2018年年度报告 公司食品与餐饮业务板块报告期与去年同期各经营模式数据比较 2018年(单位:万元) 2017年(单位:万元) 主营模式 营业收入营业成本毛利率(%)营业收入营业成本毛利率(%) 熟食经营 6.293.66 3.82445 39236,321.263,7784 40.22 包装食品经营 7,69597443112 42.42 8.318.27 4.884.88 41.28 餐饮 4952412,167.1056245,74472476875688 合计 18,942051042267 449820,3843011,140.59 45.35 注:此表数据为主营收入及主营成本 (二)公司所处行业情况说明 1、行业环境 根据国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》的资料显示,2018年我国实现国内 生产总值900,309亿元,按可比价格计算,比上年增长6.6%,增速同比下降了0.2个百分点,经 济增长压力较大。总体经济增速放缓,居民人均可支配收入持续提高,但增速有所下滑。2018年, 全国居民人均可支配收入28,228元,扣除价格因素,实际增长6.5%,增速同比下降了0.8个百 分点 受上述因素影响,2018年全年社会消费品零售总额380,987亿元,比上年增长9.0%,增速同 比下降1.2个百分点,增速持续放缓 从零售行业来看,虽然整体社会消费増速放缓的趋势在短期内难以改变,但随着人均可以支 配收入的不断提升以及消费升级现象的持续,零售行业的消费需求总体旺盛。一方面,传统零售 行业在模式、业态等方向上积极创新,不断寻求转型突破;另一方面,越来越高的线上获客成本 使得电商纷纷向线下发展,加速了“新零售”的发展。 从汽车销售行业来看,整体市场比较低迷。2018年,全国汽车销售2808.06万辆,同比下降 2.76%,出现了近十几年来首次下降的情况。汽车销售增速放缓,是由于国内汽车保有量渐渐趋于 饱和,新车销售以置换为主,这将是长期趋势。此外,汽车销售渠道也呈现多元化态势,汽车相 关的媒体网站、汽车超市及电商等新型销售模式对传统4S店模式渠道产生冲击。 2、区域环境 2018年,无锡市地区生产总值11,439亿元,同比增长7.4%,增速与去年同期持平;社会消 费品零售总额3672.70亿元,比上年增长9.0%,增速同比下降1.9个百分点;人均可支配收入 50,373元,同比增长8.6%,增速与去年同期持平;全体居民人均生活消费支出31593元,同比增 长6.隅%,增速较同期增长了0.5个百分点。与全国情况类似,2018年无锡地区社会消费的增速虽 有所放缓,但近两年无锡市GDP连续突破万亿,经济发展态势良好。 (以上数据来源:国家统计局、无锡统计局、中国汽车工业协会等) 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”中“(三)资产、负债 情况分析”的内容 11/164
2018 年年度报告 11 / 164 公司食品与餐饮业务板块报告期与去年同期各经营模式数据比较： 主营模式 2018 年(单位:万元) 2017 年(单位:万元) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 熟食经营 6,293.66 3,824.45 39.23 6,321.26 3,778.84 40.22 包装食品经营 7,695.97 4,431.12 42.42 8,318.27 4,884.88 41.28 餐饮 4,952.41 2,167.10 56.24 5,744.77 2,476.87 56.88 合计 18,942.05 10,422.67 44.98 20,384.30 11,140.59 45.35 注:此表数据为主营收入及主营成本。 (二) 公司所处行业情况说明 1、行业环境 根据国家统计局《2018 年国民经济和社会发展统计公报》的资料显示，2018 年我国实现国内 生产总值 900,309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%，增速同比下降了 0.2 个百分点，经 济增长压力较大。总体经济增速放缓，居民人均可支配收入持续提高，但增速有所下滑。2018 年， 全国居民人均可支配收入 28,228 元，扣除价格因素，实际增长 6.5%，增速同比下降了 0.8 个百 分点。 受上述因素影响，2018 年全年社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%，增速同 比下降 1.2 个百分点，增速持续放缓。 从零售行业来看，虽然整体社会消费增速放缓的趋势在短期内难以改变，但随着人均可以支 配收入的不断提升以及消费升级现象的持续，零售行业的消费需求总体旺盛。一方面，传统零售 行业在模式、业态等方向上积极创新，不断寻求转型突破；另一方面，越来越高的线上获客成本 使得电商纷纷向线下发展，加速了“新零售”的发展。 从汽车销售行业来看，整体市场比较低迷。2018 年，全国汽车销售 2808.06 万辆，同比下降 2.76%，出现了近十几年来首次下降的情况。汽车销售增速放缓，是由于国内汽车保有量渐渐趋于 饱和，新车销售以置换为主，这将是长期趋势。此外，汽车销售渠道也呈现多元化态势，汽车相 关的媒体网站、汽车超市及电商等新型销售模式对传统 4S 店模式渠道产生冲击。 2、区域环境 2018 年，无锡市地区生产总值 11,439 亿元，同比增长 7.4%，增速与去年同期持平；社会消 费品零售总额 3672.70 亿元，比上年增长 9.0%，增速同比下降 1.9 个百分点；人均可支配收入 50,373 元，同比增长 8.6%，增速与去年同期持平；全体居民人均生活消费支出 31593 元，同比增 长 6.7%，增速较同期增长了 0.5 个百分点。与全国情况类似，2018 年无锡地区社会消费的增速虽 有所放缓，但近两年无锡市 GDP 连续突破万亿，经济发展态势良好。 （以上数据来源：国家统计局、无锡统计局、中国汽车工业协会等） 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”中“(三)资产、负债 情况分析”的内容
2018年年度报告 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、经营的品牌优势:公司以“大东方百货”、“东方汽车”、“中华老字号三凤桥食品”三 个字号,分别在精品百货零售、汽车销售与服务、地方标志性特产——这“衣、食、行”三个消 费领域内拥有知名的商誉,在各自行业领域和经营地域内形成良好的品牌影响力。 2、供应商合作优势:公司百货经营与古驰、卡地亚、宝格丽、博柏利、 MaxMara、阿玛尼 范思晢、Ⅻ、希思黎、莱珀妮、海蓝之谜、香奈儿、迪奥、娇兰、雅诗兰黛、兰蔻等国际名品、 国内一线品牌形成了良好的合作关系;汽车经营和26个汽车品牌厂家建立合作关系而拥有其4S 店经营授权;三凤桥和国内多家知名的原材料供应基地和厂商建立了长期供货合作,保障了食品 生产的安全。 3、地域的发展优势:公司在中国最具经济规模及影响的长三角腹地,以无锡为中心辐射的周 边地域内,百货板块以具有城市标杆地位的“大东方百货”为核心,整合旗下资源,树立发展优 势:汽车板块形成以位于无锡占地500亩的“东方汽车城”为核心并在江苏省内近10个城市拓展 汽车4S店等经营的规模发展。 4、忠诚的客群优势:公司旗下无锡大东方百货等有近30万的注册会员,并拥有忠诚的VIP 客群;汽车销售年均销售3万余辆汽车,汽车后维服务保有量稳定,年进厂服务40余万台次,客 群基础坚实;三凤桥品牌作为“无锡排骨”这一地方标志性特产的发源品牌,以此为核心打造的 系列产品,一直是无锡老百姓及沪宁线上消费者的优选 5、良好的商誉优势:公司数十年来,始终以品牌美誉度的塑造为核心经营理念,多次位列“中 国民营企业500强”、“中国民营企业服务业100强”、“江苏省服务业50强企业”,经营规模 和影响力始终保持在江苏省同行前列,在无锡周边区域一直处于龙头地位,并拥有良好的品牌信 誉力 6、一流的客服优势:公司以体验式、个性化、专业化服务为理念,倾力建设特色的“VIP客 服中心”,不断提升一流的客服优势 7、丰富的管理优势:公司建立了符合自身发展需要的管理体系,并不断提升完善,积累了良 好的管理基础和经营理念。 8、稳定的团队优势:公司拥有一支不断开拓进取、不断创新发展的经营管理团队,核心管理 层及各层经营管理骨干忠诚敬业,重视人才储备,保障了企业长期发展理念及战略的连续稳定推 进 9、商圈的区位位势:公司百货经营占据知名的无锡市中心中山路商圈核心位置,无锡市东西 与南北二条主干地铁“一号线”和“二号线”在大东方百货总部店的地下交汇,大东方百货A\B 两幢大楼地下卖场与地铁会有三个互融接口连通,同时地面也会有三个出入口:“三凤桥”总部 也位处地铁一、二号线的出入口地面,极大地方便了客流的集聚,商圈的区位优势得天独厚。同 时公司旗下拥有自营500亩规模的汽车消费城市综合体“东方汽车城”,以此为中心辐射周边区 10、物业的自有优势:公司核心经营门店的自有物业比例较大,包括大东方百货无锡中心店 占地500亩的“东方汽车城”等都为自有物业,地理位置优越,一方面保障了经营的稳定性,另 一方面从长期来有效降低了运营成本。 12/164
2018 年年度报告 12 / 164 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、经营的品牌优势：公司以“大东方百货”、“东方汽车”、“中华老字号三凤桥食品”三 个字号，分别在精品百货零售、汽车销售与服务、地方标志性特产——这“衣、食、行”三个消 费领域内拥有知名的商誉，在各自行业领域和经营地域内形成良好的品牌影响力。 2、供应商合作优势：公司百货经营与古驰、卡地亚、宝格丽、博柏利、MaxMara、阿玛尼、 范思哲、MK、希思黎、莱珀妮、海蓝之谜、香奈儿、迪奥、娇兰、雅诗兰黛、兰蔻等国际名品、 国内一线品牌形成了良好的合作关系；汽车经营和 26 个汽车品牌厂家建立合作关系而拥有其 4S 店经营授权；三凤桥和国内多家知名的原材料供应基地和厂商建立了长期供货合作，保障了食品 生产的安全。 3、地域的发展优势：公司在中国最具经济规模及影响的长三角腹地，以无锡为中心辐射的周 边地域内，百货板块以具有城市标杆地位的“大东方百货”为核心，整合旗下资源，树立发展优 势；汽车板块形成以位于无锡占地 500 亩的“东方汽车城”为核心并在江苏省内近 10 个城市拓展 汽车 4S 店等经营的规模发展。 4、忠诚的客群优势：公司旗下无锡大东方百货等有近 30 万的注册会员，并拥有忠诚的 VIP 客群；汽车销售年均销售 3 万余辆汽车，汽车后维服务保有量稳定，年进厂服务 40 余万台次，客 群基础坚实；三凤桥品牌作为“无锡排骨”这一地方标志性特产的发源品牌，以此为核心打造的 系列产品，一直是无锡老百姓及沪宁线上消费者的优选。 5、良好的商誉优势：公司数十年来，始终以品牌美誉度的塑造为核心经营理念，多次位列“中 国民营企业 500 强”、“中国民营企业服务业 100 强”、“江苏省服务业 50 强企业”，经营规模 和影响力始终保持在江苏省同行前列，在无锡周边区域一直处于龙头地位，并拥有良好的品牌信 誉力。 6、一流的客服优势：公司以体验式、个性化、专业化服务为理念，倾力建设特色的“VIP 客 服中心”，不断提升一流的客服优势。 7、丰富的管理优势：公司建立了符合自身发展需要的管理体系，并不断提升完善，积累了良 好的管理基础和经营理念。 8、稳定的团队优势：公司拥有一支不断开拓进取、不断创新发展的经营管理团队，核心管理 层及各层经营管理骨干忠诚敬业，重视人才储备，保障了企业长期发展理念及战略的连续稳定推 进。 9、商圈的区位位势：公司百货经营占据知名的无锡市中心中山路商圈核心位置，无锡市东西 与南北二条主干地铁“一号线”和“二号线”在大东方百货总部店的地下交汇，大东方百货 A\B 两幢大楼地下卖场与地铁会有三个互融接口连通，同时地面也会有三个出入口；“三凤桥”总部 也位处地铁一、二号线的出入口地面，极大地方便了客流的集聚，商圈的区位优势得天独厚。同 时公司旗下拥有自营 500 亩规模的汽车消费城市综合体“东方汽车城”，以此为中心辐射周边区 域。 10、物业的自有优势：公司核心经营门店的自有物业比例较大，包括大东方百货无锡中心店、 占地 500 亩的“东方汽车城”等都为自有物业，地理位置优越，一方面保障了经营的稳定性，另 一方面从长期来有效降低了运营成本
2018年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2018年度主要工作情况如下: (一)稳固现有业务规模,持续推进转型发展 1、存量业务 ①百货事业部稳固利润中心基础 百货中心店通过针对性的业态调改以补足短板,对A座一楼的化妆品品类进行整体规划,加 大国际一线品牌的引进力度,进一步强化品类优势:规划A座负一楼超市的改造,以“食集”的 打造为契机,丰富了鲜品与餐饮的个性化消费;此外,对B座二楼“女仕甄选馆”、B座负一楼 “家居生活集市”、B座3楼女鞋区域、A座7楼家电区域分别进行优化,进一步提升购物的体验 场景,以更好地服务顾客的消费需求。 近两年来,公司在百货中心店持续投入,陆续投放近亿的资金,加大内外改造及品类调整力 度,在不断消化巨大投入成本压力并保持稳健效益的同时,以实现与时俱进的提档升级,来保持 市场竞争力、保障市场地位的稳固 其中,升级硬件设施,对八楼ⅥP中心进行改造,以进一步提升会员服务能力:对B座电梯 进行移位,增加门口专厅的面积,以优化品牌落位;对顾客服务类设施进行升级改造,以提升服 务品质;对员工后勤设施进行改善,以提高员工满意度。 此外,新打造的“初 Young巷”和“时尚广场”,形成了地上路面广场、地铁商铺小巷、商 场内部场地的多维空间的立体互联,与顾客进行互动引流,不仅为中心店创造了新的营销入口、 营销方式,也切实提升了客群流量。 报告期内,百货事业部退出了家电连锁业务,继续对海门百货、百业超市实施优化调整,以 降低成本、提高效率。 ②汽车事业部抗衡市场波动风险 4S店业务,面临新车销售持续低迷、行业普遍下滑的市场形势,公司汽车事业部积极优化品 牌结构,强化“重点店”管理,对前景不佳的品牌进行规模缩减或关停置换,以合理配置资源。 面对新车销售疲软但汽车保有量充分的特点,强化售后业务经营能力,加大客户经营力度,从新 车购置到售后维保,为客户配备全程服务顾问,以提升客户粘性 二手车业务,得益于国内二手车交易市场的发展,消费者置换需求旺盛,公司二手车置换率 及置换量稳步提升。另一方面,与二手车交易相配套的金融、保险等延伸业务也在稳步推进中。 此外,汽车事业部着力营销创新、加强过程指标管控,同时尝试“A+二手车认证”、“钣喷 中心”等新业务,多方位强化综合经营能力 ③食品事业部稳健经营管理效益 018年,食品事业部既需适应日新月异的市场环境和消费者不断提高的品质要求,又需推进 总部大楼重建、生产基地拆迁重建等项目,同样承负较大压力。报告期内,食品事业部以食品安 全为重心,强内控;以品牌建设为主导,促发展;以务实经营为核心,稳效益。同时,按专业化 运营要求,完成了组织架构的调整,分立建设餐饮业务中心和食品业务中心,为后续发展规划提 供了清晰的组织机构职能保障。 2、拓展业务 ①汽车综合维修业务谋布局 018年,汽车事业部综合维修业务继续稳建拓店,目前初步形成1个综合维修中心配套周边 4-5家东方上工快修快保店的布局,建设有4个综合维修中心以及21家东方上工快修快保店,综 合维修运营体系初步成型,并形成了运营管理标准、客户服务标准和营销标准。同时,通过编制 13/164
2018 年年度报告 13 / 164 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018 年度主要工作情况如下： （一）稳固现有业务规模，持续推进转型发展 1、存量业务 ①百货事业部稳固利润中心基础 百货中心店通过针对性的业态调改以补足短板，对 A 座一楼的化妆品品类进行整体规划，加 大国际一线品牌的引进力度，进一步强化品类优势；规划 A 座负一楼超市的改造，以“食集”的 打造为契机，丰富了鲜品与餐饮的个性化消费；此外，对 B 座二楼“女仕甄选馆”、B 座负一楼 “家居生活集市”、B 座 3 楼女鞋区域、A 座 7 楼家电区域分别进行优化，进一步提升购物的体验 场景，以更好地服务顾客的消费需求。 近两年来，公司在百货中心店持续投入，陆续投放近亿的资金，加大内外改造及品类调整力 度，在不断消化巨大投入成本压力并保持稳健效益的同时，以实现与时俱进的提档升级，来保持 市场竞争力、保障市场地位的稳固。 其中，升级硬件设施，对八楼 VIP 中心进行改造，以进一步提升会员服务能力；对 B 座电梯 进行移位，增加门口专厅的面积，以优化品牌落位；对顾客服务类设施进行升级改造，以提升服 务品质；对员工后勤设施进行改善，以提高员工满意度。 此外，新打造的“初 Young 巷”和“时尚广场”，形成了地上路面广场、地铁商铺小巷、商 场内部场地的多维空间的立体互联，与顾客进行互动引流，不仅为中心店创造了新的营销入口、 营销方式，也切实提升了客群流量。 报告期内，百货事业部退出了家电连锁业务，继续对海门百货、百业超市实施优化调整，以 降低成本、提高效率。 ②汽车事业部抗衡市场波动风险 4S 店业务，面临新车销售持续低迷、行业普遍下滑的市场形势，公司汽车事业部积极优化品 牌结构，强化“重点店”管理，对前景不佳的品牌进行规模缩减或关停置换，以合理配置资源。 面对新车销售疲软但汽车保有量充分的特点，强化售后业务经营能力，加大客户经营力度，从新 车购置到售后维保，为客户配备全程服务顾问，以提升客户粘性。 二手车业务，得益于国内二手车交易市场的发展，消费者置换需求旺盛，公司二手车置换率 及置换量稳步提升。另一方面，与二手车交易相配套的金融、保险等延伸业务也在稳步推进中。 此外，汽车事业部着力营销创新、加强过程指标管控，同时尝试“A+二手车认证”、“钣喷 中心”等新业务，多方位强化综合经营能力。 ③食品事业部稳健经营管理效益 2018 年，食品事业部既需适应日新月异的市场环境和消费者不断提高的品质要求，又需推进 总部大楼重建、生产基地拆迁重建等项目，同样承负较大压力。报告期内，食品事业部以食品安 全为重心，强内控；以品牌建设为主导，促发展；以务实经营为核心，稳效益。同时，按专业化 运营要求，完成了组织架构的调整，分立建设餐饮业务中心和食品业务中心，为后续发展规划提 供了清晰的组织机构职能保障。 2、拓展业务 ①汽车综合维修业务谋布局 2018 年，汽车事业部综合维修业务继续稳建拓店，目前初步形成 1 个综合维修中心配套周边 4-5 家东方上工快修快保店的布局，建设有 4 个综合维修中心以及 21 家东方上工快修快保店，综 合维修运营体系初步成型，并形成了运营管理标准、客户服务标准和营销标准。同时，通过编制
2018年年度报告 标准化产品、建立自媒体营销、强化店长培训、优化配件中心等措施,来逐步打造经营能力。后 续,综合维修业务将进一步构建供应链体系,探索业务创新模式。 ②7- Eleven连锁店业务筹展店 公司在2018年7月11日与柒一拾壹(中国)投资有限公司签署了地区特许经营合同,将在 湖北省开展7- Eleven连锁便利店业务。报告期内,公司筹建了7- Eleven连锁业务的门店开发 商品、运营及综合等四个展店工作组,拟定实施了2019年3月首批门店开业计划。公司将以湖北 地区的7-11连锁便利店项目为契机,寻求在商业零售、食品等业务领域新的发展机会。 ③东瑞保险代理业务整资源 报告期内,公司整合内部资源,为激活所持有的全国性保险代理业务资质及价值,由母公司 收购了控股子公司“东方汽车”下属的“江苏东沅保险代理有限公司”,并迁址上海更名为“上 海东瑞保险代理有限公司”,由原仅辅助汽车事业部经营,改为公司总部直属、并创造条件以开 拓全国范围内的保险代理业务。截止2018年12月底,东瑞保险代理已获得14家省级分公司的执 照,保险代理业务网络实现快速拓展。 ④金扳手股权结构调整优化 报告期内,随着业务的不断发展及演化,“金扳手”已由初始为自身服务的平台,逐步向“互 联网公司”的形态发展,因其发展期培育风险及相关不确定因素,使其可持续发展的要素发生了 重要变化。报告期内,公司引入控股控东增资“金扳手”,既有利于改善“金扳手”的资金等压 力,也为其创造了更好的发展条件,同时也利于进一步优化上市公司的资金成本、财务结构和财 务表现 3、其他重大项目 报告期内,按地方政府的总体规划和统一要求,公司控股子公司无锡市三凤桥食品有限公司 等,就“三凤桥食品”现生产基地所属相关土地、房屋及附属物,于2018年12月和地方政府达 成拆迁协议,“三凤桥食品”生产基地将整体拆迁。同时,公司于2019年1月,通过国有土地竞 买方式,拍得新的规划区内80余亩国有土地使用权,“三凤桥食品”将迁建新址并打造全新的生 产基地,为“三凤桥”食品业务的未来发展创造更好的条件。 (二)优化内部管控体系,不断提升管理效率 1、财务管控:报告期内,公司财务部从会计核算、税收管理、资金管理几个方面入手,进一 步强化了财务管理能力。会计核算方面,对事业部的核心业务流程进行梳理,梳理关键控制点和 规范要求,并根据行业属性编制了百货、汽车板块具体业务的会计核算操作手册及相关业务操作 规范;税收管理方面,积极硏读増值税税率调整政策,沟通业务部门及Iˆ部,完成销售端、采购 结算端的顺利过渡;资金管理方面,积极引进授信银行以保障公司发展的资金需求,并加强银企 战略合作,控制资金成本。 2、人力资源管控:报告期内,公司以人才招聘与干部培养为抓手,积极举措,着力队伍建设。 是实施管培生“朝阳计划”,选拔一批优秀应届生,实施有计划、有体系的培养,逐步改善干 部队伍的年龄结构与素质结构,储备骨干力量。二是对公司干部队伍开展各项经营、管理、合规、 安全类培训,以及各项专业技能培训,切实提高经营、管理干部的履职能力。 3、审计管控:报告期内,公司继续推进全方位的审计管理,加强协调和监督,提升及时性和 规范性,通过重点审计、专项审计等项目的开展,推进管理制度的落地执行。2018年,完成了众 多的各事业部经营业绩审计、干部离职审计、制度执行审计、工程造价审计等多类型的审计项目 14/164
2018 年年度报告 14 / 164 标准化产品、建立自媒体营销、强化店长培训、优化配件中心等措施，来逐步打造经营能力。后 续，综合维修业务将进一步构建供应链体系，探索业务创新模式。 ②7-Eleven 连锁店业务筹展店 公司在 2018 年 7 月 11 日与柒一拾壹（中国）投资有限公司签署了地区特许经营合同，将在 湖北省开展 7-Eleven 连锁便利店业务。报告期内，公司筹建了 7－Eleven 连锁业务的门店开发、 商品、运营及综合等四个展店工作组，拟定实施了 2019 年 3 月首批门店开业计划。公司将以湖北 地区的 7-11 连锁便利店项目为契机，寻求在商业零售、食品等业务领域新的发展机会。 ③东瑞保险代理业务整资源 报告期内，公司整合内部资源，为激活所持有的全国性保险代理业务资质及价值，由母公司 收购了控股子公司“东方汽车”下属的“江苏东沅保险代理有限公司”，并迁址上海更名为“上 海东瑞保险代理有限公司”，由原仅辅助汽车事业部经营，改为公司总部直属、并创造条件以开 拓全国范围内的保险代理业务。截止 2018 年 12 月底，东瑞保险代理已获得 14 家省级分公司的执 照，保险代理业务网络实现快速拓展。 ④金扳手股权结构调整优化 报告期内，随着业务的不断发展及演化，“金扳手”已由初始为自身服务的平台，逐步向“互 联网公司”的形态发展，因其发展期培育风险及相关不确定因素，使其可持续发展的要素发生了 重要变化。报告期内，公司引入控股控东增资“金扳手”，既有利于改善“金扳手”的资金等压 力，也为其创造了更好的发展条件，同时也利于进一步优化上市公司的资金成本、财务结构和财 务表现。 3、其他重大项目 报告期内，按地方政府的总体规划和统一要求，公司控股子公司无锡市三凤桥食品有限公司 等，就“三凤桥食品”现生产基地所属相关土地、房屋及附属物，于 2018 年 12 月和地方政府达 成拆迁协议，“三凤桥食品”生产基地将整体拆迁。同时，公司于 2019 年 1 月，通过国有土地竞 买方式，拍得新的规划区内 80 余亩国有土地使用权，“三凤桥食品”将迁建新址并打造全新的生 产基地，为“三凤桥”食品业务的未来发展创造更好的条件。 （二）优化内部管控体系，不断提升管理效率 1、财务管控：报告期内，公司财务部从会计核算、税收管理、资金管理几个方面入手，进一 步强化了财务管理能力。会计核算方面，对事业部的核心业务流程进行梳理，梳理关键控制点和 规范要求，并根据行业属性编制了百货、汽车板块具体业务的会计核算操作手册及相关业务操作 规范；税收管理方面，积极研读增值税税率调整政策，沟通业务部门及 IT 部，完成销售端、采购 结算端的顺利过渡；资金管理方面，积极引进授信银行以保障公司发展的资金需求，并加强银企 战略合作，控制资金成本。 2、人力资源管控：报告期内，公司以人才招聘与干部培养为抓手，积极举措，着力队伍建设。 一是实施管培生“朝阳计划”，选拔一批优秀应届生，实施有计划、有体系的培养，逐步改善干 部队伍的年龄结构与素质结构，储备骨干力量。二是对公司干部队伍开展各项经营、管理、合规、 安全类培训，以及各项专业技能培训，切实提高经营、管理干部的履职能力。 3、审计管控：报告期内，公司继续推进全方位的审计管理，加强协调和监督，提升及时性和 规范性，通过重点审计、专项审计等项目的开展，推进管理制度的落地执行。2018 年，完成了众 多的各事业部经营业绩审计、干部离职审计、制度执行审计、工程造价审计等多类型的审计项目
2018年年度报告 4、信息化管控:报告期内,公司完成了《数字化转型IT战略规划》的编制工作,明确了未 来几年数字化建设的实施方案。启动了数据中心建设,为IT建设夯实基础。还启动了公司0A流 程的提升完善工程,对现有的0A流程进行全面的整理筛选,进一步优化疏通总部与事业部的OA 审批流程节点,以提升工作效率。 5、法务管控:报告期内,公司进一步强化法务管理,使法务管理贯穿业务的全流程,对公司 法律事务进行全方位把关。一方面继续严格执行合同法务管理,把控管理风险;另一方面积极开 展法律培训,通过法律法规普及、案例分析等方式提高全员法律意识和风险意识;同时,积极参 与公司各项重点项目工作,有效提供法务支持和保障。 6、安全管控:报告期内,公司分设了安全管理部,统筹管理全公司的安全工作,指导各经营 单位建立健全安全生产管理体系,层层强化安全目标责任,提高全员安全意识,并按安全生产标 准化的要求,完善台账建设,同时,加强对各事业部定期及不定期的检查反馈、督查整改等措施 切实保障公司安全生产的氛围和环境。 7、工程管控:报告期内,公司进一步优化重大工程项目管理机制,完善招标管理小组、基建 管理小组、评估管理小组工作机制,加强了项目实施前、实施中、实施后的全过程监督及后评估 管理 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业总收入91.54亿元,同比下降0.15%;归属于上市公司股东的净利 润2.95亿元,同比增长12.73% (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 9535682769291675769084 0.15 营业成本 8020.420094168.00998429767 销售费用 400,396,66906 357,976,76761 l1.85 管理费用 462.762.636.19 424.115.621.00 9.11 「研发费用 财务费用 35,379,40969 26,208,691 34.99 经营活动产生的现金流量净额19.7590507123309791 -17.10 投资活动产生的现金流量净额 -137,122,58899-160,906,53989 14.78% 筹资活动产生的现金流量净额 160,882,69865-238,730,84929 3261% 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司营业总收入91.54亿元,同比下降0.15%;营业总成本80.20亿元,同比增长0.13%; 15/164
2018 年年度报告 15 / 164 4、信息化管控：报告期内，公司完成了《数字化转型 IT 战略规划》的编制工作，明确了未 来几年数字化建设的实施方案。启动了数据中心建设，为 IT 建设夯实基础。还启动了公司 OA 流 程的提升完善工程，对现有的 OA 流程进行全面的整理筛选，进一步优化疏通总部与事业部的 OA 审批流程节点，以提升工作效率。 5、法务管控：报告期内，公司进一步强化法务管理，使法务管理贯穿业务的全流程，对公司 法律事务进行全方位把关。一方面继续严格执行合同法务管理，把控管理风险；另一方面积极开 展法律培训，通过法律法规普及、案例分析等方式提高全员法律意识和风险意识；同时，积极参 与公司各项重点项目工作，有效提供法务支持和保障。 6、安全管控：报告期内，公司分设了安全管理部，统筹管理全公司的安全工作，指导各经营 单位建立健全安全生产管理体系，层层强化安全目标责任，提高全员安全意识，并按安全生产标 准化的要求，完善台账建设，同时，加强对各事业部定期及不定期的检查反馈、督查整改等措施， 切实保障公司安全生产的氛围和环境。 7、工程管控：报告期内，公司进一步优化重大工程项目管理机制，完善招标管理小组、基建 管理小组、评估管理小组工作机制，加强了项目实施前、实施中、实施后的全过程监督及后评估 管理。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 91.54 亿元，同比下降 0.15%；归属于上市公司股东的净利 润 2.95 亿元，同比增长 12.73%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,153,568,276.92 9,167,576,908.14 -0.15 营业成本 8,020,420,094.16 8,009,984,297.67 0.13 销售费用 400,396,669.06 357,976,767.61 11.85 管理费用 462,762,636.19 424,115,621.00 9.11 研发费用 财务费用 35,379,409.69 26,208,691.76 34.99 经营活动产生的现金流量净额 193,759,050.71 233,713,097.91 -17.10 投资活动产生的现金流量净额 -137,122,588.99 -160,906,539.89 14.78% 筹资活动产生的现金流量净额 -160,882,698.65 -238,730,849.29 32.61% 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业总收入91.54 亿元，同比下降0.15%；营业总成本80.20亿元，同比增长0.13%；