -50.23